En un giro dramático de los acontecimientos, el Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 500 puntos el jueves, reflejando un cambio significativo en el sentimiento de los inversores. La venta masiva, que también afectó al S&P 500 y al Nasdaq Composite, fue impulsada por la toma de ganancias y una retirada de las acciones
En un giro dramático de los acontecimientos, el Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 500 puntos el jueves, reflejando un cambio significativo en el sentimiento de los inversores. La venta masiva, que también afectó al S&P 500 y al Nasdaq Composite, fue impulsada por la toma de ganancias y una retirada de las acciones de tecnología más destacadas. A pesar del optimismo general del mercado alimentado por posibles recortes de tasas de la Reserva Federal, casi todos los sectores del S&P 500 cotizaron a la baja, destacando la incertidumbre generalizada. A medida que la volatilidad aumentó y los inversores reevaluaron sus posiciones, los mercados navegaron un día de mayor cautela y reajuste.
Puntos Clave:
El Dow Jones cae más de 500 puntos: El promedio industrial Dow Jones cayó 533.06 puntos, o un 1.29%, para cerrar en 40,665.02. Esta caída significativa subraya la toma de ganancias y el reposicionamiento por parte de los inversores, particularmente en nombres de tecnología de alto rendimiento. El cambio en el sentimiento del mercado refleja la creciente anticipación de un posible recorte de la tasa de interés en septiembre por parte de la Reserva Federal, lo que ha generado optimismo por las acciones de pequeña capitalización y cíclicas.
Retroceso del S&P 500 y del Nasdaq Composite: El S&P 500 bajó un 0.78% para finalizar en 5,544.59, mientras que el Nasdaq Composite perdió un 0.70%, cerrando en 17,871.22. Esta venta masiva sigue a la sesión del miércoles, donde el Nasdaq experimentó su peor desempeño diario desde diciembre de 2022, marcando la primera vez desde 2001 que registró una pérdida superior al 2.5%. La naturaleza más amplia del declive del jueves mostró que diez de los 11 sectores del S&P 500 cotizaban a la baja, y nueve de cada 10 miembros del Dow también vieron pérdidas, lo que indica una cautela generalizada por parte de los inversores.
El Russell 2000 Retrocede a Pesar de las Ganancias Recientes: El Russell 2000, centrado en las pequeñas capitalizaciones, que había registrado un aumento del 3.5% en los últimos cinco días de negociación, cayó aproximadamente un 1.9% el jueves. El rendimiento de este índice destaca la volatilidad del mercado y el cambio en el sentimiento de los inversores, alejándose de las acciones tecnológicas.
El VIX sube al cierre más alto desde abril: El Índice de Volatilidad del CBOE (VIX), una medida popular de la volatilidad del mercado, se disparó aproximadamente un 9% hasta alrededor de 16 el jueves, marcando su cierre más alto desde abril. El VIX había comenzado la semana alrededor de 12, y su aumento significa un incremento en el miedo y la incertidumbre entre los inversores. A pesar de este salto, el VIX se mantiene por debajo de su promedio histórico a largo plazo de 21, lo que sugiere que, aunque la ansiedad está en aumento, aún no se encuentra en niveles extremos.
Los mercados europeos cierran ligeramente a la baja: el índice paneuropeo Stoxx 600 perdió un 0,16%, impulsado por una caída del 1,8% en las acciones tecnológicas, reflejando la venta masiva de tecnología en los EE.UU. A pesar de la caída general, el FTSE 100 logró subir un 0,21%, mientras que el CAC 40 aumentó un 0,2%, rompiendo una racha de tres sesiones a la baja. La decisión del Banco Central Europeo de mantener las tasas de interés sin cambios era ampliamente esperada, ya que sigue a una reducción de las tasas en junio. El sector automotriz lideró las ganancias en Europa, con las acciones de Volvo Cars saltando un 11% después de informar un récord en el beneficio operativo básico en el segundo trimestre.
Los mercados de Asia-Pacífico presentan resultados mixtos: el Nikkei 225 de Japón cayó un 2.36% a 40,126.35, con caídas significativas en las acciones relacionadas con chips tras informes de restricciones de exportación más severas por parte de EE. UU. y comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump que aumentaron las tensiones geopolíticas. El Topix bajó un 1.6% a 2,868.63, con declives notables en las acciones de Tokyo Electron, Advantest y Organo. El Kospi de Corea del Sur disminuyó un 0.67% a 2,824.35, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización perdió un 0.84% a 822.48. En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.64%, y el CSI 300 de China aumentó un 0.55% a 3,520.93, reflejando cierto optimismo regional. Los datos comerciales de Japón para junio mostraron un aumento interanual de las exportaciones del 5.4% y un crecimiento de las importaciones del 3.2%, ambos por debajo de las expectativas de Reuters e indicando una desaceleración desde mayo.
Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE. UU. aumentan: Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo subieron en 20,000 hasta un total ajustado por estacionalidad de 243,000 para la semana que terminó el 13 de julio. Las solicitudes no ajustadas se incrementaron en 36,824 hasta 279,032, con aumentos notables en estados como Texas, California, Georgia, Misuri y Nueva York. La tasa de desempleo aumentó a un máximo de 2.5 años de 4.1% en junio, con un aumento de las nóminas no agrícolas en 206,000 empleos, lo que indica un enfriamiento del mercado laboral.
Los precios del petróleo se mantienen ante la caída de inventarios: los futuros del crudo estadounidense para agosto se mantuvieron estables en $82.82 por barril, y los contratos de Brent para septiembre subieron a $85.11 por barril. Los precios sostenidos siguen a un salto del 2.6% en la sesión anterior y tres semanas consecutivas de disminución de inventarios de crudo. Los inventarios comerciales de crudo en EE. UU. cayeron en 4.9 millones de barriles la semana pasada, mientras que las existencias de gasolina aumentaron en 3.3 millones de barriles, reflejando señales mixtas en el mercado energético.
FX Hoy:
El Precio del Oro Cae por Debajo de $2,450 a Pesar de la Creciente Especulación sobre los Recortes de Tasas de la Fed: Los precios del oro continuaron cayendo el jueves, cotizando a $2,443 por onza troy con pérdidas del 0,20%, a medida que crecía la especulación de que la Reserva Federal reduciría los costos de endeudamiento en la reunión de septiembre. Los elevados rendimientos del Tesoro de EE.UU. y la recuperación del dólar han ejercido presión a la baja sobre el oro. A corto plazo, si XAU/USD consigue un cierre diario por debajo de $2,450, podría allanar el camino para desafiar los $2,400. Pérdidas adicionales podrían llevar al par a $2,392, seguido de la marca psicológica de $2,350. Por el contrario, si XAU/USD conquista los $2,490, podría registrar un nuevo máximo histórico de $2,500.
GBP/USD desciende por debajo de 1.3000 a pesar de los sólidos datos del Reino Unido: La Libra Esterlina revirtió su curso el jueves frente al Dólar Estadounidense, cayendo por debajo de la cifra de 1.2950 a pesar de los sólidos datos económicos del Reino Unido. Los elevados rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un fuerte Dólar Estadounidense empujaron al GBP/USD a operar con más del 0,20% de pérdidas. Con una mayor debilidad, la primera zona de demanda estaría en 1.2894, seguida de 1.2861. Los niveles de soporte posteriores incluyen 1.2817. Si los compradores recuperan el nivel de 1.3000, la resistencia estaría primero en el pico anual de 1.3044, antes de probar 1.3100. Un mayor fortalecimiento podría llevar al par a apuntar a 1.3142, el máximo del año pasado.
El soporte provisional del EUR/USD emerge alrededor de 1.0900: Se espera que el par EUR/USD enfrente la próxima resistencia al alza en 1.0948, seguida de 1.0981 y el nivel psicológico de 1.1000. Si los bajistas retoman el control, el par podría apuntar a la SMA de 200 días en 1.0810 antes de deslizarse hacia el mínimo de junio de 1.0666. Perder el mínimo de mayo de 1.0649 llevaría al fondo del 2024 en 1.0601. A pesar de cierta pérdida de impulso alcista, la imagen general indica posibles ganancias si la SMA de 200 días se supera de manera convincente. Los niveles iniciales de soporte son la SMA de 55 en 1.0872, seguida de la SMA de 200 en 1.0793 y luego 1.0709.
El dólar canadiense da un rendimiento mixto el jueves: El CAD se mantuvo lateral, con USD/CAD girando dentro del alcance del nivel de 1.3700. Los compradores de CAD continuaron defendiendo la línea, pero la presión alcista bajo el USD mantuvo el par elevado. La acción del precio intradía encontró un suelo en la EMA de 200 horas en 1.3663, mientras que las velas diarias sugirieron una recuperación alcista después de que las ofertas tocaron fondo cerca de la EMA de 200 días en 1.3595 la semana pasada. El par continúa luchando con el nivel de 1.3600, lo que indica un potencial de consolidación a corto plazo.
El par NZD/JPY se recupera mientras los vendedores toman un respiro: El par NZD/JPY registró un ligero aumento, situándose en 95.15 durante la sesión del jueves. A pesar de este rebote, el par acumuló aproximadamente un 1.50% de pérdidas durante la semana, reflejando una perspectiva persistentemente negativa. Los niveles de soporte inmediatos se detectan ahora más bajos en 94.50 y el nivel crucial en 94.00. Un descenso por debajo de estos niveles podría confirmar un dominio bajista a corto plazo. Las resistencias se encuentran ahora en los niveles de soporte previos de 95.50 y 96.00.
Movimientos del Mercado:
D.R. Horton se dispara tras sólidos resultados del tercer trimestre: D.R. Horton vio sus acciones subir un 10% tras la publicación de sus resultados fiscales del tercer trimestre, que reportaron ganancias de $4.10 por acción sobre ingresos de $9.97 mil millones. Estas cifras superaron significativamente las expectativas de Wall Street de $3.75 por acción sobre ingresos de $9.61 mil millones. El anuncio del constructor de viviendas de un programa de recompra de acciones de $4 mil millones aumentó aún más la confianza de los inversores.
Las acciones de Domino's Pizza se desploman tras resultados mixtos del segundo trimestre: Las acciones de Domino's Pizza cayeron más del 13% después de publicar resultados mixtos del segundo trimestre. La empresa reportó ganancias por acción de $4.03, superando las expectativas de $3.68. Sin embargo, los ingresos coincidieron con las estimaciones de $1.1 mil millones, y las ventas comparables en tiendas de EE.UU. crecieron un poco menos de lo previsto, lo que generó preocupaciones sobre su desempeño en el mercado doméstico.
Beyond Meat cae en medio de conversaciones de reestructuración: Las acciones de Beyond Meat cayeron más del 10% tras un informe de The Wall Street Journal que señaló que la empresa ha comenzado conversaciones con sus tenedores de bonos para reestructurar su balance. Esta noticia pone de manifiesto los desafíos financieros y los posibles problemas de liquidez que enfrenta el productor de carne alternativa.
Infosys Sube por Números del Primer Trimestre Mejores de lo Esperado: Las acciones de Infosys que cotizan en EE. UU. subieron más del 8% después de que la empresa informara resultados del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas. Además, Infosys aumentó su perspectiva de crecimiento de ingresos para todo el año, reflejando un fuerte impulso comercial y una mayor demanda del mercado por sus servicios digitales.
Las acciones de United Airlines caen a pesar del aumento de beneficios: Las acciones de United Airlines cayeron más del 1% a pesar de un aumento del 23% en los beneficios del segundo trimestre, impulsado por una fuerte demanda de viajes. La caída se produjo ya que el pronóstico de ganancias del tercer trimestre de la aerolínea, con un rango de ganancias ajustadas esperado de $2.75 a $3.25 por acción, no alcanzó los $3.44 anticipados por los analistas.
Warner Bros. Discovery sube por opciones estratégicas: Las acciones de Warner Bros. Discovery subieron un 2.4% tras un informe del Financial Times que señala que la empresa está explorando opciones para aumentar el precio de sus acciones. Entre las estrategias bajo consideración se encuentran la separación de sus negocios de streaming y de estudio de cine, con el objetivo de desbloquear valor para los accionistas.
La significativa liquidación en los principales índices destacó la naturaleza volátil del entorno del mercado actual. El pronunciado descenso del Dow, junto con notables caídas en el S&P 500 y Nasdaq, subrayó el impacto universal de la toma de ganancias y el cambio en el sentimiento de los inversores, especialmente alejándose de las acciones tecnológicas de alto vuelo. El aumento del VIX a su cierre más alto desde abril resaltó aún más la creciente incertidumbre y el miedo entre los inversores. A pesar de estos desafíos, sectores como el automovilístico en Europa mostraron resiliencia, y algunas empresas como D.R. Horton e Infosys presentaron sólidos resultados que impulsaron sus acciones. A medida que los mercados continúan navegando a través de indicadores económicos y tensiones geopolíticas, el sentimiento general sigue siendo cauteloso con una mirada atenta a los desarrollos futuros.
