A pesar de las preocupaciones de la Reserva Federal sobre la inflación persistente, las acciones estadounidenses enfrentaron una caída el miércoles, con el Promedio Industrial Dow Jones experimentando su peor sesión en mayo. Las actas de la reunión reciente de la Fed sugirieron que los recortes de tasas de interés podrían no ocurrir pronto, lo
A pesar de las preocupaciones de la Reserva Federal sobre la inflación persistente, las acciones estadounidenses enfrentaron una caída el miércoles, con el Promedio Industrial Dow Jones experimentando su peor sesión en mayo. Las actas de la reunión reciente de la Fed sugirieron que los recortes de tasas de interés podrían no ocurrir pronto, lo que aumentó la ansiedad de los inversores. El Dow cayó 201.95 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron pérdidas. El sólido informe de ganancias de Nvidia, que mostró un aumento significativo en las ventas y pronósticos optimistas, destacó la fortaleza continua del sector de la inteligencia artificial. El fuerte rendimiento de Nvidia señala una demanda continua de tecnología de inteligencia artificial.
Puntos Clave:
La peor sesión del Dow en mayo: El promedio industrial Dow Jones cayó 201.95 puntos, o un 0.51%, cerrando en 39,671.04. Esta es su peor sesión del mes de mayo, ya que los inversores reaccionaron a las preocupaciones de la Reserva Federal sobre la inflación.
Descensos en el S&P 500 y Nasdaq: El S&P 500 cayó un 0.27% a 5,307.01, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó un 0.18% para cerrar en 16,801.54. Estos descensos reflejan la postura cautelosa del mercado en general ante la incertidumbre económica.
Las actas de la Reserva Federal destacan las preocupaciones sobre la inflación: Las actas de la reunión del 30 de abril al 1 de mayo de la Reserva Federal revelaron una falta de progreso hacia una menor inflación, con discusiones que indican posibles aumentos de tasas si la inflación no se mueve hacia el objetivo del 2%.
Mercados europeos a la baja: El Stoxx 600 paneuropeo terminó con una caída del 0,37%, con el FTSE 100 bajando un 0,55% hasta los 8.370,33 puntos. La inflación en el Reino Unido se situó en el 2,3% en abril, superior al 2,1% esperado, lo que reduce la probabilidad de un recorte de tasas en junio.
Mercado de Asia-Pacífico mixto: el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.85% a 38,617.1, mientras que el CSI 300 de China continental subió un 0.23% a 3,684.45. El Kospi de Corea del Sur bajó un 0.03% a 2,723.46, y el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.2%.
Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentan: el rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 4,434 %, y el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó casi 5 puntos básicos a 4,882 %, reflejando la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas.
Nvidia informa sólidos ingresos: Nvidia reportó un aumento del 262% en las ventas y anunció una división de acciones de 10 por 1, con un ingreso neto para el trimestre de $14.88 mil millones, o $5.98 por acción, en comparación con $2.04 mil millones, o 82 centavos, hace un año.
Los precios del petróleo crudo bajan: El crudo West Texas Intermediate cayó a $77.57 por barril, una disminución del 1.39%, mientras que el crudo Brent bajó a $81.90 por barril, una disminución del 1.18%, marcando la tercera caída diaria consecutiva antes de la reunión de la OPEP.
Datos de inflación del Reino Unido: La inflación en el Reino Unido se reportó en 2.3% en abril, bajando del 3.2% en marzo, pero aún por encima del 2.1% esperado. Esto afectó las expectativas del mercado sobre una reducción de la tasa de interés por parte del Banco de Inglaterra en junio.
Caída en ventas de casas: Las ventas de viviendas de segunda mano cayeron un 1.9% en abril a 4.14 millones de unidades, con el precio medio de la vivienda alcanzando un récord de $407,600, un aumento del 5.7% interanual.
Las Acciones de Energía Limpia Suben: El Invesco Solar ETF ganó casi un 10% y el iShares Global Clean Energy ETF subió alrededor de un 4%. First Solar alcanzó un máximo de 52 semanas de $251.59, aumentando casi un 19%.
FX Hoy:
El EUR/USD se recupera tras datos decepcionantes de EE.UU.: El euro cayó un 0,3% a $1.0820, navegando cerca del promedio móvil simple (SMA) de 200 días en $1.0830. Se espera resistencia en el máximo de mayo de $1.0894 y en el pico de marzo de $1.0981. A la baja, una ruptura por debajo de $1.0787 podría llevar al mínimo de mayo de $1.0649, con soporte adicional en el mínimo de 2024 de $1.0601.
GBP/USD expuesto a la baja después de las expectativas del FOMC: La libra subió un 0,1 % a $1,2717 tras el anuncio de elecciones del primer ministro Sunak para el 4 de julio. El par alcanzó un máximo intradía cerca de $1,2760, pero enfrenta desafíos para mantener las ganancias. GBP/USD se mantiene por encima del promedio móvil exponencial (EMA) de 200 días en $1,2543, con el impulso reciente en la parte superior deteniéndose alrededor de $1,2700.
USD/JPY Enfrenta una Fuerte Resistencia: El par USD/JPY subió un 0,31% hasta 156,67 después de las actas de la Fed. Se observa una resistencia inmediata en el máximo del 14 de mayo de 156,76, con el siguiente objetivo en 157,00. Si el par rompe hacia arriba, podría desafiar la resistencia del 26 de abril en 158,44 y el máximo del año hasta la fecha de 160,32. A la baja, se espera soporte en 156,05 y 155,61.
El Dólar Canadiense Baja: USD/CAD bajó un 0.3% a 1.3695, tocando su nivel más débil desde el 9 de mayo en 1.3698. La debilidad del par refleja los ajustes del mercado a las expectativas de recorte de tasas de la Fed, con una posible mayor caída si el Banco de Canadá mantiene su tasa actual.
NZD/USD derribado por las actas del FOMC: el par cayó a 0.6080, retrocediendo desde los picos tempranos cerca de 0.6150. NZD/USD tocó un mínimo de una semana y puede descender por debajo de la media móvil simple de 200 días en 0.6073. Las ofertas más altas del par desde mediados de marzo fueron eclipsadas por el sentimiento de aversión al riesgo tras las actas de la reunión de la Fed.
Los precios del oro caen por debajo de $2,400: Los precios del oro cayeron a $2,400 por onza, retrocediendo desde el récord de $2,450. Se observan niveles clave de soporte en $2,332 y $2,303, con el próximo soporte significativo en la media móvil simple (SMA) de 50 días de $2,284. Al alza, romper por encima de $2,400 podría llevar a una nueva prueba del máximo del año hasta la fecha en $2,450.
Movimientos del Mercado:
Las acciones de Target caen tras no cumplir expectativas de ganancias: Las acciones de Target cayeron más de un 8% después de reportar un BPA ajustado de $2.03 para el primer trimestre, no alcanzando la estimación de consenso de $2.05. El minorista también pronosticó un BPA ajustado de $1.95-$2.35 para el segundo trimestre, con el punto medio por debajo del consenso de $2.19, citando tendencias más débiles en el gasto discrecional.
Lululemon Athletica cae tras la salida de un ejecutivo: Las acciones de Lululemon cayeron más del 7% tras el anuncio de que su directora de productos, Sun Choe, se va. Raymond James señaló que esta salida se suma a la "pared de preocupación" de la empresa a corto plazo.
Garmin degradado por Bank of America, caen las acciones: Las acciones de Garmin cayeron más del 5% después de que Bank of America degradara el valor a rendimiento inferior desde neutral, estableciendo un precio objetivo de $150.
Retroceso de Constructores de Viviendas en Medio de la Caída en Ventas de Casas: Las acciones de constructores de viviendas retrocedieron después de que las ventas de viviendas existentes en EE. UU. en abril cayeron un 1,9%, contrario a las expectativas. Toll Brothers cayó más del 8%, Lennar bajó más del 4%, y tanto PulteGroup como DR Horton disminuyeron más del 3%.
Las acciones de Tesla caen debido a menores matriculaciones en la Eurozona: Las acciones de Tesla cayeron más de un 3% después de que la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles reportara una disminución del 2,3% en las matriculaciones en la Eurozona en abril, la más baja en 15 meses, con 13,951 vehículos.
Caída de Viasat por Pérdida Inesperada en el Cuarto Trimestre: Las acciones de Viasat cayeron más del 16% después de que la empresa reportara una pérdida inesperada de $0.24 por acción en el cuarto trimestre, en comparación con las expectativas de una ganancia de $0.48.
Las acciones de Modine Manufacturing caen debido a menores ventas: Las acciones de Modine Manufacturing cayeron más del 4% después de reportar ventas netas en el cuarto trimestre de $603.5 millones, por debajo del consenso de $605.6 millones. La compañía también proporcionó un pronóstico de EPS ajustado para 2025 de $3.55-$3.85, con el punto medio por debajo del consenso de $3.80.
Analog Devices sube por fuertes ingresos en el segundo trimestre: Analog Devices vio sus acciones subir más del 10% después de reportar ingresos en el segundo trimestre de $2.16 mil millones, superando el consenso de $2.11 mil millones. La compañía también proporcionó una previsión de ingresos para el tercer trimestre de $2.26 mil millones-$2.28 mil millones, por encima del consenso de $2.17 mil millones.
Las acciones de Dycom Industries suben gracias a un sólido EBITDA: Las acciones de Dycom Industries subieron más del 8% después de informar un EBITDA ajustado del primer trimestre de $130.9 millones, superando el consenso de $123.8 millones.
Electronic Arts sube gracias a sólidas reservas futuras: Las acciones de Electronic Arts subieron más de un 4% después de que Bloomberg Intelligence indicara que las reservas de 2025 de la compañía podrían superar las expectativas debido a las robustas ventas de EA Sports FC 24 y al aumento del gasto en servicios en vivo.
Las acciones de TJX aumentan debido a fuertes ventas en el primer trimestre: las acciones de TJX aumentaron más del 3% después de reportar ventas netas del primer trimestre de $12.50 mil millones, por encima del consenso de $12.46 mil millones. La compañía también elevó su pronóstico de ganancias por acción (EPS) para todo el año a $4.03-$4.09 desde la estimación previa de $3.94-$4.02.
El sentimiento de los inversores sigue siendo cauteloso debido a las persistentes preocupaciones de inflación de la Reserva Federal y la anticipación de los ingresos de Nvidia. La caída significativa del Dow subraya la volatilidad impulsada por los temores de inflación y posibles aumentos de tasas, mientras que los desempeños mixtos en los principales índices reflejan la incertidumbre. Los informes clave de ganancias de Target y Nvidia, junto con movimientos notables en acciones como Analog Devices y Tesla, ilustran las variadas reacciones a las señales económicas actuales. Con el análisis continuo de las tendencias de gasto del consumidor, los datos de ventas de viviendas y las fluctuaciones del mercado internacional, el panorama financiero está marcado por una mezcla de optimismo y miedo, mientras los inversores navegan por estas condiciones dinámicas.
