El S&P 500 logró un modesto aumento el jueves, mientras Wall Street espera con ansias nuevos datos de inflación. El Nasdaq Composite también subió un 0.30%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones aumentó. La atención de los inversores ahora se centra en el índice de precios de los gastos de consumo personal básico de
El S&P 500 logró un modesto aumento el jueves, mientras Wall Street espera con ansias nuevos datos de inflación. El Nasdaq Composite también subió un 0.30%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones aumentó. La atención de los inversores ahora se centra en el índice de precios de los gastos de consumo personal básico de mayo, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, con la esperanza de que indique una disminución en las presiones sobre los precios y sugiera posibles recortes futuros en las tasas de interés. A pesar de las ganancias en los principales índices, acciones clave de semiconductores como Micron y Nvidia vieron descensos, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del repunte del mercado impulsado por la IA. Los informes de ganancias también influyeron en el sentimiento del mercado, con Levi Strauss y Walgreens Boots Alliance experimentando caídas significativas después de resultados decepcionantes, subrayando la postura cautelosa pero esperanzadora del mercado en medio de incertidumbres económicas.
Puntos Clave:
El S&P 500 y el Dow Jones suben ligeramente antes de los datos de inflación: El S&P 500 cerró un 0.09% más alto a 5,482.87 mientras los inversores esperan el índice de precios de gastos de consumo personal básicos de mayo. El promedio industrial Dow Jones sumó 36.26 puntos, o un 0.09%, para cerrar en 39,164.06. Esta modesta ganancia se produce en medio de informes de ganancias mixtos y cautela en el mercado antes de los datos clave de inflación.
Ganancias del Nasdaq Composite a pesar de la debilidad de los semiconductores: El Nasdaq Composite subió un 0.30%, terminando en 17,858.68. Sin embargo, las acciones de semiconductores tuvieron dificultades, con Micron cayendo más del 7% después de emitir una guía de ingresos acorde con las estimaciones, y Nvidia disminuyendo un 1.9%, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del rally del mercado impulsado por la inteligencia artificial.
Los mercados europeos cierran a la baja debido a preocupaciones sobre la inflación: Las acciones europeas cerraron a la baja el jueves mientras los inversores lidiaban con preocupaciones globales sobre la inflación. El Stoxx 600 paneuropeo disminuyó un 0,4%, con el FTSE 100 cayendo un 0,55% a 8.179,68 y el CAC 40 bajando un 1,07%. Las acciones de H&M se desplomaron un 13% después de reportar un aumento menor al esperado en las ganancias del segundo trimestre. El Riksbank en Suecia mantuvo los costos de los préstamos sin cambios pero señaló posibles recortes de tasas más adelante en el año. Mientras tanto, las ventas minoristas en España disminuyeron un 0,6%.
Los mercados de Asia-Pacífico caen ante la debilidad del yen y datos mixtos: el Nikkei 225 de Japón disminuyó un 0,82%, mientras que el Topix perdió un 0,33%, después de que el yen cayera a un mínimo cercano a los 38 años frente al dólar estadounidense. El índice Hang Seng de Hong Kong lideró las pérdidas regionales, cayendo más del 2% a un mínimo de casi dos meses. El CSI 300 de la China continental cerró con una baja del 0,75% y el Kospi de Corea del Sur disminuyó un 0,29%, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización cayó un 0,41%. El S&P/ASX 200 de Australia redujo las pérdidas anteriores, terminando un 0,3% más bajo.
Las solicitudes semanales de desempleo en EE.UU. caen: Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo estatales disminuyeron en 6,000 a un total ajustado estacionalmente de 233,000 para la semana que terminó el 22 de junio. Esta caída, a pesar de la volatilidad debido a los días festivos, sugiere una continua escasez en el mercado laboral, incluso cuando las tasas de interés se mantienen altas.
Los precios del petróleo suben en medio de tensiones geopolíticas: los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 1,04% a $81,74 por barril, mientras que el crudo Brent aumentó un 1,34% a $86,39 por barril. Las ganancias fueron impulsadas por preocupaciones sobre un posible conflicto en el Medio Oriente, eclipsando la débil demanda de gasolina en EE. UU.
Los rendimientos del Tesoro bajan ligeramente mientras los inversores esperan datos clave sobre la inflación: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron ligeramente, con el rendimiento del Tesoro a 10 años bajando casi 3 puntos básicos a 4.288% y el rendimiento del Tesoro a 2 años también bajando 3 puntos básicos a 4.714%. Los inversores están observando de cerca los datos económicos en busca de información sobre la política monetaria futura y las perspectivas económicas.
FX Hoy:
USD/JPY se acerca a máximos de varios años ante la debilidad del yen: El par USD/JPY registró pérdidas mínimas, alcanzando un mínimo diario de 160.28 antes de negociarse a 160.77, con una caída del 0.03%. El par se aproxima al nivel de 161.00 por segundo día consecutivo a pesar de las intervenciones verbales de Japón para frenar la depreciación del yen. Los niveles de resistencia clave se sitúan en 161.00 y 162.00, con posibles ganancias adicionales hacia el máximo de noviembre de 1986 de 164.87. El soporte se encuentra en 159.01 y el mínimo de junio de 158.75.
GBP/USD sigue bajista a pesar de rebotar desde mínimos semanales: El GBP/USD se negoció a 1.2638, navegando entre un mínimo intradía de 1.2612 y un máximo de 1.27133 durante la semana. El par sigue neutral, con medias móviles diarias (DMAs) planas dentro del rango de 1.2636-1.2557. Los niveles clave de soporte incluyen los 100 y 50-DMAs alrededor de 1.2641/39, seguido de la cifra psicológica de 1.2600. La resistencia se observa en 1.2700 y alrededor de 1.2730/40.
USD/CAD Atrapado Cerca de Niveles Clave: El par USD/CAD se mantuvo cerca de las ofertas de apertura del jueves después de una caída temprana a 1.3680. El par está atrapado cerca del nivel de 1.3700, con ofertas intradía retenidas en el Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.3692. Las velas diarias indican un rebote alcista desde el EMA de 50 días en 1.3676, con una resistencia clave en el nivel de 1.3800 y soporte en 1.3676.
Aumento en el Precio del Oro Ante la Debilidad del Dólar Estadounidense: El oro (XAU/USD) aumentó, cotizando alrededor de $2,327. Aunque XAU/USD aún no desafía la línea del cuello del patrón de Hombro-Cabeza-Hombro, romperla podría abrir el camino para probar el máximo del 21 de junio de $2,368. Los niveles de soporte son $2,300 y $2,277, con posibles pérdidas adicionales enfocándose en $2,222. Al alza, recuperar $2,350 expondría niveles de resistencia como $2,387, antes de desafiar la marca de $2,400.
El precio de la plata se recupera con éxito: La plata (XAG/USD) se recuperó, borrando las pérdidas de ayer del 0,46% y cotizando cerca del nivel crucial de $29.00 con una ganancia del 0,83%. El soporte clave está en $28,28, seguido del nivel psicológico de $28,00 y luego de $27,01. La resistencia se encuentra en el promedio móvil de 50 días (DMA) en $29,17, con niveles adicionales en $31,54 y $32,51.
Movimientos del Mercado:
Las acciones de Walgreens Boots Alliance caen por debajo de las expectativas de ganancias: Las acciones de Walgreens Boots Alliance se desplomaron más del 22% después de reportar ganancias del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas de Wall Street. La compañía también recortó su perspectiva de ganancias ajustadas para todo el año y anunció planes para cerrar tiendas con bajo rendimiento con el fin de reducir costos. Las acciones de CVS cayeron casi un 4% en simpatía.
Las acciones de Levi Strauss caen por ingresos decepcionantes: Las acciones de Levi Strauss cayeron un 15.4% después de que la empresa reportara ingresos trimestrales de $1.44 mil millones, ligeramente por debajo del pronóstico consensuado de $1.45 mil millones de los analistas encuestados por LSEG. La falta de ingresos generó preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento del fabricante de denim.
Las acciones de International Paper caen tras noticias sobre adquisición: Las acciones de International Paper cayeron más del 7% después de que Suzano anunciara que ya no estaba buscando una posible adquisición de la compañía. Suzano citó que había alcanzado el precio máximo para que la transacción generara valor sin recibir ninguna respuesta de International Paper.
Hims & Hers Health cae en medio de preocupaciones por un informe: Las acciones de telemedicina cayeron más del 7% después de que Hunterbrook Media publicara un informe que discutía presuntos problemas sobre la venta de medicamentos para la pérdida de peso por parte de la empresa. Hunterbrook Capital, un fondo de cobertura afiliado a Hunterbrook Media, tiene una posición corta en las acciones de Hims & Hers Health.
Las acciones de RH aumentan por la compra de acciones del CEO: Las acciones de RH subieron aproximadamente un 9.2% después de que el CEO Gary Friedman completara la compra de acciones por valor de $10 millones a un precio promedio de $216.10 por acción. Con esta compra, Friedman ahora posee un poco más de una cuarta parte de las acciones en circulación de la empresa, lo cual señala una fuerte confianza en el futuro de la compañía.
Las acciones de Micron Technology caen por la guía en línea: las acciones de Micron Technology cayeron más de un 7% después de que la compañía ofreciera una guía de ingresos para el cuarto trimestre que estuvo aproximadamente en línea con las expectativas. Los analistas habían esperado una guía más optimista en medio de la creciente demanda de productos relacionados con la inteligencia artificial.
AeroVironment se desploma por una guía de EBITDA más baja: Las acciones de AeroVironment cayeron un 7,7% después de que la empresa informó una guía de EBITDA para su año fiscal 2025 que estaba un 5% por debajo de las expectativas de los analistas, según FactSet. A pesar de esto, AeroVironment superó las estimaciones de ganancias e ingresos en el cuarto trimestre.
Las acciones de Arista Networks suben tras el aumento del precio objetivo: Las acciones de Arista Networks subieron alrededor de un 4% después de que Citi aumentara su precio objetivo de $330 a $385, lo que implica un potencial alza del 15% respecto al cierre del miércoles. Citi señaló que Arista Networks se beneficiará del creciente protagonismo del ethernet en el mercado de redes de inteligencia artificial.
Goldman Sachs cae por los resultados de las pruebas de resistencia: Las acciones de Goldman Sachs cayeron más del 2% tras los últimos resultados de las pruebas de resistencia de la Reserva Federal. El banco central indicó que los 31 bancos evaluados podrían soportar un escenario de recesión severa, pero Goldman Sachs enfrentó el escrutinio de los inversores debido a su desempeño relativo.
A medida que el mercado navega a través de incertidumbres económicas, las modestas ganancias en índices principales como el S&P 500 y el Nasdaq Composite reflejan el optimismo entre los inversores, que esperan con ansias el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal. El desempeño mixto en el sector de semiconductores y las caídas significativas en empresas como Walgreens Boots Alliance y Levi Strauss destacan la sensibilidad del mercado a los informes de ganancias y las proyecciones. Mientras tanto, las tensiones geopolíticas y los datos económicos continúan influyendo en el sentimiento del mercado, con el precio del petróleo subiendo y los rendimientos del Tesoro bajando ligeramente. A medida que los comerciantes anticipan el índice de precios del gasto en consumo personal básico, el mercado permanece en tensión, equilibrando las esperanzas de una inflación en desaceleración contra el telón de fondo de los desafíos económicos en curso.
