A pesar de la volatilidad típica al inicio de la segunda mitad del año, el Nasdaq Composite alcanzó un récord histórico, impulsado por el fuerte desempeño de las acciones tecnológicas y el entusiasmo continuo por la inteligencia artificial. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average también registraron ganancias, reflejando un sentimiento ampliamente positivo
A pesar de la volatilidad típica al inicio de la segunda mitad del año, el Nasdaq Composite alcanzó un récord histórico, impulsado por el fuerte desempeño de las acciones tecnológicas y el entusiasmo continuo por la inteligencia artificial. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average también registraron ganancias, reflejando un sentimiento ampliamente positivo en Wall Street. Los inversores están asimilando una mezcla de sólidas ganancias del sector tecnológico y datos económicos críticos, incluidos los crecientes rendimientos del Tesoro de EE.UU. y las cifras de inflación de Europa y Asia. A medida que el mercado se ajusta a estas dinámicas, la resiliencia de los índices clave subraya el optimismo cauteloso entre los inversores, incluso en medio de presiones externas como desastres naturales e incertidumbres geopolíticas.
Puntos Clave:
El Nasdaq cierra en un máximo histórico en medio del entusiasmo por la IA: El Nasdaq Composite subió un 0.83% para cerrar en 17,879.30, marcando un nuevo máximo histórico para el índice. El índice, que está fuertemente enfocado en tecnología, fue impulsado por ganancias significativas en acciones de importantes empresas tecnológicas, con Microsoft, Apple y Nvidia aumentando su valor.
El S&P 500 y el Dow Jones registran ganancias: El S&P 500 subió un 0.27%, cerrando en 5,475.09, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones aumentó en 50.66 puntos, o un 0.13%, para cerrar en 39,169.52. Estas ganancias destacan el sentimiento positivo general en el mercado a pesar de los desafíos económicos en curso.
El sector tecnológico lidera la primera sesión de negociación de julio: El sector tecnológico subió un 1,3% en el primer día de negociación de julio, impulsado por sólidas actuaciones de gigantes tecnológicos como Microsoft (subió un 2,2%), Apple (subió un 2,9%) y Nvidia (subió un 0,6%). El fuerte comienzo de este sector en el mes subraya la continua confianza de los inversores en los avances tecnológicos y de inteligencia artificial.
Los rendimientos del Tesoro suben en medio de perspectivas de inflación: los rendimientos del Tesoro de EE. UU. aumentaron significativamente, con el bono a 10 años subiendo casi 13 puntos básicos hasta el 4.471% y el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentando en 4 puntos básicos hasta el 4.762%. Estos movimientos reflejan las respuestas de los inversores a los últimos datos económicos y las expectativas de inflación.
Los mercados europeos rebotan tras los resultados de las elecciones en Francia: Las acciones europeas cerraron al alza mientras los inversores asimilaban los resultados de la primera vuelta de las elecciones parlamentarias anticipadas de Francia. El índice Stoxx 600 terminó el día con una subida del 0,44%, recuperándose de cuatro pérdidas consecutivas. El índice CAC 40 de Francia aumentó un 1,09%, saltando inicialmente más del 2,5% antes de enfriarse. Además, el índice nacional de precios al consumidor de Alemania, armonizado según la UE, descendió al 2,5% desde el 2,8% en mayo, proporcionando algo de alivio respecto a las preocupaciones por la inflación. El índice FTSE 100 subió 2,64 puntos o un 0,03%.
Los mercados asiáticos vuelven a prosperar: el índice Topix de Japón subió un 0,52%, alcanzando un nuevo máximo en 34 años. El Nikkei 225 también registró ganancias, aumentando un 0,12%, impulsado por una mayor confianza empresarial y datos revisados del PIB. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,23%, terminando en 2.804,31, cerca de su máximo de 31 meses, mientras que el Kosdaq avanzó un 0,8% hasta los 847,15. El CSI 300 de China continental subió un 0,48% hasta los 3.478,18, y el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,22%, siendo el único índice principal en territorio negativo.
Los precios del petróleo suben antes del Cuatro de Julio: Los futuros del crudo estadounidense aumentaron más del 2%, con el West Texas Intermediate cerrando a $83.38 por barril, un aumento del 2.26%, y los futuros del Brent incrementándose en un 1.88% a $86.60 por barril. Este aumento se produce antes del feriado del Cuatro de Julio, impulsado por temores de un conflicto más amplio en el Medio Oriente y una creciente demanda de combustible.
FX Hoy:
El precio del oro sube mientras los mercados se preparan para una semana ocupada en EE. UU.: El par XAU/USD se negoció dentro de niveles conocidos cerca de $2,331, con un aumento del 0.23%. Los precios del oro mantienen una inclinación al alza, aunque se están consolidando cerca de la línea del cuello del patrón Cabeza y Hombros, entre $2,320 y $2,350. Para una continuación bajista, los vendedores necesitan empujar los precios por debajo de $2,300. Una vez logrado, el próximo soporte sería $2,277, seguido por $2,222. Más pérdidas se encuentran por debajo, con los vendedores apuntando al objetivo del patrón gráfico Cabeza y Hombros entre $2,170 y $2,160. Por otro lado, si los compradores intervinieran y conquistaran los $2,350, eso expondría niveles adicionales de resistencia clave como $2,387, antes de desafiar la cifra de $2,400.
EUR/USD apunta más alto el lunes, pero el techo técnico permanece: EUR/USD subió a un nuevo máximo de varias semanas por encima de 1.0770 el lunes antes de ser obligado a retroceder por una reversión generalizada del sentimiento de los inversores. El par inició la nueva semana de operaciones con un nuevo empuje hacia picos de 12 días por encima de 1.0770 antes de que la disminución del apetito por el riesgo lo arrastrara de nuevo hacia 1.0735. La acción del precio intradiario sigue inclinándose hacia el rango medio mientras el EUR/USD lucha con la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.0722. EUR/USD encontró soporte técnico en una zona de demanda por debajo de 1.0680, pero el impulso alcista sigue limitado ya que los indicadores técnicos reducen las ofertas. Las velas diarias permanecen por debajo de la EMA de 200 días en 1.0786 y el par sigue atrapado en el extremo inferior de un reciente declive desde las ofertas tempranas de junio por encima de 1.0900.
El GBP/USD fluctúa mientras el sentimiento de los inversores se descontrola: El GBP/USD subió brevemente por encima del nivel de 1.2700 el lunes antes de que los mercados estadounidenses redujeran la confianza de los inversores, provocando una oferta de aversión al riesgo hacia el dólar estadounidense y arrastrando el par de nuevo hacia las ofertas iniciales del día cerca de 1.2650. A pesar de un aumento alcista a corto plazo para iniciar la nueva semana de operaciones, los compradores de GBP/USD no pudieron mantener la presión y el par cayó nuevamente por debajo del promedio móvil exponencial (EMA) de 200 horas en 1.2665. La acción del precio todavía favorece posiciones cortas, y los objetivos a la baja se establecerán por debajo del mínimo de la semana pasada cerca de 1.2615. Las velas diarias siguen atrapadas en una trampa de volatilidad entre las EMAs de 50 días y 200 días en 1.2668 y 1.2592, respectivamente. El impulso a corto plazo aún se inclina a la baja mientras el GBP/USD continúa descendiendo tras el breve pico de mediados de junio por encima de 1.2850.
USD/JPY Rompe los 161.00 en Medio del Aumento de los Rendimientos de EE.UU.: El par USD/JPY rompió la barrera de los 161.00 ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron bruscamente el lunes. Dicho esto, la primera resistencia para el USD/JPY sería 162.00, seguida por la marca de 163.00 y una ruptura de esta última expondrá los 164.00. Por el contrario, si los vendedores arrastran el tipo de cambio por debajo de 161.00, el primer soporte sería 160.22. Una vez superado este, la siguiente línea de defensa para los toros estaría en 155.66, seguida por 158.90.
El dólar canadiense pierde peso el lunes festivo en Canadá: USD/CAD encontró un nuevo máximo de varias semanas después de probar 1.3750 el lunes. El par ha recuperado terreno después de rebotar tras el desplome de la semana pasada por debajo de 1.3630. Aún así, la acción del precio intradía sigue siendo agitada mientras el par se mueve alrededor de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas. Las velas diarias continúan encontrando apoyo por encima de la EMA de 50 días en 1.3679, pero la presión de compra aún necesitará acumular suficiente impulso para romper al alza las ofertas máximas de junio, justo por debajo del nivel de 1.3800.
El dólar australiano comenzó la semana débil: el par AUD/USD osciló entre 0,6600 y 0,6700. Desde una perspectiva técnica, el par ha estado operando de manera lateral desde mediados de mayo en este rango. Los operadores de ambos lados están luchando por dominar la dirección, mientras los indicadores permanecen planos. La Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 0,6640 está actuando como un nivel de soporte robusto, con más soporte visto por debajo en 0,6620 y 0,6600. Los niveles de resistencia descriptivos están situados en 0,6660, 0,6690 y 0,6700.
GBP/JPY Sube a Otro Pico Mientras el Yen Continúa en Declive: El par GBP/JPY se ha acelerado hacia el extremo superior a medida que la presión de compra sigue aumentando, alcanzando un nuevo pico de 16 años en 204.75. GBP/JPY ha cerrado en verde durante once días de negociación consecutivos. El par ha subido un 14.55% de abajo hacia arriba desde las primeras ofertas bajas de 178.14 de 2024, y la acción del precio unidireccional ha llevado a GBP/JPY profundamente a territorio alcista. El par no tiene niveles de resistencia técnica significativos por encima, y está operando bien en el lado norte del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 190.35.
Movimientos del Mercado:
Tesla se dispara tras la mejora de los analistas: Tesla (TSLA) lideró las ganancias en el S&P 500 y Nasdaq 100, cerrando con un alza de más del 6% después de que Wells Fargo añadiera la acción a su Lista de Ideas Tácticas para el tercer trimestre. El significativo impulso subraya la continua confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de Tesla.
Merck & Co sube gracias a la conversión de licencia: Merck & Co (MRK) cerró con una subida de más del 3%, liderando las ganancias en el Promedio Industrial Dow Jones. Las acciones subieron después de que Merck convirtiera su licencia co-exclusiva que cubría el candidato a fármaco para el cáncer de próstata Opevesostat con Orion en una licencia exclusiva global, señalando movimientos estratégicos fuertes en su cartera de medicamentos.
Las acciones de Spirit AeroSystems suben tras un acuerdo de adquisición: Las acciones de Spirit AeroSystems (SPR) subieron más de un 3% después de que Boeing acordara comprar la empresa por aproximadamente $4,7 mil millones, o $37,25 por acción, en un acuerdo exclusivamente en acciones. Esta adquisición pone de manifiesto los esfuerzos estratégicos de expansión de Boeing en el sector aeroespacial.
Teleflex mejora, acciones suben: Las acciones de Teleflex (TFX) subieron más de un 2% después de que Piper Sandler mejorara la calificación de la acción a sobreponderada desde neutral, estableciendo un nuevo precio objetivo de $245. La mejora refleja proyecciones optimistas para el rendimiento futuro y la posición en el mercado de Teleflex.
Las acciones vinculadas a criptomonedas suben: Las acciones vinculadas a criptomonedas experimentaron importantes ganancias al aumentar el precio de Bitcoin más del 4%, alcanzando un máximo de una semana. Coinbase Global (COIN), Marathon Digital (MARA) y Riot Platforms (RIOT) cerraron todas con un aumento de más del 5%, reflejando un renovado interés de los inversores en los activos digitales.
Operadores de Líneas de Cruceros Afectados por el Huracán Beryl: Los operadores de líneas de cruceros enfrentaron una presión sustancial cuando el Huracán Beryl tocó tierra en el Caribe. Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) cerró con una caída de más del 5%, liderando las pérdidas en el S&P 500. Carnival Corporation (CCL) también cayó más del 5%, y Royal Caribbean Cruises (RCL) bajó más del 1%.
Las acciones de los constructores de viviendas caen debido al aumento de los rendimientos del Tesoro: Las acciones de los constructores de viviendas retrocedieron ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de cuatro semanas, lo que generó preocupaciones sobre el aumento de las tasas hipotecarias y su impacto en la demanda de viviendas. PulteGroup (PHM) cayó más del 3%, mientras que Toll Brothers (TOL), DR Horton (DHI) y Lennar (LEN) cayeron más del 2% cada una.
O’Reilly Automotive cae debido a una estimación de ventas más baja: O’Reilly Automotive (ORLY) cerró con una caída de más del 3% después de que Barclays redujera su estimación de ventas comparables para el segundo trimestre de la empresa al 2%, por debajo del consenso del 3,7%, citando vientos en contra persistentes en la demanda. AutoZone (AZO) también vio una disminución, cerrando con una caída de más del 4% debido a la noticia.
Caída de Walgreens Boots Alliance por recorte en el precio objetivo: Walgreens Boots Alliance (WBA) cayó más de un 4% después de que JPMorgan Chase redujera su precio objetivo para la acción de $30 a $20. La rebaja refleja preocupaciones sobre el crecimiento futuro de la empresa y los desafíos del mercado.
GE Vernova cae con nueva cobertura: GE Vernova (GEV) cerró con una baja de más del 1% después de que Pekao Investment Banking iniciara la cobertura de la acción con una calificación de venta y un precio objetivo de $128. Esta nueva cobertura añade presión a la acción en medio de incertidumbres por parte de los inversionistas.
Degradación de Zimmer Biomet Holdings: Zimmer Biomet Holdings (ZBH) cayó más del 1% tras una degradación por parte de Piper Sandler, que movió la calificación de la acción a neutral desde sobreponderado. La degradación refleja un sentimiento de cautela respecto a las perspectivas de crecimiento a corto plazo de la empresa.
A medida que comienza la segunda mitad de 2024, los máximos históricos en el Nasdaq Composite y las sólidas ganancias en el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones subrayan un mercado impulsado por el optimismo hacia la inteligencia artificial y el robusto desempeño del sector tecnológico. A pesar de desafíos como el aumento de los rendimientos del Tesoro, desastres naturales e incertidumbres geopolíticas, el sentimiento de los inversores sigue siendo cautelosamente optimista. Los mercados europeos mostraron resiliencia tras los resultados electorales en Francia, mientras que los mercados asiáticos se beneficiaron de datos positivos sobre la confianza empresarial. Los movimientos en las principales acciones y materias primas reflejan un panorama de mercado complejo pero esperanzador, donde la tecnología y las adquisiciones estratégicas impulsan el crecimiento en medio de fluctuaciones económicas. A medida que los inversores navegan en estas dinámicas, el enfoque sigue siendo equilibrar las oportunidades con los riesgos esenciales de una economía global volátil.
