En un dramático giro de los acontecimientos el miércoles, el Nasdaq Composite experimentó su peor día desde diciembre de 2022, cayendo por debajo de la marca de 18,000 por primera vez desde el 1 de julio. Esta marcada caída fue impulsada por una significativa venta masiva de acciones tecnológicas, influenciada por inminentes restricciones comerciales y
En un dramático giro de los acontecimientos el miércoles, el Nasdaq Composite experimentó su peor día desde diciembre de 2022, cayendo por debajo de la marca de 18,000 por primera vez desde el 1 de julio. Esta marcada caída fue impulsada por una significativa venta masiva de acciones tecnológicas, influenciada por inminentes restricciones comerciales y tensiones geopolíticas. En marcado contraste, el Promedio Industrial Dow Jones fue contra la tendencia, subiendo hasta alcanzar un cierre sin precedentes de 41,198.08. La rotación de los inversores fuera de las acciones tecnológicas de alto rendimiento, impulsada por comentarios del ex presidente de EE. UU. Donald Trump, subraya la dinámica cambiante del mercado a medida que se prestan atención a los posibles recortes de tasas de interés de la Reserva Federal.
Puntos Clave:
El Nasdaq experimenta su peor sesión desde 2022: El Nasdaq Composite cayó un 2.77% para cerrar en 17,996.92, marcando su mayor descenso desde diciembre de 2022. Esta caída significativa también empujó al índice por debajo de la marca de 18,000 por primera vez desde el 1 de julio, reflejando la intensa venta de acciones tecnológicas en medio de temores de mayores restricciones comerciales e incertidumbres geopolíticas.
El Dow Jones supera los 41,000 por primera vez: En contraste con la caída del Nasdaq, centrado en tecnología, el Promedio Industrial Dow Jones subió 243.60 puntos, o un 0.59%, para cerrar en un récord histórico de 41,198.08. Este hito sin precedentes fue impulsado en gran medida por un aumento del 4.5% en las acciones de UnitedHealth, que se beneficiaron de una mejora positiva de Wall Street después de su robusto informe de ganancias. Esta fue la primera vez desde 2001 que el Nasdaq registró una pérdida superior al 2.5% mientras el Dow aumentaba.
El S&P 500 y el Nasdaq arrastrados por la tecnología: El S&P 500 cayó un 1.39%, cerrando en 5,588.27, mientras continuaba la rotación fuera de las acciones tecnológicas de alto rendimiento. Dentro del S&P 500, tecnología de la información y servicios de comunicación fueron los dos sectores con peor desempeño. Grandes acciones tecnológicas como Meta Platforms, Netflix, Microsoft y Apple experimentaron caídas significativas, con Meta cayendo un 5.7% y Apple bajando un 2.5%.
Las acciones de chips se ven gravemente afectadas por tensiones geopolíticas: Las acciones de semiconductores enfrentaron fuertes caídas, y el VanEck Semiconductor ETF (SMH) cayó más del 7%, su peor día desde marzo de 2020. Grandes empresas como Nvidia y las acciones de Taiwan Semiconductor cotizadas en EE. UU. cayeron más del 6% y casi un 8% respectivamente, mostrando la sensibilidad del mercado a los desarrollos geopolíticos.
Los mercados europeos reflejan la venta masiva de tecnología: Las acciones tecnológicas europeas reflejaron la venta masiva en EE. UU., con el índice regional Stoxx 600 cerrando un 0.43% más bajo. La empresa holandesa de semiconductores ASML vio cómo sus acciones se desplomaban un 10.9%, contribuyendo significativamente a una caída del 4.4% en las acciones tecnológicas europeas. El índice FTSE 100 subió un 0.28% mientras que el CAC 40 bajó un 0.1%. El sentimiento general del mercado europeo permaneció negativo, continuando la tendencia a la baja de las dos sesiones de negociación anteriores.
Los mercados de Asia-Pacífico muestran resultados mixtos: Los mercados de Asia-Pacífico tuvieron resultados variados, con el S&P/ASX 200 de Australia alcanzando un máximo histórico, cerrando un 0.73% más alto a 8,057.9. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón disminuyó un 0.43%, a pesar de un aumento en el optimismo empresarial entre los grandes fabricantes. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.8% a 2,843, destacando las disparidades regionales en el desempeño del mercado.
Mercados de Divisas y Rendimientos del Tesoro: La libra esterlina subió por encima de $1.300 frente al dólar estadounidense por primera vez en un año tras la publicación de datos mixtos de inflación del Reino Unido. Este desarrollo llevó a una reducción en las apuestas por una reducción de la tasa en agosto por parte del Banco de Inglaterra, con las expectativas del mercado cayendo del 50% al 35%. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron relativamente sin cambios, con el rendimiento a 10 años en 4.16% y el rendimiento a 2 años en 4.44%, mientras los inversores ponderaban el estado actual de la economía y los futuros movimientos de las tasas de interés.
Los precios del petróleo suben por los datos de almacenamiento: Los precios del petróleo subieron significativamente, con el crudo West Texas Intermediate (WTI) aumentando un 2.4% hasta $82.70 por barril. Este repunte fue impulsado por una caída semanal en las reservas de crudo en Estados Unidos mayor de lo esperado y un dólar estadounidense más débil, lo que superó las preocupaciones sobre un crecimiento económico más lento en China. Los futuros del Brent también experimentaron un aumento, subiendo un 1.6% hasta $85.06 por barril, reflejando un mercado en tensión.
FX Hoy:
GBP/USD se dispara por encima de 1.3000: La libra esterlina superó la marca de 1.3000 por primera vez desde el 19 de julio de 2023, cotizando a 1.3020, con un aumento del 0.36%. Si el par supera el nivel psicológico de 1.3050, los compradores podrían apuntar a la marca de 1.3100, con posibles desafíos en 1.3125 y el máximo del año pasado en 1.3140. A la baja, se observa soporte en el máximo del ciclo convertido en soporte en 1.2894, seguido por la zona de demanda en 1.2860 y 1.2805.
EUR/USD Avanza Hacia 1.1000: El par EUR/USD se movió más al norte, alcanzando nuevos máximos de cuatro meses cerca de 1.0950. El par enfrenta resistencia en 1.0948, seguido por el máximo de marzo de 1.0981 y el nivel psicológico de 1.1000. A la baja, se ve soporte en el 55-SMA en 1.0861, el 200-SMA en 1.0790 y el mínimo de junio de 1.0666. La fortaleza del euro refleja un sentimiento positivo continuo, con los operadores observando posibles ganancias si el par supera constantemente el SMA de 200 días.
USD/JPY cae por debajo de 157.00: El par USD/JPY cayó bruscamente más de un 1.30%, cotizando alrededor de 156.00 después de descender desde un máximo diario de 158.62. El soporte inmediato del par está en 155.50/60, con niveles adicionales en 153.60 y 151.88. Si los compradores recuperan impulso, se espera resistencia en 157.00, con un posible re-test del nivel de 158.85.
Dólar canadiense cae, USD/CAD sube a 1.3700: El dólar canadiense retrocedió mientras los inversionistas revaluaban los datos de inflación antes de la próxima decisión sobre tasas del Banco de Canadá. El par USD/CAD subió hasta el nivel de 1.3700, respaldado por la EMA de 200 horas en 1.3656. El impulso a corto plazo del par ha cambiado a favor del dólar estadounidense, con posibles ganancias adicionales si los datos de inflación de Canadá sugieren un recorte de tasas prematuro por parte del BoC.
AUD/JPY sufre pérdidas severas: El par AUD/JPY cayó a 105.05, marcando una racha de cinco días de pérdidas desde el cierre de la semana pasada en 106.80. El par se mantiene por debajo de la SMA de 20 días, lo que indica un impulso bajista en aumento. Los niveles de soporte inmediato están en 105.00 y 104.30, y los compradores necesitan recuperar la marca de 106.00 para revertir la tendencia bajista y apuntar al nivel de 106.50.
Movimientos del Mercado:
UnitedHealth Group se dispara tras una mejora: Las acciones de UnitedHealth Group (UNH) subieron un 4.5%, cerrando al alza, después de recibir una mejora de "mantener" a "comprar". La calificación positiva llegó tras un sólido informe de ganancias, lo que ayudó a elevar el promedio industrial Dow Jones a un cierre récord.
Las acciones de GlobalFoundries suben por especulaciones: Las empresas de fabricación por contrato de semiconductores con capacidades de producción en EE. UU. experimentaron ganancias notables. GlobalFoundries (GFS) aumentó más del 6%, debido a la especulación de que podrían beneficiarse de posibles restricciones en la industria de semiconductores en China y Taiwán.
ASML Holding se desploma en medio de preocupaciones comerciales: ASML Holding NV (ASML) encabezó las caídas en el Nasdaq 100, con sus acciones desplomándose más del 12%. La caída fue impulsada por informes de que la administración de Biden está considerando restricciones de exportación más estrictas en la tecnología de chips a China, lo que afectó gravemente al sector de semiconductores.
El ETF de Semiconductores de VanEck Sufre: El ETF de Semiconductores de VanEck (SMH) experimentó su peor día desde marzo de 2020, cayendo más del 7%. La caída del ETF se debió principalmente a la venta masiva de acciones de semiconductores tras la noticia de posibles controles de exportación más estrictos por parte de EE. UU.
Five Below se desploma por pronóstico de ventas: Five Below (FIVE) vio sus acciones caer más de un 24%, después de que la compañía pronosticara una disminución en ventas comparables del segundo trimestre del 6% al 7%, lo cual fue más débil que la estimación de consenso de una disminución del 4.66%.
Uber Technologies cae debido a la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada: Uber Technologies (UBER) cayó más del 7% tras indicios de ventas de acciones por parte de personas con información privilegiada. Una presentación ante la SEC reveló que el CEO vendió acciones por un valor de $36 millones el lunes, lo que generó preocupación entre los inversores.
Intel sube ligeramente por especulaciones sobre fabricación: Intel (INTC) cerró con un aumento del 0.43%, impulsado por la especulación de que las empresas estadounidenses de fabricación de semiconductores podrían beneficiarse de posibles restricciones en la industria para China y Taiwán.
GitLab sube por especulaciones de venta: Las acciones de GitLab (GTLB) se dispararon más del 9% después de que Reuters informara que la compañía estaba explorando una venta tras el interés de posibles compradores, aumentando el entusiasmo de los inversores.
Gates Industrial se añade al S&P SmallCap 600: Gates Industrial (GTES) subió más del 3% después de que S&P Dow Jones Indices anunciara que la acción se añadiría al índice S&P SmallCap 600 antes de que comience la negociación el 22 de julio.
VF Corp se dispara por la venta de la marca Supreme: Las acciones de VF Corp (VFC) subieron más del 13% después de anunciar la venta de su marca Supreme a EssilorLuxottica por $1.5 mil millones en efectivo, lo que impulsó significativamente las acciones.
Las acciones de Aehr Test Systems se disparan tras superar las expectativas de ingresos: Aehr Test Systems (AEHR) se disparó más del 22% después de reportar ingresos del cuarto trimestre de $16.6 millones, superando la estimación de consenso de $15.5 millones. La compañía también pronosticó ingresos totales de al menos $70 millones para 2025, cifra que supera los $67.9 millones esperados.
Mientras el Nasdaq Composite sufrió su peor día desde diciembre de 2022, impulsado por un retroceso significativo en las acciones tecnológicas, el Dow Jones Industrial Average logró un cierre récord por encima de los 41,000, fortalecido por ganancias en acciones sensibles a las tasas como UnitedHealth. El sector de semiconductores enfrentó vientos en contra sustanciales en medio de preocupaciones por restricciones más estrictas en las exportaciones de EE. UU., lo que causó descensos notables en empresas como ASML y Nvidia. Mientras tanto, el desempeño mixto en los mercados de Asia-Pacífico y Europa, junto con las fluctuaciones en los valores de las monedas y los precios del petróleo, subraya la sensibilidad del mercado global a las tensiones geopolíticas y los cambios en la política económica. A medida que los inversores continúan rotando fuera de las acciones tecnológicas de alto vuelo, la dirección del mercado probablemente dependerá de los próximos informes de ganancias y las decisiones de los bancos centrales.
