A pesar de un panorama económico turbulento, el Nasdaq Composite y el S&P 500 han alcanzado nuevos récords de cierre, impulsados por un desempeño notable de Apple. Las acciones del gigante tecnológico se dispararon más del 7%, liderando el mercado al alza mientras los inversores esperan con ansias la decisión de política de la Reserva
A pesar de un panorama económico turbulento, el Nasdaq Composite y el S&P 500 han alcanzado nuevos récords de cierre, impulsados por un desempeño notable de Apple. Las acciones del gigante tecnológico se dispararon más del 7%, liderando el mercado al alza mientras los inversores esperan con ansias la decisión de política de la Reserva Federal. Este repunte ocurre en medio de señales mixtas de la economía global, con los mercados europeos y asiáticos reaccionando con cautela a los datos de inflación y las reuniones de los bancos centrales. A medida que la Reserva Federal comienza su reunión de política de dos días, los participantes del mercado se concentran en posibles cambios en las proyecciones de las tasas de interés, lo que agrega una capa de incertidumbre a la perspectiva optimista para los principales índices de Estados Unidos.
Puntos clave:
Nasdaq y S&P 500 Establecen Nuevos Récords: El Nasdaq Composite subió un 0,88% para cerrar en 17,343.55, mientras que el S&P 500 ganó un 0,27%, terminando en 5,375.32. Ambos índices lograron máximos históricos durante la sesión, demostrando una fuerte confianza de los inversores.
El Dow Jones cae en medio de la toma de ganancias: el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,31%, o 120,62 puntos, para cerrar en 38.747,42. Los inversores parecían estar tomando ganancias de Nvidia, que bajó un 0,7%.
Los mercados europeos bajan: El índice Stoxx 600 cayó un 0,9%, con todos los sectores cerrando en números rojos. El FTSE 100 bajó un 0,98% hasta los 8.147,81, y el CAC 40 disminuyó un 1,32%, reflejando la cautela de los inversores antes de la reunión de la Reserva Federal de EE.UU.
Datos de empleo y salarios del Reino Unido: El desempleo en el Reino Unido aumentó al 4.4% en los tres meses hasta abril, el nivel más alto desde septiembre de 2021. El crecimiento anual de los salarios, excluyendo las bonificaciones, se mantuvo estable en el 6%, lo que presenta un desafío para el Banco de Inglaterra en medio de preocupaciones sobre la inflación.
Los mercados de Asia-Pacífico están mixtos: el Nikkei 225 de Japón subió un 0.92% hasta los 39,038.16, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0.79% hasta los 2,701.17. El rendimiento mixto llega antes de las publicaciones de datos económicos clave y las decisiones de los bancos centrales.
Apple alcanza un máximo histórico: Las acciones de Apple subieron un 7.3% a un máximo histórico, impulsando las ganancias del Nasdaq y del S&P 500. El aumento del fabricante del iPhone fue impulsado por el entusiasmo de los inversores sobre las nuevas características reveladas, lo que podría llevar a una ola significativa de actualizaciones del iPhone.
Los precios del petróleo se estabilizan: los futuros del crudo estadounidense se establecieron en $77.90 por barril, un aumento del 0,21%, mientras que los futuros del crudo Brent subieron un 0,36% a $81.92 por barril. Las previsiones de demanda estable de la OPEP para 2024 y 2025 apoyaron las ganancias.
Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. caen: el rendimiento del Tesoro a 10 años cayó siete puntos básicos hasta el 4,398 %, y el rendimiento del Tesoro a 2 años cayó casi seis puntos básicos hasta el 4,83 %. Esta caída se produce cuando la Reserva Federal comienza su reunión de política de dos días, con los inversores observando de cerca cualquier cambio en las proyecciones de tasas de interés.
FX Hoy:
El precio del oro se mantiene firme a la espera de los datos del IPC de EE.UU. y la decisión del FOMC: El par XAU/USD se cotiza a $2,311, con una subida del 0.07% y prácticamente sin cambios. El precio del oro ha formado un patrón gráfico de Cabeza y Hombros, lo que sugiere que podría dirigirse hacia el objetivo del patrón entre $2,160 y $2,170. Actualmente, está contenido en $2,300, a la espera de un nuevo catalizador de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Una caída por debajo de $2,300 podría encontrar áreas de demanda en $2,277 y $2,222, con pérdidas adicionales esperadas alrededor de la cifra de $2,200. Por el contrario, si los compradores empujan los precios por encima de $2,350, es probable que haya una consolidación en el rango de $2,350 a $2,380.
USD/JPY enfrenta dificultades en 157.00: El par USD/JPY se cotiza a 157.13, subiendo un 0.07%. El gráfico diario indica que los compradores están perdiendo impulso, ya que el par no logra mantener las ganancias por encima de 157.00 después de alcanzar un máximo semanal de 157.40. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista, pero está tendiendo hacia abajo, lo que sugiere un impulso decreciente.
El dólar canadiense se mantiene estable antes de la actualización del 'Dot Plot' de la Fed: El par USD/CAD superó brevemente los 1.3780 en las primeras operaciones del martes, ya que el dólar estadounidense se fortaleció con flujos menores de aversión al riesgo. Sin embargo, el CAD se mantuvo firme, limitando el movimiento del par. Cualquier baja en el USD/CAD encontrará soporte por encima del nivel de 1.3600, con máximos de 2024 descansando en 1.3846. El par ha subido casi un 4% en lo que va del año, manteniendo una posición de negociación en el lado alto.
El Dólar Australiano se Mantiene Neutral ante Datos Mixtos de Australia: El par AUD/USD enfrentó presión bajista el martes, permaneciendo alrededor del área de 0.6605 después de un ligero rebote el lunes. A pesar del cambio, la perspectiva positiva persiste ya que el par se mantiene por encima de las SMA de 100 y 200 días, aproximadamente en 0.6550, lo que indica una tendencia general positiva.
EUR/GBP se ve obstaculizado por la turbulencia de las elecciones europeas, pero la debilidad del mercado laboral del Reino Unido limita las pérdidas: EUR/GBP ha salido de la reciente consolidación para probar mínimos de varios meses, cotizando a 0.8420. La recuperación alcista sigue siendo limitada, con el par luchando por debajo de 0.8460. EUR/GBP ha cerrado plana o en baja durante cuatro semanas consecutivas, encaminándose hacia una quinta. La Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días se está volviendo bajista desde 0.8617, con cualquier recuperación alcista que se espere encontrar resistencia por encima del nivel de 0.8500.
GBP/USD se consolida antes de la decisión del FOMC: El par GBP/USD se está consolidando alrededor de 1.2687-1.2750, antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Los indicadores de impulso sugieren una disminución de la presión compradora, con el RSI apuntando a una tracción vendedora creciente. Una decisión agresiva de la Fed podría empujar al GBP/USD por debajo de 1.2687, apuntando al promedio móvil de 100 días (DMA) y al máximo del ciclo del 3 de mayo convertido en soporte en 1.2643/37, y potencialmente hasta 1.2600. Por el contrario, superar el nivel de 1.2750 podría desafiar la cifra de 1.2800.
Movimientos del Mercado:
Oracle sube con acuerdos en la nube: Las acciones de Oracle subieron casi un 9%, cerrando a $77.58, después de anunciar importantes acuerdos en la nube con Google y OpenAI. A pesar de no cumplir con las expectativas del cuarto trimestre fiscal, con ganancias ajustadas de $1.63 por acción sobre ingresos de $14.29 mil millones, las nuevas asociaciones impulsaron el optimismo de los inversionistas.
Rubrik Avanza con Fuertes Ingresos: Las acciones de Rubrik subieron un 3% hasta $24.87 después de que la compañía de gestión de datos en la nube informara ingresos de $187 millones en el primer trimestre, superando las expectativas de los analistas de $172 millones. El rendimiento de ingresos mejor de lo esperado aumentó la confianza del mercado en la trayectoria de crecimiento de Rubrik.
Rentokil Initial sube por la participación de Trian Partners: Las acciones de Rentokil aumentaron casi un 7%, cerrando a $35.12, después de que Trian Partners de Nelson Peltz confirmara que había tomado una participación significativa en el gigante del control de plagas, convirtiéndose ahora en uno de los diez principales accionistas. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar el valor para los accionistas a través de un posible compromiso con el liderazgo.
Affirm Holdings se dispara por la integración con Apple Pay: Las acciones de Affirm Holdings subieron un 11% hasta $23,44 tras el anuncio de que sus préstamos de compra ahora y paga después se integrarán en Apple Pay a finales de este año. Se espera que esta integración impulse una adopción y volúmenes de transacción significativos.
General Motors Aumenta en Programa de Recompra de Acciones: Las acciones de GM subieron aproximadamente un 1.4%, cerrando en $41.28, después de anunciar un programa de recompra de acciones de $6 mil millones. A pesar de reducir su pronóstico de ventas de vehículos eléctricos para 2024 a entre 200,000 y 250,000 unidades desde un rango previo de 200,000 a 300,000 unidades, el programa de recompra señaló una fuerte salud financiera.
Las acciones de Southwest Airlines caen en medio de interés de un inversor activista: Las acciones de Southwest Airlines cayeron un 5.6% a $34.76 después de que la aerolínea anunciara que estaba abierta a reunirse con Elliott Management. La firma activista tiene una participación de $1.9 mil millones en Southwest y está presionando para realizar cambios en el liderazgo con el fin de mejorar la eficiencia operativa.
Academy Sports and Outdoors cae por decepcionante primer trimestre: Las acciones de Academy cayeron más de un 3% a $48.12 después de reportar ganancias ajustadas de $1.08 por acción en el primer trimestre, no alcanzando las estimaciones de los analistas de $1.21 por acción. La pérdida en las ganancias llevó a Bank of America a bajar la calificación de compra a neutral, ejerciendo una presión adicional sobre las acciones.
Mientras los mercados lidian con incertidumbres económicas y la anticipación de decisiones de los bancos centrales, los máximos históricos del Nasdaq Composite y del S&P 500 destacan un notable enfoque de los inversores en la tecnología y la innovación. Sin embargo, los rendimientos mixtos en Europa y Asia subrayan la cautela generalizada que prevalece en los mercados globales. Las fluctuaciones de divisas y commodities, junto con importantes movimientos bursátiles influenciados por informes de ganancias y desarrollos estratégicos, reflejan el panorama complejo e incierto del mercado. Con las decisiones de política de la Reserva Federal en el horizonte, los inversores se mantienen vigilantes, equilibrando las oportunidades de crecimiento potencial contra el telón de fondo de los desafíos económicos y de política monetaria.
