El S&P 500 subió a un nuevo récord de cierre el martes, impulsado por las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre los riesgos de mantener las tasas de interés altas por demasiado tiempo. A pesar de una leve caída en el Promedio Industrial Dow Jones, el Nasdaq Composite también subió, alcanzando
El S&P 500 subió a un nuevo récord de cierre el martes, impulsado por las advertencias del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre los riesgos de mantener las tasas de interés altas por demasiado tiempo. A pesar de una leve caída en el Promedio Industrial Dow Jones, el Nasdaq Composite también subió, alcanzando nuevos máximos intradiarios más temprano en la sesión. Los comentarios de Powell, parte de su actualización semestral sobre política monetaria, insinuaron una posible relajación de la postura restrictiva de la Fed, lo que encendió el optimismo de los inversores. Esto ocurre mientras los mercados se preparan para importantes datos de inflación más adelante esta semana, subrayando el delicado equilibrio entre el crecimiento económico y la contención de la inflación.
Puntos Clave:
S&P 500 registra otro cierre récord en medio de los comentarios de Powell: El S&P 500 subió un 0.1% para alcanzar un nuevo cierre récord, impulsado por la advertencia del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre los peligros de mantener altas tasas de interés durante un período prolongado. Este es un hito significativo ya que el índice sigue siendo impulsado por líderes tecnológicos que se benefician de los avances en inteligencia artificial.
El Nasdaq Composite alcanza un nuevo máximo intradía: El Nasdaq Composite sumó casi un 0,1%, cerrando justo por debajo de su nuevo pico intradía. Esta ganancia fue respaldada por fuertes rendimientos en las acciones tecnológicas, especialmente Nvidia, cuyas acciones subieron un 2,2% después de que KeyBanc aumentara su precio objetivo a $180.
El Dow Jones baja ligeramente: El promedio industrial Dow Jones cayó 62 puntos, o un 0.2%, indicando un sentimiento cauteloso entre los inversores a pesar de la fortaleza del mercado en general. Componentes clave como McDonald's y Microsoft registraron descensos de un 1% y un 1.6%, respectivamente.
Los mercados europeos cierran a la baja: el índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,99%, con las acciones del sector minorista liderando las pérdidas con un 1,65%. Las acciones de BP cayeron más del 4% tras un pronóstico de deterioro de $2 mil millones en el segundo trimestre y advertencias de menores márgenes de refinación. Las acciones de Novo Nordisk disminuyeron un 1,89% debido a presiones competitivas del fármaco rival para la obesidad de Eli Lilly. El índice CAC 40 de París cayó un 1,81%, afectado por la incertidumbre política tras las recientes elecciones en Francia, que resultaron en un parlamento sin mayoría absoluta. El FTSE 100 del Reino Unido también bajó un 0,70%.
Los mercados asiáticos alcanzan nuevos máximos: el Nikkei 225 de Japón subió un 1.96%, alcanzando un máximo histórico de 41,769.35. El amplio Topix agregó un 0.97% para cerrar en 2,895.55 después de alcanzar un nuevo pico de 2,907.21. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.34%, con Samsung Electronics ganando un 0.46% a pesar de las huelgas sindicales en curso. El índice Nifty 50 de India alcanzó un récord histórico de 24,401.2, mientras que el BSE Sensex sumó un 0.38%. El Índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.1%, y el CSI 300 avanzó un 1.12% para cerrar en 3,439.81. El S&P/ASX 200 de Australia agregó un 0.86%, incluso cuando la confianza del consumidor cayó un 1.1%.
Los precios del petróleo caen por tercer día consecutivo: el crudo West Texas Intermediate cayó un 1,12% a $81,41 por barril, mientras que el crudo Brent bajó un 1,27% a $84,66 por barril. La caída siguió a la resolución de preocupaciones sobre paradas significativas en la producción debido a la tormenta tropical Beryl.
Los rendimientos del Tesoro suben en medio del testimonio de Powell: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó en 2.7 puntos básicos hasta el 4.295%, y el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió menos de un punto básico hasta el 4.62%. Los comentarios cautelosos de Powell sobre la inflación influyeron en el sentimiento de los inversores.
FX Hoy:
El precio del oro sube ligeramente mientras Powell señala paciencia: Los precios del oro subieron, llevando al XAU/USD hacia la cifra de $2,400 antes de retroceder al nivel actual. Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) manteniéndose en territorio alcista por encima de la línea neutral de 50, los compradores siguen teniendo el control. El primer nivel de resistencia está en $2,392, seguido de $2,400. Los objetivos adicionales al alza incluyen el máximo del año hasta la fecha de $2,450 y la significativa marca de $2,500. A la baja, si el XAU/USD cae por debajo de $2,350, podría descender a $2,300. No mantener este soporte podría llevar al metal a caer a $2,277 y luego a $2,222.
El GBP/USD cae por debajo de 1.2800 mientras se avecina una formación de ‘estrella vespertina’: La tendencia alcista del GBP/USD sigue intacta, pero una formación de ‘estrella fugaz’ el lunes sugiere un posible descenso si los precios caen por debajo del mínimo del 8 de julio de 1.2785. Un cierre diario por debajo de este nivel confirmaría un patrón bajista de tres velas de 'estrella vespertina', abriendo la puerta a más pérdidas. El soporte inicial está alrededor de 1.2750/75, con una ruptura a la baja que apunta a 1.2709 y, potencialmente, a 1.2700. Por otro lado, defender el nivel de 1.2800 podría reanudar la tendencia alcista, con resistencia en 1.2845 y 1.2860, antes de desafiar el máximo del año hasta la fecha, justo por debajo de 1.2900.
El dólar canadiense permanece sin cambios tras la decepción de la Fed del martes: el USD/CAD se mantiene estancado cerca de 1.3640, luchando por superar 1.3650. A pesar de un reciente repunte desde el último mínimo oscilante alrededor de 1.3600, el par no logró superar la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.2656. La acción del precio actual está confinada entre la EMA de 200 días en 1.3590 y la resistencia por encima del último pico cerca de 1.3750, reflejando un estancamiento técnico.
USD/CHF sube ligeramente, atento a los datos de inflación de EE.UU. esta semana: El USD/CHF ganó un leve impulso, subiendo a 0.8980 después del testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Los comentarios cautelosos de Powell sobre los próximos pasos de la Fed han mantenido a los comerciantes en alerta antes de la publicación de los datos de inflación de EE.UU. este jueves. El enfoque clave es si la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 0.8950 puede mantenerse como soporte. La resistencia se encuentra en la SMA de 100 días en 0.8990, lo que podría contener nuevas ganancias.
El dólar estadounidense recupera algo de terreno mientras Powell sigue pidiendo paciencia: El dólar estadounidense vio una modesta recuperación, con el DXY subiendo a 105.20 tras los recientes comentarios de Powell que enfatizan la paciencia frente a los recortes de tasas inmediatos. A pesar de haber perdido un 0,80% la semana pasada y caer por debajo de su SMA de 20 días, el DXY encontró soporte por encima de su SMA de 100 días. La zona de 104.78, marcada por la SMA de 100 días, sigue siendo un nivel de soporte crítico, con respaldos adicionales en 104.50 y 104.30 para evitar más caídas.
Movimientos del Mercado:
Las acciones de Nvidia se disparan tras el aumento del precio objetivo por parte de KeyBanc: Las acciones de Nvidia subieron un 2,5% después de que KeyBanc aumentara su precio objetivo a $180, lo que implica un alza del 40% respecto al cierre del lunes. La firma destacó una fuerte demanda por el chip H100 de Nvidia, incluso con el próximo lanzamiento de Blackwell en la segunda mitad del año.
Helen of Troy cae debido a los resultados negativos: Las acciones de Helen of Troy se desplomaron casi un 28%, alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas durante la sesión. La compañía reportó resultados negativos en sus ganancias del primer trimestre del año fiscal 2025, con 99 centavos por acción, excluyendo elementos, frente a las expectativas de los analistas de $1.59 por acción. La empresa también redujo su pronóstico para todo el año.
Las acciones de UiPath caen tras el anuncio de reducción de personal: Las acciones de UiPath cayeron alrededor del 7% tras el anuncio de la empresa de planes para reducir en aproximadamente un 10% su plantilla global. Se espera que la mayoría de estas reducciones ocurran para el final del primer trimestre del año fiscal 2026, como parte de un plan de reestructuración para gestionar los gastos operativos.
Jumia Technologies se dispara por cobertura de analistas: Las acciones de Jumia Technologies se dispararon aproximadamente un 30%, alcanzando un nuevo máximo en 52 semanas después de que Benchmark iniciara la cobertura con una calificación de compra y un precio objetivo de $14, lo que implica aproximadamente un 65.5% de aumento desde el cierre del lunes. La firma citó una transformación demográfica en la región y la posición de Jumia como líder panafricano con servicios personalizados como catalizadores clave.
La acción de Chemours subió casi un 1% después de que UBS mejorara la calificación de la empresa química de neutral a compra, citando factores favorables de demanda y precios de cara a 2025.
Lucid Motors cae después del repunte de la sesión anterior: el stock de Lucid Motors cayó más del 2% después de un repunte del 8% en la sesión anterior. La compañía de vehículos eléctricos informó la entrega de 2,394 vehículos en el segundo trimestre, lo que representa un aumento del 70% interanual, lo que inicialmente impulsó el stock.
Novo Nordisk cae por presiones competitivas: Las acciones de Novo Nordisk cayeron alrededor de un 1.9%. Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine indicó que el tirzepatide de Eli Lilly, utilizado en sus tratamientos Mounjaro y Zepbound, es más efectivo para la pérdida de peso que el semaglutide, el ingrediente activo en Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk.
Sony se dispara por las noticias de fusión: Las acciones de Sony subieron un 4,4% tras la noticia de una fusión entre la empresa matriz de Paramount Global, National Amusements, y Skydance Media. La transacción había atraído una oferta de Sony y Apollo, según informó CNBC.
Tesla sube gracias a la perspectiva positiva de los analistas: las acciones de Tesla subieron un 3.7%, encaminándose a su décimo día consecutivo de ganancias. Morgan Stanley mantuvo su calificación de sobrepeso, señalando que la participación de Tesla en el mercado mundial de vehículos eléctricos a batería en mayo fue del 15%.
Corning Aumenta Expectativas, Suben Sus Acciones: Las acciones de Corning aumentaron casi un 4%. La empresa revisó sus expectativas de ventas principales para el segundo trimestre a aproximadamente $3.6 mil millones, en comparación con su perspectiva anterior de $3.4 mil millones. Además, Corning anticipa que las ganancias principales por acción estarán en el extremo superior o ligeramente por encima de su guía de 42 centavos a 46 centavos.
El S&P 500 alcanzó nuevos máximos tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las tasas de interés, mientras que el Nasdaq siguió su ejemplo fortalecido por gigantes tecnológicos como Nvidia. Sin embargo, el Dow Jones mostró señales de cautela con ligeros descensos. A nivel mundial, los mercados europeos y asiáticos reflejaron sentimientos variados, influenciados por incertidumbres políticas regionales y datos económicos. Los movimientos en el mercado de divisas y materias primas, junto con significativas actuaciones bursátiles, subrayaron un panorama de mercado que sigue siendo receptivo a las señales macroeconómicas y desarrollos específicos de sectores. A medida que los inversores esperan datos clave sobre la inflación y más testimonios de Powell, el equilibrio entre las perspectivas de crecimiento económico y la cautela fiscal continúa dando forma a la dinámica del mercado.
