El S&P 500 subió el jueves, marcando su cuarto cierre record consecutivo, impulsado por datos que sugieren que las presiones inflacionarias pueden estar disminuyendo. Junto a esto, el Nasdaq Composite también estableció un nuevo récord, reflejando una fuerte confianza de los inversores. Este movimiento positivo del mercado sigue a los recientes datos del índice de
El S&P 500 subió el jueves, marcando su cuarto cierre record consecutivo, impulsado por datos que sugieren que las presiones inflacionarias pueden estar disminuyendo. Junto a esto, el Nasdaq Composite también estableció un nuevo récord, reflejando una fuerte confianza de los inversores. Este movimiento positivo del mercado sigue a los recientes datos del índice de precios al productor que mostraron un descenso inesperado, lo que aumentó las esperanzas de una tendencia inflacionaria en enfriamiento. La decisión de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés y reducir sus expectativas de recorte de tasas para 2024 también contribuyó al optimismo del mercado, sentando las bases para un impulso continuo al alza en las acciones.
Puntos Clave:
El S&P 500 establece su cuarto cierre récord consecutivo: El S&P 500 subió un 0.23% para cerrar en 5,433.74, marcando su cuarto cierre récord consecutivo. Este impulso al alza fue impulsado por datos de inflación moderados y un sentimiento positivo de los inversores tras la decisión de política de la Reserva Federal.
El Nasdaq Composite alcanza un nuevo máximo: El Nasdaq Composite avanzó un 0.34% para cerrar en 17,667.56, logrando su cuarto cierre récord consecutivo. El entusiasmo de los inversores fue impulsado por el sólido desempeño de las acciones tecnológicas y señales de una inflación en desaceleración.
El Promedio Industrial Dow Jones tiene un rendimiento inferior: el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0,17%, cerrando en 38,647.10. A pesar de este descenso, el sentimiento general del mercado sigue siendo positivo debido a los datos favorables sobre la inflación y la postura moderada de la Reserva Federal.
Índice de Precios al Productor Disminuye Inesperadamente: El índice de precios al productor de mayo cayó un 0,2% con respecto al mes anterior, en contraste con las expectativas de los economistas de un aumento del 0,1%. Esta caída respalda la opinión de que las presiones inflacionarias están disminuyendo.
Los Rendimientos del Tesoro Vuelven a Caer Después de que el PPI Bajara en Mayo: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. volvieron a caer el jueves después de que los últimos datos de inflación mostraran una caída inesperada. La tasa del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 4.242%, alcanzando su nivel más bajo desde el 1 de abril. El rendimiento del Tesoro a 2 años también disminuyó 6 puntos básicos a 4.691%.
Los mercados europeos reaccionan a los datos de inflación de EE. UU.: El Stoxx 600 cerró con una baja del 1.3%, el FTSE 100 disminuyó un 0.63% hasta los 8,163.67, y el CAC 40 cayó un 2.12% mientras los inversores evaluaban los datos de inflación de EE. UU. y la postura política de la Fed. Las acciones del sector automotriz lideraron la caída, descendiendo un 2.3% después de que la Unión Europea anunciara planes para imponer aranceles más altos a los fabricantes de vehículos eléctricos chinos. Además, una investigación en el Reino Unido sobre las reclamaciones de emisiones añadió a los problemas del sector. Las acciones de Atos cayeron un 14% antes de recuperarse, mientras que las de Wise se desplomaron un 15% después de reducir las expectativas de crecimiento y margen.
Los mercados de Asia-Pacífico suben mayoritariamente: el Kospi de Corea del Sur ganó un 0.98% para cerrar en 2,754.89, y el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.87%, impulsado por las ganancias en las acciones de vehículos eléctricos a pesar de los aranceles de la UE. El CSI 300 de China continental revirtió las ganancias anteriores, perdiendo un 0.51%, mientras que el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.4% hasta 38,720.47. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.44% hasta 7,749.7, recuperándose de dos días de pérdidas. A pesar del desempeño mixto en la región, el sentimiento general del mercado en Asia-Pacífico fue positivo tras la decisión de tasas de la Fed.
Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de una inflación en desaceleración: Los futuros del crudo se mantuvieron firmes, con el contrato de West Texas Intermediate para julio cerrando en $78.62 por barril y el contrato de Brent para agosto en $82.75 por barril. Ambos puntos de referencia han subido significativamente en lo que va del año.
FX Hoy:
El EUR/USD desciende en medio de la resistencia de la Fed a los recortes de tasas: El par EUR/USD cayó a 1,0740 después de alcanzar un máximo de tres días cerca de 1,0850. La perspectiva a corto plazo del par mejoró con una ruptura por encima de la formación gráfica del Triángulo Simétrico, apuntando a un posible máximo de dos meses alrededor de 1,0900. Sin embargo, la incertidumbre a largo plazo persiste ya que el par ronda cerca de la EMA de 200 días, negociándose alrededor de 1,0800.
GBP/USD Lucha por Mantenerse por Debajo de 1.2800: El GBP/USD cayó un 0.25%, situándose alrededor de 1.2765, continuando su tendencia por debajo de la marca de 1.2800 por noveno día de negociación consecutivo. El soporte clave se encuentra en el reciente mínimo de 1.2687, con más niveles en el promedio móvil de 100 días (1.2643) y el promedio móvil de 50 días (1.2610).
USD/JPY se consolida alrededor de 157.00: el USD/JPY se negocia a 157.08, mostrando consolidación en torno a este nivel. Un aumento por encima de 157.20 podría apuntar al máximo del 26 de abril de 158.44, con un potencial al alza adicional hacia el máximo del año hasta la fecha de 160.32. A la baja, se observa soporte en 156.00 y el mínimo del 12 de junio de 155.72, lo que podría llevar a 154.00 y 153.35/40.
USD/CAD Subió por Encima de 1.3750: El USD/CAD subió por encima de 1.3750 ya que el Dólar Estadounidense se fortaleció frente al Dólar Canadiense. El par se está acercando al pico de la semana cerca de 1.3790, con nuevas ofertas apuntando a recuperar el nivel de 1.3800. Las posiciones cortas tienen como objetivo el EMA de 50 días en 1.3668 para un posible movimiento a la baja.
El EUR/GBP cae a un mínimo de 22 meses: El par EUR/GBP cayó a 0,8400, marcando un nuevo mínimo de 22 meses. El impulso bajista se intensificó cuando el par rompió el soporte técnico en 0,8500, dirigiéndose ahora hacia el nivel de 0,8400. La resistencia principal se sitúa más abajo en 0,8300.
El EUR/JPY apunta a más pérdidas: el EUR/JPY experimentó una pérdida del 0,45%, cotizando a 168,60 después de alcanzar un máximo diario de 170,13. El par está bajo presión ya que el RSI indica un aumento del impulso vendedor, con un posible soporte en la media móvil de 50 días (50-DMA) de 167,47. Más caídas podrían ver al par entrar en el Kumo, apuntando a 165,92 y 164,78.
Los precios del oro retroceden ante la postura agresiva de la Fed: Los precios del oro cayeron después de alcanzar un máximo diario de $2,326. El metal encuentra soporte en $2,300, con niveles adicionales en $2,277 y $2,222. Al alza, una ruptura por encima del máximo del ciclo del 7 de junio de $2,387 podría abrir el camino hacia la marca de $2,400.
Movimientos del Mercado:
Broadcom se dispara por fuertes ganancias y división de acciones: las acciones de Broadcom subieron aproximadamente un 12% después de que la empresa informara ganancias y ingresos del segundo trimestre fiscal que superaron las expectativas. Las ganancias ajustadas por acción fueron de $10.96, mientras que los ingresos alcanzaron los $12.49 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de $10.84 por acción y $12.03 mil millones, respectivamente. La empresa también anunció una división de acciones de 10 por 1, lo que aumentó la confianza de los inversores.
Las acciones de Signet Jewelers caen tras resultados mixtos: Las acciones de Signet Jewelers cayeron casi un 15% tras la publicación de resultados mixtos del primer trimestre. La empresa reportó ganancias ajustadas de $1.11 por acción e ingresos de $1.51 mil millones, no alcanzando las expectativas de los analistas de ingresos de $1.52 mil millones. La dirección destacó la continua presión del consumidor y el aumento de la actividad de descuentos en el mercado de la joyería.
Las acciones de Dave & Buster’s caen por ingresos menores a los esperados: Las acciones de Dave & Buster’s disminuyeron casi un 11% después de que la empresa reportara ingresos del primer trimestre de $588 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $621 millones. Este déficit provocó una caída significativa en las acciones, reflejando preocupaciones sobre el desempeño de la empresa.
Virgin Galactic se desploma tras el anuncio de la división inversa de acciones: Las acciones de Virgin Galactic se desplomaron más de un 14% después de que la junta directiva de la compañía aprobara una división inversa de acciones de 1 por 20, programada para entrar en vigor después del cierre del mercado el 14 de junio. La acción, que se cotiza por debajo de $1, enfrentó una significativa presión de venta tras el anuncio.
Las acciones de Ford Motor cayeron más de un 1% después de que el fabricante de automóviles anunciara la terminación de un costoso programa de concesionarios de vehículos eléctricos. El programa requería que los concesionarios en los EE. UU. invirtieran más de $1 millón para vender vehículos eléctricos, y su discontinuación refleja un cambio en la estrategia de la compañía.
NextEra Energy Partners degradado, acciones caen: Las acciones de NextEra Energy Partners cayeron un 7% después de que Barclays degradara la empresa de peso igual a infraponderado. La firma citó una carga por la financiación de la cartera de acciones convertibles y la falta de soluciones claras como razones para la degradación.
Paramount Global cae por la suspensión de la fusión: Las acciones de Paramount Global cayeron casi un 7%, extendiendo una semana difícil para la compañía. A principios de semana, National Amusements suspendió las conversaciones de fusión entre Paramount Global y Skydance, lo que llevó a una caída semanal de más del 13%.
Warner Bros. Discovery cae tras la venta de participación en Fórmula E: Las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron un 6,7% después del anuncio de que Liberty Global adquiriría sus acciones en Fórmula E. Se espera que la transacción, que se cerrará a finales de año, aumente la participación de propiedad de Liberty al 65%, dándole un interés mayoritario en la serie.
Generac pierde terreno tras una rebaja: Las acciones de Generac cayeron un 4.6% después de que Janney Montgomery Scott rebajara la calificación de la compañía de compra a neutral. La rebaja se atribuyó a preocupaciones sobre la valoración y la necesidad de mayor claridad en el lanzamiento de productos de tecnología energética actualizados después de 2025.
Adobe se dispara tras resultados sólidos: Las acciones de Adobe subieron un 15% en las operaciones posteriores al cierre después de que la empresa reportara ganancias e ingresos que superaron las estimaciones. Los ingresos de Adobe crecieron un 10% interanual en el trimestre que finalizó el 31 de mayo, reflejando una fuerte demanda de su software de diseño.
Los máximos históricos del S&P 500 y del Nasdaq Composite subrayan un creciente optimismo impulsado por datos de inflación en enfriamiento y la política de tasas de interés constante de la Reserva Federal. A pesar de que el Promedio Industrial Dow Jones rezaga ligeramente, el sentimiento general sigue siendo alto con las fuertes ganancias de Broadcom y el anuncio de una importante división de acciones liderando las ganancias tecnológicas. Sin embargo, los informes de ganancias mixtas de empresas como Signet Jewelers y Dave & Buster's destacan los desafíos continuos en el sector de consumo. A nivel mundial, los mercados europeos y de Asia-Pacífico presentaron un panorama mixto mientras los inversores asimilan las tendencias de inflación de EE.UU. y los ajustes en la política monetaria. En medio de estas dinámicas, está claro que el mercado refleja una disposición a navegar la compleja relación de los indicadores económicos y el desempeño corporativo en las próximas semanas.
