El mercado de valores experimentó ganancias significativas cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó un progreso notable en la reducción de la inflación, aunque indicó que el banco central aún no está listo para bajar las tasas de interés. El S&P 500 cerró por encima de la marca de 5,500 por primera
El mercado de valores experimentó ganancias significativas cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizó un progreso notable en la reducción de la inflación, aunque indicó que el banco central aún no está listo para bajar las tasas de interés. El S&P 500 cerró por encima de la marca de 5,500 por primera vez, reflejando el optimismo de los inversores. Mientras tanto, el Nasdaq Composite alcanzó un nuevo récord histórico, impulsado por un notable aumento en las acciones de Tesla tras sus entregas del segundo trimestre, que superaron las expectativas. El Promedio Industrial Dow Jones también vio un aumento, contribuyendo al sentimiento positivo. Este rally, marcado por cierres récord tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, destaca la entusiasta respuesta del mercado a las señales económicas alentadoras y al sólido desempeño del sector tecnológico, a pesar de las preocupaciones continuas sobre la inflación y las tasas de interés.
Puntos Clave:
El S&P 500 rompe la barrera de los 5,500: El S&P 500 subió un 0.62% para cerrar en 5,509.01, marcando su primer cierre por encima del nivel de 5,500. Este hito refleja el optimismo de los inversores impulsado por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre el progreso en la inflación.
El Nasdaq Composite alcanza un récord histórico: El Nasdaq Composite subió un 0.84%, terminando el día en un récord histórico de 18,028.76. El índice fue impulsado por un significativo aumento del 10% en las acciones de Tesla después de que la compañía reportara entregas del segundo trimestre mejores de lo esperado.
El Promedio Industrial Dow Jones registra ganancias modestas: El Promedio Industrial Dow Jones sumó 162.33 puntos, o un 0.41%, para cerrar en 39,331.85. A pesar de ser el menos impresionante entre los principales índices, el Dow aún mostró un crecimiento sólido.
Los rendimientos del Tesoro bajan tras los comentarios de Powell: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó casi 5 puntos básicos a aproximadamente 4.428%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años disminuyó en 3.5 puntos básicos a aproximadamente 4.735%.
Los mercados europeos caen ante preocupaciones por la inflación subyacente: El índice Stoxx 600 cayó alrededor del 0.4%, con descensos notables en el FTSE 100 (0.6%), el Dax de Alemania (0.7%) y el CAC 40 de Francia (0.3%). El Ibex de España lideró las pérdidas, cayendo un 1.3%. A pesar de que la inflación general disminuyó a un 2.5% en junio, la inflación subyacente se mantuvo obstinadamente alta en un 2.9%, y la inflación en los servicios se mantuvo estable en un 4.1%. Los datos mixtos de inflación hacen que los inversores especulen sobre posibles recortes de tasas del Banco Central Europeo, aumentando la volatilidad del mercado.
Mercados asiáticos mixtos mientras Japón alcanza nuevos máximos: el Nikkei 225 de Japón subió un 1,12% para cerrar en un máximo de tres meses de 40.074,69, mientras que el índice Topix más amplio alcanzó un máximo de 34 años. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0,84%, y el Kosdaq de pequeña capitalización bajó un 2,04% después de que los datos de inflación mostraran una tasa del 2,4% para junio, no alcanzando las expectativas. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,33%, impulsado por las ganancias de Longfor Group, mientras que el CSI 300 de China continental cayó un 0,18%. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,42% a 7.718,2 tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener las tasas de interés en 4,35%.
El petróleo crudo estadounidense retrocede desde su máximo de dos meses: Los precios del petróleo crudo estadounidense retrocedieron el martes de un máximo de dos meses, cerrando a $82.81 por barril, una caída de 57 centavos o 0.68%. El crudo Brent también cayó, terminando a $86.24 por barril, una disminución de 36 centavos o 0.42%. Los comerciantes están sopesando los riesgos potenciales de un conflicto en el Medio Oriente y la amenaza del huracán Beryl que podría impactar las refinerías de la Costa del Golfo. A pesar del retroceso, el petróleo crudo estadounidense ha ganado un 15.6% en lo que va del año, mientras que el Brent ha subido un 12%.
FX Hoy:
El oro se debilita ante la caída de los rendimientos de EE.UU.: El par XAU/USD operó a $2,324, una baja del 0.28%, ya que los precios del oro se suavizaron en respuesta a la disminución de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. y un dólar más débil. El oro sigue inclinado hacia una tendencia al alza pero actualmente se encuentra cerca del rango de $2,320-$2,350. Los vendedores necesitan empujar los precios por debajo de $2,300 para continuar con el impulso bajista, apuntando a niveles de soporte en $2,277 y $2,222. Al alza, romper los $2,350 podría hacer que el oro alcance la resistencia en $2,387 y potencialmente en $2,400.
La plata sube con el emergente "doble suelo": Los precios de la plata aumentaron ligeramente, cerrando en $29.51, con un alza de más del 0.20%. El par XAG/USD muestra un posible patrón de gráfico de "doble suelo". Para confirmar esta tendencia alcista, la plata necesita superar el nivel de resistencia de $29.50. Si lo logra, los siguientes objetivos son la línea de cuello en $30.84 y $32.29. No mantenerse por encima de $29.00 podría llevar a pruebas de soporte en $28.57 y $27.59.
El dólar australiano se mantiene estable en medio de las decisiones del RBA: El par AUD/USD ha estado operando de manera lateral desde mediados de mayo, con un fuerte soporte en el SMA de 20 días de 0,6640 y soporte adicional en 0,6620 y 0,6600. Los niveles clave de resistencia se encuentran en 0,6660, 0,6690 y 0,6700, lo que sugiere que el par continuará oscilando entre 0,6600 y 0,6700 tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener las tasas de interés estables en 4,35%.
El dólar canadiense se recupera a pesar de la falta del PMI: El par USD/CAD cayó por debajo de la marca de 1.3700 después de alcanzar un pico a corto plazo de 1.3755 a principios de esta semana. El par se mantiene volátil, cotizando actualmente alrededor del promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3680. Aunque se mantiene por encima del EMA de 200 días en 1.3588, el impulso alcista ha disminuido desde el pico de abril cerca de 1.3850.
USD/CHF alcanza un máximo de cinco semanas: El USD/CHF extendió su rally, cerrando en 0.9042, por encima de su precio de apertura con una ganancia del 0.20%. El par ha recuperado más del 2.20% desde que alcanzó un mínimo de tres meses de 0.8826, superando niveles técnicos clave como las medias móviles de 200 y 100 días en 0.8895 y 0.8982, respectivamente. Si la fortaleza continúa, el par podría desafiar el nivel psicológico de 0.9050, con el próximo objetivo en 0.9158. El soporte inicial se encuentra en la media móvil de 50 días de 0.9029.
El NZD/JPY se estabiliza alrededor de 98.00: El NZD/JPY se mantuvo neutral alrededor de 98.00 ya que la tendencia alcista se detuvo. El RSI diario, que se acercó a niveles de sobrecompra, ha disminuido, lo que indica una posible desaceleración. El soporte inmediato se observa en 97.50 y cerca del SMA de 20 días en 97.00. Los compradores necesitan defender estos niveles para aspirar a nuevos máximos.
Movimientos del Mercado:
Tesla se dispara gracias a las fuertes entregas: Las acciones de Tesla subieron un 10.2% después de que la empresa de vehículos eléctricos informara entregas en el segundo trimestre de 443,956 vehículos, superando las expectativas de los analistas de 439,000. Este notable resultado reflejó una disminución del 4.8% interanual, pero un aumento significativo del 14.8% con respecto al primer trimestre, lo que impulsó la confianza de los inversores y aumentó el Nasdaq Composite.
Polestar cae por pérdidas ampliadas: Las acciones de Polestar cayeron un 1.2% tras el anuncio de una pérdida de $274.3 millones en el primer trimestre, en comparación con $37.7 millones en el mismo período del año anterior. A pesar de informar un aumento del 80% en las entregas de automóviles en el segundo trimestre en comparación con el primer trimestre, la ampliación de las pérdidas afectó negativamente el sentimiento de los inversores.
Ascenso de Paramount Global por Conversaciones de Fusión: Las acciones de Paramount Global subieron un 5.7% tras informes de posibles discusiones de fusión que involucran a su servicio de streaming Paramount+. Se informa que compañías como Warner Bros. Discovery, cuyas acciones aumentaron un 1.4%, están interesadas en fusionar sus servicios de streaming con Paramount+.
Las acciones de Pure Storage caen tras una degradación: Las acciones de Pure Storage cayeron un 4.2% después de que UBS degradara la acción de neutral a vender, citando una relación desfavorable entre riesgo y recompensa. Esta degradación refleja preocupaciones sobre el potencial de crecimiento futuro de la empresa y su posición en el mercado.
Eli Lilly y Novo Nordisk caen por preocupaciones sobre los precios: las acciones de Eli Lilly y Novo Nordisk cayeron un 1% y un 1.7%, respectivamente, después de que el presidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders criticaran los altos precios de sus medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes, calificándolos de "escandalosamente altos". Eli Lilly subió un 0.39% después del cierre del mercado.
Incyte baja tras una degradación: las acciones de Incyte disminuyeron un 3% después de una degradación de BMO Capital Markets de "rendimiento de mercado" a "rendimiento inferior". El precio objetivo se redujo a $48 desde $52, impulsado por preocupaciones sobre la decisión de la empresa de recomprar hasta $2 mil millones de sus acciones comunes.
Lennar cae en medio de preocupaciones sobre el mercado inmobiliario: Las acciones del constructor de viviendas Lennar cayeron un 1,6% después de las reducciones de calificación por parte de Citi y Raymond James, que citaron debilidades más amplias en el mercado inmobiliario como razones para la perspectiva reducida.
CrowdStrike cae por preocupaciones de valoración: CrowdStrike Holdings cayó un 1,8% después de una rebaja de Piper Sandler de sobreponderar a neutral. La correduría citó altas valoraciones y la falta de catalizadores a corto plazo como razones para la rebaja.
Chewy Continúa con Operaciones Volátiles: Las acciones de Chewy cayeron otro 2.2%, sumando una pérdida del 10% en lo que va de la semana. La volatilidad fue en parte impulsada por el comerciante de acciones meme "Roaring Kitty", quien reveló una participación del 6.6% en la empresa, junto con ventas de acciones de BC Partners, el mayor accionista de Chewy.
Avances de PayPal tras mejora: Las acciones de PayPal subieron un 2% después de que Susquehanna mejorara la calificación de la empresa de tecnología financiera de neutral a positiva. La firma destacó el enfoque de PayPal en el crecimiento rentable como un factor clave para la mejora, lo que reforzó la confianza de los inversores.
A medida que los mercados navegan la primera semana de julio, los máximos históricos del S&P 500 y el Nasdaq Composite subrayan una ola de optimismo impulsada por un sólido desempeño tecnológico y señales económicas alentadoras. Los robustos números de entrega de Tesla y los comentarios positivos de Powell sobre el progreso de la inflación han elevado el sentimiento de los inversores, incluso cuando desafíos como las tensiones geopolíticas y los precios fluctuantes del petróleo acechan. A pesar del desempeño mixto en sectores como el de la salud y la tecnología, y la volatilidad continua en los mercados europeos y asiáticos, el humor general sigue siendo optimista. Los inversores están observando de cerca los indicadores económicos y las políticas de los bancos centrales, anticipando una mayor claridad sobre el camino a seguir.
