El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos históricos en medio de la desaceleración de la inflación y el optimismo en la IA.

A pesar de que abril suele ser un mes desafiante para las acciones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite se dispararon a nuevos máximos históricos, impulsados por un informe de inflación al consumidor en EE. UU. más bajo de lo esperado y un creciente entusiasmo por la inteligencia artificial (IA). El S&P 500 cerró por encima de 5,300 por primera vez, mientras que el Nasdaq Composite, dominado por el sector tecnológico, también alcanzó niveles sin precedentes. Este repunte del mercado se produce mientras los datos de inflación sugieren una posible reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que eleva el sentimiento de los inversores. Con los principales índices registrando múltiples cierres récord este año, el sólido desempeño resalta el optimismo continuo en los sectores tecnológicos y en las perspectivas económicas en general.

Puntos clave:

• S&P 500, Nasdaq y Dow Jones alcanzan nuevos máximos: El S&P 500 subió un 1.17% para cerrar en 5,308.15, marcando la primera vez que el índice ha terminado por encima del nivel de 5,300. Esto representa el 23º cierre récord para el S&P 500 en 2024. El Nasdaq Composite saltó un 1.40% para finalizar en 16,742.39, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas y el optimismo de los inversores en torno a la IA. Este es el octavo cierre récord para el Nasdaq este año. El Promedio Industrial Dow Jones subió 349.89 puntos, o un 0.88%, para cerrar en 39,908.00, marcando el 18º cierre récord para el Dow en 2024.
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  Datos de inflación desatan optimismo: El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,3% en abril, por debajo del pronóstico del 0,4%, con un aumento anual del 3,4%, alineado con las expectativas. El IPC subyacente también cumplió con los pronósticos con un aumento mensual del 0,3% y un incremento anual del 3,6%.
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  Los rendimientos del Tesoro bajan: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, referencia en el mercado, cayó 10 puntos básicos hasta el 4.344%, y el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años bajó 9 puntos básicos hasta el 4.726% tras el informe de inflación.
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  Los mercados europeos cierran al alza: el índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,6%, liderado por un aumento del 1,7% en las acciones de servicios públicos, mientras que las acciones de petróleo y gas cayeron un 0,9%. El índice FTSE 100 aumentó en 17,67 puntos, o un 0,21%, hasta 8.445,80. Las acciones del banco holandés ABN Amro cayeron un 6% a pesar de informar un aumento del 29% en las ganancias netas del primer trimestre. Las acciones de Commerzbank de Alemania subieron un 5% después de un aumento del 29% en las ganancias netas del primer trimestre. Por el contrario, las acciones de Burberry cayeron un 6%, mientras que otras acciones de lujo también estuvieron a la baja, con Kering perdiendo un 0,7% y LVMH cayendo un 0,4%.
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  Mercados de Asia-Pacífico Mixtos: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto el miércoles. El índice de precios al productor de abril subió un 0,5%, superando el 0,3% esperado. El índice CSI 300 de China continental cayó un 0,85% a 3.626,06, mientras que el índice S&P/ASX 200 de Australia aumentó un 0,35% a 7.753,70. El Nikkei 225 de Japón ganó un 0,08% para situarse en 38.385,73, y el índice más amplio Topix terminó plano en 2.730,88. Las exportaciones de Indonesia en abril aumentaron un 1,72% interanual hasta $19.62 mil millones, marcando el primer incremento interanual en exportaciones desde mayo de 2023, aunque esto representó una caída del 12.97% en comparación con marzo.
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  Bitcoin se recupera por los datos de inflación: Los precios de Bitcoin subieron más del 5% a $64,910.57 después del informe del índice de precios al consumidor de abril que indica una disminución de la inflación. Esto marca el mejor día de Bitcoin desde el 25 de marzo. En un momento, Bitcoin se negoció por encima de su promedio móvil de 50 días, que no había superado desde el 13 de abril. Bitcoin ha estado operando dentro del rango de $60,000 a $70,000 desde marzo, experimentando fluctuaciones ocasionales.
• Los precios del petróleo suben debido a la disminución de inventarios: Los precios del crudo estadounidense aumentaron el miércoles tras una disminución mayor de lo esperado en los inventarios nacionales. Las existencias comerciales de petróleo crudo, excluyendo la reserva estratégica de petróleo, cayeron en 2.5 millones de barriles la semana pasada, significativamente más que la reducción esperada de 543,000 barriles. Los futuros del crudo estadounidense para junio aumentaron un 0.78% para situarse en $78.63 por barril, reflejando una ganancia del 9.7% en lo que va del año. Los futuros del crudo Brent para julio subieron un 0.45% para situarse en $82.75 por barril, marcando un aumento del 7.4% en lo que va del año.

FX Hoy:

• El par EUR/USD se dispara después de datos de inflación moderados: El par EUR/USD subió casi un 0,5% el miércoles, rompiendo la resistencia de la línea de tendencia en 1.0865. El par alcanzó un máximo intradiario de 1.0900 antes de estabilizarse alrededor de 1.0880, lo que indica un posible movimiento hacia 1.0980 si el impulso alcista continúa. El soporte se mantiene en 1.0865, con una resistencia adicional en 1.1020.
• USD/JPY cae bruscamente: El par USD/JPY cayó desde el máximo de la semana cerca de 156.80, descendiendo al nivel de 155.00 después del informe del IPC de EE.UU. A pesar de esta caída, el par se mantiene por encima del EMA de 200 días en 148.44, con un soporte inmediato en el EMA de 50 días en 153.28. Una ruptura por debajo de este nivel podría indicar una caída adicional hacia el reciente mínimo oscilante en 152.00.
• USD/CAD Lucha Cerca de 1.3600: El par USD/CAD probó el nivel de 1.3600 pero no logró mantener el impulso, retrocediendo hacia el extremo inferior de la zona de demanda a corto plazo. Al cotizar por debajo del EMA de 200 horas en 1.3678, el par enfrenta resistencia en 1.3600 a 1.3620, con un posible movimiento a la baja hacia el EMA de 200 días en 1.3546 si la presión bajista persiste.
• EUR/JPY Mantiene el Momento Alcista: A pesar de algunas tomas de ganancias, el par EUR/JPY se mantuvo fuerte, cotizando alrededor de 168.63 después de acercarse a la marca de 170.00. La perspectiva técnica general sigue siendo positiva, con niveles clave de soporte en las SMA de 50 días y 200 días, manteniendo la tendencia alcista mientras los operadores esperan un movimiento ascendente adicional.
• El oro se dispara en medio de la disminución de la inflación y las esperanzas de recortes de tasas: Los precios del oro se dispararon, acercándose a un máximo de tres semanas, ya que los datos de inflación aumentaron las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. El par XAU/USD enfrentó una resistencia inicial en $2,400, con zonas de oferta adicionales en el máximo del 19 de abril de $2,417 y el máximo histórico de $2,431. Los niveles de soporte a seguir incluyen $2,359 y el mínimo del 9 de mayo de $2,306, con la SMA de 50 días en $2,249 actuando como un piso clave.

Movimientos del Mercado:

• Nvidia aumenta por datos de inflación: Las acciones de Nvidia subieron un 3,6% tras el informe de inflación más bajo de lo esperado, reflejando optimismo en el sector tecnológico y el crecimiento impulsado por la IA.
• Apple y Microsoft Ganaron: Tanto Apple como Microsoft vieron sus acciones subir más del 1% ya que los datos de inflación impulsaron las acciones tecnológicas. El precio de cierre de Apple fue de $183.12, mientras que el de Microsoft alcanzó los $318.54.
• Rally de Constructores de Viviendas: Las acciones de los constructores de viviendas subieron después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayera a un mínimo de 5 semanas, respaldando la demanda de viviendas. DR Horton (DHI) cerró con un aumento de más del 6%, mientras que Lennar (LEN), PulteGroup (PHM) y Toll Brothers (TOL) ganaron cada uno más del 5%.
• Las acciones de chips se disparan: el sector de chips experimentó ganancias significativas, con Advanced Micro Devices (AMD), KLA Corp (KLAC) y Broadcom (AVGO) cerrando con más del 4% de alza. Nvidia, Marvell Technology (MRVL), Lam Research (LRCX) y Applied Materials (AMAT) también subieron más del 3%. Además, Qualcomm (QCOM), Micron Technology (MU) y Texas Instruments (TXN) cerraron con más del 2% de alza.
• Trade Desk sube gracias a un acuerdo con Netflix: las acciones de Trade Desk (TTD) aumentaron más de un 4% tras anunciar una asociación publicitaria con Netflix, destinada a facilitar la compra automatizada de anuncios en la plataforma de streaming.
• Monday.com se dispara: Monday.com (MNDY) vio sus acciones subir más del 20% después de reportar ingresos en el primer trimestre de $216.9 millones, superando la estimación de consenso de $210.5 millones.
• Ganancias de NU Holdings: Las acciones de NU Holdings Ltd (NU) subieron más del 4% después de un sólido informe de ingresos netos del primer trimestre de $378.8 millones, superando el consenso de $336.1 millones.
• Shift4 Payments se dispara: Shift4 Payments (FOUR) aumentó más del 10% después de que un documento de la SEC revelara la compra de acciones por parte de un insider, con el CEO Isaacman comprando acciones por valor de 5.76 millones de dólares.
• Arista Networks mejorada: Las acciones de Arista Networks (ANET) aumentaron más del 3% después de que William O'Neil & Co. reinstalara la cobertura de la acción con una recomendación de compra.
• Teradyne sube por nueva posición: Las acciones de Teradyne (TER) subieron más del 3% después de que un informe 13F presentado ante la SEC mostrara que Aspex Management HK informó una nueva posición del 1.1% en la empresa.
• Degradación de Solventum: Las acciones de Solventum (SOLV) cayeron más de un 4% después de que Spin-Off Research degradara la calificación de la acción de comprar a mantener.
• FMC Corp Declina: Las acciones de FMC Corp (FMC) cayeron más de un 3% después de anunciar que no restablecerá la recompra de acciones hasta finales de 2025 o 2026 mientras busca reducir el apalancamiento.
• Disney cae por recortes de gastos: las acciones de Walt Disney (DIS) cayeron más del 2%, liderando las pérdidas en el Promedio Industrial Dow Jones, después de que el CEO Iger anunciara recortes significativos en gastos de marketing y en el gasto de contenido.
• Boeing enfrenta problemas legales: Las acciones de Boeing (BA) cayeron más de un 2% en medio de una posible persecución criminal relacionada con violaciones de un acuerdo de enjuiciamiento diferido debido a dos accidentes mortales ocurridos hace cinco años.
• Dlocal se desploma: las acciones de Dlocal (DLO) cayeron más del 26% después de reportar ingresos del primer trimestre por operaciones continuas de $184.4 millones, por debajo de la estimación consensuada de $191.9 millones.
• El propietario de Royal Mail se dispara: Las acciones de International Distributions Services subieron un 17% después de anunciar una posible oferta de adquisición por parte del multimillonario checo Daniel Kretinsky.
• Caídas de Neste: Las acciones de la refinería de petróleo finlandesa Neste cayeron un 14% tras una advertencia de beneficios emitida el martes.

Los récords históricos del S&P 500 y el Nasdaq Composite muestran un rendimiento robusto del mercado impulsado por el optimismo en torno a la IA y la reducción de la inflación. A pesar de los desafíos habituales de la inflación y los cambios en los indicadores económicos, el sentimiento de los inversores sigue siendo fuerte, particularmente en el sector tecnológico. El último informe del índice de precios al consumidor, que mostró un aumento menor al esperado, ha avivado las esperanzas de posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que ha impulsado aún más el mercado. Con ganancias significativas en acciones y sectores clave, junto con una perspectiva global mixta pero generalmente positiva, los inversores navegan el panorama con cierto optimismo, anticipando un crecimiento y estabilidad continuos.