A pesar de un entorno de mercado desafiante, el S&P 500 y el Nasdaq Composite han cerrado con nuevos récords, impulsados por las ganancias en acciones tecnológicas, particularmente Nvidia, y el optimismo antes de la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. Ambos índices marcaron su primer día de ganancias en tres,
A pesar de un entorno de mercado desafiante, el S&P 500 y el Nasdaq Composite han cerrado con nuevos récords, impulsados por las ganancias en acciones tecnológicas, particularmente Nvidia, y el optimismo antes de la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. Ambos índices marcaron su primer día de ganancias en tres, con los inversores observando de cerca las proyecciones actualizadas de la Fed y el informe del Índice de Precios al Consumidor de mayo, que se espera que proporcionen información crítica sobre la futura dirección de las tasas de interés. La anticipación de estos indicadores económicos, junto con el sólido desempeño de gigantes tecnológicos como Meta Platforms, ha alimentado el sentimiento positivo en el mercado, subrayando la continua resiliencia y el optimismo entre los inversores.
Puntos clave:
El S&P 500 y Nasdaq cierran en nuevos máximos: El S&P 500 subió un 0,26% para cerrar en 5.360,79, y el Nasdaq Composite ganó un 0,35% para terminar en 17.192,53. Estos nuevos récords marcan el primer día de ganancias en tres para ambos índices.
El Dow Jones registra ganancias moderadas: el promedio industrial Dow Jones sumó 69,05 puntos, o un 0,18%, terminando en 38,868.04, reflejando un optimismo contenido entre los inversores.
Nvidia impulsa el sector tecnológico: las acciones de Nvidia subieron aproximadamente un 0.8% al entrar en vigor su división de acciones de 10 por 1. Esta ganancia contribuyó a que el sector tecnológico del S&P 500 se elevara alrededor de un 0.3%.
Decisión de la tasa de la Fed y el informe del IPC en foco: Los inversores están ansiosamente esperando la última decisión de la tasa de la Reserva Federal y el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, ambos programados para el miércoles. Se espera que estos eventos proporcionen información crucial sobre el futuro de las tasas de interés.
Aumentan los rendimientos del Tesoro: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó en casi 4 puntos básicos hasta el 4.465%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió 1 punto básico hasta el 4.883%, ya que los inversores anticipan la reunión de política de la Reserva Federal.
Los mercados europeos reaccionan al llamado electoral de Macron: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una bajada del 0,27%, mientras que el índice CAC 40 de Francia cayó un 1,4% tras el llamado del presidente Emmanuel Macron a elecciones parlamentarias anticipadas. El índice FTSE 100 bajó 16,89 puntos o un 0,20%. Las acciones de Societe Generale y BNP Paribas cayeron un 7,5% y un 4,7%, respectivamente.
Rendimiento Mixto en los Mercados Asiáticos: El Nikkei 225 de Japón subió un 0,92% para cerrar en 39,038.16, mientras que el Kospi de Corea del Sur cayó un 0,79% a 2,701.17. Varios mercados, incluidos Australia, China continental, Hong Kong y Taiwán, estuvieron cerrados por un día festivo.
Los precios del petróleo se disparan: los futuros del crudo estadounidense subieron un 2,93% a $77,74 por barril y los futuros del crudo Brent aumentaron un 2,52% a $81,63 por barril, impulsados por las expectativas de una demanda de combustible en verano que podría llevar el mercado a un déficit de suministro.
FX Hoy:
El precio del oro sube en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y la fortaleza del dólar estadounidense: El oro registró sólidas ganancias el lunes, subiendo más del 0,50% a medida que aumentaban los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Aunque el metal amarillo se negoció por encima del mínimo de la semana pasada de $2,277, se mantiene a la defensiva en medio de la amplia fortaleza del dólar estadounidense antes de la publicación de datos económicos cruciales de EE. UU. XAU/USD se negocia a $2,308. Una mayor debilidad podría empujar el precio al contado por debajo de $2,300, con los próximos niveles de soporte en $2,277 y $2,222. En el lado positivo, se espera consolidación en el rango de $2,350-$2,380 si los compradores elevan los precios por encima de $2,350.
EUR/USD cae a su nivel más bajo en un mes en medio de la incertidumbre política en la Eurozona: EUR/USD extendió su caída a 1.0730 durante la sesión de Nueva York del lunes, presionado por la incertidumbre política en la Eurozona tras la convocatoria del presidente francés Emmanuel Macron de elecciones anticipadas. Se espera que el par encuentre soporte cerca de 1.0635, con una perspectiva a largo plazo que se vuelve negativa al caer por debajo del EMA de 200 días en 1.0800.
El GBP/USD se consolida alrededor de 1.2730 después de alcanzar un mínimo de 7 días: El GBP/USD cayó por debajo de 1.2730, marcando un nuevo mínimo de siete días en 1.2687 antes de recuperar algo de terreno. Si el par recupera 1.2750, podría desafiar el máximo de junio de 1.2815, con una resistencia adicional en 1.2850 y 1.2900. Por el contrario, un cierre diario por debajo de 1.2700 apuntaría a 1.2686, 1.2602 y 1.2543.
El Dólar Canadiense Se Mantiene Estable Frente al Dólar Estadounidense Antes del IPC de EE. UU. y la Decisión de la Fed: El Dólar Canadiense se negoció de manera lateral, con el par USD/CAD atascado justo por debajo de 1.3800. El impulso alcista del par desde el viernes pasado no logró extenderse, con los vendedores incapaces de recuperar el control. Los niveles clave a observar son 1.3780 para los compradores y 1.3700 para los vendedores. El USD/CAD ha subido un 3.9% en 2024, pero se mantiene por debajo de su pico de mediados de abril de 1.3845.
Soporte de EUR/JPY se Mantiene Firme en 168.00: EUR/JPY cayó a 168.15 antes de estabilizarse en 168.80, afirmando el nivel de soporte alrededor de 168.00. La tendencia alcista general persiste, con un soporte sólido en 164.00 y 161.00. A pesar de las recientes fluctuaciones bajistas leves, estos movimientos probablemente sean correctivos en lugar de indicativos de un cambio importante en la tendencia.
Movimientos del Mercado:
Eli Lilly alcanza su máximo de 52 semanas: Las acciones de Eli Lilly, que han subido aproximadamente un 48% en lo que va del año, ganaron casi un 2% y alcanzaron un nuevo máximo de 52 semanas. El aumento sigue a una recomendación unánime de un panel de la FDA de EE. UU. para su tratamiento del Alzheimer, donanemab, que es efectivo para pacientes en etapas tempranas.
Southwest Airlines se dispara por participación de activistas: Las acciones de Southwest Airlines subieron un 7% después de que el fondo de inversión activista Elliott Management adquiriera una participación de $1,900 millones. La firma está presionando para reemplazar al CEO Bob Jordan y al presidente Gary Kelly, reflejando confianza en posibles cambios estratégicos.
GameStop cae en un comercio volátil: GameStop, la famosa acción meme, cayó casi un 12% después de una semana de altibajos. La empresa informó de una caída significativa en las ventas del primer trimestre y anunció ventas adicionales de acciones, lo que contribuyó a las fuertes pérdidas del viernes.
Las acciones de Huntington Bancshares caen después de la actualización de proyecciones: Huntington Bancshares cayó más del 6% después de actualizar su orientación para el año completo. Ahora el banco espera que los ingresos netos por intereses disminuyan entre un 1% y un 4%, en comparación con el rango anterior que preveía una disminución del 2% a un aumento del 2%, lo que generó preocupaciones entre los inversores.
Advanced Micro Devices rebaja de clasificación: Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD) cayeron un 4.5% luego de que Morgan Stanley rebajara la calificación de la acción de sobreponderar a igual ponderación, citando expectativas elevadas de los inversores.
KKR, CrowdStrike y GoDaddy se unen al S&P 500: Las acciones de KKR, CrowdStrike y GoDaddy subieron un 11%, 7% y 2%, respectivamente, tras el anuncio de que se unirán al S&P 500 el 24 de junio. Por el contrario, Robert Half subió casi un 1.5%, mientras que Comerica e Illumina cayeron un 3.4% y 1.9%, respectivamente, ya que saldrán del índice.
Bajan las acciones de Apple tras la WWDC: Las acciones de Apple cayeron casi un 2% después de presentar nuevos productos en su Conferencia Mundial de Desarrolladores, incluyendo un nuevo sistema operativo iOS y funciones relacionadas con la inteligencia artificial.
ReNew Energy Global se dispara con la mejora de su precio objetivo: Las acciones de ReNew Energy Global subieron un 4,8% después de que Morgan Stanley aumentara su precio objetivo, citando la fuerte posición de la empresa en la transición energética de India.
Planet Fitness Avanza con Mejora: Planet Fitness ganó un 4.6% tras una mejora de Jefferies de mantener a comprar. Jefferies destacó posibles repuntes después de la reciente debilidad y los cambios bajo el nuevo CEO, incluidos aumentos de precios y ajustes en el modelo de franquicia.
DraftKings sube después de ser elegido favorito por Morgan Stanley: DraftKings vio un aumento del 3,1% después de ser nombrado una de las mejores opciones por Morgan Stanley. La firma señaló que las preocupaciones recientes sobre el impuesto progresivo de Illinois a las empresas de apuestas deportivas eran exageradas.
A medida que los mercados se acercan a un punto crítico con la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal y los datos clave de inflación en el horizonte, los máximos históricos del S&P 500 y Nasdaq subrayan el optimismo de los inversores, particularmente en el sector tecnológico. A pesar de las incertidumbres políticas en Europa y el desempeño mixto en los mercados asiáticos, la resistencia vista en las acciones tecnológicas, junto con movimientos significativos de acciones individuales, destaca un sentimiento cauteloso pero esperanzador. Con el aumento de los rendimientos del Tesoro y el sólido desempeño de empresas como Nvidia y Meta Platforms, los inversores están navegando un panorama complejo de indicadores económicos y desarrollos corporativos. A medida que la semana se desarrolla, la reacción del mercado a la orientación de la Fed y las tendencias de inflación será crucial para determinar la dirección a corto plazo de las acciones y el sentimiento económico en general.
