En medio de un dinámico telón de fondo económico, el Dow Jones Industrial Average culminó su octavo día consecutivo de ganancias, marcando su semana más fuerte de 2024 con un desempeño impresionante. Este aumento en el Dow, junto con importantes ganancias en los mercados europeos y la salida del Reino Unido de la recesión, dibuja
En medio de un dinámico telón de fondo económico, el Dow Jones Industrial Average culminó su octavo día consecutivo de ganancias, marcando su semana más fuerte de 2024 con un desempeño impresionante. Este aumento en el Dow, junto con importantes ganancias en los mercados europeos y la salida del Reino Unido de la recesión, dibuja un panorama de optimismo resiliente en los mercados financieros globales. Aunque el Dow tuvo un gran crecimiento, los índices europeos también lograron éxito, con el Stoxx 600 alcanzando nuevos máximos históricos. Sin embargo, este sentimiento optimista se ve reducido por renovadas preocupaciones sobre la inflación tras un informe de confianza del consumidor en EE. UU. menos optimista, lo que configura un escenario complejo para las próximas decisiones de la Reserva Federal y las previsiones económicas generales.
Puntos clave:
· Semana destacada para el Dow: El promedio industrial Dow Jones experimentó su mejor semana de 2024, subiendo un 2,16% en ocho sesiones consecutivas. Esta impresionante racha culminó con un cierre de 39.512,84, sumando 125,08 puntos, o 0,32%, en el último día de negociación.
· Tendencias del S&P 500 y el Nasdaq Composite: El S&P 500 también mostró fortaleza, aumentando un 1,85% durante la semana, cerrando en 5,222,68 después de subir un 0,16% diariamente. Sin embargo, el Nasdaq Composite experimentó una ligera caída del 0,03%, cerrando en 16,340,87, destacando sentimientos mixtos en el sector tecnológico.
· Los mercados europeos alcanzan nuevas alturas: las acciones europeas cerraron la semana en un tono positivo, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0.8%. Esto fue apoyado por un rendimiento sólido en los sectores minero y de servicios públicos, con aumentos del 1.3% y 1.5% respectivamente. Todas las principales bolsas estaban en verde, con el Dax de Alemania, CAC 40 de Francia y el índice FTSE 100 más alto, siendo este último quien cerró la semana con un aumento del 2.68% llegando a 8433.76.
· La economía del Reino Unido sale de la recesión: El Reino Unido reportó un crecimiento del PIB del 0.6% para el primer trimestre, superando la previsión del 0.4%. Esta vuelta positiva ayudó al Reino Unido a salir oficialmente de la recesión en la que entró en la segunda mitad de 2023, ofreciendo un destello de esperanza para su recuperación económica.
· Los Mercados Asiáticos se Rallyzan con la Esperanza de Reducción de Tasas: En Asia, el índice Hang Seng lideró las ganancias con un aumento del 2.32%, alcanzando un máximo de 10 meses. El índice CSI 300 de China continental también subió a su nivel más alto desde octubre de 2023, cerrando en 3,666.27, impulsado por las renovadas esperanzas de recorte de tasas en los EE.UU.
· Sentimiento del consumidor y preocupaciones sobre la inflación: A pesar de los sólidos rendimientos del mercado, el sentimiento del consumidor en EE. UU. cayó a 67,4, significativamente por debajo de los 76 esperados, indicando crecientes preocupaciones sobre la inflación que podrían influir en futuras decisiones de la Reserva Federal y la estabilidad del mercado.
· Los precios del petróleo caen ante las preocupaciones sobre las tasas de interés: los futuros del crudo Brent y del crudo intermedio del oeste de Texas en EE. UU. tuvieron descensos debido a señales de tasas de interés más altas por más tiempo en Estados Unidos y un dólar estadounidense fortalecido. El crudo Brent se estableció en baja un 1.3% a $82.79 por barril, mientras que el crudo intermedio del oeste de Texas cayó un 1.26% a $78.26 por barril.
FX Hoy:
· El oro avanza a pesar de un dólar estadounidense fuerte: Los precios del oro mostraron resistencia al avanzar debido a datos económicos más débiles de lo esperado en Estados Unidos, a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense. El oro sigue siendo alcista, con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indicando un aumento en el impulso de compra desde principios de mayo. XAU/USD se ha consolidado alrededor de $2,360- $2,378, con un posible objetivo en el máximo del 19 de abril de $2,417 y posiblemente probando el máximo histórico de $2,431.
· El par EUR/USD enfrenta resistencia en medias clave: El par EUR/USD subió ligeramente pero sigue luchando contra la resistencia en las medias móviles simples de 50 días y 200 días en 1.0790. Si logra romper esta resistencia, podría enfrentar más resistencia en 1.0810 y posiblemente 1.0865. El soporte se encuentra en 1.0725 y 1.0695, con la posibilidad de una caída hacia 1.0645 si el impulso bajista se intensifica.
· El GBP/USD mantiene el soporte frente a la presión a la baja: El GBP/USD ha disminuido ligeramente pero logró mantenerse por encima del nivel de soporte crítico en 1.2500. Se observa resistencia alrededor de 1.2600 a 1.2630, una zona que podría desafiar a los alcistas, mientras que un avance podría apuntar al nivel de 1.2720.
· USD/JPY busca probar niveles más altos: el USD/JPY ha recuperado fuerza, superando los 155.50, y ahora apunta hacia la resistencia en 158.00 y potencialmente en 160.00. Esté atento a posibles intervenciones cambiarias por parte de las autoridades japonesas, las cuales podrían revertir las ganancias bruscamente. Se ha establecido soporte en 154.65 y 153.15, con un soporte adicional cerca del SMA de 50 días por encima de 152.00.
· USD/CAD prueba niveles técnicos clave: USD/CAD cayó brevemente por debajo de 1.3620 pero se recuperó por encima de 1.3660. El par está limitado por la EMA de 200 horas en 1.3700, con soporte continuo de la EMA de 50 días en 1.3637. El impulso del par parece estar limitado ya que comienza a consolidarse después de retroceder desde un máximo cerca de 1.3850.
Movimientos del Mercado:
· Acciones de chip brillan en el Nasdaq: En una destacada actuación el viernes, Micron Technology (MU) lideró la carga, cerrando con un alza del 2.91%. Otros jugadores de semiconductores también experimentaron ganancias significativas, con Applied Materials (AMAT), NVIDIA (NVDA), ASML Holding (ASML) y Marvel Technologies (MRVL) subiendo más del 1%.
· Moderna y las grandes tecnológicas sufren caídas: por un lado, Moderna (MRNA) cayó bruscamente un 4,39%, mientras que las empresas tecnológicas líderes como Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) y Alphabet (GOOG) también experimentaron descensos que van desde un 0,77% hasta un 2,04%.
· Novavax se dispara con un acuerdo de licencia: Novavax (NVAX) aumentó de manera impresionante un 98% tras el anuncio de un acuerdo de licencia de $1.2 mil millones con Sanofi para la comercialización de una vacuna combinada contra la Covid y la gripe.
· HSBC eleva perspectivas de 3M: 3M (MMM) subió un 1,53% después de que HSBC mejorara su calificación de mantener a comprar, reflejando una visión positiva sobre los esfuerzos de reestructuración en curso de la empresa.
· Taiwan Semiconductor informa ventas sólidas: Taiwan Semiconductor Manufacturing experimentó un aumento del 4.5% después de informar un aumento del 60% en los ingresos de abril respecto al año anterior, impulsado por la demanda sostenida de aplicaciones de inteligencia artificial.
· Sweetgreen supera en ingresos: Sweetgreen (SG) subió un 34% después de superar las expectativas de ingresos del primer trimestre con $158 millones, ligeramente por encima de la estimación de LSEG de $152 millones. La compañía también elevó su guía anual para ingresos y EBITDA ajustado.
· La acción de Unity Software cae tras decepcionantes resultados trimestrales: Unity Software (U) experimentó una caída del 10% después de reportar una pérdida en el primer trimestre mayor de lo esperado de 75 centavos por acción, en comparación con los 63 centavos anticipados por los analistas. La empresa proyectó que el EBITDA ajustado para el segundo trimestre estaría entre $75 millones y $80 millones, por debajo del consenso de Wall Street de $98 millones.
· Akamai Technologies decepciona con resultados mixtos: Akamai Technologies (AKAM) disminuyó un 11% debido a una perspectiva débil y resultados trimestrales mixtos, con ingresos anuales esperados entre $3.95 mil millones y $4.02 mil millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $4.08 mil millones para el año.
· Array Technologies supera las expectativas: Array Technologies (ARRY) avanzó un 2% después de reportar resultados del primer trimestre mejores de lo esperado, con ganancias ajustadas de 6 centavos por acción en ingresos de $153.4 millones, superando las expectativas de los analistas de una pérdida en ingresos de $141.2 millones.
· Victoria's Secret supera las estimaciones preliminares: Victoria's Secret (VSCO) vio cómo sus acciones subían más de un 5% después de informar resultados del primer trimestre mejores de lo esperado y reafirmar su guía, esperando que las ganancias ajustadas estén en un rango entre 7 centavos y 12 centavos por acción.
A medida que la semana llega a su fin, los mercados financieros han mostrado inestabilidad y oportunidad, revelando lo complejas que son las condiciones económicas actuales. El buen desempeño del Dow y los mercados europeos contrasta con los movimientos sutiles en los sectores de divisas y materias primas, donde las preocupaciones sobre la inflación y las políticas de los bancos centrales siguen inyectando incertidumbre. Destacan los sólidos avances en acciones de semiconductores y las significativas ganancias de empresas como Novavax y Sweetgreen, reflejando el optimismo de los inversores en sectores específicos, a pesar de las ansiedades más amplias en el mercado sobre la inflación y el sentimiento del consumidor. Los inversores están monitoreando de cerca indicadores económicos y ganancias corporativas para evaluar la posible dirección de los movimientos del mercado a medida que avanzamos en el año.
