Las acciones estadounidenses bajaron el viernes mientras los operadores procesaban nuevos datos económicos que apuntan a una desaceleración de la inflación y un sentimiento del consumidor inesperadamente fuerte. A pesar de la caída del día, el mercado cerró un impresionante primer semestre de 2024. El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos intradía
Las acciones estadounidenses bajaron el viernes mientras los operadores procesaban nuevos datos económicos que apuntan a una desaceleración de la inflación y un sentimiento del consumidor inesperadamente fuerte. A pesar de la caída del día, el mercado cerró un impresionante primer semestre de 2024. El S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos intradía antes de retroceder, impulsados por el entusiasmo continuo por las acciones tecnológicas, particularmente en el sector de la inteligencia artificial. El Dow Jones Industrial Average también experimentó un leve descenso. Este aumento impulsado por la tecnología destaca el optimismo y la resiliencia de los inversores en medio de condiciones económicas cambiantes.
Puntos Clave:
El S&P 500 cae ligeramente en medio de un fuerte desempeño en el primer semestre: El S&P 500 cayó un 0.41% el viernes, cerrando en 5,460.48. A pesar de esto, el índice ha logrado una ganancia significativa del 14.5% en el primer semestre de 2024, lo que subraya la sólida resiliencia del mercado.
Retrocede el Nasdaq Composite tras alcanzar nuevos máximos: El Nasdaq Composite bajó un 0,71%, terminando la sesión en 17.732,60. El índice, con gran peso de acciones tecnológicas, ha subido un 18,1% en lo que va del año, impulsado por el creciente sector de la inteligencia artificial, reflejando un entusiasmo sostenido por parte de los inversores.
El Dow Jones registra un modesto descenso: El Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 0.12%, o 45.20 puntos, para situarse en 39,118.86. El Dow ha quedado rezagado en comparación con otros índices importantes, registrando un aumento de aproximadamente 3.8% en lo que va del año.
La inflación alcanza su nivel más bajo en tres años: El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó solo un 0.1% en mayo y un 2.6% interanual, lo que representa la tasa anual más baja en más de tres años. El PCE general se mantuvo estable en el mes y también subió un 2.6% anual.
El sentimiento del consumidor se dispara: el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para junio aumentó a 68.2, superando la lectura preliminar de 65.6, con la perspectiva de inflación a un año cayendo al 3% desde el 3.3% en mayo.
Los mercados de EE. UU. disfrutan de ganancias en junio: En junio, el Nasdaq lideró con un aumento del 6%, seguido por el incremento del 3,5% del S&P 500 y la ganancia del 1,1% del Dow. Esto marca el séptimo mes positivo en los últimos ocho para los tres índices.
Las acciones de pequeña capitalización quedan rezagadas: El índice Russell 2000, que se enfoca en acciones de pequeña capitalización, ha tenido un rendimiento inferior, cayendo un 0.8% en junio y más del 3% en el segundo trimestre, con un modesto aumento acumulado en el año de menos del 1.5%.
Los mercados europeos reaccionan a los datos de EE.UU.: El índice paneuropeo Stoxx 600 terminó con una caída del 0,24% el viernes, marcando su cuarta sesión consecutiva en rojo. El PIB del Reino Unido para el primer trimestre fue revisado al alza, situándose en un 0,7%, mientras que la inflación en las principales economías europeas mostró tendencias mixtas. La inflación en Francia se desaceleró a un 2,5% en junio, la inflación en España bajó al 3,5%, y la inflación en Italia aumentó ligeramente a un 0,8%. El índice FTSE 100 ha subido 211,50 puntos o un 2,66% este trimestre. Mientras tanto, en el mes de junio, el CAC experimentó una caída del 6,8%, extendiendo sus pérdidas del segundo trimestre al 8,9%.
Rendimiento de los Mercados Asiáticos: El Kospi de Corea del Sur subió un 0,49%, mientras que el Kosdaq cerró un 0,21% más alto a 840,44 puntos. El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0,36%, y el CSI 300 de China continental rebotó un 0,22%. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,1%. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,64%, y el Topix alcanzó un máximo de 34 años en 2.809,63 puntos, impulsado por datos positivos de producción industrial y una mayor inflación en Tokio. El yen japonés alcanzó nuevos mínimos de 38 años frente al dólar.
Movimientos del Mercado del Petróleo: Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos registraron una ganancia semanal del 1%, con los futuros del West Texas Intermediate cerrando a $81.54 por barril. Los futuros del Brent cerraron a $86.41 por barril. El mercado petrolero está observando de cerca con preocupación la posibilidad de un conflicto en el Medio Oriente.
Rendimiento del Tesoro a 10 Años Aumenta: El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió casi 10 puntos básicos hasta el 4.384% el viernes. Los inversores reaccionaron a la medida clave de la inflación, que cumplió con las expectativas, indicando una desaceleración económica gradual. El rendimiento del Tesoro a 2 años también aumentó a 4.747%, reflejando los ajustes continuos del mercado a los datos de inflación y las expectativas de política monetaria.
La economía de Canadá se expande: el PIB de Canadá creció un 0,3 % en abril, impulsado por recuperaciones en los sectores de comercio mayorista, manufactura y minería. Una estimación preliminar para mayo sugiere un aumento adicional del 0,1 %, lo que destaca la resiliencia económica del país.
FX Hoy:
El par EUR/USD se mueve en rangos medios familiares: El par EUR/USD cerró la semana de negociación cerca de niveles técnicos en 1.0710. A pesar de los intentos de subir, el par enfrentó resistencia en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.0715. Los compradores tuvieron dificultades para superar el nivel de 1.0700, manteniendo un patrón de máximos más bajos a corto plazo. Las velas diarias continúan consolidándose por debajo de la EMA de 200 días en 1.0788, lo que indica un potencial quiebre a la baja hacia el mínimo de 2024 en 1.0600.
USD/JPY Extiende Ganancias Cerca de 161.00: El par USD/JPY extendió sus ganancias el viernes, cotizando a 160.89, un 0.08% más, y se prepara para cerrar la semana con más del 0.50% de ganancias. El par rompió el nivel psicológico de 160.00, aumentando el riesgo de intervención por parte de las autoridades japonesas. Los niveles de resistencia se observan en 161.00, 162.00 y hasta 164.87. El soporte se encuentra en 159.19, con un respaldo adicional en el mínimo del 24 de junio de 158.75.
El par AUD/USD se beneficia del tono agresivo del RBA y de datos débiles de EE. UU.: El par AUD/USD mostró signos de recuperación, superando la media móvil simple (SMA) de 20 días en 0.6640 después de caer a 0.6620. El par se negoció al alza el viernes, reflejando una defensa robusta por parte de los compradores. Mantenerse por encima de la SMA de 20 días es crucial para una perspectiva positiva, con objetivos futuros establecidos por encima de este nivel.
El CAD encuentra ligeras ganancias el viernes: El dólar canadiense ganó alrededor de una décima de un por ciento frente al dólar estadounidense, cotizando cerca de 1.3675 después de alcanzar brevemente un pico de 1.3735. La fortaleza del CAD detuvo un reciente aumento en USD/CAD, que se estabilizó alrededor de la EMA de 200 horas cerca del nivel de 1.3700.
NZD/JPY alcanza nuevos máximos cíclicos: El par NZD/JPY avanzó más allá de 98.00 el viernes, alcanzando el nivel más alto desde 2007. El impulso alcista enfrenta resistencia en 98.50 y 99.00, con soporte inmediato en 97.00 y 96.90 cerca del SMA de 20 días. La tendencia alcista del par sigue siendo fuerte a pesar de las condiciones de sobrecompra.
El XAU/USD cae en medio de especulaciones sobre recortes de tasas de la Fed: El oro se negoció a $2,324, con una baja del 0.12%, después de la publicación de importantes datos de inflación de EE.UU. El metal precioso permanece a la defensiva, con el impulso mostrando que ni compradores ni vendedores tienen el control. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se inclina a la baja. El soporte clave se encuentra en $2,300, seguido de $2,277 y $2,222. Si el impulso alcista regresa, los niveles de resistencia están en $2,350 y $2,387.
Análisis del Precio de la Plata (XAG/USD): La plata subió un 0.49%, cotizando a $29.13 después de alcanzar un mínimo diario de $28.78. La resistencia crítica se sitúa en el promedio móvil de 50 días (DMA) a $29.19, con objetivos adicionales en $31.54 y $32.51. Los niveles clave de soporte incluyen $29.00, $28.28 y $27.01, con el promedio móvil de 100 días (DMA) en $26.82 sirviendo como un punto de apoyo mayor.
Movimientos del Mercado:
Nike se desploma después de no alcanzar las expectativas de ingresos: Las acciones de Nike cayeron casi un 20% después de informar ingresos del cuarto trimestre de $12.61 mil millones, por debajo de los $12.84 mil millones previstos por los analistas. El minorista de artículos deportivos también recortó su pronóstico para el año completo, lo que contribuyó a la significativa caída en el precio de las acciones.
Infinera se dispara con noticias de adquisición: Las acciones de Infinera subieron un 16% después de que Nokia anunciara planes para adquirir al proveedor de soluciones de redes por $2.300 millones. El anuncio aumentó significativamente la confianza de los inversores en las perspectivas futuras de Infinera.
SAP sube tras mejora de analista: Las acciones estadounidenses de la empresa de software empresarial alemana SAP subieron ligeramente después de una mejora por parte de BMO Capital Markets a "desempeño superior" desde "desempeño de mercado". La firma también elevó su precio objetivo para SAP, citando confianza en su potencial a largo plazo.
Las acciones de Kura Sushi USA caen debido a ingresos menores: Las acciones de Kura Sushi USA cayeron un 23% después de que la compañía informara cifras preliminares de ingresos decepcionantes para el tercer trimestre. La compañía espera ingresos trimestrales de $63.1 millones, por debajo de la estimación de StreetAccount de $65.6 millones, y redujo su pronóstico de ingresos anuales.
Aumento de Digital Realty Trust: Digital Realty Trust vio un aumento del 2% en el precio de sus acciones tras ser mejorada su calificación por JPMorgan de neutral a sobreponderar. El banco de inversión citó los beneficios anticipados del crecimiento en los servicios de inteligencia artificial y en la nube como factores clave para el fideicomiso de inversión inmobiliaria.
Las acciones de Synchrony Financial suben por la calificación de un analista: Las acciones de Synchrony Financial aumentaron un 7% después de que Baird iniciara la cobertura con una calificación de rendimiento superior. El analista Brennan Crowley estableció un precio objetivo de $56, lo que implica un posible repunte del 27% desde el cierre del jueves.
Tractor Supply gana en medio de un cambio estratégico: Las acciones de Tractor Supply subieron un 1% después de que la compañía anunciara que eliminaría sus roles de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y se retiraría de sus objetivos de emisiones de carbono, señalando un cambio estratégico que fue bien recibido por los inversores.
Al concluir la primera mitad de 2024, las impresionantes ganancias del Nasdaq Composite y el S&P 500 subrayan la robusta respuesta del mercado al auge de la inteligencia artificial y los indicadores económicos positivos, a pesar de las ligeras caídas del día. El aumento del 18.1% del Nasdaq y el crecimiento del 14.5% del S&P 500 este año reflejan un fuerte entusiasmo por parte de los inversores, particularmente en las acciones tecnológicas. La desaceleración de la inflación a su nivel más bajo en tres años y un sentimiento del consumidor mejor de lo esperado han fortalecido el optimismo del mercado, incluso cuando los mercados globales exhiben desempeños variados. Mirando hacia adelante, la resiliencia vista en la primera mitad será puesta a prueba por los próximos desarrollos económicos y las tensiones geopolíticas, con los inversores permaneciendo vigilantes y esperanzados en un crecimiento continuo.
