El S&P 500 experimentó una notable caída cuando los inversionistas se alejaron de las acciones tecnológicas de alto rendimiento como Nvidia y Meta Platforms. Este movimiento fue impulsado por la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) más bajo en más de tres años, lo que llevó a una reducción de las tasas de
El S&P 500 experimentó una notable caída cuando los inversionistas se alejaron de las acciones tecnológicas de alto rendimiento como Nvidia y Meta Platforms. Este movimiento fue impulsado por la publicación del índice de precios al consumidor (CPI) más bajo en más de tres años, lo que llevó a una reducción de las tasas de interés y redirigió el interés de los inversionistas hacia empresas de pequeña capitalización y acciones relacionadas con la vivienda. A pesar de haber alcanzado nuevos récords anteriormente, tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite finalizaron el día a la baja. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones registró una ganancia modesta. Los inversionistas miran ahora hacia adelante con un ligero optimismo, anticipando posibles recortes de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre y esperando un aterrizaje económico suave.
Puntos Clave:
El S&P 500 se retira de su máximo histórico: El S&P 500 cayó un 0,88%, cerrando en 5.584,54 después de alcanzar un máximo histórico a principios de la sesión. Esta caída fue impulsada principalmente por una venta masiva significativa en acciones tecnológicas en alza. Nvidia experimentó una notable caída del 5%, contribuyendo al retroceso del mercado en general.
Retroceso del Nasdaq Composite: El Nasdaq Composite, que también alcanzó un nuevo récord más temprano en el día, terminó la sesión con una caída del 1.95% a 18,283.41. El índice, que está dominado por acciones tecnológicas, fue lastrado por las caídas en las principales acciones de tecnología. La caída sustancial de Nvidia jugó un papel importante en el retroceso del Nasdaq.
El Promedio Industrial Dow Jones Gana Ligeramente: En contraste con el mercado en general, el Promedio Industrial Dow Jones logró obtener una ganancia, sumando 32.39 puntos, o un 0.08%, para cerrar en 39,753.75. Este modesto incremento demuestra un optimismo contenido entre los inversores, que navegan con cautela el desempeño mixto de diferentes sectores.
Índice Russell 2000 se dispara: El índice de pequeña capitalización Russell 2000 subió alrededor de un 3.6%, impulsado por las esperanzas de los inversores de un recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre y un aterrizaje suave de la economía. Este aumento refleja un cambio en el enfoque de los inversores hacia empresas más pequeñas, que se perciben como las principales beneficiarias de posibles recortes de tasas y datos económicos positivos.
Descenso del Índice de Precios al Consumidor: El índice de precios al consumidor (IPC) cayó un 0,1% en junio en comparación con mayo, llevando la tasa de inflación anual al 3%, la más baja en más de tres años. Este descenso en la inflación superó las expectativas de los economistas, quienes habían pronosticado un aumento mensual del 0,1% y una tasa anual del 3,1%. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también resultó ser más bajo de lo esperado, con una tasa anual del 3,3%. La disminución de la inflación ha aumentado la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, como lo indica la caída en los rendimientos del Tesoro.
Los mercados europeos cierran al alza: Las acciones europeas cerraron al alza, con el índice paneuropeo Stoxx 600 ganando un 0.65%, impulsado por un aumento del 1.78% en el sector de servicios públicos. El índice FTSE 100 aumentó un 0.36%, añadiendo 29.83 puntos, mientras que el índice CAC 40 subió un 0.75%, ganando 57 puntos. El desempeño positivo de los mercados europeos fue apoyado por la publicación de los datos del IPC de EE.UU., que indicaron una disminución de la inflación y mejoraron el sentimiento de los inversores.
Mercados Asiáticos en Alza: El Nikkei 225 de Japón subió un 0,94%, cerrando en un máximo histórico de 42.224,02 impulsado por ganancias en las acciones tecnológicas. El Kospi de Corea del Sur aumentó un 0,81% para terminar en 2.891,35, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,93% para cerrar en 7.889,6, marcando su nivel de cierre más alto desde marzo. El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 1,96%, y el índice CSI 300 de China continental subió un 1,14% para finalizar en 3.468,17.
Crecimiento de la Economía del Reino Unido: La economía del Reino Unido creció un 0.4% en mayo, superando las expectativas de un crecimiento del 0.2% y recuperándose de una ausencia de crecimiento en abril. La libra esterlina subió un 0.7% hasta su nivel más alto frente al dólar estadounidense desde julio de 2023, reflejando la confianza de los inversores en la economía del Reino Unido tras la publicación de los datos. Se espera que este crecimiento sea bien recibido por el recién electo Partido Laborista, que tiene el mandato de impulsar el crecimiento económico e implementar políticas favorables para los negocios.
FX Hoy:
El USD/JPY se desploma ante una posible intervención: el yen japonés subió alrededor del 2% frente al dólar estadounidense el jueves, cotizando a 158.85 desde 161.52 más temprano en la sesión, marcando la mayor subida diaria del yen desde finales de 2022. Este movimiento se atribuyó a la publicación del índice de precios al consumidor más bajo de EE. UU. en más de tres años, lo que debilitó al dólar. Los comerciantes monitorearon una posible intervención de las autoridades japonesas, aunque no se encontró evidencia concreta. El par USD/JPY cayó a su nivel más bajo en tres semanas, retrocediendo más del 38.2% de la subida de 151.85/161.95. Los niveles clave de resistencia están en 159.60, 160.00, y más adelante en 160.97 y 161.75, mientras que los niveles de soporte están en 158.10, 157.50, luego 156.90 y 155.70.
El Precio del Oro Aumenta Debido a Débiles Datos de Inflación en EE.UU.: Los precios del oro se dispararon el jueves, con XAU/USD cotizando a $2,414, subiendo más del 1.80% después de rebotar de mínimos diarios de $2,371. El metal precioso rompió varios puntos clave de resistencia, incluyendo la barrera psicológica de $2,050, señalando una fuerte tendencia alcista. Los siguientes niveles de resistencia son el máximo anual de $2,450 y la marca de $2,500. A la baja, si el oro cae por debajo de $2,400, la siguiente zona de demanda está en $2,392, con un soporte adicional en $2,350.
GBP/USD se dispara por encima de 1,2900 debido a un IPC suave: La libra esterlina amplió sus ganancias el jueves, cotizando a 1,2927, un aumento del 0,62%, tras la publicación de datos económicos del Reino Unido mejores de lo esperado y una inflación más suave en Estados Unidos. Si GBP/USD supera los 1,2950, podría probar el pico de 1,2995 y potencialmente la marca de 1,3000, con un mayor potencial al alza hasta 1,3142. Por otro lado, los niveles de soporte se encuentran en 1,2894, 1,2860 y la marca de 1,2800.
El EUR/USD sube a 1,0900 a medida que crecen las perspectivas de recorte de tasas de la Fed: El par EUR/USD saltó a cerca de 1,0900 durante la sesión de Nueva York del jueves. La cifra psicológica de 1,0900 es un objetivo clave, con una mayor resistencia en 1,0900, 1,0916 y el nivel de 1,0981. En el lado negativo, los niveles de soporte están en el SMA de 200 días en 1,0802 y en 1,0750.
GBP/JPY se desploma ante temores de intervención: El par GBP/JPY experimentó una volatilidad significativa, recorriendo 425 pips en la sesión, alcanzando un máximo de 208.11 antes de desplomarse a 203.82. El par se estabilizó alrededor de 204.99, sosteniendo pérdidas de más del 1.20%. En una continuación bajista, el soporte adicional se encuentra en 203.25 y el promedio móvil de 50 días en 200.16. Por el contrario, si GBP/JPY se recupera y supera los 205.00, el par podría apuntar a 205.64 antes de desafiar los 206.00.
AUD/USD marca un nuevo máximo de seis meses cerca de 0.6800: El Dólar Australiano continuó su tendencia positiva frente al USD, subiendo a 0.6780 después de alcanzar un máximo de 0.6798. Los niveles de soporte en caso de una reversión incluyen 0.6670, 0.6650 y eventualmente 0.6630. Los compradores apuntan al rango de 0.6760-0.6780, con posibles ganancias adicionales más allá de 0.6800 a la vista.
Movimientos del Mercado:
Las acciones de Delta Air Lines caen por pronóstico débil: Las acciones de Delta Air Lines cayeron alrededor del 4% después de emitir un pronóstico de crecimiento de ventas para el tercer trimestre que quedó por debajo de las expectativas. La aerolínea también informó una disminución de casi el 30% en el ingreso neto del segundo trimestre en comparación con el año anterior. Esta perspectiva decepcionante llevó a caídas en otras acciones de aerolíneas importantes, con American Airlines y United Airlines cayendo alrededor de 3.8% y 3.2%, respectivamente.
MicroStrategy sube por noticias de división de acciones: MicroStrategy, el mayor poseedor corporativo de bitcoin, experimentó un aumento del 4% en sus acciones tras el anuncio de una división de acciones de 10 por 1. Esta medida tiene como objetivo hacer que las acciones de la empresa sean más accesibles para los inversores y empleados, generando un mayor entusiasmo en el mercado.
Las acciones de Costco Wholesale caen debido al aumento de la tarifa de membresía: Las acciones de Costco Wholesale cayeron un 4,3% después de que el minorista anunciara su primer aumento de la tarifa de membresía desde 2017. Las tarifas anuales de membresía en los EE.UU. y Canadá aumentarán en $5, y el costo de la membresía de nivel superior aumentará en $10, lo que afecta la confianza de los inversores.
QuantumScape se dispara gracias al acuerdo con Volkswagen: Las acciones de QuantumScape se dispararon un 30.5% después de anunciar un nuevo acuerdo con la unidad de baterías PowerCo de Volkswagen para producir en masa su tecnología de baterías de estado sólido. Este acuerdo reemplaza una empresa anterior, marcando un progreso significativo en su colaboración y generando optimismo entre los inversores.
Lantheus Holdings se dispara por propuesta regulatoria: Las acciones de Lantheus Holdings subieron un 16.4%, extendiendo las ganancias de la sesión anterior. El aumento siguió a un incremento de casi el 37% después de que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid propusieran una regla dirigida a los costos de los radiofármacos de diagnóstico, mejorando la perspectiva del mercado de la empresa.
PepsiCo se mantiene estable tras resultados mixtos: las acciones de PepsiCo se mantuvieron cerca de la línea plana a pesar de presentar resultados mixtos en el segundo trimestre. La compañía reportó ganancias ajustadas de $2.28 por acción, superando la estimación de consenso de $2.16, pero los ingresos fueron de $22.5 mil millones, ligeramente por debajo de los $22.57 mil millones esperados.
Tesla cae por el retraso del Robotaxi: Las acciones de Tesla cayeron un 8.4% tras un informe de Bloomberg News que indicaba que la empresa planea retrasar la presentación de su robotaxi de agosto a octubre. Este retraso, destinado a permitir que los equipos de proyecto tengan más tiempo para construir prototipos adicionales de vehículos, causó preocupación entre los inversores y llevó a una caída significativa en la acción.
Las acciones de semiconductores caen debido a la toma de beneficios: Las acciones de semiconductores de alto vuelo experimentaron una venta masiva, lo que llevó a una caída del 3,6% en el ETF de Semiconductores VanEck (SMH). Nvidia se desplomó un 5,6% y Advanced Micro Devices (AMD) perdió un 1,1%, ya que los inversores tomaron beneficios tras la publicación de los datos del IPC y se alejaron de las acciones tecnológicas.
A medida que los mercados reaccionaron a los últimos datos de inflación de EE.UU., el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocedieron desde máximos históricos, impulsados por una importante venta de acciones de grandes empresas tecnológicas como Nvidia. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones experimentó ganancias moderadas y las acciones de pequeña capitalización se recuperaron, reflejando las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre. A nivel mundial, los mercados europeos y asiáticos mostraron un impulso positivo, impulsados por la disminución de preocupaciones sobre la inflación y datos económicos optimistas. El aumento en los precios del yen japonés y el oro destacó el cambio del mercado hacia activos de refugio seguro en medio de crecientes expectativas de recortes de tasas. La atención se centrará en los próximos indicadores económicos y ganancias corporativas, que probablemente determinarán la dirección del mercado en las próximas semanas.
