A pesar de enfrentar una semana desafiante, el S&P 500 y el Nasdaq Composite se han recuperado fuertemente, impulsados por un resurgimiento en las acciones tecnológicas. El S&P 500 registró su mejor día desde principios de junio, mientras que el Nasdaq Composite avanzó para terminar en 18,007.57. Este rally impulsado por la tecnología llega después
A pesar de enfrentar una semana desafiante, el S&P 500 y el Nasdaq Composite se han recuperado fuertemente, impulsados por un resurgimiento en las acciones tecnológicas. El S&P 500 registró su mejor día desde principios de junio, mientras que el Nasdaq Composite avanzó para terminar en 18,007.57. Este rally impulsado por la tecnología llega después de la peor pérdida semanal para el S&P 500 desde abril, destacando el optimismo de los inversores alimentado por las ganancias significativas de Nvidia y movimientos positivos en otras acciones tecnológicas importantes. El panorama político en los Estados Unidos también experimentó un cambio dramático con la retirada del presidente Joe Biden de la carrera presidencial y su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, añadiendo otra capa de complejidad a la dinámica del mercado.
Puntos Clave:
El S&P 500 marca el mejor día desde principios de junio: El S&P 500 subió un 1,1% para cerrar en 5,564.41, marcando su mejor día desde el 5 de junio. Esta robusta recuperación se produce después de que el índice experimentara su peor pérdida semanal desde abril, cayendo casi un 2%. El resurgimiento fue impulsado principalmente por la renovada confianza de los inversores en el sector tecnológico, lo que resalta la resistencia y el papel clave de las acciones tecnológicas en la recuperación general del mercado.
El Nasdaq Composite se recupera en medio de una vuelta de tecnología: El Nasdaq Composite subió un 1,6% para cerrar en 18,007.57, mostrando una fuerte recuperación para las acciones tecnológicas. Nvidia lideró el avance con una notable ganancia del 4,8%, recuperándose de una caída del 8% la semana pasada. Otros gigantes tecnológicos, como Meta Platforms y Alphabet, también contribuyeron al repunte, subiendo cada uno más del 2%. Este rebote subraya el optimismo del mercado hacia las acciones tecnológicas a pesar de la reciente volatilidad.
El Promedio Industrial Dow Jones registra ganancias moderadas: el Promedio Industrial Dow Jones aumentó en 127.91 puntos, o un 0.3%, para cerrar en 40,415.44. A pesar del sólido desempeño del sector tecnológico, las ganancias del Dow fueron más modestas, lo que refleja un sentimiento de inversión más amplio y cauteloso. Sin embargo, este repunte demuestra un optimismo y una resistencia sostenidos entre los inversores, incluso mientras el mercado navega por los recientes desarrollos económicos y políticos.
Los mercados europeos reaccionan a las noticias políticas de EE.UU.: Las acciones europeas cerraron al alza el lunes cuando los mercados globales reaccionaron a la noticia de que el presidente de EE.UU., Joe Biden, se retiraba de la contienda presidencial. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 1%, impulsado por ganancias significativas en varios sectores. El CAC 40 subió 91 puntos, o un 1,21%, con actuaciones destacadas de STMicroelectronics (subió un 2,88%), BNP Paribas (subió un 2,35%) y LVMH (subió un 2,15%). Sin embargo, las acciones de Ryanair se desplomaron un 17,5% después de informar una caída del 46% en las ganancias trimestrales, lo que afectó al sector de viajes y ocio, resaltando desafíos específicos del sector a pesar de las ganancias generales del mercado.
Los Mercados Asiáticos Caen mientras China Reduce Tasas: Los mercados de Asia-Pacífico experimentaron una caída el lunes, influenciados por recortes de tasas inesperados por parte del banco central de China. El índice Hang Seng en Hong Kong cayó un 1.22%, y el CSI 300 de China continental perdió un 0.68% para cerrar en 3,514.92. El Banco Popular de China sorprendió a los mercados al reducir la tasa de recompra inversa a 7 días a corto plazo del 1.8% al 1.7%, y recortar tanto la tasa preferencial de préstamos a un año como a cinco años en 10 puntos básicos cada una. Esta medida, destinada a estimular la actividad económica, tuvo efectos mixtos, con algunos mercados reaccionando negativamente. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.16% para terminar en 39,599, descendiendo por debajo de la marca de 40,000 por primera vez en tres semanas, señalando prudencia entre los inversores en la región.
Los precios del petróleo continúan en descenso: Los precios del petróleo cayeron por segunda sesión consecutiva el lunes, alcanzando sus niveles más bajos en más de un mes. Los futuros del crudo Brent disminuyeron un 0,3% a $82.40 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega en agosto cayó un 0,5% a $78.20 por barril. Los futuros del WTI para septiembre también bajaron 45 centavos a $78.19. El descenso en los precios del petróleo refleja crecientes preocupaciones sobre el aumento de inventarios y signos de debilitamiento de la demanda, ya que los inversores trasladaron su enfoque de los desarrollos políticos en los EE. UU. hacia factores fundamentales del mercado.
FX Hoy:
El precio del oro cae por cuarto día consecutivo mientras aumentan los rendimientos en EE. UU.: El XAU/USD se negocia a $2,397, con una baja de 0.14%. Para que el XAU/USD extienda sus pérdidas, los vendedores deben mantener los precios al contado por debajo de $2,400. En dicho caso, el primer soporte sería el Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 días en $2,359. Una vez que los vendedores superen el SMA de 100 días en $2,315, se prevén más pérdidas antes de caer hacia $2,300. Por el contrario, si el XAU/USD se mantiene por encima de $2,400 y recupera $2,450, podría desafiar el máximo histórico de $2,483 antes de potencialmente alcanzar los $2,500.
El par EUR/USD podría volver a probar el nivel de 1.0950: Se proyecta que el EUR/USD confrontará más resistencia alcista en el pico de julio de 1.0948, seguido por 1.0981 y el nivel clave de 1.1000. Si los bajistas recuperan el control, el par podría acercarse a la media móvil simple de 200 días (SMA) de 1.0813 antes de caer al mínimo de junio de 1.0666. La pérdida del mínimo de mayo de 1.0649 conduce al fondo de 2024 de 1.0601. En general, es probable que se produzcan más ganancias si el par mantiene el comercio por encima de la clave SMA de 200 días. El gráfico de 4 horas indica cierta consolidación temporal con resistencia inicial en 1.0948, seguida por 1.0981 y 1.1000. A la baja, la SMA de 100 en 1.0838 es la primera, seguida por la SMA de 200 en 1.0793 y luego 1.0709.
GBP/USD Subyugado, Oscila Alrededor de 1.2900: La Libra Esterlina comienza la semana virtualmente plana frente al Dólar estadounidense, cotizando alrededor de 1.2925 después de alcanzar un máximo diario de 1.2942. Desde un punto de vista técnico, el GBP/USD se consolida después de subir de 1.2600 a 1.3000 durante las últimas tres semanas. El par retrocedió desde los recientes máximos y encontró un sólido soporte en 1.2894. Para una continuación alcista, los compradores deben recuperar la cifra psicológica de 1.2950 antes de probar el máximo del 17 de julio en 1.3044. Una vez superado, la próxima zona de suministro sería el máximo del año pasado en 1.3142. Por el contrario, si el GBP/USD cae por debajo de 1.2900, el primer soporte sería el máximo del 12 de junio convertido en soporte en 1.2860. Una mayor caída podría llevar a 1.2803, antes de apuntar hacia el promedio móvil de 50 días (DMA) en 1.2757.
El dólar australiano extiende las pérdidas tras el recorte del PBoC y la caída de los precios del cobre: El par AUD/USD comenzó la nueva semana alrededor de 0.6640, en gran parte debido a la caída de los precios del cobre y al recorte de tasas de 10 puntos básicos por parte del Banco Popular de China. Mientras que el par AUD/USD ha entrado en un período de corrección después de las fuertes ganancias de principios de julio, la principal preocupación radica en la pérdida del soporte fundamental alrededor de 0.6000-0.6040. Indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) sugieren un debilitamiento del impulso, lo que indica que podría avecinarse una caída más profunda a menos que el par mantenga el rango mencionado.
USD/CHF Gana Ligeramente al Comienzo de la Semana: El lunes, el USD/CHF aumentó ligeramente a 0.8895. La perspectiva técnica a corto plazo para el par es neutral a bajista. El USD/CHF está actualmente por debajo de los Promedios Móviles Simples (SMA) de 20 días y 100 días, centrándose en si los compradores defenderán el SMA de 200 días. Mientras tanto, los indicadores técnicos permanecen relativamente nivelados pero en territorio negativo. Los niveles clave de soporte son 0.8880 (el SMA de 20 días), 0.8850, y 0.8830, mientras que los niveles de resistencia se sitúan en 0.8890, 0.8900, y 0.8930.
Movimientos de Mercado:
Las acciones de Nvidia se disparan: Las acciones de Nvidia avanzaron aproximadamente un 4,8% el lunes, recuperando parte del retroceso del 8% de la semana pasada. El repunte se atribuyó a un informe de Reuters que afirmaba que Nvidia está trabajando en una versión de sus chips Blackwell para el mercado chino, que cumpliría con los controles de exportación actuales de EE. UU.
CrowdStrike se desploma: Las acciones de CrowdStrike cayeron un 13,5%, continuando con la pérdida de casi un 18% de la semana pasada. La masiva interrupción causada por un fallo en una actualización llevó a miles de vuelos cancelados, impactando significativamente la confianza de los inversores. Guggenheim degradó la calificación de la acción de comprar a neutral, citando posibles retrasos en nuevos acuerdos para la compañía.
Las acciones de IQVIA Holdings suben tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de IQVIA Holdings subieron más del 9.2% después de que la empresa de tecnología de la salud reportara ganancias ajustadas de $2.64 por acción sobre ingresos de $3.81 mil millones para el segundo trimestre. Esto superó las expectativas de los analistas de $2.56 por acción sobre ingresos de $3.79 mil millones, destacando el sólido desempeño de la empresa.
Las acciones de Verizon caen: Las acciones de Verizon cayeron alrededor del 6% tras ingresos trimestrales más débiles de lo esperado. La compañía de telecomunicaciones reportó ventas de $32.8 mil millones, no alcanzando la estimación de consenso de FactSet de $33.05 mil millones. Las ganancias ajustadas de $1.15 por acción estuvieron en línea con las previsiones, pero la falta de ingresos afectó el sentimiento de los inversores.
Tesla se prepara para los resultados: Las acciones de Tesla subieron más del 5% antes del informe de resultados de la empresa del martes. El CEO Elon Musk anunció que los robots humanoides estarían en producción dentro de la compañía el próximo año, lo que aumentó el impulso positivo de las acciones.
Acciones de Vehículos Eléctricos Chinos Se Disparan: Las acciones de las empresas chinas de vehículos eléctricos se dispararon tras los recortes de tasas del Banco Popular de China. Xpeng subió un 6.5%, mientras que Nio y Li Auto ganaron más del 5% y 4%, respectivamente. La tasa preferencial de préstamos a un año se redujo al 3.35%, y la tasa preferencial de préstamos a cinco años se redujo al 3.85%, proporcionando un impulso al sector.
Mattel se dispara por rumores de adquisición: Las acciones de Mattel se dispararon más del 15% después de informes de que la firma de capital privado L Catterton se ha acercado al fabricante de juguetes con una oferta de adquisición. Fuentes indicaron que no hay certeza de un acuerdo, pero la noticia generó un interés significativo en las acciones de Mattel.
Las acciones de semiconductores se recuperan: Las acciones de semiconductores tuvieron ganancias sustanciales, ya que los inversores compraron acciones tras una fuerte venta la semana pasada. El VanEck Semiconductor ETF (SMH) subió casi un 4%, recuperándose de una caída del 9.6% la semana pasada. On Semiconductor y KLA Corporation avanzaron cada una más del 6%, mientras que ASML Holding subió más del 5%.
Al cierre de los mercados el lunes, el sólido desempeño del S&P 500 y el Nasdaq Composite destacó un renovado optimismo en el sector tecnológico, a pesar de la caída de la semana pasada. Las principales acciones tecnológicas, lideradas por Nvidia, impulsaron los índices a nuevos máximos, mientras que otros sectores mostraron resultados mixtos. Los mercados europeos reaccionaron positivamente a los desarrollos políticos en EE.UU., y los mercados asiáticos experimentaron caídas debido a recortes de tasas inesperados por parte del banco central de China. Los inversores siguen enfocados en los próximos informes de ganancias y en las políticas de los bancos centrales, que seguirán moldeando el sentimiento del mercado. El repunte de las acciones tecnológicas, junto con los movimientos significativos en otros sectores, subraya una perspectiva cautelosa pero esperanzadora a medida que los mercados navegan por estos tiempos dinámicos.
