El promedio industrial Dow Jones se disparó a alturas sin precedentes el martes, marcando su mejor día en más de un año. Este robusto desempeño refleja un optimismo más amplio en el mercado impulsado por las expectativas de próximas reducciones de las tasas de interés. Mientras que las acciones tecnológicas obtuvieron ganancias modestas, el rally
El promedio industrial Dow Jones se disparó a alturas sin precedentes el martes, marcando su mejor día en más de un año. Este robusto desempeño refleja un optimismo más amplio en el mercado impulsado por las expectativas de próximas reducciones de las tasas de interés. Mientras que las acciones tecnológicas obtuvieron ganancias modestas, el rally fue impulsado por una rotación significativa hacia las acciones de pequeña capitalización y cíclicas, con el Russell 2000 subiendo considerablemente. Este cambio sigue a datos recientes que indican la inflación más baja en tres años, alimentando las esperanzas de que la Reserva Federal pueda pronto relajar la política monetaria. El desempeño mixto del día en los mercados globales subraya un panorama económico complejo, pero el sentimiento de los inversores sigue elevado por la perspectiva de un entorno monetario favorable.
Puntos Clave:
El Dow Jones sube a niveles récord: el Promedio Industrial Dow Jones se disparó 742,76 puntos, o un 1,85%, para cerrar en un récord de 40,954.48. Esto marca el mejor día del Dow desde junio de 2023 y un máximo histórico para el índice de 30 acciones.
El Russell 2000 supera: el índice Russell 2000, enfocado en pequeñas capitalizaciones, subió más del 3%, marcando su quinto día consecutivo de ganancias y destacando el cambio de acciones tecnológicas de mega capitalización a acciones más pequeñas y cíclicas. Este aumento es impulsado por las expectativas de recortes de tasas, que se ven como beneficiosos para las pequeñas capitalizaciones que dependen más de los préstamos.
S&P 500 y Nasdaq Composite Suben: El S&P 500 subió un 0,64%, cerrando en 5,667.20, respaldado por ganancias en el mercado en general. Mientras tanto, el Nasdaq Composite vio un aumento modesto del 0,2%, terminando el día en 18,509.34, ya que las acciones tecnológicas en su mayoría no participaron en el repunte del martes.
Las acciones financieras suben por superación de expectativas de ganancias: Las acciones financieras ganaron impulso ya que Bank of America y Morgan Stanley informaron ganancias que superaron las expectativas de los analistas. Bank of America subió más del 5%, mientras que Morgan Stanley sumó cerca del 1%. Estos resultados subrayan la resiliencia y rentabilidad de las principales instituciones financieras en medio de un panorama económico cambiante.
Apoyo a la Sentencia del Mercado de Ventas Minoristas: Los datos de ventas minoristas de EE.UU. para junio permanecieron sin cambios, desafiando las expectativas de una caída y reforzando la confianza en la economía. Excluyendo autos, las ventas aumentaron un 0.4%, superando el pronóstico del 0.1%. Estos datos sugieren que el gasto del consumidor sigue siendo sólido, contribuyendo a la perspectiva positiva del mercado.
Participación Amplia del Mercado: En la NYSE, el 77% de las acciones subieron, con los valores al alza superando a los valores a la baja por 2,197 a 571. El volumen de acciones en alza representó casi el 82% de todas las acciones negociadas. El número de nuevos máximos de 52 semanas se situó en 399 frente a solo seis nuevos mínimos. En el Nasdaq, el 70% de las acciones subieron, con los valores al alza superando a los valores a la baja por 3,013 a 972. El volumen de acciones en alza representó aproximadamente el 79% del total, mientras que los nuevos máximos superaron a los nuevos mínimos por 456 a 43. Esta amplia participación refleja una fuerte confianza de los inversores en diversos sectores.
Mercados europeos mixtos: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una baja del 0,21% mientras los inversores evaluaban las perspectivas económicas y políticas. Entre las caídas notables se destacaron Hugo Boss, que se desplomó un 7,5% después de recortar su previsión de ventas para todo el año, y Burberry, que cayó un 5,2% tras una advertencia de ganancias debido a una débil demanda de lujo. El índice FTSE 100 y el CAC 40 cayeron un 0,22% y un 0,7%, respectivamente, mientras que el banco sueco Swedbank cayó un 1,3% después de reportar una caída en los beneficios netos del segundo trimestre. Por el contrario, Ocado subió un 6% después de reportar una pérdida menor en el primer semestre y aumentar su orientación a largo plazo.
Los mercados de Asia-Pacífico muestran un rendimiento mixto: el CSI 300 de China continental subió un 0,63% a 3.498,28, liderado por las acciones de consumo. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,52%, bajando más del 5%. El Nifty 50 de India alcanzó un máximo histórico, ganando un 0,20%. El Nikkei 225 de Japón ganó un 0,2% para situarse en 41.275,08, y el Kospi de Corea del Sur subió un 0,18% a 2.866,09. El S&P/ASX 200 de Australia retrocedió un 0,23%, alejándose de su máximo histórico de cierre del lunes.
Bajan los precios del petróleo: Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,8% a $84,19 por barril, y el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó un 0,9% a $81,19 por barril, en medio de preocupaciones sobre la disminución de la demanda en China. Los datos económicos más débiles de China han generado dudas sobre el optimismo respecto a las perspectivas de demanda de petróleo en el país, afectando los precios del petróleo a nivel mundial.
Caen los Rendimientos del Tesoro: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó casi 7 puntos básicos hasta el 4.16%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años disminuyó casi 3 puntos básicos hasta el 4.42%. Esta caída en los rendimientos refleja la anticipación del mercado de una flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, contribuyendo al sentimiento positivo en los mercados de acciones.
El FMI Mejora la Previsión de Crecimiento del Reino Unido: El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su previsión de crecimiento para el Reino Unido en 2024 del 0,5% al 0,7%, proporcionando un impulso al nuevo gobierno laborista del país. El FMI mantuvo su previsión de crecimiento del 1,5% para 2025, tras un período de estancamiento económico. Los bancos de inversión Goldman Sachs y Deutsche Bank también revisaron al alza sus previsiones, citando planes fiscales favorables del nuevo gobierno.
FX Hoy:
El oro alcanza un máximo histórico: XAU/USD subió a $2,465, ganando más del 1.70% y estableciendo un nuevo récord. El precio superó los $2,450, señalando un potencial para más ganancias. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) indica un impulso alcista, acercándose a condiciones de sobrecompra. Los próximos niveles de resistencia están en $2,475 y $2,500. Si los precios caen, el primer soporte está en $2,450, seguido por $2,400, con un soporte adicional en $2,392.
El par GBP/USD lucha por mantenerse por debajo de 1.3000: GBP/USD está operando a 1.2946 después de haber alcanzado un máximo de 1.2980. Si el par cae por debajo de 1.2894, podría dirigirse hacia 1.2860 y luego hacia el nivel de 1.2800. El soporte se encuentra en el promedio móvil de 50 días (DMA) de 1.2723. Al alza, la resistencia se observa en 1.2995, seguida por la marca de 1.3000, y más ganancias podrían apuntar a 1.3125 y 1.3142.
El CAD lucha tras datos mixtos del IPC: El Dólar Canadiense (CAD) mostró poco movimiento el martes tras un informe mixto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense. El par USD/CAD se mantuvo alrededor del nivel de 1.3700, con dinámicas de mercado generales impulsando las expectativas de un recorte de tasas en septiembre. El par luchó por ganar impulso, permaneciendo por debajo de 1.3700 después de recuperarse de un mínimo de oscilación por debajo de 1.3600 la semana pasada.
AUD amplía pérdidas, enfoque en datos laborales: El dólar australiano (AUD) continuó su declive frente al USD, cayendo a 0.6730. A pesar de las recientes pérdidas, la perspectiva del AUD/USD sigue siendo positiva, manteniendo niveles no vistos desde enero. Tras un repunte en julio de más del 1.5%, la toma de ganancias provocó una corrección. Los compradores buscan mantener el rango de 0.6700-0.6730, con soporte en 0.6680 y 0.6650.
NZD/JPY Extiende la Racha Bajista: El cruce NZD/JPY cayó por debajo de 96.00, extendiendo su racha perdedora a cinco días y acumulando una baja de más del 2.50% desde la semana pasada. Los niveles de soporte inmediatos están en 95.50 y 95.30. Una caída por debajo de estos niveles podría confirmar la dominancia bajista. La resistencia se encuentra en 97.00, la Media Móvil Simple (SMA) de 20 días en 97.70, y el nivel crítico de 98.00.
El par EUR/USD recupera 1.0900: El par EUR/USD repuntó a 1.0910 después de caer por debajo de 1.0900 anteriormente. El Índice del Dólar Estadounidense se mantuvo en torno a los bajos 104.00 tras los sólidos datos de las ventas minoristas de EE. UU. Se espera resistencia en 1.0922, con más obstáculos en 1.0981 y el nivel psicológico de 1.1000. A la baja, se observa soporte en la media móvil de 200 días de 1.0806, el mínimo de junio de 1.0666 y el mínimo de mayo de 1.0649. El RSI aumentó a alrededor de 60, lo que indica un potencial de mayores ganancias.
Movimientos del Mercado:
Caterpillar y UnitedHealth lideran las ganancias del Dow: el barómetro industrial Caterpillar subió más del 4%, beneficiándose del sentimiento positivo del mercado hacia las acciones cíclicas. UnitedHealth avanzó un 6,5% gracias a resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado, convirtiéndose en el mejor desempeño del Dow. Estas ganancias destacan la fortaleza en los sectores industrial y de salud.
Bank of America sube por ganancias positivas: Las acciones de Bank of America aumentaron más del 5% después de su informe de ganancias, que superó las expectativas de los analistas. Los sólidos resultados financieros del banco destacan su resiliencia y rentabilidad en el actual entorno económico.
Morgan Stanley sube ligeramente por resultados sólidos: Morgan Stanley aumentó casi un 1% al informar ganancias que superaron las previsiones de los analistas. El informe de ganancias positivo refleja la fuerza y estabilidad del sector financiero en medio del optimismo general del mercado.
Five Below se desploma tras la salida del CEO y una perspectiva sombría: Las acciones de Five Below cayeron casi un 9% después de anunciar la renuncia del CEO Joel Anderson y emitir una perspectiva sombría para las ganancias e ingresos del segundo trimestre. El presidente interino y CEO de la compañía, Kenneth Bull, enfrentará desafíos al guiar la empresa durante este período de transición.
Las acciones de J.B. Hunt Transport Services caen tras débiles resultados del segundo trimestre: Las acciones de J.B. Hunt Transport Services cayeron un 3% después de reportar ganancias del segundo trimestre de $1.32 por acción, no alcanzando las expectativas de los analistas de $1.52 por acción. Los ingresos también quedaron por debajo de lo esperado, con $2.93 mil millones en comparación con los $3.04 mil millones esperados, presionados por mayores gastos de seguros y un mercado de carga débil.
Hancock Whitney disminuye debido a menores depósitos: las acciones de Hancock Whitney cayeron más del 6% después de que el banco reportara ganancias del segundo trimestre de $1,31 por acción, por debajo de los $1,35 por acción del año anterior. Los depósitos totales disminuyeron en $575.2 millones a $29.2 mil millones, reflejando desafíos en la atracción y retención de depositantes.
Charles Schwab cae por debajo de las expectativas de nuevas cuentas: Charles Schwab lideró las pérdidas del S&P 500, cerrando con una caída de más del 10% después de informar la adición de 985,000 nuevas cuentas en el segundo trimestre, por debajo del consenso de 1.04 millones. Las cifras decepcionantes también afectaron a otras empresas de servicios financieros, con Raymond James Financial cerrando con una caída de más del 6% y Ameriprise Financial cayendo más del 3%.
Al cerrar los mercados el martes, los máximos históricos del Dow Jones Industrial Average y el sólido desempeño del Russell 2000 subrayaron un rally generalizado impulsado por la esperanza de recortes inminentes en las tasas de interés. Los inversores rotaron desde los gigantes tecnológicos hacia las acciones de pequeña capitalización y cíclicas, lo que señala confianza en una gama más diversa de sectores. A pesar de los desempeños globales mixtos y los desafíos en los sectores financiero e industrial, la sensación general del mercado sigue siendo positiva, reforzada por sólidos datos de ventas minoristas y resultados financieros superiores a los esperados de las principales instituciones financieras. A medida que se avecina la posible flexibilización de la Reserva Federal, el optimismo del mercado apunta a una continua resistencia y adaptabilidad en medio de las cambiantes condiciones económicas.
