El S&P 500 y el Nasdaq Composite extendieron sus pérdidas, ya que los inversores continuaron retirándose de las principales acciones tecnológicas. Este cambio en el mercado, influenciado por decepcionantes resultados en el sector tecnológico y un informe de crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado, indica una posible corrección y rotación dentro del mercado.
El S&P 500 y el Nasdaq Composite extendieron sus pérdidas, ya que los inversores continuaron retirándose de las principales acciones tecnológicas. Este cambio en el mercado, influenciado por decepcionantes resultados en el sector tecnológico y un informe de crecimiento del PIB más fuerte de lo esperado, indica una posible corrección y rotación dentro del mercado. Mientras tanto, el Promedio Industrial Dow Jones logró una modesta ganancia, reflejando un sentimiento mixto entre los inversores. La dinámica actual del mercado sugiere una perspectiva cautelosa, con un notable cambio de enfoque desde las acciones tecnológicas de alto crecimiento hacia sectores de pequeña capitalización y más cíclicos.
Puntos Clave:
Las acciones tecnológicas continúan cayendo: El Nasdaq Composite cayó un 0,93% para cerrar en 17,181.72, impulsado por una venta significativa de las principales acciones tecnológicas. Nvidia cayó un 1,7%, Advanced Micro Devices perdió más del 4% y Microsoft disminuyó un 2,5%. El ETF de semiconductores VanEck (SMH) también cayó casi un 2%, lo que indica un retroceso generalizado en el sector tecnológico.
Caídas del S&P 500 y Nasdaq en Medio de Datos Económicos: El S&P 500 disminuyó un 0,51%, terminando la sesión en 5,399.22, ya que los inversores reaccionaron a una tasa de crecimiento del PIB del segundo trimestre más fuerte de lo esperado del 2,8%, superando el 2,1% anticipado. Este movimiento resalta un cambio en el sentimiento de los inversores hacia sectores no tecnológicos.
El Dow Jones supera expectativas: El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.2%, o 81.20 puntos, para cerrar en 39,935.07. El índice se disparó casi 585 puntos en los máximos de la sesión, mostrando una divergencia en el rendimiento entre los principales índices.
Rotación hacia las pequeñas capitalizaciones: El índice Russell 2000, que representa a las empresas de pequeña capitalización, subió un 1,26%, lo que indica un creciente interés de los inversores en empresas más pequeñas, potencialmente infravaloradas, a medida que se alejan del sector tecnológico en auge.
Los mercados europeos reaccionan a la debilidad tecnológica de EE. UU.: el Stoxx 600 en Europa cayó un 0,72%, con las acciones tecnológicas liderando la caída, bajando un 2,75%. El Índice FTSE 100 subió ligeramente un 0,40%, mientras que el Índice CAC 40 cayó un 1,21%. A pesar de la caída general, Unilever subió un 6% después de aumentar su guía de margen para el año completo, aunque no cumplió con las previsiones de crecimiento de ventas. Además, Stellantis informó una caída del 48% en la ganancia neta del primer semestre, lo que afectó las acciones de los fabricantes de automóviles.
Los mercados asiáticos impactados gravemente por la venta masiva de tecnología: el Nikkei 225 de Japón cayó un 3,28%, marcando su séptimo día consecutivo de pérdidas y cerrando en 37.869,51. Acciones importantes como SoftBank Group y Renesas Electronics cayeron un 9,39% y más del 14%, respectivamente, en medio de preocupaciones por un posible endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de Japón. El Kospi de Corea del Sur también declinó un 1,74% a 2.710,65, liderado por una caída en el peso pesado SK Hynix, que bajó un 8,87%. Mientras tanto, el CSI 300 de China cayó un 0,55% a 3.399,27, ya que el Banco Popular de China redujo su tasa de préstamos de facilidad a mediano plazo a 2,3%, con el objetivo de estimular la economía.
El crecimiento del PIB de EE. UU. supera las expectativas: La economía estadounidense creció a una tasa anualizada del 2.8% en el segundo trimestre, impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y la inversión en inventarios privados. Esta cifra superó el crecimiento previsto del 2.1%, señalando una fuerte resistencia económica. En otras noticias económicas del jueves, el Departamento de Trabajo informó que las solicitudes iniciales de desempleo totalizaron 235,000 para la semana que terminó el 20 de julio, una disminución de 10,000 con respecto a la semana anterior y exactamente en línea con el pronóstico de Dow Jones. Las solicitudes continuas, que se registran con una semana de retraso, bajaron a 1.85 millones.
Recuperación de los precios del petróleo crudo: El crudo estadounidense subió casi un 1%, cerrando a $78.28 por barril, apoyado por un crecimiento económico más fuerte de lo esperado y una disminución en los inventarios de crudo y gasolina, lo que indica una creciente demanda. El petróleo Brent alcanzó los $82.37 por barril, subiendo un 0.81%. En lo que va del año, el petróleo Brent ha subido un 6.9%.
FX Hoy:
Perspectiva del EUR/USD Permanece Cautelosa: El EUR/USD ha mostrado señales de recuperación después de dos días consecutivos de pérdidas, cerrando alrededor de 1.0850. Este movimiento siguió a una prueba del nivel crítico de 1.0820, que continúa actuando como un nivel clave de soporte. El par enfrenta más riesgos a la baja si rompe este nivel, con el siguiente soporte en el mínimo de junio de 1.0666 y potencialmente hasta el mínimo de 2024 de 1.0601. La resistencia al alza se observa en 1.0948, seguida por 1.0981 y el crucial umbral de 1.1000.
GBP/USD Bajo Presión: El par GBP/USD cayó por debajo de 1.2860, bajando un 0.43% para cotizar a 1.2850. Esta caída siguió a un máximo diario de 1.2913, influenciada por un crecimiento del PIB de EE.UU. más fuerte de lo esperado y datos más débiles del Reino Unido. La resistencia inmediata del par se encuentra en 1.2880, con barreras adicionales en 1.2900 y 1.2940. Los niveles de soporte se observan en 1.2840, seguido por el promedio móvil de 50 días en 1.2773.
El par EUR/GBP sube debido a las apuestas de recorte de tasas del BoE: El par EUR/GBP subió a alrededor de 0.8440, ganando terreno a medida que el mercado descontó posibles recortes de tasas por parte del Banco de Inglaterra. El par se mantiene significativamente por debajo del promedio móvil exponencial de 200 días en 0.8545, a pesar de las ganancias del jueves, que representaron una de sus mejores actuaciones en un solo día en 2024.
La AUD/USD cae por preocupaciones económicas en China: El Dólar Australiano cayó cerca de 0.6550 contra el USD, presionado por los desafíos económicos en curso en China y la caída de los precios del mineral de hierro. El soporte inmediato del par AUD/USD está en el mínimo de julio de 0.6515, con un soporte adicional en 0.6465 y el mínimo de 2024 de 0.6360. Los niveles de resistencia incluyen la SMA de 200 días en 0.6585 y el máximo de julio en 0.6798.
USD/CHF a la baja a pesar del fuerte PIB de EE.UU.: El par USD/CHF cerró con una caída del 0,40% alrededor de 0,8810, continuando su tendencia a la baja a pesar de los sólidos datos del PIB de EE.UU. El par sigue por debajo de las medias móviles clave, con niveles de soporte ahora revisados a 0,8750 y 0,8730, mientras que los niveles de resistencia se establecen en 0,8800, 0,8830 y 0,8850.
El oro enfrenta presión de venta: Los precios del oro continuaron disminuyendo, negociándose cerca de un mínimo de varias semanas de $2,357.92. La tendencia bajista del metal está subrayada por indicadores técnicos que muestran un impulso negativo, con niveles de soporte en $2,340, $2,332 y $2,318. Los niveles de resistencia se observan en $2,366, $2,381 y $2,395, mientras el oro lucha por mantener niveles de precios más altos en medio de la incertidumbre del mercado.
Movimientos de Mercado:
Dexcom Sufre Contra las Estimaciones: Las acciones de Dexcom se desplomaron más del 35% después de que la compañía de dispositivos médicos revisara su guía de ingresos anuales a $4 mil millones - $4.05 mil millones, por debajo de las estimaciones anteriores. Los ingresos del segundo trimestre de $1 mil millones también estuvieron por debajo de la estimación de consenso de $1.04 mil millones, lo que llevó a una marcada caída en el valor de las acciones.
Ford Motor no cumple expectativas: Las acciones de Ford cayeron un 18.4% después de que el fabricante de automóviles reportara ganancias del segundo trimestre que no alcanzaron las expectativas de Wall Street. La compañía presentó ganancias ajustadas por acción de $0.47, significativamente por debajo del pronóstico de consenso de $0.68. Sin embargo, los ingresos automotrices superaron levemente las expectativas, alcanzando los $44,81 mil millones en comparación con los $44,02 mil millones estimados.
ServiceNow se dispara tras el pronóstico: Las acciones de ServiceNow subieron un 13% tras unos resultados más fuertes de lo esperado. La empresa de software también elevó su pronóstico de ingresos por suscripciones anuales, impulsando el optimismo de los inversores. Esto marca el mejor desempeño de ServiceNow desde 2019, además de estar impulsado por la renuncia del director de operaciones (COO) CJ Desai después de una investigación interna.
Edwards Lifesciences tiene un rendimiento inferior: Las acciones cayeron más del 31% después de que la empresa redujera su pronóstico para los reemplazos de válvula aórtica transcatéter, una línea de productos crucial. A pesar de reportar ganancias ajustadas del segundo trimestre de $0.70 por acción, un poco por encima de las expectativas, la empresa proyectó ingresos menores a los esperados para el próximo trimestre, oscilando entre $1.56 mil millones y $1.64 mil millones.
Las acciones de Deckers Outdoor subieron después de los resultados: Las acciones de la empresa de calzado subieron un 8% después de anunciar ganancias del primer trimestre fiscal de $4.52 por acción sobre ingresos de $825 millones, superando las expectativas de los analistas de $3.48 por acción sobre ingresos de $808 millones. Este significativo aumento en las ganancias destaca el robusto desempeño de Deckers en un mercado competitivo.
Coursera supera las expectativas de ingresos: La plataforma de educación en línea vio sus acciones subir un 16% después de un fuerte desempeño en el segundo trimestre. Coursera informó ingresos de $170 millones, superando las estimaciones de los analistas de $164 millones, aunque registró una pérdida de $0.15 por acción, frente a las expectativas de una ganancia de un centavo.
Viking Therapeutics triunfa en los ensayos clínicos: Las acciones de Viking Therapeutics se dispararon más del 28% después de anunciar que su tratamiento experimental contra la obesidad, VK2735, avanzará a una fase 3 de ensayo clínico. La empresa también planea comenzar ensayos de fase 2 para una versión oral del medicamento en el cuarto trimestre.
Honeywell no cumple con los resultados: Las acciones de Honeywell cayeron más del 5% después de que las perspectivas de ganancias anuales de la gigante industrial no alcanzaran las expectativas de los analistas. La empresa pronosticó ganancias del tercer trimestre entre $2.45 y $2.55 por acción, por debajo de la estimación de StreetAccount de $2.58 por acción.
Lululemon cae después de una rebaja: Las acciones del minorista de ropa deportiva cayeron más del 9% tras una rebaja que cambió su calificación de "comprar" a "neutral." La firma citó una posible desaceleración en la categoría y una mayor competencia como factores que podrían afectar el desempeño futuro de Lululemon.
A medida que los mercados navegan por un período de significativa volatilidad, las recientes caídas en las principales acciones tecnológicas y las señales económicas mixtas presentan un panorama complejo para los inversores. El cambio de las acciones tecnológicas de megacapitalización a las acciones de pequeña capitalización y sectores más cíclicos sugiere una reasignación de estrategias de inversión, probablemente impulsada por la toma de ganancias y preocupaciones sobre la valoración. A pesar de una tasa de crecimiento del PIB de Estados Unidos más fuerte de lo esperado y el rendimiento resistente de las acciones de pequeña capitalización, el sentimiento del mercado en general sigue siendo cauteloso, con movimientos significativos en sectores clave y acciones que indican tanto oportunidades como riesgos. A medida que avanzamos, es probable que el enfoque permanezca en las rotaciones sectoriales, los resultados corporativos y los indicadores macroeconómicos que podrían dar forma a la trayectoria de los mercados en los próximos meses.
