A pesar de un informe de empleos más fuerte de lo esperado, el S&P 500 terminó plano el viernes, tocando un máximo histórico intradía y cerrando justo por debajo de su máximo histórico. Este rendimiento destaca la resiliencia del mercado en medio de datos económicos que desafiaron las expectativas. El Promedio Industrial Dow Jones también
A pesar de un informe de empleos más fuerte de lo esperado, el S&P 500 terminó plano el viernes, tocando un máximo histórico intradía y cerrando justo por debajo de su máximo histórico. Este rendimiento destaca la resiliencia del mercado en medio de datos económicos que desafiaron las expectativas. El Promedio Industrial Dow Jones también enfrentó presión, mientras que el Nasdaq Composite bajó ligeramente. Sin embargo, los tres principales índices registraron una semana ganadora, reflejando la confianza de los inversores en la fortaleza de la economía. Inicialmente, surgieron preocupaciones de que las cifras de empleo sólidas podrían disuadir a la Reserva Federal de recortar las tasas de interés, pero el sentimiento positivo general del mercado prevaleció. A medida que el recorte de tasas del Banco Central Europeo y las señales económicas globales mixtas continúan influyendo en los movimientos del mercado, el enfoque sigue siendo navegar por estas dinámicas mientras se buscan oportunidades potenciales de crecimiento.
Puntos clave:
S&P 500 cierra cerca de un máximo histórico: El S&P 500 terminó la semana casi plano, bajando un 0.11% para cerrar en 5,346.99 después de alcanzar un máximo histórico intradía. El índice sumó un 1.32% durante la semana, reflejando una fuerte resistencia del mercado a pesar de las preocupaciones iniciales derivadas del informe de empleo.
Promedio Industrial Dow Jones Baja: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 87 puntos, o un 0.22%, para cerrar en 38,798.99 el viernes. A pesar de la caída, el Dow registró una ganancia del 0.29% en la semana, lo que indica confianza de los inversores en medio de señales económicas mixtas.
El Nasdaq Composite baja: El Nasdaq Composite disminuyó un 0.23% para finalizar en 17,133.13, pero logró un avance semanal significativo del 2.38%, impulsado por sólidos desempeños en el sector tecnológico, incluyendo el fuerte desempeño de Nvidia.
Informe de empleo robusto supera las expectativas: Las nóminas no agrícolas aumentaron en 272,000 en mayo, superando con creces la estimación de Dow Jones de 190,000 y el aumento de 175,000 en abril. Los salarios promedio por hora subieron un 0.4% mes a mes y un 4.1% interanual, aunque la tasa de desempleo subió al 4%.
Suben los Rendimientos del Tesoro: El rendimiento del Tesoro a 10 años subió casi 15 puntos básicos hasta 4.43%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó alrededor de 17 puntos básicos hasta 4.885%, reflejando las preocupaciones de los inversionistas sobre las posibles decisiones de tasas de la Reserva Federal tras datos sólidos de empleo.
Los mercados europeos cierran a la baja: El Stoxx 600 terminó el viernes con una caída del 0,16% mientras los inversores procesaban el informe de empleo de EE. UU. y el último recorte de tasas del BCE. Se proyecta que la economía de Alemania crecerá un 0,3%, ligeramente por debajo de la estimación previa del 0,4%. El índice FTSE 100 bajó 30,01 puntos o un 0,36% la semana pasada.
Desempeño mixto en Asia: el Nikkei 225 de Japón bajó un 0,05% a 38.683,93, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió un 1,23% a 2.722,67. Las exportaciones de China en mayo superaron las expectativas con un aumento del 7,6%, pero las importaciones crecieron solo un 1,8%, no alcanzando los pronósticos.
El petróleo crudo registra una pérdida semanal: Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cerraron a $75.53 por barril, con una caída de 3 centavos, marcando la tercera pérdida semanal consecutiva a pesar de un repunte a finales de la semana. Los futuros del Brent se establecieron en $79.62 por barril, con una caída de 25 centavos, ya que persisten las preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda.
FX Hoy:
Caída de Precios del Oro: Los precios del oro cayeron a $2,295, con una baja de más del 3%, empujando al metal sin rendimiento por debajo de la marca de $2,300. Los siguientes niveles clave de soporte son $2,277 y $2,222, con potencial de más caídas si la presión de venta continúa.
EUR/USD se recupera en medio de datos sólidos de EE. UU.: El par EUR/USD cayó bruscamente a 1.0800 tras el informe de empleo de EE. UU., que superó las expectativas. El par había alcanzado un máximo de 1.0900 a principios de semana, pero descendió casi un por ciento completo el viernes. Ahora, el EUR/USD se está negociando alrededor de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.0800, con posibles nuevas caídas hacia 1.0750 si continúa el impulso bajista.
GBP/USD cae después del informe de Nóminas No Agrícolas: GBP/USD retrocedió un 0,53% para cotizar a 1,2722 después de que el informe de Nóminas No Agrícolas de EE.UU. superara las expectativas. El par enfrentó un soporte significativo en 1,2700, con otros niveles clave en 1,2694 y 1,2680. Si los compradores logran recuperar el nivel de 1,2740, el par podría moverse en un rango entre 1,2750 y 1,2800.
El USD/JPY apunta a un terreno más alto: El USD/JPY subió por encima de 156.50, superando el máximo del 4 de junio de 156.48 y fijando la mira en 157.00. Los niveles de resistencia incluyen el máximo del 26 de abril de 158.44 y el máximo del año hasta la fecha de 160.32. El soporte se encuentra en 155.52, con niveles adicionales en el promedio móvil de 50 días de 154.98 y alrededor de 153.40.
USD/CAD se acerca a máximos mensuales: El USD/CAD se disparó por encima de 1.3750 el viernes, alcanzando su nivel más alto desde principios de mayo. El par cerró fuertemente por encima del EMA de 200 días, con la próxima resistencia en el máximo de finales de abril de 1.3785 y el máximo anual de 1.3846. Un retroceso podría encontrar soporte en 1.3700, pero es probable que la tendencia alcista persista.
AUD/USD retrocede bruscamente: AUD/USD cayó 100 pips el viernes para probar el nivel de 0,6580 tras los sorprendentes datos de NFP. El par había oscilado previamente alrededor del mínimo pre-pandémico de 0,6680. Se observa un soporte dinámico en el SMA de 50 días de 0,6538, mientras que la resistencia permanece en 0,6644.
NZD/JPY enfrenta presión de venta: NZD/JPY cayó hacia la SMA de 20 días en 95.70 a medida que aumentaba la presión de venta. A pesar de un salto desde alrededor de 91.00 hasta 96.00 desde principios de mayo, el par se está consolidando y podría probar niveles de soporte adicionales si la tendencia bajista continúa.
Movimientos del Mercado:
GameStop se desploma tras el informe de ganancias: Las acciones de GameStop cayeron un 40% después de que el operador "Roaring Kitty" proporcionara poca información nueva durante una transmisión en vivo y la empresa publicara ganancias decepcionantes. Las ventas netas del primer trimestre fueron de $881.8 millones, lo que representa una disminución del 29% en comparación con el año anterior. La empresa también anunció planes de vender acciones adicionales, lo que afectó aún más la confianza de los inversores.
Las acciones de Vail Resorts caen tras resultados trimestrales: Las acciones de Vail Resorts cayeron un 10,32% tras no cumplir con las expectativas de ganancias trimestrales. El propietario de la estación de esquí reportó ganancias de $9,54 por acción sobre ingresos de $1,28 mil millones, por debajo de la estimación de consenso de $9,97 por acción sobre ingresos de $1,30 mil millones.
Oddity Tech se dispara gracias al programa de recompra: Las acciones de Oddity Tech subieron un 20.54% después de que la junta directiva de la empresa de belleza y bienestar aprobara un programa de recompra de acciones por valor de $150 millones. La compañía también elevó sus perspectivas de ganancias para el segundo trimestre, impulsando el optimismo de los inversores.
Semtech se desploma tras la salida del CEO: Las acciones de Semtech cayeron un 17,9% después de que el fabricante de semiconductores anunciara la salida del CEO Paul Pickle. La junta citó diferencias en la visión de liderazgo como la razón de su partida. El Dr. Hong Q. Hou, un miembro actual de la junta, fue nombrado como su sucesor. La empresa también reafirmó su pronóstico para el segundo trimestre.
DocuSign baja a pesar de los buenos resultados: DocuSign vio sus acciones caer un 4.67%, incluso después de reportar resultados del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas de los analistas. La compañía de firmas electrónicas proyectó ingresos para el segundo trimestre entre $725 millones y $729 millones, frente a la estimación de consenso de $726 millones, y autorizó una recompra de acciones por valor de $1,000 millones.
Planet Labs Gana por Superar las Expectativas de Ganancias: Las acciones de Planet Labs subieron un 10.99% después de publicar resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. El proveedor de imágenes satelitales reportó una pérdida ajustada de 5 centavos por acción y $60.4 millones en ingresos, superando las expectativas de los analistas de una pérdida de 7 centavos por acción y $60 millones en ingresos.
Geron sube tras la aprobación de la FDA: Las acciones de Geron se dispararon un 17.99% después de que la FDA de EE. UU. aprobara su tratamiento para trastornos sanguíneos, Rytelo, antes de lo previsto. La aprobación antes de lo anticipado aumentó la confianza de los inversores en las perspectivas de la empresa biofarmacéutica.
Skechers mejorado, aumentan las acciones: Las acciones de Skechers aumentaron un 1,82% después de una mejora a "comprar" por parte de Bank of America, que citó un entorno mayorista en mejora para el fabricante de calzado.
Samsara cae a pesar de superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Samsara cayeron un 12.34% a pesar de haber superado las expectativas de ganancias y ingresos para el primer trimestre. El fabricante de software preveía ingresos para el segundo trimestre entre $288 millones y $290 millones, ligeramente por encima de la estimación de $287 millones, pero proyectaba ganancias entre el punto de equilibrio y 1 centavo por acción, frente a la estimación de consenso de 1 centavo.
Las acciones de las compañías mineras de oro Newmont y Freeport-McMoRan cayeron un 5.04% y un 3.86%, respectivamente, debido a la caída en los precios del oro. Royal Gold, una empresa de transmisión y regalías de metales preciosos, también bajó un 5.45%.
Al concluir los mercados la semana, el cierre plano del S&P 500, a pesar de haber tocado un récord intradía, subraya la resiliencia en medio de datos económicos sólidos y un cambio en el sentimiento de los inversores. El informe de empleo más fuerte de lo esperado, con un aumento sustancial de nóminas no agrícolas en mayo, destacó la fortaleza del mercado laboral, pero también avivó preocupaciones sobre futuras reducciones de las tasas de interés. Mientras tanto, las acciones europeas cerraron a la baja y los mercados asiáticos mostraron un rendimiento mixto, reflejando un complejo panorama económico global. Los movimientos clave de acciones, incluyendo la dramática caída de GameStop y el aumento de Oddity Tech, enfatizaron aún más la volatilidad del mercado. Con la decisión sobre las tasas de la Reserva Federal y los próximos datos económicos en el horizonte, los inversores se mantienen cautelosos pero esperanzados, navegando por el delicado equilibrio entre las oportunidades de crecimiento y las incertidumbres económicas.
