A pesar de las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía estadounidense, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en nuevos récords el viernes, impulsados por un renovado optimismo ante posibles recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El último informe de empleo, que mostró un aumento mayor de lo
A pesar de las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía estadounidense, el S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron en nuevos récords el viernes, impulsados por un renovado optimismo ante posibles recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El último informe de empleo, que mostró un aumento mayor de lo esperado en las nóminas no agrícolas y un ligero incremento en la tasa de desempleo, reforzó el sentimiento de los inversores. A medida que los rendimientos del tesoro caían y grandes acciones tecnológicas como Tesla y Apple se disparaban, el mercado reflejaba una perspectiva cautelosa pero esperanzadora. Este repunte señala una fuerte confianza de los inversores frente a los desafíos económicos, destacando el papel fundamental de los avances tecnológicos y las expectativas de política monetaria.
Puntos Clave:
El S&P 500 alcanza un nuevo cierre récord en medio de esperanzas de recortes de tasas: El S&P 500 avanzó un 0,54% para cerrar en un nuevo máximo de 5.567,19, marcando su 34º cierre récord en 2024. El índice ha ganado un 16,7% en lo que va del año, reflejando un fuerte optimismo entre los inversores.
El Nasdaq Composite sube gracias al repunte tecnológico: El Nasdaq Composite subió un 0,90% para cerrar en 18,352.76, impulsado por importantes ganancias en acciones tecnológicas como Tesla y Apple. La ganancia acumulada en el año del Nasdaq ahora es del 22.3%.
El Dow Jones registra ganancias modestas: El promedio industrial Dow Jones sumó un 0.17%, o 67.87 puntos, para cerrar en 39,375.87. A pesar de ser el que menos ganó entre los principales índices, el Dow aún demostró la confianza de los inversores.
Los datos del mercado laboral alimentan la especulación sobre recortes de tasas: las nóminas no agrícolas aumentaron en 206,000 en junio, superando las expectativas de 200,000, mientras que la tasa de desempleo subió ligeramente a 4.1%. Estos datos han aumentado las probabilidades de un recorte de tasas de interés en septiembre al 77%, frente al 64% de hace una semana.
Los rendimientos del Tesoro disminuyen debido a los datos económicos: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó más de 6 puntos básicos hasta el 4.28%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años disminuyó casi 8 puntos básicos hasta el 4.61%, reflejando las expectativas del mercado de un posible recorte de la tasa por parte de la Reserva Federal.
Las acciones europeas reaccionan a los resultados de las elecciones del Reino Unido: Las acciones europeas cerraron a la baja el viernes mientras los inversores asimilaban la aplastante victoria del Partido Laborista en las elecciones del Reino Unido. El índice FTSE 100 cerró con una baja del 0,45%, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 terminó la semana con una caída del 0,22%. El CAC 40 cayó por debajo de los 7,700 por la tarde. Sin embargo, el índice FTSE 350 de bienes para el hogar y construcción de viviendas terminó la sesión con un alza del 2,5%, impulsado por la noticia de la victoria del Partido Laborista.
Rendimientos mixtos en los mercados de Asia-Pacífico: el Nikkei 225 de Japón superó la marca de 41,000 por primera vez, terminando el día sin cambios en 40,912.37 después de una sesión volátil. El Topix también cayó un 0.49%, rompiendo una racha de cinco días de ganancias para cerrar en 2,884.18. El gasto de los hogares en Japón para mayo disminuyó inesperadamente un 1.8% en términos reales en comparación con el mismo período del año pasado. Mientras tanto, el Kospi de Corea del Sur subió un 1.32%, impulsado por un sólido desempeño de Samsung Electronics. El Kosdaq de pequeña capitalización aumentó un 0.79%. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.13%, y el CSI 300 de China continental bajó un 0.43%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 0.12% para cerrar en 7,822.3.
El petróleo registra su cuarta ganancia semanal consecutiva: el petróleo crudo de EE. UU. cerró a $83.16 por barril, con una baja del 0.86% en el día pero un aumento del 16.1% en lo que va del año. El crudo Brent se estableció en $86.54 por barril, con una baja del 1.02% en el día pero un incremento del 12.3% en lo que va del año. El mercado se está ajustando a medida que aumenta la demanda de combustible de verano, con inventarios de crudo en EE. UU. disminuyendo en 12.2 millones de barriles y las existencias de gasolina cayendo en 2.2 millones de barriles la semana pasada.
El mercado de criptomonedas enfrenta volatilidad: el precio de Bitcoin cayó más del 5%, mientras que Ether bajó alrededor del 8%. Este descenso se produjo en medio de preocupaciones por el pago de la colapsada plataforma de intercambio de bitcoins Mt. Gox, que eliminó más de $170 mil millones en capitalización de mercado en 24 horas.
FX Hoy:
El EUR/USD se estabiliza después de que el NFP de EE. UU. enciende esperanzas de recorte de tasas: EUR/USD alcanzó 1.0840, subiendo desde los mínimos de inicios de semana cerca de 1.0710. EUR/USD ganó un 1.25% de fondo a tope durante la semana, marcando siete días consecutivos de operaciones en verde. Los postores extendieron la acción del precio al norte del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1.0784, pero un canal descendente áspero aún fija presión técnica a la baja justo por encima de 1.0860.
GBP/USD Continúa su Racha Ganadora, Amplía el Rally Después del NFP: GBP/USD subió nuevamente por encima del nivel de 1.2800 el viernes, impulsado por una recuperación del apetito por el riesgo en el mercado general, alimentada por nuevas esperanzas de recortes de tasas. GBP/USD superó el nivel de 1.2800, extendiendo su racha ganadora a siete días consecutivos de negociación. El par ha ganado un 1,62% desde su último punto de inflexión de 1,2613. La acción del precio detuvo un descenso hacia la EMA de 200 días en 1,2608, con ofertas listas para desafiar una zona de oferta por encima de 1,2800.
USD/CAD se debilita tras los datos de empleo de Canadá: El USD/CAD volvió a probar el nivel de 1.3650, subiendo desde un soporte a corto plazo justo por encima del nivel de 1.3600, ya que los compradores buscan una nueva ruptura al norte de la EMA de 200 horas en 1.3666. Las velas diarias continúan manteniéndose por encima de 1.3600, con un patrón de consolidación formándose en los gráficos. La acción del precio está comprimida por una zona de oferta por encima de 1.3750 y una EMA de 200 días en ascenso en 1.3591.
Los toros del AUD/JPY hacen una pausa, el par permanece estable: El par AUD/JPY logró cerrar la semana alrededor del nivel de 108.50. Este leve retroceso, probablemente debido a que los traders están tomando ganancias, no disminuyó el rendimiento alcista del par, cerrando la semana con un aumento del 1%. Si surge presión correctiva, el par podría encontrar soporte en el nivel de 108.00 y más abajo en los niveles de 107.50 y 107.00. El nivel de 104.90 (SMA de 20 días) podría servir como una línea de soporte adicional.
NZD/USD Toros Ganando Control: NZD/USD ganó un 0,40% a 0,6050 el viernes, cerrando por encima de los Promedios Móviles Simples (SMA) de 20, 100 y 200 días. La resistencia se encuentra en la zona de 0,6150-0,6170 y por encima en el nivel de 0,6200. Una ruptura firme por encima de estos niveles podría confirmar el dominio alcista reciente, llevando al par a territorio alcista. A la baja, el soporte inmediato se encuentra cerca del SMA de 20 días en 0,6120 y por debajo en la marca crucial de 0,6070. Si los vendedores impulsan el precio hacia abajo, esto indicaría un fortalecimiento de la presión de venta y la posibilidad de una corrección a la baja más profunda.
El oro sube bruscamente a un máximo de seis semanas: El XAU/USD se negocia a $2,391, registrando ganancias de más del 1.40% en el día y más del 2.70% en la semana. Un cierre diario por encima de $2,368 podría abrir la puerta a un rango de negociación más alto dentro del área de $2,370-$2,400, con compradores apuntando a precios más altos. Si el precio rompe por encima de $2,400, expondrá el máximo del año hasta la fecha de $2,450 antes de desafiar los $2,500. Por el contrario, si los vendedores llevan el precio al contado por debajo de $2,350, las caídas adicionales podrían apuntar al nivel de $2,300. Si este soporte falla, la próxima zona de demanda sería de $2,277, seguida de $2,222.
La plata se dispara por encima de $31.00, apunta a más ganancias: El XAG/USD subió a $31.20, un aumento del 2.65%. Para una continuación alcista, la primera resistencia se encuentra en el nivel psicológico de $31.50, seguida por la cifra de $32.00. El siguiente objetivo sería el máximo del año hasta la fecha de $32.51. A la baja, si el XAG/USD cae por debajo de $31.00, el primer soporte está en $30.18, antes de $30.00. Pérdidas adicionales podrían encontrar soporte en $29.48, y más abajo en $29.00.
Movimientos del Mercado:
Tesla se dispara con un fuerte rendimiento semanal: Las acciones de Tesla subieron más del 2% el viernes, contribuyendo a una notable ganancia acumulada en la semana de aproximadamente el 27%. El aumento de las acciones fue impulsado por un sentimiento positivo del mercado y un fuerte interés de los inversores en el fabricante de vehículos eléctricos.
Apple alcanza un nuevo récord histórico: Las acciones de Apple subieron más del 2%, estableciendo un nuevo máximo histórico. El gigante tecnológico continúa beneficiándose de una fuerte demanda de sus productos y de condiciones positivas del mercado, lo que sigue impulsando su capitalización bursátil.
Las acciones de Nvidia caen tras una rara degradación en Wall Street: las acciones de Nvidia bajaron casi un 2 % después de que New Street Research degradara la acción de comprar a mantener, citando un potencial alcista limitado dado su aumento significativo este año. A pesar de la degradación, Nvidia permaneció con un alza de alrededor del 1,9 % para la semana.
Suben las acciones de Macy's por aumento en la oferta de compra: Las acciones de Macy's subieron un 9.5% tras un informe de The Wall Street Journal que indica que el grupo de inversores Arkhouse Management y Brigade Capital Management aumentaron su oferta de compra a aproximadamente $24.80 por acción, en comparación con los $24 anteriores.
Las acciones de criptomonedas caen por las noticias de pagos de Mt. Gox: Las acciones vinculadas a las criptomonedas se desplomaron después de que el fiduciario de la ahora obsoleta bolsa Mt. Gox anunciara pagos en bitcoin y bitcoin cash a los acreedores. Marathon Digital cayó casi un 4%, mientras que Microstrategy y Coinbase bajaron aproximadamente un 1.6% y un 0.6%, respectivamente. Por el contrario, el minero de Bitcoin Iris Energy ganó un 4.7%, revirtiendo pérdidas anteriores, mientras que CleanSpark cayó un 0.6% y Robinhood bajó un 1%. Riot Platforms cerró casi un 1% al alza.
Las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos caen por los aranceles de la UE: Las acciones de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos cayeron después de que la Unión Europea confirmara el aumento de los aranceles sobre los vehículos eléctricos importados de China. Nio cayó más del 5%, Xpeng se desplomó un 4,8%, Zeekr bajó un 8,7% y Geely y Li Auto cayeron aproximadamente un 4,4% y un 1,3%, respectivamente.
Novo Nordisk Sube a Pesar de Preocupaciones de Salud: Las acciones de Novo Nordisk subieron un 2,5% a pesar de las preocupaciones de que el semaglutida, presente en sus medicamentos Ozempic y Wegovy, podría estar relacionado con una rara enfermedad ocular. El analista de Deutsche Bank Emmanuel Papadakis afirmó que los resultados del estudio "difícilmente cambiarían las reglas del juego."
Los máximos históricos del S&P 500 y del Nasdaq Composite subrayaron el optimismo del mercado en medio de las incertidumbres económicas. Con un mercado laboral mostrando resistencia a través de adiciones de empleo superiores a las esperadas y una tasa de desempleo que aumentaba ligeramente, las esperanzas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal se intensificaron. El repunte en las principales acciones tecnológicas, junto con descensos en ciertos sectores, destacó la confianza selectiva del mercado. Los mercados europeos reaccionaron a los cambios políticos, mientras que los rendimientos mixtos en Asia reflejaron las variaciones económicas regionales. La volatilidad en el mercado de criptomonedas y los movimientos en materias primas como el petróleo y el oro añadieron capas adicionales de complejidad al panorama de inversión.
