En un giro sorprendente, los mercados bursátiles estadounidenses enfrentaron una significativa caída ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite experimentaron sus mayores descensos desde 2022. La caída fue impulsada en gran medida por los decepcionantes informes de ganancias de importantes compañías tecnológicas como Tesla y Alphabet. Este revés se produce en medio de
En un giro sorprendente, los mercados bursátiles estadounidenses enfrentaron una significativa caída ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite experimentaron sus mayores descensos desde 2022. La caída fue impulsada en gran medida por los decepcionantes informes de ganancias de importantes compañías tecnológicas como Tesla y Alphabet. Este revés se produce en medio de una reevaluación más amplia de las altas valoraciones del mercado y las incertidumbres económicas, incluidas señales mixtas de los datos de manufactura de EE. UU. y las decepcionantes cifras de ventas de viviendas nuevas. A medida que los mercados europeos y asiáticos también reaccionaron a estos desarrollos, el panorama financiero global reflejó un estado de cautela entre los inversionistas, destacando los desafíos y la volatilidad en el entorno económico actual.
Puntos Clave:
El S&P 500 y el Nasdaq registran fuertes pérdidas: El S&P 500 cayó un 2.31%, cerrando en 5,427.13, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 3.64%, terminando el día en 17,342.41. Esta fue la peor sesión de negociación para ambos índices desde 2022, destacando las preocupaciones de los inversores sobre los recientes informes de ganancias y las perspectivas económicas generales.
Impacto en el Dow Jones y las acciones de pequeña capitalización: El promedio industrial Dow Jones cayó 504,22 puntos, o un 1,25%, hasta 39.853,87. Mientras tanto, el índice Russell 2000 de pequeña capitalización bajó un 2,1%. A pesar de esta caída diaria, el Russell 2000 ha subido un 7,2% en el mes, ya que los inversores están trasladándose de las acciones tecnológicas de gran capitalización a empresas más pequeñas y diversas.
Los mercados europeos cierran a la baja: Los mercados bursátiles europeos terminaron el día en territorio negativo, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cayendo un 0.6%. El índice FTSE 100 bajó un 0.17%, y el índice CAC 40 cayó un 1.09%. Entre los movimientos notables se encuentra la caída de Deutsche Bank en más del 8% después de romper una racha de 15 trimestres de beneficios y el descenso del 4.7% del grupo de lujo LVMH tras no cumplir con las expectativas de ingresos. Mientras tanto, la confianza del consumidor alemán mostró una mejora significativa de cara a agosto, con el índice de clima de consumo de GfK subiendo a -18.4, en comparación con -21.6 en julio.
Los mercados asiáticos reaccionan a las tendencias globales: En Asia, los mercados reflejaron la caída global, con el índice Hang Seng de Hong Kong cayendo un 1.1% y el Nikkei 225 de Japón bajando un 1.11%, alcanzando un mínimo de un mes. El índice CSI 300 en China continental descendió un 0.63%. Las caídas fueron influenciadas por decepcionantes ingresos de gigantes tecnológicos estadounidenses y datos económicos locales, incluido el PMI de Japón, que indicó un retorno al crecimiento. El índice Kospi de Corea del Sur cayó un 0.56%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia se mantuvo relativamente plano, cerrando en 7,963.7.
Santander de España registra sólidos beneficios: Banco Santander reportó un aumento del 20% interanual en su beneficio neto del segundo trimestre, alcanzando los 3.207 millones de euros. Este crecimiento fue impulsado por un sólido desempeño en sus sectores de banca minorista, gestión de patrimonios y banca de consumo, especialmente en Europa y Brasil. El ratio CET1 del banco, una medida clave de estabilidad financiera, aumentó al 12,5%, y su ratio de retorno sobre el capital tangible mejoró al 16,8% en el trimestre.
Ventas y precios de casas nuevas: El mercado inmobiliario de EE. UU. mostró signos de tensión ya que las ventas de casas nuevas cayeron a una tasa anual ajustada por temporada de 617,000 en junio, una disminución del 0.6% con respecto a la tasa revisada de mayo. Esto estuvo por debajo de las 640,000 unidades esperadas por los economistas. A pesar de la caída en las ventas, el precio medio de las casas nuevas aumentó a $417,300, el más alto desde marzo, mientras que el precio promedio cayó a $487,200.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años baja: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años terminó el día en 4.288%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años estaba en 4.31%. Este movimiento en los rendimientos indica una continua incertidumbre sobre las perspectivas económicas futuras y las posibles acciones de la Reserva Federal.
El petróleo crudo de EE. UU. se recupera: Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. se recuperaron, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. El contrato de West Texas Intermediate para septiembre subió un 0,82% a $77,59 por barril, mientras que el crudo Brent aumentó un 0,86% a $81,71 por barril. La recuperación fue impulsada por una disminución en las reservas de crudo de EE. UU., un aumento en la demanda de gasolina, y preocupaciones sobre interrupciones en el suministro debido a incendios forestales en Canadá.
FX Hoy:
GBP/USD Atascado en un Rango a Pesar de Datos Fuertes del PMI del Reino Unido: El par GBP/USD se mantuvo mayormente estable alrededor de la marca de 1.2900, a pesar de los datos del PMI del Reino Unido que fueron más fuertes de lo esperado y no lograron impulsar el par al alza. El par de divisas enfrentó resistencia en 1.2940, mientras que los intentos repetidos de romper por debajo de 1.2900 no se sostuvieron. Los niveles clave de soporte se encuentran en 1.2860 y 1.2779, con el promedio móvil de 100 días en 1.2678 actuando como un soporte más profundo en caso de una caída.
El par AUD/USD cae por debajo de 0.6590 debido a preocupaciones sobre China: El par AUD/USD cayó por debajo del nivel de 0.6590, influenciado por un sentimiento negativo en torno a las perspectivas económicas de China. El par sigue bajo presión, cotizando por debajo de sus Medias Móviles Simples de 20 y 100 días, lo que indica un potencial de pérdidas adicionales. El AUD/USD se ha visto restringido entre 0.6600 y 0.6580, con un riesgo significativo de venta masiva si rompe la SMA de 200 días.
USD/JPY cae en medio de especulaciones sobre políticas: El par USD/JPY cayó a 153.84, bajando un 1.57%, ya que los participantes del mercado especularon sobre posibles cambios en las políticas monetarias de EE.UU. y Japón. La caída se produjo cuando las autoridades japonesas intervinieron en el mercado, aumentando la incertidumbre. Los niveles clave de soporte ahora son 153.12, 152.76 y 152.39, con niveles de resistencia en 154.21 y 155.34, mientras los traders evalúan la probabilidad de nuevas intervenciones y ajustes de políticas.
El oro se mantiene en torno a los $2,400 en medio de la aversión al riesgo y el aumento de los rendimientos: Los precios del oro se mantuvieron estables alrededor de los $2,400 por onza, luchando por superar niveles clave de resistencia a pesar de un entorno de mercado adverso al riesgo y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. El metal alcanzó un máximo diario de $2,432, pero no logró mantener el impulso. Un movimiento sostenido por encima de $2,430 podría llevar el precio a probar la siguiente resistencia en $2,450, con el máximo histórico de $2,483 a la vista. Por el contrario, una caída por debajo de $2,384 podría desencadenar una corrección más profunda hacia $2,359 y potencialmente $2,315.
Movimientos de Mercado:
Ford Motor se desploma tras resultados decepcionantes: Las acciones de Ford Motor cayeron un 11% después de informar ganancias ajustadas por acción de 47 centavos en el segundo trimestre, muy por debajo de la estimación de consenso de 68 centavos según LSEG. Los ingresos del fabricante de automóviles alcanzaron los $44.81 mil millones, superando ligeramente los $44.02 mil millones esperados, pero los problemas continuos con las garantías afectaron fuertemente el sentimiento de los inversores.
Chipotle Mexican Grill sube debido a resultados sólidos del segundo trimestre: Las acciones de Chipotle aumentaron casi un 4% después de que la compañía reportara sólidos ingresos y ganancias del segundo trimestre, con ganancias ajustadas de 34 centavos por acción, superando los 32 centavos por acción esperados. La compañía también informó ingresos de $2.97 mil millones, superando el consenso de $2.94 mil millones. El aumento en el tráfico en los restaurantes de Chipotle y los aumentos de precios efectivos contribuyeron al desempeño mejor de lo esperado.
IBM gana terreno con resultados mejores de lo esperado: International Business Machines (IBM) vio un aumento del 3% en el precio de sus acciones después de publicar ganancias ajustadas de $2.43 por acción para el segundo trimestre, por encima de los $2.20 por acción anticipados por los analistas de LSEG. Los ingresos de la compañía también superaron las expectativas, alcanzando los $15.77 mil millones frente a los $15.62 mil millones pronosticados.
ServiceNow sube tras superar expectativas de ganancias: las acciones de ServiceNow subieron un 6% tras la publicación de sus resultados del segundo trimestre, que mostraron ganancias ajustadas de $3.13 por acción, superando los $2.84 por acción esperados por LSEG.
Lamb Weston se desploma por débiles ganancias en el cuarto trimestre: Las acciones de Lamb Weston cayeron más del 28% tras los decepcionantes resultados del cuarto trimestre fiscal. La empresa reportó ganancias ajustadas de 78 centavos por acción, muy por debajo de la estimación de consenso de FactSet de $1.26 por acción, con ingresos de $1.61 mil millones, lo que también no cumplió con las expectativas de $1.70 mil millones. Lamb Weston atribuyó los resultados débiles a las desafiantes condiciones del mercado.
Tesla se desploma por resultados trimestrales decepcionantes y caída de ingresos: Las acciones de Tesla cayeron más del 12% después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportara ganancias del segundo trimestre que no cumplieron con las expectativas, a pesar de que los ingresos alcanzaron los $25.5 mil millones, por encima del consenso de $24.77 mil millones. La disminución del 7% en ingresos automotrices año tras año también afectó a sus acciones, impactando a otras acciones relacionadas con vehículos eléctricos como Rivian y Lucid, que también vieron descensos.
Alphabet cae por decepcionante ingreso de YouTube: Las acciones de Alphabet cayeron alrededor del 5% después de que la empresa reportara los resultados del segundo trimestre, destacando una falta en los ingresos por publicidad de YouTube, los cuales fueron de $8.66 mil millones frente a los $8.93 mil millones esperados por StreetAccount. El bajo rendimiento en una de las principales fuentes de ingresos de Alphabet generó preocupaciones entre los inversores.
La empresa Visa cae por ingresos inferiores a los esperados: Las acciones de Visa cayeron un 4% después de que la compañía reportara ingresos fiscales del tercer trimestre de $8.9 mil millones, ligeramente por debajo de los $8.92 mil millones previstos por LSEG. A pesar de un aumento del 7% en el volumen de pagos, el no alcanzar las previsiones de ingresos generó dudas sobre la trayectoria de crecimiento de la empresa en el altamente competitivo mercado de servicios financieros.
AT&T sube gracias al sólido crecimiento de suscriptores: Las acciones de AT&T ganaron más del 5% después de que el gigante de las telecomunicaciones informara la adición de 419,000 suscriptores de teléfonos inalámbricos, superando las expectativas de los analistas. Las ganancias por acción de la compañía cumplieron con las previsiones de LSEG, aunque los ingresos fueron ligeramente inferiores a las proyecciones de los analistas, lo que refleja reacciones mixtas en el mercado.
Las fuertes caídas en los principales índices destacan las preocupaciones de los inversores sobre la sostenibilidad de las ganancias recientes y las perspectivas económicas más amplias. Las pérdidas significativas en el S&P 500 y el Nasdaq, impulsadas por resultados decepcionantes de empresas como Tesla y Alphabet, subrayan la vulnerabilidad de las acciones tecnológicas en medio de altas expectativas. A pesar de estos desafíos, algunos sectores, como el de la salud y la energía, mostraron resiliencia, lo que sugiere áreas potenciales para oportunidades de inversión. A medida que avanza la temporada de reportes de ganancias, los participantes del mercado observarán de cerca los próximos informes y datos económicos para entender la trayectoria de la recuperación y ajustar sus estrategias en consecuencia.
