A Europa atinge níveis recordes à medida que o Reino Unido sai da recessão, enquanto o Dow registra o oitavo dia consecutivo de ganhos.

Num cenário econômico dinâmico, o Dow Jones Industrial Average encerrou seu oitavo dia consecutivo de ganhos, marcando sua semana mais forte de 2024 com um desempenho impressionante. Essa alta no Dow, somada a ganhos significativos nos mercados europeus e à saída do Reino Unido da recessão, pintam um quadro de otimismo resiliente nos mercados financeiros globais. Enquanto o Dow teve ganhos expressivos, os índices europeus também tiveram sucesso, com o Stoxx 600 atingindo novas máximas históricas. Apesar desse sentimento positivo, ele é reduzido por preocupações renovadas com a inflação após um relatório de sentimento do consumidor menos otimista nos EUA, criando um cenário complexo para as próximas decisões do Federal Reserve e previsões econômicas mais amplas.

Principais pontos:

·       Semana excepcional do Dow: O índice Dow Jones Industrial teve sua melhor semana de 2024, subindo 2,16% ao longo de oito sessões consecutivas. Essa impressionante sequência terminou com um fechamento de 39.512,84, adicionando 125,08 pontos, ou 0,32%, no último dia de negociação.

·       Tendências do S&P 500 e do Nasdaq Composite: O S&P 500 também mostrou força, aumentando 1,85% durante a semana, encerrando em 5.222,68 após um aumento diário de 0,16%. No entanto, o Nasdaq Composite teve uma ligeira queda de 0,03%, fechando em 16.340,87, destacando sentimentos mistos no setor de tecnologia.

·       Mercados Europeus Alcançam Novos Patamares: As ações europeias encerraram a semana em alta, com o índice Stoxx 600 subindo 0,8%. Isso foi impulsionado por fortes performances nos setores de mineração e utilidades, com aumentos de 1,3% e 1,5%, respectivamente. Todas as principais bolsas estavam no verde, com o Dax da Alemanha, o CAC 40 da França e o Índice FTSE 100 mais altos, sendo este último encerrando a semana com alta de 2,68% a 8433,76 pontos.

·       Economia do Reino Unido Sai da Recessão: O Reino Unido reportou um crescimento do PIB de 0,6% no primeiro trimestre, superando a previsão de 0,4%. Essa reviravolta positiva ajudou o Reino Unido a oficialmente sair da recessão em que entrou no segundo semestre de 2023, oferecendo um vislumbre de esperança para a sua recuperação econômica.

·       Mercados Asiáticos Ralliam com Esperanças de Corte de Taxas: Na Ásia, o índice Hang Seng liderou os ganhos com um aumento de 2,32%, atingindo uma alta de 10 meses. O índice CSI 300 da China continental também subiu para seu nível mais alto desde outubro de 2023, encerrando em 3.666,27, impulsionado pelas renovadas esperanças de corte de taxas nos EUA.

·       Sentimento do Consumidor e Preocupações com Inflação: Apesar do desempenho sólido do mercado, o sentimento do consumidor nos EUA caiu para 67,4, significativamente abaixo do esperado 76, indicando preocupações crescentes com a inflação que poderiam influenciar as futuras decisões do Federal Reserve e a estabilidade do mercado.

·       Preços do Petróleo Caem devido a Preocupações com a Taxa de Juros: Os futuros do petróleo brent e do petróleo bruto do Texas intermediário do oeste enfrentaram declínios devido a indicações de taxas de juros mais altas por mais tempo nos Estados Unidos e um fortalecimento do dólar americano. O petróleo brent encerrou o dia com queda de 1,3%, a US$ 82,79 por barril, enquanto o petróleo bruto do Texas intermediário do oeste caiu 1,26%, para US$ 78,26 por barril.

FX Hoje:

·       Ouro avança apesar de um dólar forte: Os preços do ouro mostraram resiliência ao avançarem com dados econômicos dos EUA mais fracos do que o esperado, apesar da força do dólar americano. O ouro permanece com viés altista, com o Índice de Força Relativa (RSI) indicando um maior ímpeto de compra desde o início de maio. XAU/USD tem se consolidado em torno de US$ 2.360-2.378, com um potencial alvo na alta de 19 de abril em US$ 2.417 e possivelmente testando a máxima histórica de US$ 2.431.

·       EUR/USD enfrenta resistência em médias importantes: O par EUR/USD subiu ligeiramente, mas continua a lutar contra resistência nas médias móveis simples de 50 dias e 200 dias em 1,0790. Se romper, poderia desafiar mais resistência em 1,0810 e possivelmente 1,0865. O suporte está em 1,0725 e 1,0695, com um possível declínio em direção a 1,0645 se o ímpeto de baixa se intensificar.

·       GBP/USD Mantém Suporte Apesar da Pressão Decrescente: O GBP/USD teve uma ligeira queda, mas conseguiu se manter acima do nível crítico de suporte em 1,2500. A resistência é observada em torno de 1,2600 a 1,2630, uma zona que poderia desafiar os touros, enquanto uma quebra poderia visar o nível de 1,2720.

·       USD/JPY parece buscar níveis mais altos: o par USD/JPY recuperou força, ultrapassando 155,50 e agora mira a resistência em 158,00 e potencialmente 160,00. Fique atento às possíveis intervenções cambiais por parte das autoridades japonesas, que poderiam reverter os ganhos rapidamente. O suporte está estabelecido em 154,65 e 153,15, com suporte adicional próximo da média móvel de 50 dias acima de 152,00.

·       USD/CAD Testa Níveis Técnicos Chave: O USD/CAD brevemente caiu abaixo de 1,3620, mas se recuperou acima de 1,3660. O par é limitado pela EMA de 200 horas em 1,3700, com suporte contínuo da EMA de 50 dias em 1,3637. O momentum do par parece estar limitado enquanto começa a consolidar após uma retração a partir de uma alta perto de 1,3850.

Movimentos de mercado:

·       Ações de Tecnologia Brilham na Nasdaq: Em uma performance destacada na sexta-feira, a Micron Technology (MU) liderou o avanço, fechando em alta de 2,91%. Outros fabricantes de semicondutores também registraram ganhos significativos, com a Applied Materials (AMAT), NVIDIA (NVDA), ASML Holding (ASML) e Marvel Technologies (MRVL) subindo mais de 1%.

·       Moderna e Big Tech em queda: Moderna (MRNA) caiu acentuadamente 4,39%, enquanto grandes empresas de tecnologia como Tesla (TSLA), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) e Alphabet (GOOG) também enfrentaram quedas variando de 0,77% a 2,04%.

·       Novavax dispara com Acordo de Licenciamento: Novavax (NVAX) disparou impressionantes 98% após o anúncio de um acordo de licenciamento de $1.2 bilhões com a Sanofi para a comercialização de uma vacina combinada contra a Covid e a gripe.

·       HSBC Melhora Perspectiva da 3M: A 3M (MMM) subiu 1,53% depois que o HSBC melhorou sua classificação para compra, saindo de manter, refletindo uma visão positiva sobre os esforços contínuos de reestruturação da empresa.

·       A Semiconductor de Taiwan relata vendas fortes: A Semiconductor de Taiwan Manufacturing experimentou um aumento de 4,5% depois de relatar um aumento de 60% nas receitas de abril em relação ao ano anterior, impulsionado pela demanda sustentada por aplicações de inteligência artificial.

·       Sweetgreen supera as expectativas de receita: Sweetgreen (SG) subiu 34% após superar as expectativas de receita do primeiro trimestre com $158 milhões, ligeiramente acima da estimativa da LSEG de $152 milhões. A empresa também aumentou a sua orientação para receita e EBITDA ajustado no ano inteiro.

·       Unity Software cai devido a resultados abaixo do esperado: A Unity Software (U) registrou uma queda de 10% após divulgar uma perda no primeiro trimestre maior do que a esperada, de 75 centavos por ação, em comparação com os 63 centavos previstos pelos analistas. A empresa projetou o EBITDA ajustado para o segundo trimestre entre $75 milhões e $80 milhões, abaixo do consenso de $98 milhões de Wall Street.

·       Akamai Technologies Desaponta com Resultados Mistos: As ações da Akamai Technologies (AKAM) caíram 11% devido a uma perspectiva fraca e resultados trimestrais mistos, com previsão de receitas anuais variando entre US$3,95 bilhões e US$4,02 bilhões, abaixo das expectativas dos analistas de US$4,08 bilhões para o ano.

·       Array Technologies Superou as Expectativas: As ações da Array Technologies (ARRY) avançaram 2% após a divulgação de resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado, com ganhos ajustados de 6 centavos por ação em receita de $153,4 milhões, superando as expectativas dos analistas de uma perda com receita de $141,2 milhões.

·       Victoria's Secret Excede Estimativas Preliminares: A Victoria's Secret (VSCO) viu suas ações subirem mais de 5% após relatar resultados preliminares do primeiro trimestre melhores do que o esperado e reafirmar sua orientação, esperando que os ganhos ajustados variem entre 7 e 12 centavos por ação.

À medida que a semana chega ao fim, os mercados financeiros têm mostrado instabilidade e oportunidade, demonstrando o quão complexas são as condições econômicas atuais. O desempenho saudável do Dow e dos mercados europeus contrasta com os movimentos sutis no setor de câmbio e commodities, onde preocupações com inflação e políticas dos bancos centrais continuam a injetar incerteza. Destacam-se os ganhos em ações de semicondutores e os ganhos significativos de empresas como Novavax e Sweetgreen refletem o otimismo dos investidores em setores específicos, apesar das ansiedades mais amplas do mercado em relação à inflação e ao sentimento do consumidor. Os investidores estão monitorando de perto os indicadores econômicos e os lucros corporativos para avaliar a direção potencial dos movimentos do mercado à medida que avançamos mais no ano.