O S&P 500 experimentou uma queda notável à medida que os investidores se afastaram das ações de tecnologia de alto desempenho, como Nvidia e Meta Platforms. Este movimento foi impulsionado pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) mais baixo em mais de três anos, o que levou a taxas de juros mais baixas
O S&P 500 experimentou uma queda notável à medida que os investidores se afastaram das ações de tecnologia de alto desempenho, como Nvidia e Meta Platforms. Este movimento foi impulsionado pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) mais baixo em mais de três anos, o que levou a taxas de juros mais baixas e redirecionou o interesse dos investidores para ações de pequenas empresas e relacionadas à habitação. Apesar de terem atingido novos recordes anteriormente, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite terminaram o dia em baixa. Entretanto, o Dow Jones Industrial Average teve um ganho modesto. Os investidores agora olham para o futuro com ligeiro otimismo, antecipando possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve em setembro e esperando por um pouso suave da economia.
Principias Pontos:
S&P 500 recua de máxima histórica: O S&P 500 caiu 0,88%, fechando em 5.584,54 após atingir uma máxima histórica no início da sessão. Esse declínio foi impulsionado principalmente por uma venda significativa de ações de tecnologia em alta. A Nvidia teve uma queda notável de 5%, contribuindo para o recuo mais amplo do mercado.
Retração do Nasdaq Composite: O Nasdaq Composite, que também alcançou um novo recorde mais cedo no dia, encerrou a sessão em queda de 1,95% a 18.283,41. O índice, com forte presença de empresas de tecnologia, foi pressionado pelo declínio das principais ações do setor. A queda substancial da Nvidia teve um papel significativo na retração do Nasdaq.
O Índice Dow Jones Industrial Average Apresenta Pequeno Ganho: Em contraste com o mercado mais amplo, o Índice Dow Jones Industrial Average conseguiu obter um pequeno ganho, acrescentando 32,39 pontos, ou 0,08%, para fechar em 39.753,75. Este aumento modesto demonstra um otimismo contido entre os investidores, que estão navegando cautelosamente pelo desempenho misto de diferentes setores.
Índice Russell 2000 Dispara: O índice de referência de pequenas empresas Russell 2000 ganhou cerca de 3,6%, impulsionado pelas esperanças dos investidores em um corte nas taxas de juros pelo Federal Reserve em setembro e um pouso suave da economia. Esse aumento reflete uma mudança no foco dos investidores para empresas menores, que são percebidas como beneficiárias em potencial de cortes de juros e dados econômicos positivos.
Queda no Índice de Preços ao Consumidor: O índice de preços ao consumidor (IPC) caiu 0,1% em junho em comparação com maio, reduzindo a taxa anual de inflação para 3%, a mais baixa em mais de três anos. Essa queda na inflação foi melhor do que as expectativas dos economistas, que previam um aumento mensal de 0,1% e uma taxa anual de 3,1%. O IPC básico, que exclui alimentos e energia, também ficou abaixo do esperado, registrando uma taxa anual de 3,3%. O alívio na inflação aumentou a probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, conforme indicado pela queda nos rendimentos do Tesouro.
Mercados Europeus Fecham em Alta: As ações europeias fecharam em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 subindo 0,65%, impulsionado por uma alta de 1,78% nas utilidades. O Índice FTSE 100 aumentou 0,36%, acrescentando 29,83 pontos, enquanto o Índice CAC 40 subiu 0,75%, ganhando 57 pontos. O desempenho positivo dos mercados europeus foi apoiado pela divulgação dos dados do CPI dos EUA, que indicaram uma diminuição da inflação e elevaram o sentimento dos investidores.
Mercados Asiáticos em Alta: O Nikkei 225 do Japão subiu 0,94%, fechando em um recorde histórico de 42.224,02, impulsionado por ganhos em ações de tecnologia. O Kospi da Coreia do Sul aumentou 0,81%, terminando em 2.891,35, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,93% para fechar em 7.889,6, marcando seu maior nível de fechamento desde março. O índice Hang Seng de Hong Kong aumentou 1,96%, e o índice CSI 300 da China continental subiu 1,14% para finalizar em 3.468,17.
Economia do Reino Unido Cresce: A economia do Reino Unido cresceu 0,4% em maio, superando as expectativas de crescimento de 0,2% e recuperando-se da falta de crescimento em abril. A libra esterlina subiu 0,7%, alcançando seu nível mais alto em relação ao dólar americano desde julho de 2023, refletindo a confiança dos investidores na economia do Reino Unido após a divulgação dos dados. Espera-se que o crescimento seja bem recebido pelo recém-eleito Partido Trabalhista, que tem mandato para impulsionar o crescimento econômico e implementar políticas favoráveis aos negócios.
FX Hoje:
USD/JPY Despenca em Meio à Potencial Intervenção: O iene japonês disparou cerca de 2% contra o dólar americano na quinta-feira, negociando a 158,85 a partir de 161,52 no início da sessão, marcando a maior alta diária do iene desde o final de 2022. Este movimento foi atribuído à divulgação do índice de preços ao consumidor dos EUA mais baixo em mais de três anos, o que enfraqueceu o dólar. Os traders estavam monitorando uma potencial intervenção das autoridades japonesas, embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada. O par USD/JPY caiu para o seu nível mais baixo em três semanas, retraindo mais de 38,2% da perna de alta de 151,85/161,95. Os principais níveis de resistência estão em 159,60, 160,00, e mais adiante em 160,97 e 161,75, enquanto os níveis de suporte estão em 158,10, 157,50, em seguida 156,90 e 155,70.
O Preço do Ouro Sobe Com Dados de Inflação Fracos dos EUA: Os preços do ouro dispararam na quinta-feira, com o XAU/USD sendo negociado a $2,414, um aumento de mais de 1,80% após recuperar-se das mínimas diárias de $2,371. O metal precioso rompeu vários pontos de resistência chave, incluindo a barreira psicológica de $2,050, sinalizando uma forte tendência de alta. Os próximos níveis de resistência são a máxima do ano de $2,450 e a marca de $2,500. Por outro lado, se o ouro cair abaixo de $2,400, a próxima zona de demanda está em $2,392, com mais suporte em $2,350.
GBP/USD Dispara Acima de 1.2900 com CPI Suave: A libra esterlina ampliou seus ganhos na quinta-feira, sendo negociada a 1.2927, uma alta de 0,62%, após dados econômicos do Reino Unido melhores do que o esperado e inflação mais baixa nos EUA. Se o GBP/USD superar 1.2950, pode testar o pico de 1.2995 e potencialmente a marca de 1.3000, com mais potencial de alta até 1.3142. Por outro lado, os níveis de suporte estão em 1.2894, 1.2860 e a marca de 1.2800.
EUR/USD Sobe para 1.0900 à medida que as Perspectivas de Corte de Taxa do Fed Aumentam: O par EUR/USD subiu para perto de 1.0900 na sessão de Nova York de quinta-feira. A marca psicológica de 1.0900 é um alvo importante, com mais resistência em 1.0900, 1.0916, e no nível de 1.0981. No lado negativo, os níveis de suporte estão na média móvel simples de 200 dias em 1.0802 e em 1.0750.
GBP/JPY despenca em meio a temores de intervenção: O par GBP/JPY experimentou uma volatilidade significativa, movimentando-se 425 pips na sessão, alcançando um máximo de 208,11 antes de despencar para 203,82. O par estabilizou-se em torno de 204,99, sustentando perdas de mais de 1,20%. Em uma continuação de tendência de baixa, mais suporte encontra-se em 203,25 e a média móvel de 50 dias em 200,16. Por outro lado, se GBP/JPY se recuperar e superar 205,00, o par pode mirar em 205,64 antes de desafiar 206,00.
AUD/USD Atinje Novo Máximo de Seis Meses Perto de 0.6800: O Dólar Australiano continuou sua tendência positiva contra o USD, subindo para 0.6780 após atingir um máximo de 0.6798. Níveis de suporte em caso de retração incluem 0.6670, 0.6650 e, eventualmente, 0.6630. Compradores miram a faixa de 0.6760-0.6780, com possíveis ganhos adicionais além de 0.6800 à vista.
Movimentos de Mercado:
Ações da Delta Air Lines Caem com Previsão Fraca: As ações da Delta Air Lines caíram cerca de 4% após a empresa emitir uma previsão de crescimento de vendas para o terceiro trimestre que ficou abaixo das expectativas. A companhia aérea também reportou uma queda de quase 30% no lucro líquido do segundo trimestre em comparação com o ano anterior. Esta perspectiva decepcionante levou a quedas em outras grandes ações de companhias aéreas, com American Airlines e United Airlines caindo cerca de 3,8% e 3,2%, respectivamente.
MicroStrategy sobe com a notícia de desdobramento de ações: A MicroStrategy, maior detentora corporativa de bitcoin, teve um aumento de 4% em suas ações após o anúncio de um desdobramento de ações de 10-por-1. Esta medida visa tornar as ações da empresa mais acessíveis a investidores e funcionários, aumentando o entusiasmo no mercado.
Queda da Costco Wholesale com Aumento da Taxa de Associação: As ações da Costco Wholesale caíram 4,3% após o varejista anunciar seu primeiro aumento na taxa de associação desde 2017. As taxas anuais de associação nos EUA e no Canadá aumentarão US$ 5, e o custo da associação de nível superior aumentará US$ 10, afetando a confiança dos investidores.
QuantumScape Dispara com Acordo da Volkswagen: A QuantumScape viu suas ações subirem 30,5% após anunciar um novo acordo com a unidade de baterias PowerCo da Volkswagen para a produção em massa de sua tecnologia de baterias de estado sólido. Este acordo substitui uma parceria anterior, marcando um progresso significativo em sua colaboração e impulsionando o otimismo dos investidores.
Ações da Lantheus Holdings Disparam com Proposta Reguladora: As ações da Lantheus Holdings subiram 16,4%, ampliando os ganhos da sessão anterior. A alta seguiu um aumento de quase 37% depois que os Centros de Serviços Medicare e Medicaid propuseram uma regra visando os custos dos radiofármacos diagnósticos, melhorando a perspectiva de mercado da empresa.
Ações da PepsiCo mantêm estabilidade após resultados mistos: As ações da PepsiCo mantiveram-se próximas da estabilidade, apesar de apresentarem resultados mistos no segundo trimestre. A empresa reportou um lucro ajustado de $2,28 por ação, superando a estimativa de consenso de $2,16, mas a receita foi de $22,5 bilhões, ligeiramente abaixo da expectativa de $22,57 bilhões.
Tesla cai devido a adiamento do robotáxi: As ações da Tesla caíram 8,4% após um relatório da Bloomberg News informar que a empresa planeja adiar a apresentação do seu robotáxi de agosto para outubro. Esse adiamento, destinado a dar mais tempo às equipes do projeto para construir protótipos adicionais de veículos, causou preocupação entre os investidores e levou a uma queda significativa nas ações.
Ações de semicondutores caem com realização de lucros: As ações de semicondutores em alta experimentaram uma venda, levando a uma queda de 3,6% no VanEck Semiconductor ETF (SMH). Nvidia despencou 5,6%, e Advanced Micro Devices (AMD) perdeu 1,1%, à medida que os investidores realizaram lucros após a divulgação dos dados do IPC e se afastaram das ações de tecnologia.
À medida que os mercados reagiam aos dados mais recentes de inflação dos EUA, o S&P 500 e o Nasdaq Composite recuaram de máximas históricas, impulsionados por uma venda significativa nas grandes ações de tecnologia, como a Nvidia. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average registrou ganhos modestos, e as ações de pequena capitalização dispararam, refletindo esperanças de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro. Em todo o mundo, os mercados europeus e asiáticos mostraram um impulso positivo, impulsionados pela redução das preocupações com a inflação e dados econômicos otimistas. O aumento nos preços do iene japonês e do ouro destacou a mudança do mercado para ativos de refúgio seguro, em meio ao crescimento das expectativas de cortes nas taxas. O foco continuará nos próximos indicadores econômicos e nos resultados corporativos, que provavelmente moldarão a direção do mercado nas próximas semanas.
