Apesar de enfrentar uma semana desafiadora, o S&P 500 e o Nasdaq Composite se recuperaram fortemente, impulsionados por uma ressurgência nas ações de tecnologia. O S&P 500 registrou seu melhor dia desde o início de junho, enquanto o Nasdaq Composite avançou para finalizar em 18.007,57. Este rali impulsionado pela tecnologia ocorre logo após a pior
Apesar de enfrentar uma semana desafiadora, o S&P 500 e o Nasdaq Composite se recuperaram fortemente, impulsionados por uma ressurgência nas ações de tecnologia. O S&P 500 registrou seu melhor dia desde o início de junho, enquanto o Nasdaq Composite avançou para finalizar em 18.007,57. Este rali impulsionado pela tecnologia ocorre logo após a pior perda semanal para o S&P 500 desde abril, destacando o otimismo dos investidores alimentado pelos ganhos significativos da Nvidia e movimentos positivos em outras grandes ações de tecnologia. O cenário político nos EUA também viu uma mudança dramática com o Presidente Joe Biden desistindo da corrida presidencial e apoiando a Vice-Presidente Kamala Harris, adicionando outra camada de complexidade à dinâmica do mercado.
Principias Pontos:
S&P 500 Marca Melhor Dia Desde o Início de Junho: O S&P 500 subiu 1,1% para se estabelecer em 5.564,41, marcando seu melhor dia desde 5 de junho. Esta recuperação robusta ocorre após o índice experimentar sua pior perda semanal desde abril, caindo quase 2%. O ressurgimento foi impulsionado principalmente pela renovada confiança dos investidores no setor de tecnologia, destacando a resiliência e o papel crucial das ações de tecnologia na recuperação mais ampla do mercado.
Rali do Nasdaq Composite em Meio a Reviravolta Tecnológica: O Nasdaq Composite subiu 1,6% para fechar em 18.007,57, mostrando uma forte recuperação para as ações de tecnologia. A Nvidia liderou o movimento com um ganho notável de 4,8%, recuperando-se da queda de 8% na semana passada. Outros gigantes da tecnologia, como Meta Platforms e Alphabet, também contribuíram para o rali, cada um subindo mais de 2%. Essa recuperação ressalta o otimismo do mercado em relação às ações de tecnologia, apesar da recente volatilidade.
Índice Dow Jones Industrial Average Apresenta Ganhos Modestos: O Dow Jones Industrial Average aumentou em 127,91 pontos, ou 0,3%, para fechar em 40.415,44. Apesar do desempenho robusto do setor de tecnologia, os ganhos do Dow foram mais modestos, refletindo um sentimento mais amplo e cauteloso entre os investidores. Esse aumento, no entanto, demonstra um otimismo e resiliência sustentados entre os investidores, mesmo enquanto o mercado navega por desenvolvimentos econômicos e políticos recentes.
Mercados Europeus Reagem a Notícias Políticas dos EUA: As ações europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, à medida que os mercados globais reagiram à notícia de que o presidente dos EUA, Joe Biden, saiu da corrida presidencial. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1%, impulsionado por ganhos significativos em vários setores. O CAC 40 subiu 91 pontos, ou 1,21%, com desempenhos notáveis da STMicroelectronics (alta de 2,88%), BNP Paribas (alta de 2,35%) e LVMH (alta de 2,15%). No entanto, as ações da Ryanair despencaram 17,5% após relatar uma queda de 46% no lucro trimestral, o que pesou sobre o setor de viagens e lazer, destacando desafios específicos do setor, apesar dos ganhos gerais do mercado.
Mercados Asiáticos Caem com Corte de Taxas na China: Os mercados da Ásia-Pacífico registraram uma queda na segunda-feira, influenciados pelos cortes inesperados de taxas pelo banco central da China. O índice Hang Seng em Hong Kong caiu 1,22%, e o CSI 300 da China continental perdeu 0,68%, fechando em 3.514,92. O Banco Popular da China surpreendeu os mercados ao reduzir a taxa de recompra reversa de 7 dias para 1,7%, ante 1,8%, e cortar as taxas primárias de empréstimo de um e cinco anos em 10 pontos base cada. Esta medida, destinada a estimular a atividade econômica, teve efeitos mistos, com alguns mercados reagindo negativamente. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 1,16%, fechando em 39.599, abaixo da marca de 40.000 pela primeira vez em três semanas, sinalizando cautela entre os investidores na região.
Preços do Petróleo Continuam a Cair: Os preços do petróleo caíram pela segunda sessão consecutiva na segunda-feira, atingindo seus níveis mais baixos em mais de um mês. Os futuros do Brent caíram 0,3%, para $82,40 por barril, enquanto o petróleo dos EUA West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto caiu 0,5%, para $78,20 por barril. Os futuros do WTI para setembro também caíram 45 centavos, para $78,19. A queda nos preços do petróleo reflete preocupações crescentes sobre o aumento dos estoques e sinais de enfraquecimento da demanda, à medida que os investidores mudaram o foco dos desenvolvimentos políticos nos EUA para fatores fundamentais do mercado.
FX Hoje:
Preço do Ouro Cai pelo Quarto Dia Consecutivo com o Aumento dos Rendimentos dos EUA: O XAU/USD está sendo negociado a $2.397, uma queda de 0,14%. Para que o XAU/USD amplie suas perdas, os vendedores devem manter os preços spot abaixo de $2.400. Nesse caso, o primeiro suporte seria a Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.359. Uma vez que os vendedores rompam a SMA de 100 dias em $2.315, novas perdas são esperadas antes de cair em direção a $2.300. Por outro lado, se o XAU/USD permanecer acima de $2.400 e recuperar $2.450, poderá desafiar a máxima histórica de $2.483 antes de possivelmente atingir $2.500.
EUR/USD Reacende Pode Ver Reteste de 1.0950: EUR/USD é projetado para enfrentar mais resistência ascendente no pico de julho de 1.0948, seguido por 1.0981 e o nível chave de 1.1000. Se os ursos retomarem o controle, o par pode se aproximar do SMA de 200 dias de 1.0813 antes de cair para a baixa de junho de 1.0666. A perda da baixa de maio de 1.0649 leva ao fundo de 2024 de 1.0601. No geral, mais ganhos são prováveis se o par mantiver negociações acima do SMA chave de 200 dias. O gráfico de 4 horas indica alguma consolidação temporária com resistência inicial em 1.0948, seguida por 1.0981 e 1.1000. Na desvantagem, o 100-SMA em 1.0838 é o primeiro, seguido pelo 200-SMA em 1.0793 e depois 1.0709.
GBP/USD Subjugado, Paira em Torno de 1.2900: A Libra Esterlina começa a semana praticamente estável em relação ao Dólar Americano, sendo negociada em torno de 1.2925 após atingir uma máxima diária de 1.2942. Do ponto de vista técnico, o GBP/USD consolida-se após subir de 1.2600 para 1.3000 nas últimas três semanas. O par recuou das recentes máximas e encontrou um suporte sólido em 1.2894. Para uma continuação altista, os compradores devem recuperar a marca psicológica de 1.2950 antes de testar a máxima de 17 de julho em 1.3044. Uma vez ultrapassada, a próxima zona de oferta seria a máxima do ano passado em 1.3142. Por outro lado, se o GBP/USD cair abaixo de 1.2900, o primeiro suporte seria a máxima de 12 de junho que virou suporte em 1.2860. Quedas adicionais poderiam levar a 1.2803, antes de direcionar-se para a média móvel de 50 dias (DMA) em 1.2757.
Dólar Australiano Amplia Perdas Após Corte do PBoC e Queda nos Preços do Cobre: O par AUD/USD começou a nova semana em torno de 0,6640, principalmente devido à queda nos preços do cobre e ao corte de 10 pontos base na taxa do Banco Popular da China. Embora o par AUD/USD tenha entrado em um período de correção após os ganhos acentuados do início de julho, a principal preocupação reside na perda do suporte central em torno de 0,6000-0,6040. Indicadores técnicos como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência e Divergência das Médias Móveis (MACD) apontam para um enfraquecimento do momentum, sugerindo que uma queda mais acentuada possa estar à vista, a menos que o par mantenha a faixa mencionada.
USD/CHF Ganha Levemente no Início da Semana: Na segunda-feira, o USD/CHF subiu ligeiramente para 0,8895. A perspectiva técnica de curto prazo para o par é neutra a baixista. O USD/CHF está atualmente abaixo das Médias Móveis Simples (SMA) de 20 dias e 100 dias, concentrando-se em saber se os compradores defenderão a SMA de 200 dias. Enquanto isso, os indicadores técnicos permanecem relativamente estáveis, mas em território negativo. Níveis de suporte chave estão em 0,8880 (SMA de 20 dias), 0,8850 e 0,8830, enquanto os níveis de resistência estão em 0,8890, 0,8900 e 0,8930.
Movimentos de Mercado:
Ações da Nvidia Disparam: As ações da Nvidia avançaram cerca de 4,8% na segunda-feira, recuperando parte da queda de 8% da semana passada. A recuperação foi atribuída a um relatório da Reuters que afirma que a Nvidia está trabalhando em uma versão de seus chips Blackwell para o mercado chinês, que estaria em conformidade com os controles de exportação atuais dos EUA.
CrowdStrike Despenca: As ações da CrowdStrike caíram 13,5%, continuando a perda de quase 18% da semana passada. A interrupção maciça causada por uma falha em uma atualização levou ao cancelamento de milhares de voos, impactando significativamente a confiança dos investidores. A Guggenheim rebaixou a classificação da ação de compra para neutra, citando possíveis atrasos em novos negócios para a empresa.
As ações da IQVIA Holdings saltam após superarem expectativas de ganhos: As ações da IQVIA Holdings subiram mais de 9,2% depois que a empresa de tecnologia de saúde reportou ganhos ajustados de $2,64 por ação sobre uma receita de $3,81 bilhões no segundo trimestre. Isso superou as expectativas dos analistas de $2,56 por ação sobre uma receita de $3,79 bilhões, destacando o desempenho robusto da empresa.
Ações da Verizon Caem: As ações da Verizon caíram cerca de 6% após uma receita trimestral mais fraca do que o esperado. A empresa de telecomunicações reportou vendas de $32,8 bilhões, ficando abaixo da estimativa de consenso da FactSet de $33,05 bilhões. Os lucros ajustados de $1,15 por ação estavam de acordo com as previsões, mas a queda na receita afetou o sentimento dos investidores.
A Tesla se prepara para os lucros: As ações da Tesla subiram mais de 5% antes do relatório de lucros da empresa na terça-feira. O CEO Elon Musk anunciou que os robôs humanoides estariam em produção dentro da empresa no próximo ano, o que contribuiu para o impulso positivo das ações.
Ações de Veículos Elétricos Chineses Disparam: As ações das empresas chinesas de veículos elétricos dispararam após os cortes nas taxas do Banco Popular da China. A Xpeng subiu 6,5%, enquanto a Nio e a Li Auto ganharam mais de 5% e 4%, respectivamente. A taxa de empréstimo prime de um ano foi reduzida para 3,35%, e a taxa LPR de cinco anos foi reduzida para 3,85%, proporcionando um impulso ao setor.
Mattel dispara devido a rumores de aquisição: As ações da Mattel subiram mais de 15% após relatos de que a empresa de capital privado L Catterton abordou o fabricante de brinquedos com uma oferta de aquisição. Fontes indicaram que não há certeza de um acordo, mas a notícia despertou um grande interesse nas ações da Mattel.
Ações de Semicondutores Recuperam: As ações de semicondutores tiveram ganhos substanciais, com os investidores comprando ações após uma queda acentuada na semana passada. O ETF VanEck Semiconductor (SMH) subiu quase 4%, recuperando-se de uma queda de 9,6% na semana passada. On Semiconductor e KLA Corporation avançaram mais de 6% cada, enquanto a ASML Holding subiu mais de 5%.
Quando os mercados fecharam na segunda-feira, o forte desempenho do S&P 500 e do Nasdaq Composite destacou um otimismo renovado no setor de tecnologia, apesar da queda da semana passada. Grandes ações de tecnologia, lideradas pela Nvidia, elevaram os índices a novos patamares, enquanto outros setores mostraram resultados mistos. Os mercados europeus reagiram positivamente aos desenvolvimentos políticos nos EUA, e os mercados asiáticos experimentaram quedas devido a cortes de juros inesperados pelo banco central da China. Os investidores permanecem focados nos próximos relatórios de ganhos e nas políticas dos bancos centrais, que continuarão a moldar o sentimento do mercado. A recuperação das ações de tecnologia, juntamente com movimentos significativos em outros setores, sublinha uma perspectiva cautelosa, porém esperançosa, à medida que os mercados navegam por estes tempos dinâmicos.
