Apesar de uma semana de negociação desafiadora e encurtada pelo feriado, as ações norte-americanas fecharam em baixa na quinta-feira, lideradas por uma queda dramática nas ações da Salesforce, marcando seu pior dia em quase 20 anos. Esse declínio ofuscou os ganhos em outras áreas, já que o Índice Industrial Dow Jones caiu mais de 300
Apesar de uma semana de negociação desafiadora e encurtada pelo feriado, as ações norte-americanas fecharam em baixa na quinta-feira, lideradas por uma queda dramática nas ações da Salesforce, marcando seu pior dia em quase 20 anos. Esse declínio ofuscou os ganhos em outras áreas, já que o Índice Industrial Dow Jones caiu mais de 300 pontos e o Nasdaq Composite teve uma queda significativa. Os investidores continuam cautelosos, de olho nos próximos dados chave de inflação dos EUA enquanto lidam com o aumento dos rendimentos do Tesouro e seu impacto no sentimento do mercado. Apesar desses reveses, os índices mais amplos estão posicionados para fechar maio em alta, refletindo um ambiente de mercado misto caracterizado tanto pela aversão ao risco quanto por um otimismo subjacente.
Principias Pontos:
Dow, S&P 500 e Nasdaq Caem: O Dow Jones Industrial Average caiu 330 pontos, ou 0,9%, para fechar em 38.111,48, fortemente impactado pela queda significativa da Salesforce. O S&P 500 perdeu 0,6% para terminar em 5.235,48, enquanto o Nasdaq Composite caiu 1,1% para encerrar em 16.737,08, refletindo uma pressão generalizada do mercado.
Rendimentos do Tesouro e Impacto no Russell 2000: O rendimento do Tesouro de 10 anos permaneceu acima de 4,5%, reduzindo o apetite dos investidores por ações e contribuindo para a volatilidade do mercado, apesar de ter caído abaixo de 4,6% na quinta-feira. Contrariando o mercado mais amplo, o índice Russell 2000, focado em pequenas empresas, teve uma alta de cerca de 1%, demonstrando resiliência nas ações menores.
Força do Mercado Europeu: As ações europeias fecharam em alta, com o índice Stoxx 600 subindo 0,63%. O FTSE 100 do Reino Unido aumentou 0,64%, o DAX da Alemanha 0,22% e o CAC 40 da França 0,57%, apesar das pressões do mercado global. Enquanto isso, a inflação da Espanha subiu para 3,6% em maio, em comparação com 3,3% em abril, com a inflação subjacente em 3%, indicando pressões persistentes nos preços na zona do euro.
Queda nos Mercados Asiáticos: Os mercados da Ásia-Pacífico caíram, com o Kospi da Coreia do Sul em baixa de 1,56%, para 2.635,44, e o Kosdaq de menor capitalização caindo 0,77%, para 831,99. O Nikkei 225 do Japão caiu 1,3%, fechando em 39.244,68, enquanto o Topix mais amplo declinou 0,56%. O índice Hang Seng de Hong Kong despencou 1,26%, e o índice CSI 300 da China continental perdeu 0,53%, fechando em 3.594,31.
Queda nos Preços do Petróleo: O petróleo bruto dos EUA caiu mais de 1%, com o contrato de julho do West Texas Intermediate (WTI) caindo $1,28, ou 1,63%, para $77,95 por barril, e o contrato de julho do Brent caindo $1,34, ou 1,6%, para $82,26 por barril. O petróleo bruto dos EUA caiu 4,8% em maio, marcando seu pior mês desde dezembro, enquanto o Brent perdeu 6,5%, indicando uma demanda fraca por gasolina no início da temporada de viagens de verão.
FX Hoje:
GBP/USD Recupera-se Acima de 1.2700 em Meio a Fraqueza do Dólar Americano: O par GBP/USD recuperou-se para 1.2730, ganhando 0,20% após cair para a mínima semanal de 1.2680. Apesar da recuperação, o par permanece em um intervalo de negociação estreito. Uma continuação de alta exige ultrapassar a alta diária de 21 de março de 1.2803, visando a alta do ano até agora de 1.2893 e o significativo nível de resistência de 1.3000. No lado negativo, os principais níveis de suporte incluem 1.2674 e a média móvel de 50 dias em 1.2580.
USD/JPY Cai Abaixo de 157,00 em Meio a Padrões de Baixa: O par USD/JPY caiu dos máximos semanais de 157,71, com uma queda de 0,30%. A perspectiva técnica permanece neutra a ascendente, com resistência em 157,00 e 157,71, potencialmente abrindo caminho para ganhos adicionais até 158,00 e o máximo do ano até a data de 160,32. Por outro lado, um padrão de baixa pode empurrar o par abaixo do nível de 156,76, desafiando a marca de 156,00.
USD/CAD Enfrenta Resistência em 1,3660: O par USD/CAD recuou para níveis familiares próximos a 1,3660 após atingir o pico de 1,3735 na quarta-feira. Encontrou resistência técnica de curto prazo na Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,3670, com suporte no mínimo desta semana em 1,3615. O par permanece em uma fase de consolidação próximo à EMA de 50 dias em 1,3645, com suporte de longo prazo na EMA de 200 dias em 1,3560.
AUD/USD Reage à Resistência: O par AUD/USD corrigiu para cima, revertendo a maior parte das quedas do dia anterior. O preço moveu-se para uma faixa de resistência entre 0.6635 e 0.6647, que inclui as médias móveis de 100 e 200 horas próximo de 0.6640. Mover-se acima de 0.6647 aumentaria a tendência de alta, enquanto cair abaixo de 0.6635 daria confiança aos vendedores para uma exploração adicional de queda.
GBP/JPY Cai para Nova Mínima Semanal Abaixo de 200.00: O GBP/JPY ampliou as perdas pelo segundo dia consecutivo, negociado a 199.68, com queda de 0.24%. Uma queda abaixo de 199.03 pode causar um recuo para 197.54 e perdas adicionais abaixo de 197.00. Por outro lado, recuperar o nível de 200.00 pode renovar o interesse de compra, desafiando a máxima do ano até a data de 200.74.
O Ouro Brilha Novamente em Meio ao Enfraquecimento do Crescimento Econômico dos EUA: O par XAU/USD negocia a $2.347, recuperando-se das mínimas diárias de $2.322. Se os compradores de XAU/USD retomarem a marca psicológica de $2.350, o próximo alvo seria $2.400, seguido por $2.450 e posteriormente $2.500. Por outro lado, se o XAU/USD cair abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.321, isso pode abrir caminho para desafiar a área de $2.303, seguido pelo próximo mínimo de $2.277.
Análise de Preços da Prata: Os preços da prata (XAG/USD) caíram das máximas diárias de cerca de $32,09 anteriormente, sendo negociados em direção a $31,00. Se a prata cair abaixo de $31,00, mais perdas estão previstas, com o próximo suporte em $30,05, seguido por $29,79. Uma vez rompido esse nível, o próximo ponto seria o nível psicológico de $29,00. Por outro lado, se os compradores conseguirem manter os preços à vista da prata acima de $31,00, isso abriria caminho para uma consolidação na faixa de $31,00/$32,00.
Movimentos de Mercado:
Queda da Salesforce: A Salesforce sofreu uma queda dramática de 19,7% após relatar uma receita mais fraca do que o esperado para o primeiro trimestre fiscal e apresentar uma perspectiva decepcionante. A empresa registrou uma receita de $9,13 bilhões, abaixo dos $9,17 bilhões previstos pelos analistas, marcando sua pior sessão desde 2004.
Queda das ações da Kohl's: As ações da Kohl's caíram 22,8% após a empresa reportar uma perda de $0,24 por ação no primeiro trimestre, contrariando as expectativas dos analistas, que previam um ganho de $0,04 por ação. A receita também ficou abaixo das expectativas, aumentando as preocupações sobre a saúde financeira da cadeia de lojas de departamento.
Ações da Zscaler Disparam: As ações da Zscaler subiram 14,9% depois que a empresa de segurança em nuvem superou as expectativas do terceiro trimestre. A firma reportou ganhos ajustados de $0,88 por ação com uma receita de $553 milhões, superando os ganhos esperados de $0,66 por ação com uma receita de $536 milhões.
Declínio da Dell Technologies: Apesar de superar as expectativas do primeiro trimestre, a Dell Technologies registrou uma queda de 14,3% em suas ações. A empresa reportou lucros ajustados de $1,27 por ação sobre uma receita de $22,24 bilhões, em comparação com a previsão de $1,26 por ação sobre $21,64 bilhões.
Ações da Gap Disparam: As ações da Gap subiram 19,6% após um forte desempenho no primeiro trimestre fiscal, reportando lucros de $0,41 por ação sobre uma receita de $3,39 bilhões. Os analistas esperavam lucros de $0,14 por ação sobre uma receita de $3,29 bilhões, o que aumentou a confiança dos investidores.
HP ganha 17%: As ações da HP subiram 16,8% um dia após reportar resultados trimestrais melhores do que o esperado. A empresa divulgou um lucro por ação de $0,82 no segundo trimestre fiscal, com receita de $12,8 bilhões, superando a previsão de $0,81 por ação com receita de $12,60 bilhões.
Best Buy Sobe Mais de 13%: As ações da Best Buy subiram 13,4% após a empresa reportar lucros de $1,20 por ação no primeiro trimestre fiscal, superando a previsão de $1,08 por ação. A companhia manteve suas previsões para o ano inteiro, com a CEO Corie Barry destacando expectativas de uma estabilização crescente da indústria em 2024.
Burlington Stores sobe 17%: As ações da Burlington Stores subiram 17% após superar as expectativas de ganhos. O varejista relatou um lucro ajustado por ação de $1,42 no primeiro trimestre, significativamente superior aos $1,05 esperados, com uma receita de $2,36 bilhões, superando os $2,34 bilhões previstos.
Nutanix cai 23%: As ações da Nutanix caíram 23% após fornecer uma previsão de receita para o quarto trimestre fiscal que ficou aquém das expectativas. Apesar de superar as expectativas de lucro e vendas no terceiro trimestre fiscal, as perspectivas futuras da empresa preocuparam os investidores.
Ações da Dollar General Caem 8%: As ações da Dollar General caíram 8,1%, apesar de terem reportado lucros e receitas superiores às expectativas para o seu primeiro trimestre. A empresa projetou um lucro por ação para o segundo trimestre entre $1,70 e $1,85, abaixo da expectativa de $1,92, levantando preocupações sobre o desempenho futuro.
As ações da Costco Wholesale caíram 1,4%: As ações da Costco Wholesale recuaram 1,4% mesmo após reportar lucros e receitas no terceiro trimestre fiscal que superaram as expectativas. A empresa registrou um lucro de $3,78 por ação sobre uma receita de $58,52 bilhões, em comparação com a previsão de $3,70 por ação sobre $58,07 bilhões em receita.
A Foot Locker sobe 15%: As ações da Foot Locker aumentaram 15% após a divulgação de resultados acima do esperado no primeiro trimestre. A varejista registrou um lucro por ação de $0,22, superando a estimativa consensual de $0,12 por ação.
UiPath cai 34%: As ações da UiPath caíram 34% após anunciar uma previsão de receita para o segundo trimestre inferior ao esperado e a renúncia do CEO Rob Enslin, com efeito a partir de 1º de junho. A orientação de receita para o ano inteiro da empresa também ficou aquém das expectativas.
À medida que o mês de negociação chega ao fim, as quedas significativas nos principais índices destacam um mercado lutando com sinais econômicos mistos e o sentimento dos investidores. A queda acentuada na Salesforce e os recuos em ações importantes de tecnologia como Nvidia sublinham a volatilidade que permanece, apesar de um mês de ganhos gerais para o Nasdaq Composite, S&P 500 e Dow Jones Industrial Average. O aumento nos rendimentos do Tesouro e os relatórios decepcionantes de lucros corporativos de gigantes como Kohl’s e Dell contribuíram ainda mais para a perspectiva cautelosa do mercado. Os investidores agora estão acompanhando de perto o próximo relatório do índice de preços de despesas de consumo pessoal, um indicador crucial para o objetivo de inflação do Federal Reserve.
