As ações europeias dispararam para novos patamares na quinta-feira após a decisão do Banco Central Europeu de cortar as taxas de juros pela primeira vez desde 2019, aumentando o otimismo dos investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,7%, impulsionado por desempenhos robustos nas principais bolsas e setores, especialmente em tecnologia e saúde. Enquanto isso,
As ações europeias dispararam para novos patamares na quinta-feira após a decisão do Banco Central Europeu de cortar as taxas de juros pela primeira vez desde 2019, aumentando o otimismo dos investidores. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,7%, impulsionado por desempenhos robustos nas principais bolsas e setores, especialmente em tecnologia e saúde. Enquanto isso, nos EUA, os mercados mostraram uma resposta mais passiva, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite recuando ligeiramente de seus níveis recordes enquanto os traders se preparavam para o relatório crucial de folha de pagamento não-agrícola de maio. O corte de taxas do BCE, juntamente com dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA, tem intensificado a especulação sobre possíveis cortes de taxas pelo Federal Reserve, preparando o cenário para movimentos significativos no mercado nos próximos dias.
Principais pontos:
Ações europeias atingem máximos históricos após corte de juros pelo BCE: O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou a 524,75 pontos, superando a alta anterior registrada em 15 de maio. O índice FTSE 100 subiu 0,47%, ganhando 38,39 pontos e fechando a 8285,34. As ações de tecnologia lideraram os ganhos com aumento de 1,17%, enquanto as de utilidades caíram 0,9%.
S&P 500 desliza ligeiramente: O S&P 500 fechou estável, caindo 0,02% para 5.352,96 após atingir um recorde intradiário. Apesar de dois conjuntos de dados mais fracos do mercado de trabalho dos EUA terem aumentado as esperanças de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, o índice apresentou um movimento contido enquanto os investidores aguardavam o relatório de folha de pagamento não-agrícola de maio.
Nasdaq Composite Cai: O Nasdaq Composite diminuiu 0,09% para 17.173,12, refletindo um ligeiro recuo em relação aos recentes recordes. O índice foi pressionado por uma queda de 1,1% na Nvidia, que recuou de sua avaliação recorde no início da semana.
Dow Jones Apresenta Ganhos Modestos: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,20%, ou 78,84 pontos, para 38.886,17. Esse ganho destaca um desempenho relativamente estável em meio a incertezas mais amplas do mercado.
Mercados Asiáticos Respondem Positivamente: O Nikkei 225 do Japão subiu 0,55% para fechar em 38.703,51, e o Topix aumentou 0,33% para terminar em 2.757,23. O S&P/ASX 200 da Austrália aumentou 0,68% para 7.821,8, apesar de uma queda de 2,5% nas exportações em relação ao ano anterior. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,23%, enquanto o CSI 300 da China fechou ligeiramente mais baixo em 3.592,25.
Rendimentos do Tesouro Estáveis em Meio a Dados Econômicos e Perspectiva de Taxas: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA mantiveram-se pouco alterados na quinta-feira, enquanto os investidores avaliavam os últimos dados econômicos e as perspectivas de cortes nas taxas de juros. O rendimento do Tesouro a 10 anos caiu menos de 1 ponto base, para 4,285%, enquanto o rendimento do Tesouro a 2 anos diminuiu menos de 1 ponto base, para 4,728%.
BCE Reduz Taxas de Juros: O Banco Central Europeu cortou sua taxa básica para 3,75%, abaixo dos 4%, marcando a primeira redução desde setembro de 2019. A medida ocorre em meio a atualizações das projeções de inflação, com a previsão para 2024 elevada para 2,5% em comparação a 2,3% e a perspectiva para 2025 aumentada para 2,2% em relação aos 2%.
Preços do Petróleo Sobem em Meio a Especulações sobre Cortes de Juros: Os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate subiram 2% para $75,55 por barril, enquanto o Brent crude aumentou 1,86% para $79,87 por barril. A alta segue o corte de juros do BCE e as expectativas de possíveis reduções de taxas pelo Federal Reserve.
FX Hoje:
Preços do Ouro Atingem Máxima de Duas Semanas com Dados de Empregos mais Fracos nos EUA: O ouro estendeu seu rali, sendo negociado na faixa de $2.320 a $2.360. O Índice de Força Relativa (RSI) permanece otimista, sugerindo maiores ganhos. O próximo nível de resistência para XAU/USD é $2.400, seguido pela máxima do ano de $2.450. Se os preços caírem abaixo de $2.350, espera-se suporte na Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias de $2.337, com suporte adicional em $2.303 e $2.277.
GBP/USD Consolida Abaixo da Resistência: O GBP/USD manteve-se firme durante a sessão de quinta-feira, abaixo do forte nível de resistência de 1,2800 após atingir a máxima diária de 1,2809 e a mínima de 1,7625. Os principais níveis de suporte do par estão em 1,2755 e 1,2694, enquanto a resistência é vista em 1,2800, 1,2817 e a máxima do ano até agora de 1,2893.
USD/CAD Mantém Estabilidade enquanto Mercados Aguardam NFP dos EUA: USD/CAD testou o patamar de 1,3700 na sessão de quinta-feira, mantendo-se dentro de uma zona de demanda entre 1,3630 e 1,3590. O par lutou para ganhar impulso ascendente, ficando abaixo do nível de 1,3700. A Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias em 1,3650 proporcionou suporte, com a EMA de 200 dias em 1,3560 oferecendo um piso de preço de longo prazo.
GBP/JPY se estabiliza acima de 199,00: O par GBP/JPY flutuou logo acima de 199,00 em negociações tranquilas na quinta-feira, estabilizando-se após a recente volatilidade. O par foi negociado próximo à Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas a 199,33, com uma alta recente de 200,75 no final de maio e uma baixa próxima de 197,00, indicando uma fase de consolidação após atingir uma alta de 34 anos.
Movimentos de mercado:
Lululemon Dispara com Resultados Fortes: As ações da Lululemon subiram 4,8% depois que a loja de roupas esportivas relatou ganhos do primeiro trimestre que superaram as expectativas. A empresa registrou um lucro por ação de $2,54, superando os $2,38 esperados pelos analistas, com uma receita atingindo $2,21 bilhões, acima da estimativa consensual de $2,19 bilhões.
Ações da GameStop Disparam: As ações da GameStop subiram mais de 47%, fechando a $46,55 após "Roaring Kitty" anunciar uma transmissão ao vivo no YouTube. A ação atingiu uma alta de $47,50 durante a sessão, refletindo o aumento do interesse dos investidores.
As ações da Five Below despencam com orientação fraca: As ações da Five Below caíram 10,6% após resultados de receita do primeiro trimestre medíocres e orientações decepcionantes. A varejista de descontos projetou uma receita entre $830 milhões e $850 milhões para o trimestre atual, ficando abaixo dos $883 milhões esperados pelos analistas.
Ações da Nvidia caem após recordes históricos: As ações da Nvidia caíram 1,1%, esfriando dos recordes históricos vistos no início da semana. A fabricante de chips anunciou recentemente sua próxima geração de chips de inteligência artificial, impulsionando o valor de mercado da empresa a ultrapassar 3 trilhões de dólares.
Ações da Salesforce Sobem com Aumento de Participação: As ações da Salesforce subiram 2,6% depois que o membro do conselho e co-CEO da ValueAct, Mason Morfit, aumentou sua participação na empresa de software para pouco menos de $1 bilhão. A medida segue a primeira queda na receita da Salesforce desde 2006, ocorrida no início desta semana.
Sprinklr despenca devido à previsão reduzida: As ações da Sprinklr caíram mais de 15% depois que a empresa de tecnologia de negócios reduziu sua orientação de receita para o ano fiscal para um intervalo entre $779 milhões e $781 milhões, abaixo da previsão consensual de $805,4 milhões. A faixa de orientação anterior da empresa era de $804,5 milhões a $805,5 milhões.
Old Dominion Freight Line Cai com a Desaceleração do Crescimento: As ações da Old Dominion Freight Line caíram 3,3% após a empresa de transporte de carga relatar uma desaceleração no crescimento do volume. A empresa registrou um aumento de 1,5% em maio, abaixo dos 2,3% de crescimento em abril.
Smartsheet dispara após superar expectativas de lucros: As ações da Smartsheet subiram mais de 17% após os resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa reportou um lucro ajustado de 32 centavos por ação, superando os 27 centavos esperados pelos analistas, com uma receita de $263 milhões, superando os $258 milhões previstos.
Ações da Instacart Sobem após Anúncio de Recompra de Ações: As ações da Instacart subiram mais de 9% depois que a empresa anunciou um programa de recompra de ações no valor de $500 milhões. As ações do serviço de entrega de compras registraram um aumento significativo com essa medida estratégica.
J.M. Smucker ganha com fortes lucros: as ações da J.M. Smucker subiram cerca de 4,6% após um relatório de lucros do quarto trimestre melhor do que o esperado. O fabricante de alimentos e bebidas registrou ganhos de $2,66 por ação, superando os $2,33 esperados pelos analistas.
Queda nas ações da Fluence Energy após rebaixamento: As ações da Fluence Energy caíram 7,6% depois que a Guggenheim rebaixou a classificação da empresa de compra para neutra, alegando que as ações estão “corretamente avaliadas” após uma recente alta.
Ações da Ultragenyx Pharmaceutical Sobem com Atualização: As ações da Ultragenyx Pharmaceutical aumentaram quase 1% depois que o Goldman Sachs atualizou a recomendação da ação para compra em vez de neutra. O banco destacou a diversidade do pipeline de doenças raras da empresa e uma maior convicção em seu tratamento com anticorpos monoclonais para a doença dos ossos frágeis.
StoneCo é Atualizada pelo JPMorgan: as ações da StoneCo subiram 2,3% após o JPMorgan atualizar a classificação do papel de neutra para overweight. O banco citou o potencial de ganhos por ação da empresa e a avaliação descontada como principais razões para a atualização.
À medida que os mercados reagem ao corte da taxa de juros do Banco Central Europeu, as ações europeias atingiram máximas históricas, enquanto os títulos dos EUA permanecem mistos, com os investidores aguardando ansiosamente o relatório de empregos não agrícolas de maio para obter mais insights econômicos. A decisão do BCE de reduzir as taxas pela primeira vez em cinco anos alimentou o otimismo em diversos setores, particularmente no de tecnologia e saúde, e provocou ganhos nos preços do petróleo bruto e do ouro. Apesar do desempenho misto nos mercados dos EUA, movimentos significativos em ações individuais, como o aumento da Lululemon e a queda da Five Below, destacam o sentimento variado dos investidores. Olhando para o futuro, a relação entre as políticas dos bancos centrais globais e os indicadores econômicos continuará a moldar a dinâmica do mercado, com os possíveis ajustes de taxa do Federal Reserve sendo um ponto crítico para os traders.
