Em um notável acontecimento, o Dow Jones Industrial Average ultrapassou brevemente a marca dos 40.000 pela primeira vez na história na quinta-feira, impulsionado por fortes lucros corporativos e pelo entusiasmo dos investidores em torno da inteligência artificial. Apesar deste pico momentoso, o Dow fechou ligeiramente em baixa, perdendo alguns pontos. O mercado amplo também experimentou
Em um notável acontecimento, o Dow Jones Industrial Average ultrapassou brevemente a marca dos 40.000 pela primeira vez na história na quinta-feira, impulsionado por fortes lucros corporativos e pelo entusiasmo dos investidores em torno da inteligência artificial. Apesar deste pico momentoso, o Dow fechou ligeiramente em baixa, perdendo alguns pontos. O mercado amplo também experimentou pequenos declínios, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite encerrando a sessão ligeiramente em baixa. Esta queda seguiu um período de ganhos sustentados, alimentados por expectativas de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve e de indicadores econômicos positivos, incluindo um aumento menor do que o esperado nos preços ao consumidor. À medida que o mercado navega por essas mudanças econômicas, o sentimento dos investidores permanece saudável, refletindo confiança no crescimento contínuo e na inovação dentro do setor de tecnologia.
Principias Pontos:
Dow supera brevemente 40.000: O índice Dow Jones Industrial Average atingiu uma máxima intradiária de 40.051,05 antes de fechar um pouco mais baixo, em 39.869,38, com uma queda de 38,62 pontos ou 0,1%. Este marco representa uma conquista significativa no mercado em alta que começou em outubro de 2022.
Recordes do S&P 500 e Nasdaq: O S&P 500 caiu 0,21% para fechar em 5.297,10, enquanto o Nasdaq Composite terminou o dia em queda de 0,26%, fechando em 16.698,32. Ambos os índices subiram 11% no acumulado do ano, refletindo um forte desempenho do mercado impulsionado por ações de tecnologia e avanços em IA.
Mercados Europeus Fecham em Baixa: As ações europeias terminaram a sessão em baixa, à medida que os relatórios de lucros amorteceram o rali de alívio gerado por dados de inflação dos EUA mais fracos do que o esperado. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,24%, com desempenhos mistos entre os setores. As ações de petróleo e gás caíram 1%, enquanto as ações de mineração subiram 0,9%. Os principais mercados fecharam no vermelho, com o DAX da Alemanha em queda de 0,76%, o CAC 40 da França recuando 0,63% e o FTSE 100 do Reino Unido diminuindo 0,08%.
Mercados Asiáticos Sobem: Os mercados da Ásia-Pacífico experimentaram ganhos após os recordes em Wall Street, impulsionados por dados de inflação moderada. O Nikkei 225 do Japão subiu 1,39%, apesar do PIB do primeiro trimestre ter se contraído a uma taxa anualizada de 2%, superior aos 1,5% esperados. A contração do PIB pode impactar as políticas de taxa de juros do Banco do Japão. O índice mais amplo Topix avançou 0,24%. O índice Hang Seng de Hong Kong aumentou 1,43%, enquanto o índice CSI 300 da China continental ganhou 0,39%. O Kospi e o Kosdaq da Coreia do Sul subiram 0,75% e 0,8%, respectivamente. Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 subiu 1,65%.
Rendimentos dos Títulos do Tesouro dos EUA Aumentam: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os investidores digeriram os dados econômicos recentes. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos aumentou mais de 2 pontos base para 4.381%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos subiu 6 pontos base para 4.797%. Esses movimentos refletem a reação do mercado aos desenvolvimentos econômicos em andamento e às tendências inflacionárias, influenciando as expectativas em relação às futuras ações de política monetária do Federal Reserve.
Preços do Petróleo Sobem: Os preços do petróleo bruto subiram na quinta-feira, à medida que os estoques dos EUA caíram pela segunda semana consecutiva, indicando potenciais aumentos na demanda. Os futuros do petróleo WTI para entrega em junho fecharam a $79,23 por barril, um aumento de 60 centavos ou 0,76%. Os futuros do petróleo Brent para entrega em julho aumentaram 52 centavos ou 0,63%, fechando a $83,27 por barril. No acumulado do ano, o WTI ganhou 10,58%, enquanto o Brent avançou 8%.
Pedidos semanais de seguro-desemprego caem: Os pedidos iniciais de benefícios estaduais de desemprego nos EUA caíram em 10.000, para um total ajustado sazonalmente de 222.000 na semana encerrada em 11 de maio, indicando uma força subjacente no mercado de trabalho. O número de pessoas recebendo benefícios após uma semana inicial de auxílio, um indicador de contratações, aumentou em 13.000, totalizando 1,794 milhão. O mercado de trabalho está gradualmente se flexibilizando, com tendências recentes sugerindo possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve em setembro.
FX Hoje:
Preço do Ouro Cai Enquanto Rendimentos do Tesouro dos EUA Se Recuperam: A recente tendência de alta do ouro permanece intacta, apesar de uma retirada abaixo do nível de $2.380. Do ponto de vista da estrutura de mercado, se o XAU/USD cair abaixo da última baixa mais alta de $2.332 vista em 13 de maio, isso pode sinalizar uma correção mais profunda. Nesse cenário, os próximos níveis de suporte estão na baixa de 8 de maio de $2.303, seguida pela Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em $2.284. Por outro lado, se os compradores recuperarem o nível de $2.400, novos ganhos podem desafiar a alta do ano até o momento, com as zonas de resistência imediata sendo a alta de 19 de abril de $2.417 e a alta de todos os tempos de $2.431.
EUR/USD recua passivamente: O EUR/USD recuou modestamente, mas manteve-se firme acima de 1,0865. Os compradores devem garantir que os preços permaneçam acima deste limite para evitar uma potencial retomada dos vendedores; um fracasso em fazê-lo pode desencadear uma queda para 1,0810/1,0800. No lado positivo, se o momento de compra retomar, a resistência superior pode surgir perto de 1,0980, definida pela máxima de março. Maior força pode ver o par visando 1,1020, alinhado com uma linha de tendência dinâmica do pico de 2023.
GBP/USD Aponta Queda: GBP/USD fechou em baixa na quinta-feira após um forte desempenho no início da semana, com os compradores fazendo uma pausa para avaliar as perspectivas após a recente alta. Se o impulso altista for retomado, a resistência é esperada em 1.2720 e 1.2800. Por outro lado, se houver uma reversão baixista significativa, o suporte que se estende de 1.2615 a 1.2590 poderia proporcionar estabilidade e prevenir um recuo mais profundo. Em caso de uma quebra, a atenção se voltará para a média móvel simples de 200 dias, posicionada em torno de 1.2540, com novas perdas potencialmente se estendendo a 1.2515.
USD/JPY Recupera Tração de Alta: USD/JPY recuperou tração de alta, recuperando parte do terreno perdido após a venda de quarta-feira, avançando além da barreira de 155,00 em meio à recuperação do Dólar e um aumento nos rendimentos. O dólar caiu 1% contra o iene na quarta-feira, mas subiu 0,28% na quinta-feira para 155,30, após ter caído até 153,6 devido aos fracos números de crescimento do Japão. Os membros do Conselho de Governo do BCE, de Cos e Centeno, sugeriram reduções iminentes na taxa de juros, com swaps descontando uma chance de 97% de um corte de 25 pontos base na próxima reunião em 6 de junho.
USD/CAD Oscila Perto da Resistência de 1.3600: O USD/CAD continua a pairar próximo ao nível de 1.3600, enfrentando resistência técnica em torno de 1.3660. O par permanece abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1.3664. O Dólar Canadense atingiu uma alta de quatro semanas contra o Dólar Americano na quinta-feira, puxando o par USD/CAD para 1.3590 antes de se recuperar para o território positivo. O par USD/CAD está enfrentando um viés de baixa no curto prazo, negociando abaixo da EMA de 50 dias em 1.3637, uma queda de 1.7% em relação ao último ponto alto acima de 1.3840.
Movimentos de mercado:
Walmart (WMT) Sobe com Resultados Fortes do 1º Trimestre: As ações do Walmart dispararam quase 7% após os robustos resultados do primeiro trimestre fiscal. O varejista informou que as vendas comparáveis totais nos EUA, excluindo gasolina, aumentaram 3,90%, superando a estimativa de consenso de 3,42%. As ações do Walmart tiveram uma valorização de 21% no ano até agora, refletindo seu forte desempenho no mercado.
BT (BT) dispara com anúncios de redução de custos: A ação da BT subiu 17%, registrando o maior ganho diário desde, pelo menos, 2006. O aumento ocorreu após o anúncio da empresa de um novo programa de redução de custos, que foi bem recebido pelos investidores.
EasyJet (EZJ) Cai Com Perda Maior do Que o Esperado: As ações da EasyJet caíram 7,2% antes de reduzir ligeiramente as perdas, depois que a companhia aérea de baixo custo reportou uma perda antes de impostos de £350 milhões ($443 milhões) no primeiro semestre do ano, superando as expectativas dos analistas para a perda.
Amazon (AMZN) Continua Tendência de Alta: A Amazon, que entrou para o índice Dow no primeiro trimestre, viu suas ações subirem mais de 20% no acumulado do ano. O forte desempenho da empresa é sustentado pelo otimismo dos investidores em relação à sua posição no mercado e às perspectivas de crescimento futuro.
As ações da Deere & Co (DE) caíram mais de 4% após a empresa reduzir sua previsão de lucro anual para cerca de $7,0 bilhões, de uma faixa anterior de $7,50 bilhões a $7,75 bilhões. Esta revisão para baixo preocupou os investidores, levando a uma venda em massa.
Cisco Systems (CSCO) Cai devido a Orientação Fraca: A Cisco Systems caiu mais de 2%, liderando as perdas do Dow Jones Industrial. O declínio ocorreu após a empresa prever uma receita para o quarto trimestre entre $13,40 bilhões e $13,60 bilhões, com o ponto médio abaixo da estimativa consensual de $13,54 bilhões.
Meta Platforms (META) cai em meio a investigação da UE: As ações da Meta Platforms caíram mais de 1% depois que a União Europeia anunciou uma investigação sobre a empresa devido a preocupações de que seus algoritmos possam estar explorando vulnerabilidades de crianças para torná-las viciadas no Facebook e Instagram.
Chubb (CB) Aumenta Após Investimento da Berkshire Hathaway: As ações da Chubb subiram mais de 4% depois que a Berkshire Hathaway divulgou uma participação de $6,7 bilhões na empresa, aumentando a confiança dos investidores e impulsionando as ações para cima.
Marvell Technology (MRVL) Lidera Ganhos em Hardware de IA: Marvell Technology subiu mais de 4%, liderando os ganhos do Nasdaq 100. Intel (INTC) e Advanced Micro Devices (AMD) também tiveram aumentos de mais de 2% e 1%, respectivamente, impulsionados pelo sentimento positivo em relação aos fornecedores de hardware de IA.
3M Co (MMM) sobe após upgrade: As ações da 3M Co aumentaram mais de 3% depois que o estoque foi atualizado de "manter" para "comprar" com um preço-alvo de $140, refletindo expectativas positivas para o desempenho da empresa.
À medida que a sessão de negociação de quinta-feira se encerra, a breve ascensão do Dow acima da marca de 40.000 destaca um mercado impulsionado por ganhos robustos, particularmente da Walmart, e um entusiasmo crescente pela inteligência artificial. Apesar de fechar um pouco mais baixo, os ganhos significativos nas ações de tecnologia e o otimismo dos investidores em relação a potenciais cortes de taxas do Federal Reserve refletem um sentimento de mercado resiliente. Os mercados europeus e asiáticos exibiram desempenhos mistos, influenciados por relatórios de ganhos e dados econômicos. Enquanto isso, o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA e as mudanças nos preços do petróleo e do ouro continuam a moldar o panorama econômico mais amplo. À medida que os investidores navegam por essas condições dinâmicas, o equilíbrio entre cautela e esperança será crítico nas próximas semanas.
