Em um movimento antecipado, o Federal Reserve anunciou que manteria as taxas de juros inalteradas, destacando "modesto progresso adicional" em direção à sua meta de inflação de 2%. Esta decisão veio acompanhada da divulgação dos dados de inflação dos EUA para maio, que mostraram arrefecimento das pressões sobre os preços. O Índice de Preços ao
Em um movimento antecipado, o Federal Reserve anunciou que manteria as taxas de juros inalteradas, destacando "modesto progresso adicional" em direção à sua meta de inflação de 2%. Esta decisão veio acompanhada da divulgação dos dados de inflação dos EUA para maio, que mostraram arrefecimento das pressões sobre os preços. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) permaneceu estável no mês e, ano a ano, aumentou 3,3%, ambos os números ficando abaixo das expectativas. O mercado mais amplo respondeu positivamente a esses desenvolvimentos, com o S&P 500 disparando para fechar em um recorde histórico, e o Nasdaq Composite subindo 1,53%. No entanto, o Dow Jones Industrial Average caiu muito ligeiramente, refletindo um sentimento de mercado misto, mas no geral otimista.
Principias Pontos:
S&P 500 Ultrapassa Limite de 5.400: O S&P 500 subiu 0,85%, fechando em uma alta recorde de 5.421,03, marcando a primeira vez que fechou acima do nível de 5.400. Este marco significativo reflete o forte sentimento dos investidores após o último anúncio de política do Federal Reserve.
Nasdaq Composite atinge novo recorde: O Nasdaq Composite subiu 1,53%, encerrando o dia em um recorde histórico de 17.608,44. O índice foi impulsionado por reações positivas do mercado aos dados de queda da inflação e pelo entusiasmo contínuo com as ações de tecnologia.
Índice Dow Jones Industrial Average Cai: O Dow Jones Industrial Average caiu ligeiramente 0,09%, ou 35,21 pontos, encerrando em 38.712,21. Apesar do ambiente positivo geral do mercado, mais de dois terços das ações do Dow fecharam no vermelho, com quedas notáveis na Salesforce, Nike e Chevron, cada uma caindo mais de 2%.
Dados de inflação em queda: Os dados de inflação dos EUA mostraram que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) permaneceu inalterado em maio, abaixo do aumento esperado de 0,1%. Ano a ano, o IPC aumentou 3,3%, abaixo da taxa anterior de 3,4%, indicando uma tendência de desaceleração da inflação. O núcleo do IPC, excluindo alimentos e energia, também foi menor do que o previsto.
Queda nos Rendimentos do Tesouro: O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 4,25%, seu nível mais baixo desde 1º de abril, após a divulgação de dados de inflação mais baixos do que o esperado. O rendimento do Tesouro de 2 anos também diminuiu, chegando a 4,769%.
Ações Europeias Sobem: Os mercados europeus reagiram positivamente aos dados de inflação dos EUA, com o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrando a sessão com alta de 1,15%. As ações de tecnologia lideraram os ganhos na Europa, subindo 2,4%. O Índice FTSE 100 subiu 67,67 pontos ou 0,83% para 8215,48, enquanto o Índice CAC 40 aumentou 82 pontos ou 1,05%.
Desempenho Misto nos Mercados da Ásia-Pacífico: O Índice Ponderado de Taiwan atingiu um recorde histórico de 22.048,96, subindo 1,18%, impulsionado pelo forte desempenho da Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp e da Hon Hai Precision Industry. No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,66% para 38.876,71, e o S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,51% para 7.715,5.
Economia do Reino Unido Estagna em Abril: O crescimento econômico do Reino Unido estagnou em abril, alinhando-se às expectativas dos economistas. A economia não mostrou crescimento após uma expansão de 0,4% em março, refletindo uma desaceleração antes das eleições nacionais. Apesar disso, o PIB aumentou em 0,7% nos três meses até abril. O desempenho dos setores variou, com a produção na construção caindo 1,4% pelo terceiro mês consecutivo e a produção industrial diminuindo em 0,9%.
Preços do Petróleo Aumentam: Os futuros do petróleo bruto registraram ganhos, com o contrato de julho do West Texas Intermediate subindo para $78,51 por barril, um aumento de 0,78%, e o contrato de agosto do Brent aumentando para $82,61 por barril, uma alta de 0,84%. Os ganhos foram sustentados pelas expectativas de oferta restrita e maior demanda no terceiro trimestre.
FX Hoje:
EUR/USD Recupera em Meio às Expectativas de Inflação do Fed: O par EUR/USD subiu de 1.0800 para atingir uma alta em torno de 1.0850 após a decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros estáveis e reconhecer um progresso modesto em direção à meta de inflação de 2%. O EUR/USD mantém uma alta de 0,63%, sendo negociado a 1.0807, mostrando resiliência em meio a sentimentos de mercado voláteis.
USD/JPY Enfrenta Resistência: O par USD/JPY recuperou das mínimas diárias em torno de 155,80 e subiu acima da marca de 156,00, mas enfrentou resistência na Média Móvel Simples de 100 períodos (SMA) em 156,55. O par está sendo negociado a 156,60, uma queda de 0,17%, após atingir uma alta de uma semana de 157,40 na terça-feira. Os participantes do mercado estão monitorando de perto a próxima reunião do Banco do Japão para obter mais direções.
USD/CAD Consolida Mais Baixo: O USD/CAD recuou meio por cento na quarta-feira, caindo novamente abaixo de 1,3725, pois o par rotineiramente falha em avançar mais ao norte da Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias. O par agora está testando o suporte em torno de 1,3730, com um possível preço mínimo em 1,3690, indicando uma consolidação contínua.
Preços do Ouro Permanecem Firmes: Os preços do ouro mantiveram-se fortes, negociando-se a $2.318 por onça, com um ganho de 0,13%. Apesar de formar um possível padrão de cabeça e ombros descendente no gráfico, a decisão do Fed de manter as taxas de juros pode apoiar os preços do ouro a curto prazo. Se o XAU/USD subir além da recente alta de $2.387, poderá testar a marca de $2.400. Por outro lado, uma queda abaixo de $2.300 poderia levá-lo a testar os níveis de suporte em $2.277 e $2.222.
Bitcoin Sobe Após Decisão do Fed: O Bitcoin teve um aumento modesto, subindo cerca de 1,85% para $68,527, após a decisão do Fed de manter as taxas de juros inalteradas. A criptomoeda principal havia subido anteriormente para até $70,000, refletindo o otimismo do mercado. Analistas sugerem que o Bitcoin pode experimentar volatilidade a curto prazo enquanto o mercado se ajusta à posição do Fed, mas a tendência geral permanece positiva.
Índice do Dólar DXY Cai: O índice do dólar (DXY) caiu 0,5% no dia, negociando pela última vez a 104,73, depois de ter caído anteriormente para 104,25. Essa queda ocorre após atingir uma alta de quatro semanas de 105,46 na terça-feira. A força do euro, sendo negociado a 1,0807, contribuiu para a queda do dólar.
Movimentos de Mercado:
Oracle dispara com acordos de nuvem: as ações da Oracle subiram mais de 13%, atingindo um recorde histórico após a empresa anunciar novas parcerias de nuvem com o Google e a OpenAI. Apesar dos resultados decepcionantes no quarto trimestre, que ficaram aquém das expectativas de Wall Street, o mercado reagiu positivamente aos movimentos estratégicos da Oracle, destacando a confiança dos investidores nas perspectivas de crescimento futuro da empresa.
Ganhos da Apple com Anúncio de IA: As ações da Apple subiram quase 3%, superando brevemente a Microsoft em valor de mercado. Isso ocorreu após um aumento significativo de 7,3% na terça-feira, depois que a Apple revelou sua nova iniciativa de inteligência artificial, Apple Intelligence, durante a conferência de desenvolvedores. O anúncio impulsionou o otimismo dos investidores, levando as ações a subirem.
Ações da Rentokil Initial Disparam com Participação da Trian Partners: As ações da Rentokil Initial subiram 13,7% depois que a Trian Partners, de Nelson Peltz, divulgou uma participação significativa na empresa de controle de pragas. A Trian, agora um dos dez principais acionistas da Rentokil, expressou intenções de colaborar com a liderança da empresa em iniciativas para aumentar o valor para os acionistas, elevando o sentimento dos investidores.
Klaviyo sobe após elevação de classificação pelo Barclays: As ações da Klaviyo subiram 3,9% após uma atualização de classificação pelo Barclays, que elevou sua avaliação de "peso igual" para "acima do peso". O Barclays destacou a Klaviyo como um "ponto brilhante raro" no mercado, aumentando o interesse dos investidores e elevando o preço das ações.
As ações das lojas Casey’s General Stores aumentaram cerca de 17% após a divulgação dos ganhos do quarto trimestre fiscal, com um lucro por ação de $2,34, significativamente acima do consenso dos analistas de $1,72. A receita também superou as expectativas, atingindo $3,6 bilhões em comparação com a estimativa de $3,47 bilhões, destacando o forte desempenho operacional da empresa.
Confirmar Aumento nas Ações por Dados do CPI: As ações da Affirm subiram cerca de 5,8% após a leitura do CPI para maio ser mais baixa do que o esperado. A empresa de empréstimos não bancários teve um aumento de mais de 20% esta semana após anunciar que seus empréstimos "compre agora, pague depois" serão integrados ao Apple Pay para usuários nos EUA em iPhones e iPads no final deste ano.
Ganhos da Taiwan Semiconductor Manufacturing com notícias sobre IA: As ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subiram mais de 4% depois que o Bank of America aumentou seu preço-alvo, citando um caso de investimento mais forte após o anúncio da Apple sobre seu avanço em inteligência artificial. A TSMC é vista como um "parceiro indispensável e confiável" da Apple, aumentando a confiança dos investidores.
Broadcom Sobe Após Resultados Acima das Expectativas e Desdobramento de Ações: A Broadcom divulgou lucros para o segundo trimestre fiscal que superaram as estimativas dos analistas e anunciou um desdobramento de ações de 10-para-1, com início de negociação em base ajustada a partir de 15 de julho. As ações subiram cerca de 12% nas negociações estendidas, refletindo um forte entusiasmo dos investidores pelo desempenho da empresa e suas perspectivas futuras.
À medida que os mercados continuam a navegar por um cenário econômico complexo, os recordes alcançados pelo S&P 500 e pelo Nasdaq Composite destacam um sentimento resiliente entre os investidores, impulsionado pelo otimismo em relação à desaceleração da inflação e às movimentações estratégicas das empresas. Apesar da postura cautelosa do Federal Reserve, com apenas um corte de taxa projetado para o ano, a reação positiva aos últimos dados do CPI indica uma crescente confiança na capacidade da economia de lidar com as pressões inflacionárias. No entanto, os desempenhos mistos em outros índices, a flutuação dos valores das moedas e os desenvolvimentos geopolíticos em curso na Europa e na Ásia ressaltam os desafios e oportunidades contínuos que aguardam os investidores. Particularmente, os desempenhos fortes de principais motores do mercado, como Oracle, Apple e Casey’s General Stores, preparam o terreno para um ambiente financeiro dinâmico e meticulosamente observado nos próximos meses.
