Mercado Estabelece Novos Recordes Impulsionado pela Alta da Nvidia e Esperanças de Corte de Taxas

Apesar da recente volatilidade do mercado, o S&P 500 e o Nasdaq Composite dispararam para novos recordes históricos na quarta-feira, impulsionados por ganhos significativos na Nvidia e um renovado otimismo em relação aos cortes nas taxas de juros do Federal Reserve. O S&P 500 alcançou um recorde histórico, enquanto o Nasdaq Composite disparou, liderado pelo desempenho impressionante da Nvidia. Esse notável rali do mercado ocorre em meio a dados de mercado de trabalho ligeiramente mais fracos, o que aumentou a esperança dos investidores de que o Federal Reserve possa afrouxar sua política monetária ainda este ano. Enquanto as ações de tecnologia lideram a alta, outros setores exibiram resultados mistos, refletindo tanto o entusiasmo pelas inovações em inteligência artificial quanto a cautela em relação às condições econômicas mais amplas.

Principias Pontos:

S&P 500 e Nasdaq fecham em alta recorde: O S&P 500 subiu 1,18% para fechar em um novo recorde de 5.354,03, com um pico intradiário de 5.354,16. Este marco representa uma recuperação significativa após algumas semanas de lentidão e eleva o ganho anual do índice para 12,3%. O Nasdaq Composite avançou 1,96% para fechar em 17.187,90, estabelecendo um novo recorde. Este aumento foi amplamente impulsionado pelo aumento de 5,2% da Nvidia, à medida que a empresa revelou novos chips de IA, elevando seu valor de mercado para 3 trilhões de dólares.
Dow Jones vê ganhos modestos: O Dow Jones Industrial Average ganhou 96,04 pontos, ou 0,25%, fechando em 38.807,33, ficando atrás dos aumentos impulsionados pela tecnologia do S&P 500 e Nasdaq Composite. O aumento modesto foi impulsionado por desempenhos mistos em vários setores, com notável força nas ações de tecnologia, o que elevou o sentimento geral do mercado.
Dados de Folha de Pagamento Privada Sinalizam Fraqueza no Mercado de Trabalho: A ADP relatou que as folhas de pagamento privadas aumentaram em apenas 152.000 empregos em maio, ficando abaixo dos 175.000 esperados pelos economistas. Esses dados alimentaram esperanças de que o Federal Reserve possa cortar as taxas de juros, com os futuros dos fundos do Fed indicando uma chance de 69% de um corte de taxa em setembro.
Ações Européias Sobem Antes da Reunião do BCE: O Stoxx 600 fechou em alta de 0,84%, liderado por um ganho de 3,7% em ações de tecnologia. O Índice FTSE 100 subiu 0,18%. A ASML liderou a subida com um aumento de 8,1%, marcando seu maior fechamento desde março. Os investidores estão antecipando o primeiro corte de taxa do Banco Central Europeu desde 2019. A reunião do BCE na quinta-feira é muito aguardada, especialmente depois que a taxa de inflação da zona do euro veio ligeiramente mais alta do que o esperado em 2,6% para maio, com a inflação subjacente em 2,9%.
Mercados Asiáticos Mistos em Meio a Dados Econômicos e Resultados Eleitorais: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenho misto, com o Nifty 50 e o BSE Sensex da Índia recuperando quase 2% após uma significativa baixa decorrente dos resultados eleitorais. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,89%, enquanto o Topix mais amplo caiu 1,41%. Em contraste, o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,03%, e o Kosdaq de menor capitalização ganhou 0,58%. O S&P/ASX 200 da Austrália fechou com alta de 0,41%, enquanto o CSI 300 da China caiu para 3.594,79.
BoC Corta Taxas à Medida que a Inflação se Estabiliza na Faixa Alvo, CAD Enfraquece: O Banco do Canadá (BoC) reduziu as taxas de juros de 5% para 4,75% durante sua reunião de junho, citando uma maior confiança de que a inflação está em uma tendência de queda. O banco central apontou para uma medida decrescente da inflação básica de três meses como um indicador-chave dessa melhora. No entanto, o Governador advertiu que o caminho para uma inflação estável permanece incerto e repleto de riscos.
Rendimentos do Tesouro Caem em Meio a Dados Econômicos: Os rendimentos do Tesouro caíram, com o rendimento do título de 10 anos caindo 3 pontos base para 4,299% e o rendimento do título de 2 anos caindo para 4,73%. Os investidores estão avaliando o estado da economia em meio a divulgações de dados importantes, incluindo dados de folhas de pagamento do setor privado e de serviços dos EUA mais fracos do que o esperado.
Preços do Petróleo Recuperam-se Após Decisão da OPEC+: Futuros do petróleo bruto subiram mais de 1%, recuperando-se dos níveis mais baixos em quatro meses. O West Texas Intermediate para julho fechou a $74,07 por barril, uma alta de 1,12%, enquanto o Brent para agosto fechou a $78,41 por barril, uma alta de 1,15%. A recuperação seguiu uma decisão da OPEC+ de eliminar gradualmente os cortes de produção, com o balanço global de petróleo esperado para apertar antes que o aumento da produção comece em outubro.

FX Hoje:

Aumento no Preço do Ouro com Relatório ADP Fraco nos EUA Alimenta Especulação de Corte de Taxa pelo Fed: Os preços do ouro subiram 1,18%, consolidando-se na faixa de $2.320 a $2.360 em meio a dados econômicos mistos dos EUA e rendimentos mais baixos do Tesouro. O ouro enfrenta resistência inicial em $2.360, com potenciais alvos em $2.400 e a máxima acumulada no ano de $2.450. Por outro lado, o suporte está na média móvel simples de 50 dias de $2.337, seguido por $2.300 e $2.280.
Análise de Preço da Prata: XAG/USD Testa Linha de Pescoço de 'Topo Duplo' em torno de $30,00: Os preços da prata subiram 1,69% para $29,98, à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram após dados fracos de emprego nos EUA. O metal enfrenta resistência no mínimo de 24 de maio de $30,05. A falha em recuperar $30,00 pode levar a mais quedas, com suporte em $29,79, $29,00, $28,74 e o objetivo de 'topo duplo' em $27,80.
USD/JPY Sobe Acima de 156,00: USD/JPY ganhou 0,79%, atingindo 156,11, apoiado por dados econômicos fortes dos EUA. A primeira resistência do par está em 156,50, seguida pela alta de 30 de maio de 157,68 e pela alta de 26 de abril de 158,44. Os níveis de suporte incluem 156,00, 155,00 e a média móvel de 50 dias por volta de 154,81/92.
Dólar Canadense Enfrenta Dificuldades Após Corte de Taxa do BoC: O CAD enfraqueceu em relação ao USD, com o par USD/CAD atingindo brevemente 1,3740 antes de se estabilizar em torno de 1,3700. O corte da taxa do BoC para 4,75% pressionou a moeda, e os negociadores agora se concentram nos próximos dados de emprego canadenses e no relatório de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA. O par USD/CAD permanece próximo à sua EMA (média móvel exponencial) de 50 dias em 1,3650, com a máxima de 2024 em 1,3845.
AUD/JPY Perde Fôlego, Consolidação Esperada: O AUD/JPY subiu para 103,80, mostrando sinais de perda de impulso. Os níveis de resistência estão na SMA de 20 dias de 103,80 e mais adiante em 105,00. Se essas resistências se mantiverem, o par pode continuar a consolidar-se, com suporte das SMAs de 100 e 200 dias.
Movimentos de mercado:

Nvidia Dispara com Otimismo em IA: As ações da Nvidia subiram 5,2%, atingindo um novo recorde e elevando o valor de mercado da empresa para impressionantes $3 trilhões. Este rali foi impulsionado pelo lançamento de novos chips de IA e previsões positivas de analistas, com o Bank of America sugerindo um potencial de 30% de rali adicional. O desempenho das ações da Nvidia destaca sua posição dominante no setor de IA.
Hewlett Packard Enterprise atinge nova máxima de 52 semanas: A Hewlett Packard Enterprise subiu 10,7%, atingindo uma nova máxima de 52 semanas após relatar uma receita de $7,2 bilhões no segundo trimestre fiscal, superando as estimativas de Wall Street de $6,82 bilhões. O lucro ajustado por ação da empresa foi de 42 centavos, superando a previsão de 39 centavos.
CrowdStrike Dispara com Fortes Resultados: As ações da CrowdStrike subiram 12% após um robusto relatório de lucros. A empresa registrou ganhos ajustados de 93 centavos por ação sobre uma receita de $921 milhões, superando as expectativas de 89 centavos por ação sobre $905 milhões em receita. O desempenho forte ressalta a posição de liderança da CrowdStrike no mercado de cibersegurança.
WalkMe Dispara com Notícias de Aquisição: As ações da WalkMe dispararam 43% após a SAP anunciar um acordo de aquisição em dinheiro no valor de $1,5 bilhão. Espera-se que o acordo seja concluído no terceiro trimestre de 2024, aumentando significativamente a confiança dos investidores nas perspectivas futuras da WalkMe.
GameStop sobe em meio a negociações especulativas: As ações da GameStop subiram 19,1%, continuando uma alta especulativa desencadeada por "Roaring Kitty," um investidor conhecido da ação. Esse aumento ocorre após uma queda de 5,4% na sessão anterior e destaca a volatilidade contínua nas ações meme. AMC, outra ação meme popular, também teve um aumento de 7,5%.
Dollar Tree cai devido à orientação fraca: As ações da Dollar Tree caíram 4,9% após a empresa emitir uma orientação para o segundo trimestre abaixo das expectativas. A rede de descontos projetou um lucro ajustado por ação entre $1 e $1,10, em comparação com os $1,19 esperados. A Dollar Tree também anunciou que está explorando uma possível venda de sua unidade Family Dollar.
Verint Systems dispara com lucros fortes: A Verint Systems viu suas ações subirem 23% após lucros mais fortes do que o esperado e uma revisão positiva na orientação para o ano inteiro. A empresa reportou lucros ajustados de 59 centavos por ação sobre uma receita de $221,3 milhões, superando as previsões de 54 centavos por ação e $214,5 milhões em receita.
As ações da Brown-Forman caíram 5,9% para uma nova mínima de 52 semanas após a empresa reportar uma receita fiscal no quarto trimestre de $964 milhões, abaixo da expectativa de $1,03 bilhões. Os decepcionantes resultados de receita afetaram negativamente o sentimento dos investidores.
Applied Materials e KLA impulsionadas pela atualização da Barclays: As ações da Applied Materials e KLA subiram 5,3% e 4,6%, respectivamente, após a Barclays atualizar ambas as ações de underweight para equal weight. A atualização foi impulsionada pela previsão de crescimento nos gastos da China, o que deverá beneficiar significativamente essas empresas de semicondutores.
À medida que os mercados atingem novos patamares, com o S&P 500 e o Nasdaq Composite estabelecendo novos recordes impulsionados pelo desempenho notável da Nvidia e a antecipação de potenciais cortes nas taxas de juros pelo Fed, o sentimento dos investidores permanece resiliente, mas cauteloso. Os dados mistos do mercado de trabalho e os próximos relatórios econômicos-chave são fundamentais, pois influenciarão as futuras decisões de política monetária. Enquanto isso, movimentos significativos na Europa e na Ásia são influenciados por dados econômicos e ações dos bancos centrais. Os ganhos notáveis nas ações de tecnologia destacam a força do setor e o entusiasmo dos investidores pelos avanços em IA, enquanto o mercado mais amplo permanece atento aos indicadores econômicos em andamento e às políticas dos bancos centrais.