Mercado se prepara para indicador de inflação do Fed enquanto S&P 500 avança.

O S&P 500 registrou um ganho modesto na quinta-feira, enquanto Wall Street aguarda ansiosamente novos dados de inflação. O Nasdaq Composite também subiu 0,30%, enquanto o Dow Jones Industrial Average subiu ainda mais. O foco dos investidores agora está no índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) de maio, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, na esperança de que indique uma redução das pressões de preços e sugira futuros cortes nas taxas de juros. Apesar dos ganhos nos principais índices, ações importantes de semicondutores, como Micron e Nvidia, apresentaram quedas, levantando preocupações sobre a sustentabilidade da alta do mercado impulsionada pela IA. Relatórios de ganhos também influenciaram o sentimento do mercado, com Levi Strauss e Walgreens Boots Alliance experimentando quedas significativas após resultados decepcionantes, ressaltando a postura cautelosa, porém esperançosa do mercado em meio a incertezas econômicas.

Principias Pontos:

S&P 500 e Dow Jones sobem antes dos dados de inflação: O S&P 500 fechou com alta de 0,09%, a 5.482,87, enquanto os investidores aguardam o índice de preços de gastos com consumo pessoal básico de maio. O Dow Jones Industrial Average adicionou 36,26 pontos, ou 0,09%, para fechar a 39.164,06. Este ganho modesto ocorre em meio a relatórios de ganhos mistos e cautela no mercado antes dos dados de inflação importantes.
Nasdaq Composite Sobe Apesar da Fraqueza nos Semicondutores: O Nasdaq Composite subiu 0,30%, terminando em 17.858,68. No entanto, as ações de semicondutores enfrentaram dificuldades, com a Micron caindo mais de 7% após emitir uma orientação de receita em linha com as estimativas, e a Nvidia caindo 1,9%, levantando questões sobre a sustentabilidade do rali de mercado impulsionado pela IA.
Mercados Europeus Fecham em Baixa em Meio a Preocupações com a Inflação: As ações europeias fecharam em baixa na quinta-feira, enquanto os investidores lidavam com preocupações globais de inflação. O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,4%, com o FTSE 100 recuando 0,55% para 8.179,68 e o CAC 40 caindo 1,07%. As ações da H&M despencaram 13% após relatar um aumento menor do que o esperado nos lucros do segundo trimestre. O Riksbank, na Suécia, manteve os custos de empréstimo inalterados, mas sinalizou possíveis cortes de taxas mais tarde no ano. Enquanto isso, as vendas no varejo na Espanha caíram 0,6%.
Mercados da Ásia-Pacífico Caem em Meio à Fraqueza do Iene e Dados Mistos: O Nikkei 225 do Japão caiu 0,82%, enquanto o Topix perdeu 0,33%, após o iene atingir uma mínima de quase 38 anos em relação ao dólar americano. O índice Hang Seng de Hong Kong liderou as perdas regionais, caindo mais de 2% para uma mínima de quase dois meses. O CSI 300 da China continental fechou com queda de 0,75% e o Kospi da Coreia do Sul diminuiu 0,29%, enquanto o Kosdaq de pequena capitalização caiu 0,41%. O S&P/ASX 200 da Austrália reduziu as perdas anteriores, encerrando com uma queda de 0,3%.
Reivindicações Semanais de Seguro-Desemprego nos EUA Caem: Os pedidos iniciais de benefícios estaduais de desemprego diminuíram em 6.000, totalizando 233.000 ajustados sazonalmente na semana encerrada em 22 de junho. Esta queda, apesar da volatilidade devido ao feriado público, sugere uma contínua restrição no mercado de trabalho, mesmo com as taxas de juros permanecendo altas.
Preços do Petróleo Sobem em Meio às Tensões Geopolíticas: Os futuros do West Texas Intermediate subiram 1,04%, para $81,74 por barril, enquanto o Brent aumentou 1,34%, para $86,39 por barril. Os ganhos foram impulsionados por preocupações com um possível conflito no Oriente Médio, ofuscando a fraca demanda por gasolina nos EUA.
Taxas do Tesouro Caem Levemente Enquanto Investidores Observam Dados de Inflação: As taxas dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, com a taxa do Tesouro de 10 anos caindo quase 3 pontos base para 4,288% e a taxa do Tesouro de 2 anos também caindo 3 pontos base para 4,714%. Os investidores estão acompanhando de perto os dados econômicos em busca de informações sobre a futura política monetária e perspectivas econômicas.

FX Hoje:

USD/JPY Aproxima-se de Máximos de Vários Anos em Meio à Fraqueza do Iene: O par USD/JPY registrou perdas mínimas, atingindo uma baixa diária de 160,28 antes de negociar a 160,77, uma queda de 0,03%. O par se aproxima do nível de 161,00 pelo segundo dia consecutivo, apesar das intervenções verbais do Japão para conter a depreciação do iene. Os principais níveis de resistência estão em 161,00 e 162,00, com potenciais ganhos adicionais em direção ao máximo de novembro de 1986 de 164,87. O suporte está em 159,01 e na baixa de junho de 158,75.
GBP/USD Permanece em Tendência de Baixa Apesar de Recuperar-se de Mínimas Semanais: O GBP/USD foi negociado a 1.2638, movendo-se entre uma mínima intradiária de 1.2612 e uma máxima de 1.27133 durante a semana. O par continua neutro, com médias móveis diárias (DMAs) estáveis dentro do intervalo de 1.2636-1.2557. Níveis de suporte chave incluem as DMAs de 100 e 50 dias em torno de 1.2641/39, seguidas pela figura psicológica de 1.2600. A resistência é observada em 1.2700 e em torno de 1.2730/40.
USD/CAD Preso Próximo a Níveis Chave: O par USD/CAD permaneceu próximo aos lances de abertura de quinta-feira após uma queda inicial para 1,3680. O par está preso próximo ao nível de 1,3700, com lances intradiários capturados na Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,3692. Os candlesticks diários indicam um salto de alta da EMA de 50 dias em 1,3676, com resistência chave no nível de 1,3800 e suporte em 1,3676.
Preço do Ouro Sobe em Meio ao Dólar Americano Fraco: O ouro (XAU/USD) subiu, sendo negociado em torno de $2.327. Embora o XAU/USD permaneça hesitante em desafiar a linha do pescoço da figura de Cabeça e Ombros, rompê-la poderia abrir caminho para testar a alta de 21 de junho de $2.368. Os níveis de suporte estão em $2.300 e $2.277, com possíveis perdas adicionais mirando $2.222. No lado positivo, recuperar $2.350 exporia níveis de resistência como $2.387, antes de desafiar a marca de $2.400.
Preço da Prata Recupera com Sucesso: A prata (XAG/USD) encenou uma recuperação, apagando as perdas de ontem de 0,46% e negociando perto do nível crucial de $29,00 com um ganho de 0,83%. O suporte chave está em $28,28, seguido pela marca psicológica de $28,00 e depois $27,01. A resistência está na média móvel de 50 dias (DMA) em $29,17, com níveis adicionais em $31,54 e $32,51.
Movimentos de mercado:

As ações da Walgreens Boots Alliance caem após resultados decepcionantes: As ações da Walgreens Boots Alliance despencaram mais de 22% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que ficaram aquém das expectativas de Wall Street. A empresa também reduziu sua previsão de lucro ajustado para o ano inteiro e anunciou planos de fechar lojas com desempenho insatisfatório para reduzir custos. As ações da CVS caíram quase 4% em solidariedade.
Ações da Levi Strauss Caem Devido a Receita Decepcionante: As ações da Levi Strauss despencaram 15,4% após a empresa ter reportado uma receita trimestral de $1,44 bilhão, ligeiramente abaixo da previsão de consenso de $1,45 bilhão dos analistas consultados pela LSEG. A perda de receita levantou preocupações sobre as perspectivas de crescimento do fabricante de jeans.
As Ações da International Paper Caem com Notícias de Aquisição: As ações da International Paper caíram mais de 7% depois que a Suzano anunciou que não estava mais perseguindo uma potencial aquisição da empresa. A Suzano citou que havia atingido o preço máximo para que a transação gerasse valor sem receber qualquer resposta da International Paper.
Ações da Hims & Hers Health Caem em Meio a Preocupações com Relatórios: As ações de telemedicina caíram mais de 7% após a Hunterbrook Media publicar um relatório discutindo supostos problemas sobre a venda de medicamentos para perda de peso pela empresa. A Hunterbrook Capital, um fundo de hedge afiliado à Hunterbrook Media, mantém uma posição vendida nas ações da Hims & Hers Health.
Surto de RH com Compra de Ações pelo CEO: As ações da RH subiram cerca de 9,2% depois que o CEO Gary Friedman completou a compra de ações no valor de $10 milhões a um preço médio de $216,10 por ação. Com essa compra, Friedman agora possui um pouco mais de um quarto das ações em circulação da empresa, sinalizando uma forte confiança no futuro da companhia.
Ações da Micron Technology Caem com Orientação em Linha: As ações da Micron Technology caíram mais de 7% após a empresa fornecer uma orientação de receita para o quarto trimestre que estava aproximadamente em linha com as expectativas. Os analistas esperavam uma orientação mais otimista em meio à crescente demanda por produtos relacionados à inteligência artificial.
As ações da AeroVironment caem com a orientação de EBITDA menor: As ações da AeroVironment caíram 7,7% após a empresa divulgar uma orientação de EBITDA para o ano fiscal de 2025 que estava 5% abaixo das expectativas dos analistas, de acordo com a FactSet. Apesar disso, a AeroVironment apresentou lucros e receitas superiores às expectativas no quarto trimestre.
Ações da Arista Networks sobem com aumento de preço-alvo: As ações da Arista Networks subiram cerca de 4% depois que o Citi aumentou seu preço-alvo de $330 para $385, implicando um potencial de alta de 15% em relação ao fechamento de quarta-feira. O Citi observou que a Arista Networks se beneficiará do crescimento da participação do ethernet no mercado de redes de IA.
Goldman Sachs caiu com os resultados do teste de estresse: As ações do Goldman Sachs caíram mais de 2% após os últimos resultados do teste de estresse do Federal Reserve. O banco central indicou que todos os 31 bancos testados conseguiriam suportar um cenário de recessão severa, mas o Goldman Sachs enfrentou o escrutínio dos investidores devido ao seu desempenho relativo.
À medida que o mercado navega por incertezas econômicas, os modestos ganhos nos principais índices, como o S&P 500 e o Nasdaq Composite, refletem o otimismo entre os investidores, que aguardam ansiosamente o indicador de inflação preferido do Fed. O desempenho misto no setor de semicondutores e os declínios significativos em empresas como Walgreens Boots Alliance e Levi Strauss ressaltam a sensibilidade do mercado a relatórios de lucros e orientações. Enquanto isso, as tensões geopolíticas e os dados econômicos continuam a influenciar o sentimento do mercado, com os preços do petróleo subindo e os rendimentos do Tesouro diminuindo ligeiramente. À medida que os traders aguardam o índice de preços de despesas de consumo pessoal, o mercado permanece em alerta, equilibrando as esperanças de redução da inflação com o cenário de desafios econômicos contínuos.