Apesar da volatilidade típica no início da segunda metade do ano, o Nasdaq Composite atingiu um recorde histórico, impulsionado pelo forte desempenho das ações de tecnologia e pelo contínuo entusiasmo com a inteligência artificial. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average também registraram ganhos, refletindo um sentimento amplamente positivo em Wall Street. Os
Apesar da volatilidade típica no início da segunda metade do ano, o Nasdaq Composite atingiu um recorde histórico, impulsionado pelo forte desempenho das ações de tecnologia e pelo contínuo entusiasmo com a inteligência artificial. O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average também registraram ganhos, refletindo um sentimento amplamente positivo em Wall Street. Os investidores estão digerindo uma combinação de robustos resultados do setor de tecnologia e dados econômicos críticos, incluindo o aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA e os índices de inflação da Europa e da Ásia. À medida que o mercado se ajusta a essas dinâmicas, a resiliência dos principais índices destaca o otimismo cauteloso entre os investidores, mesmo em meio a pressões externas como desastres naturais e incertezas geopolíticas.
Principias Pontos:
Nasdaq Fecha em Alta Recorde em Meio ao Entusiasmo com a IA: O Nasdaq Composite subiu 0,83% para fechar em 17.879,30, marcando um novo recorde histórico para o índice. O índice, focado em tecnologia, foi impulsionado por ganhos significativos em grandes ações de tecnologia, com Microsoft, Apple e Nvidia todas avançando em valor.
S&P 500 e Dow Jones Apresentam Ganhos: O S&P 500 subiu 0,27%, fechando em 5.475,09, enquanto o Dow Jones Industrial Average aumentou 50,66 pontos, ou 0,13%, fechando em 39.169,52. Esses ganhos destacam o sentimento positivo geral no mercado, apesar dos desafios econômicos em curso.
Setor de Tecnologia Lidera a Primeira Sessão de Negociação de Julho: O setor de tecnologia subiu 1,3% no primeiro dia de negociação de julho, impulsionado por fortes desempenhos de gigantes da tecnologia como Microsoft (alta de 2,2%), Apple (alta de 2,9%) e Nvidia (alta de 0,6%). Este início robusto do setor no mês destaca a contínua confiança dos investidores nos avanços em tecnologia e inteligência artificial.
Rendimentos do Tesouro Sobem em Meio a Informações sobre a Inflação: Os rendimentos do Tesouro dos EUA subiram significativamente, com a nota de 10 anos subindo quase 13 pontos base para 4,471% e o rendimento do Tesouro de 2 anos aumentando 4 pontos base para 4,762%. Esses movimentos refletem as respostas dos investidores aos últimos dados econômicos e às expectativas de inflação.
Mercados Europeus se Recuperam com Resultados das Eleições Francesas: As ações europeias fecharam em alta enquanto os investidores digeriam os resultados do primeiro turno das eleições parlamentares extraordinárias da França. O índice Stoxx 600 encerrou o dia com uma alta de 0,44%, recuperando-se de quatro quedas consecutivas. O índice CAC 40 da França subiu 1,09%, inicialmente saltando mais de 2,5% antes de esfriar. Além disso, o índice nacional de preços ao consumidor da Alemanha, harmonizado pela UE, caiu para 2,5% em comparação com 2,8% em maio, proporcionando algum alívio das preocupações com a inflação. O índice FTSE 100 subiu 2,64 pontos, ou 0,03%.
Mercados Asiáticos Prosperam Novamente: O índice Topix do Japão subiu 0,52%, atingindo um novo recorde em 34 anos. O Nikkei 225 também registrou ganhos, aumentando 0,12%, impulsionado pela melhora na confiança empresarial e pela revisão dos dados do PIB. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,23%, fechando em 2.804,31, próximo ao seu recorde de 31 meses, enquanto o Kosdaq avançou 0,8% para 847,15. O CSI 300 da China continental subiu 0,48%, para 3.478,18, e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,22%, sendo o único grande índice em território negativo.
Preços do Petróleo Sobem Antes do Quatro de Julho: Os futuros de petróleo bruto dos EUA subiram mais de 2%, com o West Texas Intermediate fechando a $83,38 por barril, um aumento de 2,26%, e os futuros do Brent aumentando 1,88%, para $86,60 por barril. Este aumento ocorre antes do feriado de Quatro de Julho, impulsionado por temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio e pelo aumento da demanda por combustível.
FX Hoje:
Preço do Ouro Sobe enquanto Mercados se Preparam para uma Semana Movimentada nos EUA: O par XAU/USD foi negociado dentro de níveis familiares próximos a $2.331, uma alta de 0,23%. Os preços do ouro mantêm uma tendência de alta, embora estejam se consolidando perto da linha do pescoço do padrão de Cabeça e Ombros, de $2.320 a $2.350. Para uma continuação baixista, os vendedores precisam empurrar os preços abaixo de $2.300. Feito isso, o próximo suporte seria $2.277, seguido por $2.222. Perdas adicionais estão abaixo, com os vendedores de olho no objetivo do padrão de gráfico de Cabeça e Ombros de $2.170 a $2.160. Por outro lado, se os compradores entrarem em ação e conquistarem os $2.350, isso exporia níveis adicionais de resistência chave como $2.387, antes de desafiar a marca de $2.400.
EUR/USD Aponta para Alta na Segunda-feira, mas Barreira Técnica Permanece: EUR/USD tocou um novo máximo de várias semanas acima de 1,0770 na segunda-feira, antes de ser forçado a descer devido a uma reversão geral no sentimento do investidor. O par começou a nova semana de negociação com um impulso fresco para picos de 12 dias acima de 1,0770, antes que a diminuição do apetite por risco o arrastasse de volta para 1,0735. A ação intradiária dos preços continua pendendo para a faixa intermediária, enquanto o EUR/USD luta com a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,0722. O EUR/USD encontrou suporte técnico em uma zona de demanda precificada abaixo de 1,0680, mas o momentum de alta permanece limitado, já que os indicadores técnicos pesam sobre as ofertas. Os candles diários permanecem fixados abaixo da EMA de 200 dias em 1,0786, e o par continua preso na extremidade baixa de um recente declínio desde as ofertas iniciais de junho acima de 1,0900.
GBP/USD Flutua Conforme o Sentimento dos Investidores Se Deteriora: GBP/USD subiu brevemente acima do patamar de 1.2700 na segunda-feira antes dos mercados dos EUA reduzirem a confiança dos investidores, provocando uma oferta de aversão ao risco no Dólar Americano e arrastando o par de volta para as ofertas de abertura do dia próximas a 1.2650. Apesar de uma corrida de alta de curto prazo para iniciar a nova semana de negociação, os compradores de GBP/USD não conseguiram manter a pressão e o par despencou novamente abaixo da Média Móvel Exponencial de 200 horas (EMA) em 1.2665. A ação de preço ainda favorece posições vendidas, e os alvos de baixa serão definidos abaixo do mínimo tardio da semana passada próximo a 1.2615. Os candles diários continuam atrasados em uma armadilha de volatilidade entre as EMAs de 50 dias e 200 dias em 1.2668 e 1.2592, respectivamente. O momento de curto prazo ainda pende para o lado baixista, à medida que o GBP/USD continua a cair após o breve pico acima de 1.2850 em meados de junho.
USD/JPY Rompe 161,00 em Meio ao Aumento dos Rendimentos dos EUA: O par USD/JPY rompeu a barreira de 161,00 à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram acentuadamente na segunda-feira. Com isso dito, a primeira resistência do USD/JPY seria 162,00, seguida pela marca de 163,00 e uma quebra desta última exporá 164,00. Por outro lado, se os vendedores arrastarem a taxa de câmbio abaixo de 161,00, o primeiro suporte seria 160,22. Uma vez superado, a próxima linha de defesa para os touros seria em 155,66, seguida por 158,90.
Dólar Canadense Perde Valor na Segunda-feira Feriado no Canadá: USD/CAD encontrou uma nova alta de várias semanas após testar 1,3750 na segunda-feira. O par recuperou terreno após se recuperar do mergulho abaixo de 1,3630 na semana passada. Ainda assim, a ação de preço intradiária continua volátil enquanto o par oscila na Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas. Os candles diários continuam encontrando suporte acima da EMA de 50 dias em 1,3679, mas a pressão de compra ainda precisará ganhar impulso suficiente para superar os picos de junho, pouco abaixo do nível de 1,3800.
O Dólar Australiano Começou a Semana em Baixa: O par AUD/USD oscilou entre 0,6600 e 0,6700. De uma perspectiva técnica, o par tem sido negociado de forma lateral desde meados de maio dentro deste intervalo. Os negociadores de ambos os lados estão lutando para dominar a direção, enquanto os indicadores permanecem estáveis. A Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias em 0,6640 está atuando como um nível de suporte robusto, com suportes adicionais vistos abaixo em 0,6620 e 0,6600. Níveis de resistência descritivos estão situados em 0,6660, 0,6690 e 0,6700.
GBP/JPY Sobe para Outro Pico Enquanto Yen Continua a Declinar: O par GBP/JPY acelerou para o topo à medida que a pressão de compra continua a aumentar, alcançando um novo pico de 16 anos a 204,75. O GBP/JPY fechou no positivo por onze dias consecutivos de negociação. O par subiu 14,55% do mínimo do início de 2024 de 178,14, e a ação unilateral dos preços levou o GBP/JPY profundamente para território de alta. O par não tem níveis significativos de resistência técnica à frente e está negociando bem acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 190,35.
Movimentos de Mercado:
Ações da Tesla Disparam Após Melhoria de Analista: Tesla (TSLA) liderou os ganhos no S&P 500 e no Nasdaq 100, encerrando o dia em alta de mais de 6% depois que o Wells Fargo adicionou a ação à sua Lista de Ideias Táticas para o terceiro trimestre. O aumento significativo destaca a confiança contínua dos investidores nas perspectivas de crescimento da Tesla.
Merck & Co Ganha com Conversão de Licença: Merck & Co (MRK) fechou em alta de mais de 3%, liderando os ganhos no Dow Jones Industrial Average. As ações subiram depois que a Merck converteu sua licença co-exclusiva que abrange o candidato a medicamento contra o câncer de próstata Opevesostat com a Orion em uma licença global exclusiva, sinalizando movimentos estratégicos fortes em seu portfólio de medicamentos.
Ações da Spirit AeroSystems Disparam com Acordo de Aquisição: As ações da Spirit AeroSystems (SPR) subiram mais de 3% após a Boeing concordar em comprar a empresa por aproximadamente $4,7 bilhões, ou $37,25 por ação, em um acordo totalmente em ações. Esta aquisição destaca os esforços estratégicos de expansão da Boeing no setor aeroespacial.
Teleflex Sofre Melhoria, Ações Sobem: As ações da Teleflex (TFX) subiram mais de 2% depois que a Piper Sandler atualizou a classificação do estoque de neutro para superior, definindo um novo preço-alvo de $245. A melhoria reflete projeções otimistas para o desempenho futuro e a posição de mercado da Teleflex.
Ações Vinculadas à Criptomoeda Sobem: As ações vinculadas à criptomoeda registraram ganhos significativos com a alta de mais de 4% nos preços do Bitcoin, alcançando um recorde de uma semana. Coinbase Global (COIN), Marathon Digital (MARA) e Riot Platforms (RIOT) fecharam com alta de mais de 5%, refletindo o renovado interesse dos investidores em ativos digitais.
Operadores de Linhas de Cruzeiro Impactados pelo Furacão Beryl: Operadores de linhas de cruzeiro enfrentaram uma pressão substancial quando o Furacão Beryl atingiu o Caribe. A Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) fechou em queda de mais de 5%, liderando as perdas no S&P 500. A Carnival Corporation (CCL) também caiu mais de 5%, e a Royal Caribbean Cruises (RCL) declinou mais de 1%.
Construtoras Imobiliárias Caem com o Aumento dos Rendimentos dos Títulos do Tesouro: As ações das construtoras de imóveis recuaram à medida que o rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu uma alta de quatro semanas, levantando preocupações sobre taxas de hipoteca mais altas afetando a demanda por habitação. PulteGroup (PHM) caiu mais de 3%, enquanto Toll Brothers (TOL), DR Horton (DHI) e Lennar (LEN) caíram mais de 2% cada.
As ações da O'Reilly Automotive caem devido à estimativa de vendas mais baixa: A O'Reilly Automotive (ORLY) fechou com uma queda de mais de 3% depois que o Barclays reduziu sua estimativa de vendas comparáveis para o segundo trimestre da empresa para 2%, abaixo do consenso de 3,7%, citando dificuldades contínuas na demanda. A AutoZone (AZO) também sofreu uma queda, fechando com uma perda de mais de 4% com a notícia.
Walgreens Boots Alliance cai após redução de preço-alvo: As ações da Walgreens Boots Alliance (WBA) caíram mais de 4% depois que o JPMorgan Chase reduziu seu preço-alvo de US$ 30 para US$ 20. A rebaixamento reflete preocupações sobre o crescimento futuro da empresa e desafios no mercado.
Desempenho negativo da GE Vernova em nova cobertura: A GE Vernova (GEV) fechou em queda de mais de 1% após o Pekao Investment Banking iniciar a cobertura da ação com uma recomendação de venda e um preço-alvo de $128. Essa nova cobertura adiciona pressão sobre a ação em meio às incertezas dos investidores.
Zimmer Biomet Holdings Rebaixada: Zimmer Biomet Holdings (ZBH) caiu mais de 1% após um rebaixamento pela Piper Sandler, que mudou a classificação da ação de overweight para neutra. O rebaixamento reflete um sentimento cauteloso em relação às perspectivas de crescimento da empresa no curto prazo.
À medida que a segunda metade de 2024 começa, os recordes históricos no Nasdaq Composite e os ganhos sólidos no S&P 500 e no Dow Jones Industrial Average ressaltam um mercado impulsionado pelo otimismo em relação à IA e pelas fortes performances do setor tecnológico. Apesar de desafios como o aumento dos rendimentos do Tesouro, desastres naturais e incertezas geopolíticas, o sentimento dos investidores permanece cautelosamente otimista. Os mercados europeus mostraram resiliência após os resultados das eleições francesas, enquanto os mercados asiáticos se beneficiaram de dados positivos de confiança empresarial. Os movimentos em ações e commodities importantes refletem um cenário de mercado complexo, mas esperançoso, onde tecnologia e aquisições estratégicas impulsionam o crescimento em meio a flutuações econômicas. Com os investidores navegando essas dinâmicas, o foco permanece em equilibrar oportunidades com os riscos essenciais de uma economia global volátil.
