O Dow despenca mais de 500 pontos em meio a ampla venda e realização de lucros

Em uma virada dramática dos acontecimentos, o Dow Jones Industrial Average despencou mais de 500 pontos na quinta-feira, refletindo uma mudança significativa no sentimento dos investidores. A venda massiva, que também impactou o S&P 500 e o Nasdaq Composite, foi impulsionada pela realização de lucros e pela retirada de ações de tecnologia em alta. Apesar do otimismo geral do mercado alimentado pela possibilidade de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, quase todos os setores do S&P 500 negociaram em baixa, destacando uma incerteza generalizada. À medida que a volatilidade aumentava e os investidores reavaliavam suas posições, os mercados enfrentaram um dia de cautela acentuada e reposicionamento.

Principias Pontos:

Dow Jones Cai Mais de 500 Pontos: O Índice Dow Jones Industrial caiu 533,06 pontos, ou 1,29%, fechando em 40.665,02. Esta queda significativa destaca a intensa realização de lucros e reposicionamento por parte dos investidores, particularmente em ações de tecnologia de alto desempenho. A mudança no sentimento do mercado reflete a crescente antecipação de um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro, o que tem gerado otimismo para ações de pequena capitalização e cíclicas.
S&P 500 e Nasdaq Composite Também Caem: O S&P 500 caiu 0,78%, encerrando em 5.544,59, enquanto o Nasdaq Composite perdeu 0,70%, fechando em 17.871,22. Esta venda generalizada segue a sessão de quarta-feira, onde o Nasdaq teve seu pior desempenho diário desde dezembro de 2022, marcando a primeira vez desde 2001 que registrou uma perda superior a 2,5%. A natureza mais ampla da queda de quinta-feira viu dez dos 11 setores do S&P 500 negociando em baixa, e nove em cada 10 membros do Dow também registraram perdas, indicando cautela generalizada dos investidores.
Russell 2000 recua apesar dos ganhos recentes: O Russell 2000, focado em pequenas capitalizações, caiu cerca de 1,9% na quinta-feira, após ter registrado um aumento de 3,5% nos últimos cinco dias de negociação. O desempenho deste índice destaca a volatilidade do mercado e a mudança no sentimento dos investidores em relação às ações de tecnologia.
VIX Sobe para o Maior Fechamento Desde Abril: O Índice de Volatilidade CBOE (VIX), uma medida popular de volatilidade do mercado, disparou aproximadamente 9%, alcançando cerca de 16 na quinta-feira, marcando seu maior fechamento desde abril. O VIX havia começado a semana em torno de 12 pontos, e seu aumento sinaliza um aumento no medo e incerteza entre os investidores. Apesar deste salto, o VIX permanece abaixo de sua média histórica de longo prazo de 21, sugerindo que, embora a ansiedade esteja aumentando, ainda não atingiu níveis extremos.
Mercados Europeus Fecham Ligeiramente em Baixa: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,16%, impulsionado por uma queda de 1,8% nas ações de tecnologia, refletindo a venda massiva de tecnologia nos EUA. Apesar da queda geral, o FTSE 100 conseguiu subir 0,21%, enquanto o CAC 40 avançou 0,2%, quebrando uma sequência de três sessões de perdas. A decisão do Banco Central Europeu de manter as taxas de juros inalteradas era amplamente esperada, seguindo um corte de juros em junho. As montadoras lideraram os ganhos europeus, com as ações da Volvo Cars subindo 11% após reportar um lucro operacional central recorde no segundo trimestre.
Os Mercados da Ásia-Pacífico veem Resultados Mistos: O Nikkei 225 do Japão caiu 2,36% para 40.126,35, com quedas significativas nas ações relacionadas a semicondutores após relatos de restrições mais severas às exportações dos EUA e comentários do ex-presidente dos EUA Donald Trump aumentando as tensões geopolíticas. O Topix deslizou 1,6% para 2.868,63, com quedas notáveis nas ações da Tokyo Electron, Advantest e Organo. O Kospi da Coreia do Sul recuou 0,67% para 2.824,35, enquanto o Kosdaq de pequenas empresas perdeu 0,84% para 822,48. Em contraste, o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,64% e o CSI 300 da China aumentou 0,55% para 3.520,93, refletindo algum otimismo regional. Os dados comerciais do Japão para junho mostraram um aumento nas exportações de 5,4% em relação ao ano anterior e um crescimento nas importações de 3,2%, ambos abaixo das expectativas da Reuters e indicando uma desaceleração em relação a maio.
Reclamações Semanais de Desemprego nos EUA Aumentam: Novos pedidos de benefícios de desemprego subiram em 20.000 para um total ajustado sazonalmente de 243.000 na semana que terminou em 13 de julho. Os pedidos não ajustados saltaram em 36.824 para 279.032, com aumentos notáveis em estados como Texas, Califórnia, Geórgia, Missouri e Nova York. A taxa de desemprego subiu para o maior nível em 2,5 anos, atingindo 4,1% em junho, com um aumento de 206.000 empregos na folha de pagamento não agrícola, indicando um mercado de trabalho em desaceleração.
Os preços do petróleo mantêm ganhos em meio à queda dos estoques: os futuros do petróleo bruto dos EUA para agosto mantiveram-se estáveis em $82,82 por barril, e os contratos de Brent para setembro subiram para $85,11 por barril. Os preços sustentados seguem um salto de 2,6% na sessão anterior e três semanas consecutivas de queda nos estoques de petróleo bruto. Os estoques comerciais de petróleo bruto nos EUA caíram 4,9 milhões de barris na semana passada, enquanto os estoques de gasolina aumentaram 3,3 milhões de barris, refletindo sinais mistos no mercado de energia.

FX Hoje:

Preço do Ouro Cai Abaixo de $2.450 Apesar das Crescentes Especulações de Corte na Taxa pelo Fed: O preço do ouro continuou a cair na quinta-feira, sendo negociado a $2.443 por onça troy com perdas de 0,20%, à medida que cresciam as especulações de que o Federal Reserve reduziria os custos de empréstimos na reunião de setembro. Os rendimentos elevados dos títulos do Tesouro dos EUA e a recuperação do dólar americano exerceram pressão negativa sobre o ouro. No curto prazo, se o XAU/USD fechar abaixo de $2.450, isso pode abrir caminho para testar os $2.400. Perdas adicionais podem levar o par a $2.392, seguido pela marca psicológica de $2.350. Por outro lado, se o XAU/USD conquistar os $2.490, pode imprimir um novo recorde histórico de $2.500.
GBP/USD desce abaixo de 1.3000 apesar dos dados sólidos do Reino Unido: A libra esterlina inverteu seu curso na quinta-feira contra o dólar americano, caindo abaixo da marca de 1.2950, apesar dos dados econômicos sólidos do Reino Unido. Os rendimentos elevados dos títulos do Tesouro dos EUA e um dólar americano forte empurraram o par GBP/USD para negociar com perdas de mais de 0,20%. Em caso de maior fraqueza, a primeira zona de demanda seria em 1.2894, seguida por 1.2861. Níveis de suporte subsequentes incluem 1.2817. Se os compradores recuperarem o nível de 1.3000, a resistência seria primeiro no pico anual de 1.3044, antes de testar 1.3100. Um fortalecimento adicional poderia fazer com que o par visasse 1.3142, o máximo do ano passado.
EUR/USD Suporte Interino Emerge em Torno de 1.0900: Espera-se que o par EUR/USD enfrente a próxima resistência ascendente em 1.0948, seguida por 1.0981 e o nível psicológico de 1.1000. Se os vendedores retomarem o controle, o par pode mirar a SMA de 200 dias em 1.0810 antes de deslizar para a baixa de junho de 1.0666. Perder a baixa de maio de 1.0649 levaria ao fundo de 2024 de 1.0601. Apesar de alguma perda de momento ascendente, o quadro maior indica possíveis ganhos se a SMA de 200 dias for superada de maneira convincente. Os níveis iniciais de suporte são a SMA de 55 em 1.0872, seguido pela SMA de 200 em 1.0793, e depois 1.0709.
Desempenho Misto do Dólar Canadense na Quinta-feira: O CAD permaneceu estável, com o USD/CAD girando ao alcance da marca de 1,3700. Os compradores de CAD continuaram a defender a linha, mas a pressão altista sob o USD manteve o par elevado. A ação de preços intradiários encontrou um piso na EMA de 200 horas em 1,3663, enquanto os candles diários sugeriram uma recuperação altista após os lances terem chegado ao fundo próximo à EMA de 200 dias em 1,3595 na semana passada. O par continua a lutar com o nível de 1,3600, indicando potencial para consolidação de curto prazo.
Par NZD/JPY Reverte à Medida que Vendedores Fazem uma Pausa: O par NZD/JPY registrou um leve aumento, alcançando 95,15 durante a sessão de quinta-feira. Apesar dessa recuperação, o par acumulou aproximadamente 1,50% de perdas ao longo da semana, refletindo uma perspectiva persistentemente negativa. Os níveis de suporte imediato agora são observados mais baixos em 94,50 e no nível crucial de 94,00. Uma descida abaixo desses níveis poderia confirmar o domínio baixista no curto prazo. As resistências agora estão nos níveis de suporte anteriores de 95,50 e 96,00.
Movimentos de Mercado:

D.R. Horton Dispara Após Resultados Fortes do Terceiro Trimestre: D.R. Horton viu suas ações subirem 10% após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre fiscal, que reportaram um lucro de $4,10 por ação sobre uma receita de $9,97 bilhões. Esses números superaram significativamente as expectativas de Wall Street de $3,75 por ação sobre uma receita de $9,61 bilhões. O anúncio do programa de recompra de ações no valor de $4 bilhões pela construtora aumentou ainda mais a confiança dos investidores.
Domino's Pizza Despenca com Resultados Mistos no 2º Trimestre: As ações da Domino's Pizza caíram mais de 13% após a divulgação de resultados mistos no segundo trimestre. A empresa reportou um lucro por ação de $4,03, superando a expectativa de $3,68. No entanto, a receita ficou em linha com as estimativas, em $1,1 bilhão, e as vendas comparáveis nas lojas dos EUA cresceram um pouco menos do que o previsto, levantando preocupações sobre seu desempenho no mercado doméstico.
Beyond Meat Cai Durante Conversas de Reestruturação: As ações da Beyond Meat caíram mais de 10% após um relatório do The Wall Street Journal indicando que a empresa iniciou discussões com detentores de títulos sobre a reestruturação de sua folha de balanço. Esta notícia destaca os desafios financeiros e potenciais problemas de liquidez enfrentados pelo produtor de carne alternativa.
Infosys dispara com números do primeiro trimestre melhores do que o esperado: As ações da Infosys listadas nos EUA subiram mais de 8% após a empresa reportar resultados do primeiro trimestre fiscal que superaram as expectativas. Além disso, a Infosys aumentou sua previsão de crescimento de receita para o ano inteiro, refletindo um forte impulso nos negócios e uma demanda de mercado cada vez maior por seus serviços digitais.
As ações da United Airlines caem apesar do aumento do lucro: As ações da United Airlines caíram mais de 1%, apesar de um aumento de 23% no lucro do segundo trimestre, impulsionado pela forte demanda por viagens. A queda ocorreu devido à previsão de ganhos do terceiro trimestre da companhia aérea, com uma faixa de ganhos ajustados esperada de $2,75 a $3,25 por ação, ficando aquém dos $3,44 previstos pelos analistas.
Warner Bros. Discovery avança com opções estratégicas: As ações da Warner Bros. Discovery subiram 2,4% após um relatório do Financial Times indicando que a empresa está explorando opções para aumentar o preço de suas ações. As estratégias em consideração incluem separar seus negócios de streaming e estúdio de filmes, com o objetivo de desbloquear valor para os acionistas.
A significativa liquidação através dos principais índices destacou a natureza volátil do atual ambiente de mercado. A acentuada queda do Dow, juntamente com declínios notáveis no S&P 500 e no Nasdaq, ressaltou o impacto universal das realizações de lucro e da mudança de sentimento dos investidores, especialmente afastando-se das ações de tecnologia em alta. A elevação do VIX ao seu fechamento mais alto desde abril destacou ainda mais a crescente incerteza e medo entre os investidores. Apesar desses desafios, setores como o automobilístico na Europa mostraram resiliência, e algumas empresas como D.R. Horton e Infosys apresentaram fortes lucros que impulsionaram suas ações. À medida que os mercados continuam a navegar por indicadores econômicos e tensões geopolíticas, o sentimento geral permanece cauteloso, com um olhar atento aos desenvolvimentos futuros.