O S&P 500 subiu na quinta-feira, marcando seu quarto fechamento recorde consecutivo, impulsionado por dados que sugerem que as pressões inflacionárias podem estar diminuindo. Além disso, o Nasdaq Composite também estabeleceu um novo recorde, refletindo a forte confiança dos investidores. Esse movimento positivo no mercado segue os recentes dados do índice de preços ao produtor,
O S&P 500 subiu na quinta-feira, marcando seu quarto fechamento recorde consecutivo, impulsionado por dados que sugerem que as pressões inflacionárias podem estar diminuindo. Além disso, o Nasdaq Composite também estabeleceu um novo recorde, refletindo a forte confiança dos investidores. Esse movimento positivo no mercado segue os recentes dados do índice de preços ao produtor, que mostraram uma queda inesperada, o que aumentou as esperanças de uma tendência de arrefecimento da inflação. A decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros estáveis e reduzir suas expectativas de corte de taxas para 2024 também contribuiu para o sentimento otimista do mercado, preparando o terreno para um impulso continuado nas ações.
Principais Ponto:
S&P 500 alcança quarta alta consecutiva recorde: O S&P 500 subiu 0,23% para fechar em 5.433,74, marcando sua quarta alta consecutiva recorde. Esse movimento ascendente foi impulsionado por dados de inflação mais baixos e pelo sentimento positivo dos investidores após a decisão de política do Federal Reserve.
Nasdaq Composite atinge novo recorde: O Nasdaq Composite avançou 0,34% para encerrar em 17.667,56, alcançando seu quarto fechamento recorde consecutivo. O entusiasmo dos investidores foi reforçado pelo forte desempenho de ações de tecnologia e sinais de desaceleração da inflação.
Dow Jones Industrial Average Tem Desempenho Abaixo do Esperado: O Dow Jones Industrial Average caiu 0,17%, fechando em 38.647,10. Apesar dessa queda, o sentimento geral do mercado continua positivo devido aos dados favoráveis de inflação e à postura dovish do Fed.
Índice de Preços ao Produtor Cai Inesperadamente: O índice de preços ao produtor de maio caiu 0,2% em relação ao mês anterior, contrariando as expectativas dos economistas de um aumento de 0,1%. Esta queda apoia a visão de que as pressões inflacionárias estão diminuindo.
Os Rendimentos do Tesouro Caem Novamente Após a Queda do PPI em Maio: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram novamente na quinta-feira, após os últimos dados de inflação mostrarem uma queda inesperada. A taxa do título do Tesouro de 10 anos caiu 5 pontos base para 4,242%, atingindo seu nível mais baixo desde 1º de abril. O rendimento do título do Tesouro de 2 anos também recuou 6 pontos base, para 4,691%.
Mercados Europeus Reagem aos Dados de Inflação dos EUA: O Stoxx 600 fechou em baixa de 1,3%, o FTSE 100 caiu 0,63% para 8.163,67, e o CAC 40 recuou 2,12% enquanto os investidores avaliavam os dados de inflação dos EUA e a posição da política do Fed. As ações do setor automotivo lideraram a queda, recuando 2,3% após a União Europeia anunciar planos para impor tarifas mais altas aos fabricantes chineses de veículos elétricos. Além disso, uma investigação no Reino Unido sobre alegações de emissões agravou ainda mais os problemas do setor. As ações da Atos caíram 14% antes de se recuperarem, enquanto os papéis da Wise despencaram 15% após uma revisão para baixo nas previsões de crescimento e margem.
Mercados da Ásia-Pacífico Principalmente em Alta: O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,98% para fechar em 2.754,89, e o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,87%, impulsionado por ganhos em ações de veículos elétricos, apesar das tarifas da UE. O CSI 300 da China continental reverteu ganhos anteriores, perdendo 0,51%, enquanto o Nikkei 225 do Japão caiu 0,4% para 38.720,47. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,44% para 7.749,7, recuperando-se de dois dias de perdas. Apesar do desempenho misto na região, o sentimento geral do mercado na Ásia-Pacífico foi positivo após a decisão de taxa do Fed.
Preços do Petróleo Permanecem Estáveis em Meio à Desaceleração da Inflação: Os futuros do petróleo bruto mantiveram-se firmes com o contrato de West Texas Intermediate para julho fechando a $78,62 por barril e o contrato de Brent para agosto a $82,75 por barril. Ambos os benchmarks subiram significativamente no acumulado do ano.
FX Hoje:
EUR/USD Cai em Meio à Resistência do Fed Contra Corte de Juros: O par EUR/USD caiu para 1,0740 após tocar uma alta de três dias perto de 1,0850. A perspectiva de curto prazo do par melhorou com uma quebra acima da formação gráfica de Triângulo Simétrico, mirando um potencial de alta de dois meses em torno de 1,0900. No entanto, a incerteza a longo prazo persiste, já que o par paira próximo à Média Móvel Exponencial de 200 dias, negociando em torno de 1,0800.
GBP/USD Luta Abaixo de 1.2800: GBP/USD caiu 0,25%, situando-se em torno de 1,2765, continuando sua tendência abaixo da marca de 1,2800 pelo nono dia consecutivo de negociação. O suporte chave está no recente mínimo de 1,2687, com níveis adicionais na média móvel de 100 dias (1,2643) e na média móvel de 50 dias (1,2610).
USD/JPY Consolida em Torno de 157.00: O par USD/JPY está sendo negociado a 157.08, mostrando consolidação em torno desse nível. Um aumento além de 157.20 pode mirar a alta de 26 de abril de 158.44, com potencial de alta adicional para a máxima do ano até a data de 160.32. No lado negativo, o suporte é visto em 156.00 e na baixa de 12 de junho de 155.72, potencialmente levando a 154.00 e 153.35/40.
USD/CAD Sobe Acima de 1.3750: O USD/CAD subiu acima de 1.3750, à medida que o Dólar Americano se fortaleceu contra o Dólar Canadense. O par está se aproximando do pico da semana, perto de 1.3790, com novas ofertas visando recapturar o nível de 1.3800. Posições vendidas têm como alvo a EMA de 50 dias em 1.3668 para um possível movimento de queda.
EUR/GBP cai para a mínima de 22 meses: O par EUR/GBP caiu para 0,8400, marcando uma nova mínima de 22 meses. O momento de baixa se intensificou quando o par rompeu o suporte técnico em 0,8500, agora caminhando em direção ao nível de 0,8400. A resistência principal está posicionada mais abaixo, em 0,8300.
EUR/JPY Mira Mais Queda: EUR/JPY experimentou uma perda de 0,45%, negociando a 168,60 após atingir uma alta diária de 170,13. O par está sob pressão, já que o RSI indica um aumento no momentum de vendas, com suporte potencial no 50-DMA de 167,47. Declínios adicionais poderiam ver o par cair no Kumo, mirando 165,92 e 164,78.
Preços do Ouro Recuam em Meio à Postura Agressiva do Fed: Os preços do ouro caíram após atingir uma alta diária de $2.326. O metal enfrenta suporte em $2.300, com níveis adicionais em $2.277 e $2.222. Por outro lado, um rompimento acima da alta do ciclo de 7 de junho de $2.387 pode abrir caminho em direção à marca de $2.400.
Movimentos de Mercado:
Broadcom dispara após fortes ganhos e desdobramento de ações: As ações da Broadcom subiram cerca de 12% depois que a empresa divulgou lucros e receitas no segundo trimestre fiscal que superaram as expectativas. Os lucros ajustados por ação foram de $10,96, enquanto a receita alcançou $12,49 bilhões, superando as estimativas dos analistas de $10,84 por ação e $12,03 bilhões, respectivamente. A empresa também anunciou um desdobramento de ações na proporção de 10 para 1, aumentando a confiança dos investidores.
Ações da Signet Jewelers Despencam com Resultados Mistos: As ações da Signet Jewelers caíram quase 15% após a divulgação dos resultados mistos do primeiro trimestre. A empresa registrou lucros ajustados de $1,11 por ação e uma receita de $1,51 bilhão, ficando aquém das expectativas de receita dos analistas, que eram de $1,52 bilhão. A administração destacou a pressão contínua dos consumidores e o aumento da atividade de descontos no mercado de joias.
Queda na Receita da Dave & Buster’s: As ações da Dave & Buster’s caíram quase 11% depois que a empresa reportou uma receita de $588 milhões no primeiro trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de $621 milhões. Essa falha resultou em uma queda significativa nas ações, refletindo preocupações sobre o desempenho da empresa.
Virgin Galactic despenca com anúncio de desdobramento reverso de ações: As ações da Virgin Galactic caíram mais de 14% após o conselho de administração da empresa aprovar um desdobramento reverso de ações na proporção de 1 para 20, que entrará em vigor após o fechamento do mercado em 14 de junho. A ação, que estava sendo negociada abaixo de $1, enfrentou uma pressão de venda significativa após o anúncio.
Ações da Ford Motor caem após encerrar programa de concessionárias de veículos elétricos: As ações da Ford Motor caíram mais de 1% depois que a montadora anunciou o encerramento de um programa caro de concessionárias de veículos elétricos. O programa exigia que os concessionários dos EUA investissem mais de US$ 1 milhão para vender veículos elétricos, e sua descontinuação reflete a mudança de estratégia da empresa.
Ações da NextEra Energy Partners Caem Após Rebaixamento: As ações da NextEra Energy Partners caíram 7% depois que a Barclays rebaixou a empresa de igual peso para peso abaixo do mercado. A empresa citou uma pressão do financiamento de portfólio de ações conversíveis e uma falta de soluções claras como razões para o rebaixamento.
Declínio da Paramount Global devido à Suspensão de Fusão: As ações da Paramount Global caíram quase 7%, estendendo uma semana difícil para a empresa. No início da semana, a National Amusements suspendeu as discussões de fusão entre a Paramount Global e a Skydance, resultando em uma queda semanal de mais de 13%.
Warner Bros. Discovery Despenca com Venda de Participação na Fórmula E: As ações da Warner Bros. Discovery caíram 6,7% após o anúncio de que a Liberty Global adquiriria suas ações na Fórmula E. A transação, prevista para ser concluída até o final do ano, aumentará a participação da Liberty para 65%, dando-lhe interesse controlador na série.
A Generac perde terreno após rebaixamento: As ações da Generac caíram 4,6% após a Janney Montgomery Scott rebaixar a classificação da empresa de compra para neutra. O rebaixamento foi atribuído a preocupações com a valorização e a necessidade de maior clareza sobre o lançamento de produtos de tecnologia energética atualizados após 2025.
Adobe dispara com fortes ganhos: As ações da Adobe subiram 15% nas negociações estendidas após a empresa reportar lucros e receitas que superaram as estimativas. A receita da Adobe cresceu 10% ano a ano no trimestre encerrado em 31 de maio, refletindo a forte demanda por seu software de design.
Os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite sublinham um crescente otimismo impulsionado pelos dados de inflação em queda e pela política constante de taxa de juros do Federal Reserve. Apesar do Dow Jones Industrial Average estar um pouco atrás, o sentimento geral permanece elevado, com os fortes lucros da Broadcom e o anúncio significativo de desdobramento de ações liderando os ganhos no setor de tecnologia. No entanto, os relatórios de lucros mistos de empresas como a Signet Jewelers e a Dave & Buster's destacam os desafios contínuos no setor de consumo. Globalmente, os mercados europeus e da Ásia-Pacífico apresentaram um cenário misto enquanto os investidores assimilam as tendências de inflação dos EUA e os ajustes na política monetária. Em meio a essas dinâmicas, é claro que o mercado reflete uma prontidão para navegar a complexa relação entre indicadores econômicos e desempenho corporativo nas próximas semanas.
