O S&P 500 e o Nasdaq Composite ampliaram suas perdas, à medida que os investidores continuaram a se afastar das principais ações de tecnologia. Esta mudança no mercado, influenciada por resultados decepcionantes no setor de tecnologia e um relatório de crescimento do PIB mais forte do que o esperado, sinaliza uma potencial correção e rotação
O S&P 500 e o Nasdaq Composite ampliaram suas perdas, à medida que os investidores continuaram a se afastar das principais ações de tecnologia. Esta mudança no mercado, influenciada por resultados decepcionantes no setor de tecnologia e um relatório de crescimento do PIB mais forte do que o esperado, sinaliza uma potencial correção e rotação dentro do mercado. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average conseguiu um ganho modesto, refletindo um sentimento misto entre os investidores. A dinâmica atual do mercado sugere uma perspectiva cautelosa, com uma mudança notável no foco das ações de tecnologia de alto crescimento para setores de capitalização menor e mais cíclicos.
Principias Pontos:
Ações de tecnologia continuam a cair: O Nasdaq Composite caiu 0,93% para fechar em 17.181,72, impulsionado por uma venda significativa em grandes ações de tecnologia. A Nvidia caiu 1,7%, a Advanced Micro Devices perdeu mais de 4% e a Microsoft recuou 2,5%. O ETF VanEck Semiconductor (SMH) também caiu quase 2%, indicando uma retração generalizada no setor de tecnologia.
Quedas do S&P 500 e Nasdaq em meio a Dados Econômicos: O S&P 500 diminuiu 0,51%, encerrando a sessão em 5.399,22, à medida que os investidores reagiram a uma taxa de crescimento do PIB no segundo trimestre mais forte do que o esperado, de 2,8%, superando os 2,1% previstos. Esse movimento destaca uma mudança no sentimento dos investidores em direção aos setores não tecnológicos.
Dow Jones Supera Expectativas: O Dow Jones Industrial Average subiu 0,2%, ou 81,20 pontos, para fechar em 39.935,07. O índice disparou quase 585 pontos nas máximas da sessão, mostrando uma divergência de desempenho entre os principais índices.
Rotação para Small Caps: O índice Russell 2000, que representa ações de pequenas empresas, subiu 1,26%, indicando um crescente interesse dos investidores em empresas menores, potencialmente subvalorizadas, à medida que eles saem do setor de tecnologia em alta.
Mercados Europeus Reagem à Fraqueza do Setor de Tecnologia nos EUA: O Stoxx 600 na Europa caiu 0,72%, com ações de tecnologia liderando a queda, com uma baixa de 2,75%. O Índice FTSE 100 subiu ligeiramente 0,40%, enquanto o Índice CAC 40 caiu 1,21%. Apesar da queda geral, a Unilever subiu 6% após elevar sua orientação de margem para o ano inteiro, mesmo tendo perdido as previsões de crescimento de vendas. Além disso, a Stellantis relatou uma queda de 48% no lucro líquido do primeiro semestre, afetando as ações das montadoras.
Mercados Asiáticos Duramente Atingidos por Vendas de Tecnologia: O índice Nikkei 225 do Japão caiu 3,28%, marcando seu sétimo dia consecutivo de perdas e fechando em 37.869,51 pontos. Grandes ações como SoftBank Group e Renesas Electronics caíram 9,39% e mais de 14%, respectivamente, em meio a preocupações sobre um possível aperto da política monetária pelo Banco do Japão. O Kospi da Coreia do Sul também recuou 1,74% para 2.710,65 pontos, liderado por uma queda da gigante SK Hynix, que diminuiu 8,87%. Enquanto isso, o CSI 300 da China caiu 0,55% para 3.399,27 pontos, uma vez que o Banco Popular da China reduziu sua taxa de empréstimo de médio prazo para 2,3%, visando estimular a economia.
Crescimento do PIB dos EUA Supera Expectativas: A economia dos EUA cresceu a uma taxa anualizada de 2,8% no segundo trimestre, impulsionada por um forte consumo dos consumidores e investimentos em estoques privados. Este valor superou a previsão de crescimento de 2,1%, sinalizando uma forte resiliência econômica. Em outras notícias econômicas da quinta-feira, o Departamento do Trabalho informou que os pedidos iniciais de seguro-desemprego totalizaram 235.000 na semana encerrada em 20 de julho, uma queda de 10.000 em relação à semana anterior e exatamente em linha com a previsão do Dow Jones. Os pedidos contínuos, que têm um atraso de uma semana, caíram para 1,85 milhão.
Preços do Petróleo Bruto se Recuperam: O petróleo bruto dos EUA subiu quase 1%, fechando a $78,28 por barril, apoiado por um crescimento econômico mais forte do que o esperado e uma redução nos estoques de petróleo bruto e gasolina, indicando aumento da demanda. O petróleo Brent atingiu $82,37 por barril, uma alta de 0,81%. No acumulado do ano, o petróleo Brent subiu 6,9%.
FX Hoje:
Panorama do EUR/USD permanece cauteloso: EUR/USD mostrou sinais de recuperação após dois dias consecutivos de perdas, fechando em torno de 1,0850. Este movimento seguiu um teste do nível crítico em 1,0820, que continua a funcionar como um suporte chave. O par enfrenta mais riscos de queda se romper este nível, com o próximo suporte no mínimo de junho de 1,0666 e potencialmente até o mínimo de 2024 de 1,0601. A resistência para cima é observada em 1,0948, seguida por 1,0981 e a crucial marca de 1,1000.
GBP/USD Sob Pressão: O par GBP/USD caiu abaixo de 1,2860, registrando uma queda de 0,43% para negociar a 1,2850. Esse declínio ocorreu após um máximo diário de 1,2913, influenciado por um crescimento do PIB dos EUA mais forte do que o esperado e dados mais fracos do Reino Unido. A resistência imediata do par está em 1,2880, com barreiras adicionais em 1,2900 e 1,2940. Os níveis de suporte são vistos em 1,2840, seguidos pela média móvel de 50 dias em 1,2773.
EUR/GBP ganha com as apostas de corte de taxa do BoE: O par EUR/GBP subiu para cerca de 0,8440, ganhando à medida que o mercado precificava possíveis cortes de taxas pelo Banco da Inglaterra. O par permanece significativamente abaixo da Média Móvel Exponencial de 200 dias em 0,8545, apesar dos ganhos de quinta-feira, que representaram uma de suas melhores performances diárias em 2024.
AUD/USD Cai Devido a Preocupações Econômicas Chinesas: O Dólar Australiano caiu para cerca de 0,6550 contra o USD, pressionado pelos desafios econômicos contínuos na China e pela queda nos preços do minério de ferro. O suporte imediato para o par AUD/USD está no mínimo de julho de 0,6515, com suporte adicional em 0,6465 e o mínimo de 2024 de 0,6360. Os níveis de resistência incluem a Média Móvel Simples (SMA) de 200 dias em 0,6585 e o topo de julho em 0,6798.
USD/CHF em baixa apesar do forte PIB dos EUA: O par USD/CHF fechou em queda de 0,40%, em torno de 0,8810, continuando sua tendência de queda, apesar dos dados robustos do PIB dos EUA. O par permanece abaixo das médias móveis chave, com os níveis de suporte agora revisados para 0,8750 e 0,8730, enquanto os níveis de resistência estão definidos em 0,8800, 0,8830 e 0,8850.
Ouro Enfrenta Pressão de Venda: Os preços do ouro continuaram a cair, negociando próximos a uma baixa de várias semanas de $2.357,92. A tendência de baixa do metal é sublinhada por indicadores técnicos que mostram um momento negativo, com níveis de suporte em $2.34, $2.332 e $2.318. Os níveis de resistência são notados em $2.366, $2.381 e $2.395, enquanto o ouro luta para manter níveis de preços mais altos em meio à incerteza do mercado.
Movimentos de Mercado:
Dexcom Sofre com as Estimativas: As ações da Dexcom despencaram mais de 35% depois que a empresa de dispositivos médicos revisou sua previsão de receita anual para $4 bilhões - $4,05 bilhões, abaixo das estimativas anteriores. A receita do segundo trimestre de $1 bilhão também ficou abaixo da estimativa de consenso de $1,04 bilhão, levando a uma acentuada queda no valor das ações.
Ford Motor Decepciona: As ações da Ford caíram 18,4% depois que a montadora relatou lucros do segundo trimestre que ficaram aquém das expectativas de Wall Street. A empresa registrou um lucro ajustado por ação de $0,47, significativamente abaixo da previsão consensual de $0,68. No entanto, a receita automotiva superou ligeiramente as expectativas, chegando a $44,81 bilhões em comparação com os estimados $44,02 bilhões.
ServiceNow dispara após previsão: As ações da ServiceNow dispararam 13% após resultados acima do esperado. A empresa de software também aumentou sua previsão de receita anual de assinaturas, impulsionando o otimismo dos investidores. Esta é a melhor performance da ServiceNow desde 2019, ainda mais impulsionada pela renúncia do COO CJ Desai após uma investigação interna.
Edwards Lifesciences tem desempenho abaixo do esperado: As ações da empresa despencaram mais de 31% depois que ela reduziu sua previsão para substituições de válvulas aórticas transcateter, uma linha de produtos crítica. Apesar de ter relatado ganhos ajustados de $0,70 por ação no segundo trimestre, ligeiramente acima das expectativas, a empresa projetou uma receita abaixo do esperado para o próximo trimestre, variando entre $1,56 bilhão e $1,64 bilhão.
As ações da Deckers Outdoor disparam após divulgação de resultados: As ações da empresa de calçados subiram 8% após divulgar os lucros do primeiro trimestre fiscal de $4,52 por ação em receitas de $825 milhões, superando as expectativas dos analistas de $3,48 por ação em receitas de $808 milhões. Este significativo superávit de lucros destaca o desempenho robusto da Deckers em um mercado competitivo.
Coursera Supera Expectativas de Receita: A plataforma de educação online viu suas ações subirem 16% após um forte desempenho no segundo trimestre. A Coursera reportou uma receita de $170 milhões, superando as estimativas dos analistas de $164 milhões, embora tenha registrado uma perda de $0,15 por ação, contra expectativas de um lucro de um centavo por ação.
Viking Therapeutics tem sucesso em ensaios clínicos: As ações da Viking Therapeutics subiram mais de 28% após o anúncio de que seu tratamento experimental para obesidade, VK2735, avançará para um ensaio clínico de fase 3. A empresa também planeja iniciar ensaios de fase 2 para uma versão oral do medicamento no quarto trimestre.
Honeywell decepciona nos resultados: As ações da Honeywell caíram mais de 5% após a previsão de ganhos anuais da gigante industrial ficar aquém das expectativas dos analistas. A empresa previu ganhos para o terceiro trimestre entre $2,45 e $2,55 por ação, abaixo da estimativa da StreetAccount de $2,58 por ação.
Lululemon despenca após rebaixamento: As ações da varejista de roupas esportivas caíram mais de 9% após um rebaixamento que mudou sua classificação de "comprar" para "neutra". A empresa citou uma potencial desaceleração na categoria e o aumento da concorrência como fatores que podem impactar o desempenho futuro da Lululemon.
À medida que os mercados navegam por um período de significativa volatilidade, as recentes quedas nas principais ações de tecnologia e os sinais econômicos mistos apresentam um cenário complexo para os investidores. A mudança das tecnologias megacap para ações de pequena capitalização e setores mais cíclicos sugere uma realocação de estratégias de investimento, provavelmente impulsionada pela realização de lucros e preocupações com a valorização. Apesar de uma taxa de crescimento do PIB dos EUA mais forte do que o esperado e do desempenho resiliente das ações de pequena capitalização, o sentimento mais amplo do mercado permanece cauteloso, com movimentos significativos em setores e ações-chave indicando tanto oportunidades quanto riscos. À medida que avançamos, o foco provavelmente continuará nas rotações setoriais, lucros corporativos e indicadores macroeconômicos que poderiam moldar a trajetória dos mercados nos próximos meses.
