Otimismo no Mercado Cresce à Medida que Powell Sinaliza Possível Redução das Taxas de Juros

O S&P 500 atingiu um novo recorde de fechamento na terça-feira, impulsionado por declarações cautelosas do Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre os riscos de manter taxas de juros altas por muito tempo. Apesar de uma pequena queda no Dow Jones Industrial Average, o Nasdaq Composite também subiu, alcançando novas máximas intradiárias mais cedo na sessão. Os comentários de Powell, parte de sua atualização semestral sobre a política monetária, sugeriram uma potencial flexibilização da postura restritiva do Fed, gerando otimismo entre os investidores. Isso ocorre enquanto os mercados se preparam para dados importantes sobre a inflação ainda esta semana, destacando o delicado equilíbrio entre o crescimento econômico e o controle da inflação.

Principias Pontos:

S&P 500 Registra Outro Fechamento Recorde em Meio aos Comentários de Powell: O S&P 500 subiu 0,1% para alcançar um novo fechamento recorde, impulsionado pelo aviso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre os perigos das taxas de juros prolongadamente altas. Isso marca um marco significativo, já que o índice continua a ser impulsionado por líderes tecnológicos beneficiados pelos avanços em IA.
Composto Nasdaq atinge novo recorde intradiário: O Composto Nasdaq acrescentou quase 0,1%, fechando pouco abaixo de seu novo pico intradiário. Esse ganho foi apoiado por fortes desempenhos em ações de tecnologia, notadamente a Nvidia, cujas ações subiram 2,2% após a KeyBanc elevar o preço-alvo para $180.
Dow Jones Cai: O Dow Jones Industrial Average caiu 62 pontos, ou 0,2%, indicando um sentimento cauteloso entre os investidores, apesar da força geral do mercado. Componentes-chave como McDonald's e Microsoft registraram quedas de 1% e 1,6%, respectivamente.
Mercados Europeus Fecham em Baixa: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,99%, com ações de varejo liderando as perdas em 1,65%. As ações da BP caíram mais de 4% após uma previsão de um prejuízo de $2 bilhões no segundo trimestre e alertas de margens de refinação mais baixas. As ações da Novo Nordisk recuaram 1,89% devido a pressões competitivas do medicamento rival para obesidade da Eli Lilly. O índice CAC 40 de Paris caiu 1,81%, impactado pela incerteza política após as recentes eleições na França, que resultaram em um parlamento dividido. O FTSE 100 do Reino Unido também teve uma queda de 0,70%.
Mercados Asiáticos Alcançam Novos Patamares: O Nikkei 225 do Japão subiu 1,96%, atingindo um recorde histórico de 41.769,35. O Topix, de base ampla, adicionou 0,97% para fechar em 2.895,55 após alcançar um novo pico de 2.907,21. O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,34%, com a Samsung Electronics ganhando 0,46% apesar das greves sindicais em andamento. O índice Nifty 50 da Índia alcançou um recorde histórico de 24.401,2, enquanto o BSE Sensex adicionou 0,38%. O Índice Hang Seng de Hong Kong aumentou 0,1%, e o CSI 300 avançou 1,12% para fechar em 3.439,81. O S&P/ASX 200 da Austrália adicionou 0,86%, mesmo com o sentimento do consumidor caindo 1,1%.
Preços do Petróleo Caem pelo Terceiro Dia Consecutivo: O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,12%, para $81,41 por barril, enquanto o petróleo bruto Brent caiu 1,27%, para $84,66 por barril. A queda ocorreu após a resolução das preocupações com paradas significativas na produção devido à Tempestade Tropical Beryl.
Os rendimentos do Tesouro sobem durante o testemunho de Powell: o rendimento do Tesouro de 10 anos aumentou 2,7 pontos-base para 4,295%, e o rendimento do Tesouro de 2 anos subiu menos de um ponto-base para 4,62%. Os comentários cautelosos de Powell sobre a inflação influenciaram o sentimento dos investidores.

FX Hoje:

O Preço do Ouro Sobe Lentamente enquanto Powell Sinaliza Paciência: Os preços do ouro subiram ligeiramente, empurrando o XAU/USD para a marca de $2.400 antes de recuar para o nível atual. Com o Índice de Força Relativa (RSI) permanecendo em território bullish acima da linha neutra de 50, os compradores continuam no controle. O primeiro nível de resistência está em $2.392, seguido de $2.400. Alvos adicionais de alta incluem o máximo do ano até agora de $2.450 e a importante marca de $2.500. No lado negativo, se o XAU/USD cair abaixo de $2.350, pode declinar para $2.300. Caso não consiga segurar esse suporte, o metal pode cair para $2.277 e, em seguida, para $2.222.
GBP/USD Cai Abaixo de 1.2800 com Formação de ‘Estrela da Noite’ em Vista: A tendência de alta do GBP/USD permanece intacta, mas a formação de um ‘shooting star’ na segunda-feira sugere um possível declínio se os preços caírem abaixo da baixa de 8 de julho, de 1.2785. Um fechamento diário abaixo desse nível confirmaria um padrão baixista de três velas conhecido como ‘estrela da noite’, abrindo caminho para mais perdas. O suporte inicial está em torno de 1.2750/75, com uma quebra abaixo mirando 1.2709, e potencialmente 1.2700. Por outro lado, defender o nível de 1.2800 poderia retomar a tendência de alta, com resistência em 1.2845 e 1.2860, antes de desafiar a alta do ano até agora, pouco abaixo de 1.2900.
O Dólar Canadense permanece lateralizado após a decepção do Fed na terça-feira: o USD/CAD permanece estagnado próximo de 1,3640, lutando para quebrar acima de 1,3650. Apesar de uma recente recuperação do último ponto baixo em torno de 1,3600, o par não conseguiu subir acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,2656. A ação de preço atual está confinada entre a EMA de 200 dias em 1,3590 e a resistência acima do último pico próximo a 1,3750, refletindo um impasse técnico.
USD/CHF Sobe Ligeiramente, Foco nos Dados de Inflação dos EUA Desta Semana: O USD/CHF ganhou leve impulso, subindo para 0,8980 após o testemunho do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, perante o congresso. As declarações cautelosas de Powell sobre os próximos passos do Fed mantiveram os traders atentos antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA na quinta-feira. O foco principal é se a Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias em 0,8950 pode se manter como suporte. A resistência permanece na SMA de 100 dias em 0,8990, potencialmente contendo novos ganhos.
Dólar dos EUA Recupera Terreno Enquanto Powell Continua Pedindo Paciência: O Dólar dos EUA teve uma recuperação modesta, com o DXY subindo para 105,20 após os recentes comentários de Powell, que enfatizaram paciência em vez de cortes imediatos de taxas. Apesar de ter perdido 0,80% na semana passada e ter caído abaixo da SMA de 20 dias, o DXY encontrou suporte acima da SMA de 100 dias. A zona de 104,78, marcada pela SMA de 100 dias, permanece um nível de suporte crítico, com suportes adicionais em 104,50 e 104,30 para evitar novas quedas.
Movimentadores de Mercado: 

Ações da Nvidia Disparam com Aumento do Preço-Alvo pela KeyBanc: As ações da Nvidia subiram 2,5% após a KeyBanc aumentar seu preço-alvo para $180, implicando um aumento de 40% em relação ao fechamento de segunda-feira. A empresa destacou a forte demanda pelo chip H100 da Nvidia, mesmo com o próximo lançamento do Blackwell na segunda metade do ano.
Helen of Troy despenca devido a falha nos lucros: as ações da Helen of Troy caíram quase 28%, atingindo uma nova baixa de 52 semanas durante a sessão. A empresa relatou um lucro abaixo do esperado para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, registrando 99 centavos por ação, excluindo itens, contra as expectativas dos analistas de $1,59 por ação. A empresa também reduziu sua previsão para o ano inteiro.
Ações da UiPath Caem Com Anúncio de Redução de Pessoal: As ações da UiPath caíram cerca de 7% após o anúncio da empresa de planos para reduzir aproximadamente 10% de sua força de trabalho global. A maioria dessas reduções é esperada até o final do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, como parte de um plano de reestruturação para gerenciar despesas operacionais.
Jumia Technologies Dispara com Cobertura de Analista: As ações da Jumia Technologies subiram aproximadamente 30%, atingindo um novo máximo de 52 semanas após a Benchmark iniciar a cobertura com uma classificação de compra e um preço alvo de $14, implicando um aumento de cerca de 65,5% em relação ao fechamento de segunda-feira. A empresa citou uma transformação demográfica na região e o posicionamento da Jumia como líder pan-africana com serviços personalizados como principais catalisadores.
Ação da Chemours Sobe com Upgrade do UBS: A ação da Chemours subiu quase 1% após o UBS melhorar a classificação da empresa química de neutra para compra, citando fatores favoráveis de demanda e preços rumo a 2025.
Ações da Lucid Motors Caem Após Rally na Sessão Anterior: As ações da Lucid Motors caíram mais de 2% após um rally de 8% na sessão anterior. A empresa de veículos elétricos relatou a entrega de 2.394 veículos no segundo trimestre, marcando um aumento de 70% ano a ano, o que inicialmente impulsionou as ações.
Novo Nordisk Cai por Pressões Competitivas: As ações da Novo Nordisk caíram cerca de 1,9%. Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine indicou que tirzepatide da Eli Lilly, utilizado nos tratamentos Mounjaro e Zepbound, é mais eficaz na perda de peso do que semaglutide, o ingrediente ativo no Ozempic e Wegovy da Novo Nordisk.
Sony sobe com notícias de fusão: As ações da Sony subiram 4,4% após a notícia de uma fusão entre a empresa-mãe da Paramount Global, National Amusements, e a Skydance Media. A transação atraiu uma oferta da Sony e da Apollo, conforme relatado pela CNBC.
Ações da Tesla Sobem em Meio a Perspectivas Positivas de Analistas: As ações da Tesla subiram 3,7%, a caminho do 10º dia positivo consecutivo. O Morgan Stanley manteve sua classificação "overweight", observando que a participação da Tesla no mercado global de veículos elétricos a bateria em maio foi de 15%.
Corning Aumenta Expectativas, Ações Sobem: As ações da Corning aumentaram quase 4%. A empresa revisou suas expectativas para as vendas principais do segundo trimestre para cerca de $3,6 bilhões, acima da previsão anterior de $3,4 bilhões. Além disso, a Corning antecipa que o lucro por ação principal estará no limite superior ou ligeiramente acima da orientação de 42 centavos a 46 centavos.
O S&P 500 alcançou novos patamares em meio aos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre as taxas de juros, enquanto o Nasdaq seguiu a tendência fortalecido por gigantes da tecnologia como a Nvidia. No entanto, o Dow Jones mostrou sinais de retração com pequenas quedas. Ao redor do mundo, os mercados europeus e asiáticos refletiram sentimentos variados, influenciados pelas incertezas políticas regionais e dados econômicos. Os movimentos no mercado forex e de commodities, aliados ao desempenho significativo das ações, destacaram um cenário de mercado que permanece responsivo a sinais macroeconômicos e desenvolvimentos específicos de setores. À medida que os investidores aguardam dados-chave de inflação e mais testemunhos de Powell, o equilíbrio entre as perspectivas de crescimento econômico e a cautela fiscal continua a moldar a dinâmica do mercado.