Apesar das preocupações com o enfraquecimento da economia dos EUA, o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em novos recordes históricos na sexta-feira, impulsionados por um renovado otimismo em relação a possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O último relatório de empregos, que mostrou um aumento mais forte do que o
Apesar das preocupações com o enfraquecimento da economia dos EUA, o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em novos recordes históricos na sexta-feira, impulsionados por um renovado otimismo em relação a possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. O último relatório de empregos, que mostrou um aumento mais forte do que o esperado nas folhas de pagamento não-agrícolas e um leve aumento na taxa de desemprego, reforçou o sentimento dos investidores. À medida que os rendimentos do tesouro caíram e grandes ações de tecnologia como Tesla e Apple subiram, o mercado refletiu uma perspectiva cautelosa, mas esperançosa. Este rali significa uma confiança forte dos investidores diante de desafios econômicos, destacando o papel fundamental dos avanços tecnológicos e das expectativas de política monetária.
Principias Pontos:
S&P 500 Alcança Novo Recorde de Fechamento em Meio a Expectativas de Corte de Taxas: O S&P 500 avançou 0,54% para fechar em uma nova alta de 5.567,19, marcando seu 34º recorde de fechamento em 2024. O índice acumulou um ganho de 16,7% no ano, refletindo o forte otimismo dos investidores.
Nasdaq Composite dispara impulsionado por alta no setor de tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,90%, terminando em 18.352,76, impulsionado por ganhos significativos em ações de tecnologia como Tesla e Apple. O ganho acumulado do Nasdaq no ano agora é de 22,3%.
Dow Jones Registra Ganhos Modestos: O Dow Jones Industrial Average acrescentou 0,17%, ou 67,87 pontos, para fechar em 39.375,87. Apesar de ter sido o menor ganhador entre os índices principais, o Dow ainda demonstrou confiança dos investidores.
Dados do Mercado de Trabalho Alimentam Especulação de Corte de Taxa: A folha de pagamento não-agrícola aumentou em 206.000 em junho, superando as expectativas de 200.000, enquanto a taxa de desemprego subiu ligeiramente para 4,1%. Esses dados aumentaram as chances de um corte de taxa de juros em setembro para 77%, acima dos 64% de uma semana atrás.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro caem devido a dados econômicos: o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu mais de 6 pontos base, para 4,28%, enquanto o rendimento do título do Tesouro de 2 anos caiu quase 8 pontos base, para 4,61%, refletindo as expectativas do mercado para um possível corte de taxa pelo Federal Reserve.
Ações Europeias Reagem aos Resultados das Eleições no Reino Unido: As ações europeias fecharam em baixa na sexta-feira enquanto os investidores digeriam a esmagadora vitória do Partido Trabalhista nas eleições do Reino Unido. O índice FTSE 100 fechou com uma queda de 0,45%, enquanto o índice mais amplo pan-europeu Stoxx 600 terminou a semana com uma baixa de 0,22%. O CAC 40 caiu abaixo de 7.700 à tarde. No entanto, o índice FTSE 350 de bens de consumo e construção residencial terminou a sessão com uma alta de 2,5%, impulsionado pelas notícias da vitória do Partido Trabalhista.
Desempenhos Mistos nos Mercados da Ásia-Pacífico: O índice Nikkei 225 do Japão ultrapassou a marca de 41.000 pela primeira vez, terminando o dia estável em 40.912,37 após uma sessão volátil. O Topix também caiu 0,49%, interrompendo uma sequência de cinco dias de ganhos e fechando em 2.884,18. Os gastos das famílias japonesas em maio caíram inesperadamente 1,8% em termos reais em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, o Kospi da Coreia do Sul subiu 1,32%, impulsionado por um forte desempenho da Samsung Electronics. O Kosdaq, de pequenas empresas, aumentou 0,79%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,13% e o CSI 300 da China continental caiu 0,43%, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,12% para fechar em 7.822,3.
Petróleo Registra Quarta Alta Semanal Consecutiva: O petróleo bruto dos EUA fechou a $83,16 por barril, caindo 0,86% no dia, mas subindo 16,1% no acumulado do ano. O Brent fechou a $86,54 por barril, caindo 1,02% no dia, mas registrando uma alta de 12,3% no acumulado do ano. O mercado está se restringindo à medida que a demanda por combustível de verão aumenta, com os estoques de petróleo bruto dos EUA diminuindo em 12,2 milhões de barris e os estoques de gasolina caindo em 2,2 milhões de barris na semana passada.
O Mercado de Criptomoedas Enfrenta Volatilidade: O preço do Bitcoin caiu mais de 5%, enquanto o Ether caiu cerca de 8%. Essa queda ocorreu em meio a preocupações com o pagamento da colapsada exchange de bitcoin Mt. Gox, que eliminou mais de $170 bilhões em capitalização de mercado em 24 horas.
FX Hoje:
EUR/USD Oscila Após NFP dos EUA Aumentar Esperanças de Corte de Juros: EUR/USD alcançou 1,0840, subindo de baixas no início da semana perto de 1,0710. EUR/USD ganhou 1,25% da mínima para a máxima ao longo da semana, marcando sete dias consecutivos de negociação em alta. Os compradores estenderam a ação do preço ao norte da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1,0784, mas um canal descendente acentuado ainda precifica pressão técnica de baixa logo acima de 1,0860.
GBP/USD Continua Sequência de Vitórias, Estende Rally Após NFP: O GBP/USD subiu novamente acima do nível de 1.2800 na sexta-feira, impulsionado por uma recuperação do apetite pelo risco no mercado em geral, alimentada por novas esperanças de cortes nas taxas de juros. O par GBP/USD ultrapassou o nível de 1.2800, estendendo sua sequência de vitórias para sete dias consecutivos de negociação. O par ganhou 1,62% desde sua última mínima de oscilação de 1,2613. A ação de preço interrompeu uma queda para a média móvel exponencial (EMA) de 200 dias em 1,2608, com ofertas prontas para desafiar uma zona de oferta acima de 1,2800.
USD/CAD Enfraquece Após Dados de Empregos Canadenses Decepcionantes: O USD/CAD testou novamente 1.3650, subindo a partir de um suporte de curto prazo logo acima do nível de 1.3600, enquanto os compradores buscam uma nova quebra para o norte da EMA de 200 horas em 1.3666. Os candlesticks diários continuam a se manter acima de 1.3600, com um padrão de consolidação se formando nos gráficos. A ação do preço está comprimida por uma zona de oferta acima de 1.3750 e uma EMA de 200 dias ascendente em 1.3591.
Pausam os Touros de AUD/JPY, Par Permanece Estável: O par AUD/JPY conseguiu fechar a semana em torno do nível de 108,50. Este leve recuo, provavelmente devido a traders realizando lucros, não diminuiu o desempenho altista do par, que fechou a semana em alta de 1%. Se surgir uma pressão corretiva, o par pode encontrar suporte no nível de 108,00 e mais abaixo nos níveis de 107,50 e 107,00. O nível de 104,90 (SMA de 20 dias) pode servir como uma linha de suporte adicional.
Touro do NZD/USD Está Ganhando Controle: O NZD/USD subiu 0,40%, atingindo 0,6050 na sexta-feira, fechando acima das Médias Móveis Simples (SMA) de 20, 100 e 200 dias. A resistência se encontra na zona de 0,6150-0,6170 e acima, no nível de 0,6200. Um rompimento firme acima desses níveis pode confirmar o recente domínio dos touros, levando o par para território altista. No lado negativo, o suporte imediato está próximo da SMA de 20 dias em 0,6120 e abaixo, na marca crucial de 0,6070. Se os vendedores levarem o preço para baixo, isso indicará um fortalecimento da pressão vendedora e a possibilidade de uma correção descendente mais profunda.
Ouro Sobe Agudamente para Máxima de Seis Semanas: O XAU/USD negocia a $2.391, registrando ganhos de mais de 1,40% no dia e mais de 2,70% na semana. Um fechamento diário acima de $2.368 pode abrir a porta para um intervalo de negociação mais alto dentro da faixa de $2.370-$2.400, com compradores mirando preços mais altos. Se o preço quebrar acima de $2.400, exporá a máxima do acumulado do ano de $2.450 antes de desafiar $2.500. Por outro lado, se os vendedores levarem o preço à vista abaixo de $2.350, novas quedas podem visar o nível de $2.300. Se esse suporte falhar, a próxima zona de demanda seria $2.277, seguida por $2.222.
Prata dispara acima de $31.00, busca novos ganhos: O XAG/USD subiu para $31.20, um ganho de 2.65%. Para uma continuação altista (bullish), a primeira resistência está na marca psicológica de $31.50, seguida pelo nível de $32.00. A próxima barreira seria a máxima do ano até agora de $32.51. No lado negativo, se o XAG/USD cair abaixo de $31.00, o primeiro suporte está em $30.18, antes de $30.00. Perdas adicionais poderiam encontrar suporte em $29.48, e abaixo disso em $29.00.
Movimentos de Mercado:
Tesla Dispara com Forte Desempenho Semanal: As ações da Tesla subiram mais de 2% na sexta-feira, contribuindo para um notável ganho acumulado na semana de aproximadamente 27%. A alta das ações foi impulsionada pelo sentimento positivo do mercado e pelo forte interesse dos investidores na fabricante de veículos elétricos.
Apple atinge novo recorde histórico: as ações da Apple subiram mais de 2%, estabelecendo um novo recorde. A gigante da tecnologia continua a se beneficiar da forte demanda por seus produtos e das condições de mercado favoráveis, aumentando ainda mais sua capitalização de mercado.
Nvidia cai com uma rara rebaixamento de Wall Street: As ações da Nvidia caíram quase 2% depois que a New Street Research rebaixou a classificação do papel de compra para manutenção, citando um potencial de alta limitado devido ao aumento significativo neste ano. Apesar do rebaixamento, a Nvidia permaneceu com alta de cerca de 1,9% na semana.
Ações da Macy’s Disparam com Oferta de Aquisição Aumentada: As ações da Macy’s subiram 9,5% após um relatório do The Wall Street Journal informar que o grupo de investidores da Arkhouse Management e Brigade Capital Management aumentou sua oferta de aquisição para aproximadamente $24,80 por ação, ante $24 anteriormente.
Ações de Cripto Despencam com Notícias de Pagamentos da Mt. Gox: As ações atreladas a criptomoedas despencaram após o curador da agora obsoleta exchange Mt. Gox anunciar pagamentos em bitcoin e bitcoin cash aos credores. A Marathon Digital caiu quase 4%, enquanto a Microstrategy e a Coinbase caíram cerca de 1,6% e 0,6%, respectivamente. Por outro lado, a mineradora de Bitcoin Iris Energy ganhou 4,7%, revertendo perdas anteriores, enquanto a CleanSpark caiu 0,6% e a Robinhood caiu 1%. As plataformas da Riot fecharam quase 1% mais altas.
Ações de Empresas Chinesas de Veículos Elétricos Caem devido a Tarifas da UE: As ações de fabricantes chineses de veículos elétricos caíram após a União Europeia confirmar o aumento das tarifas sobre veículos elétricos importados da China. A Nio caiu mais de 5%, a Xpeng despencou 4,8%, a Zeekr caiu 8,7% e a Geely e a Li Auto caíram cerca de 4,4% e 1,3%, respectivamente.
Novo Nordisk Sobe Apesar de Preocupações de Saúde: As ações da Novo Nordisk subiram 2,5% apesar das preocupações de que a semaglutida, presente em seus medicamentos Ozempic e Wegovy, possa estar ligada a uma doença ocular rara. O analista do Deutsche Bank, Emmanuel Papadakis, afirmou que os resultados do estudo eram "dificilmente um divisor de águas."
Os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite destacaram o otimismo do mercado em meio a incertezas econômicas. Com o mercado de trabalho mostrando resiliência através de adições de vagas maiores do que o esperado e a taxa de desemprego subindo discretamente, as esperanças de um corte de taxa pelo Federal Reserve intensificaram-se. O rali das principais ações de tecnologia, juntamente com quedas em certos setores, ressaltou a confiança seletiva do mercado. Os mercados europeus reagiram a mudanças políticas, enquanto desempenhos mistos na Ásia refletiram variações econômicas regionais. A volatilidade no mercado de criptomoedas e os movimentos em commodities como petróleo e ouro adicionaram camadas adicionais de complexidade ao cenário de investimentos.
