S&P 500 e Nasdaq atingem novos recordes enquanto investidores aguardam dados importantes sobre inflação e relatórios de ganhos.

O S&P 500 e o Nasdaq atingiram recordes históricos na segunda-feira, refletindo uma forte confiança dos investidores antes dos dados cruciais de inflação e da divulgação dos relatórios de ganhos do segundo trimestre de grandes empresas financeiras e de consumo. O índice de mercado amplo mostrou ganhos modestos, enquanto o avanço do Nasdaq foi impulsionado pelo otimismo em relação aos potenciais cortes nas taxas de juros do Federal Reserve em meio a sinais de alívio da inflação. Apesar de uma leve queda no Dow Jones Industrial Average, o sentimento geral do mercado permaneceu positivo, sublinhado pelas expectativas de que os próximos dados econômicos e anúncios de ganhos fornecerão mais insights sobre a sustentabilidade do rally do mercado deste ano.

Principias Pontos:

S&P 500 e Nasdaq atingem recordes históricos: O S&P 500 fechou em alta de 0,1%, a 5.572,85, enquanto o Nasdaq Composite subiu 0,28%, para 18.403,74. Estes são novos recordes históricos para ambos os índices, impulsionados pela esperança de possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e pelo sólido crescimento econômico.
Dow Jones Cai Levemente: O Índice Dow Jones Industrial Average terminou o dia 31 pontos mais baixo, ou 0,08%, aos 39.344,79. Apesar desse leve declínio, o índice tem demonstrado resiliência em meio ao otimismo mais amplo do mercado.
Mercados Europeus Fecham Mistos em Meio aos Resultados das Eleições Francesas: O índice pan-europeu STOXX 600 permaneceu estável, com o FTSE 100 do Reino Unido caindo 0,1% e o DAX da Alemanha também permanecendo estável. O CAC 40 na França caiu 0,6% após um dia de negociação volátil devido à vitória inesperada nas eleições parlamentares da ala esquerda. A vitória da Nova Frente Popular gerou preocupações sobre os planos de gastos e tributação fiscalmente agressivos da coalizão, o que poderia levar a um paralisia política.
Mercados asiáticos majoritariamente em baixa: o Nikkei 225 do Japão caiu 0,32% para 40.780,7, e o Topix recuou 0,57%, à medida que os salários reais caíram pelo 26º mês consecutivo, apesar dos salários nominais terem subido 1,9% para 297.151 ienes (US$ 1.850), o que representa o aumento salarial mais rápido em 11 meses. O Kospi da Coreia do Sul diminuiu 0,16%, enquanto o pequeno Kosdaq subiu 1,39%. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 1,68%, e o CSI300 da China continental deslizou 0,85% para fechar em 3.401,76, marcando seu quinto dia consecutivo de perdas e seu nível mais baixo desde fevereiro. O S&P/ASX 200 da Austrália terminou 0,76% mais baixo, em 7.763,2, marcando o segundo dia consecutivo de perdas.
Rendimento dos Títulos do Tesouro dos EUA a 10 Anos Permanece Estável: O rendimento dos títulos do tesouro a 10 anos permaneceu praticamente inalterado em 4,273%, enquanto o rendimento dos títulos do tesouro a 2 anos aumentou 3,2 pontos base para 4,629%. Os investidores estão aguardando os dados importantes sobre a inflação que serão divulgados ainda esta semana.
Impacto das Vendas de Bitcoin na Alemanha: A Alemanha vendeu 2.739 bitcoins, no valor de $155 milhões, contribuindo para uma liquidação significativa no mercado de criptomoedas. O preço do Bitcoin caiu abaixo de $55.000, seu nível mais baixo desde fevereiro de 2024.
Preços do Petróleo Bruto Caem: Os futuros do petróleo bruto dos EUA caíram 1%, com o contrato de agosto do West Texas Intermediate fechando a $82,33 por barril e o contrato de setembro do Brent a $85,75 por barril. Essa queda é atribuída ao impacto da tempestade tropical Beryl na refinação e produção da Costa do Golfo.

FX Hoje:

Preço do Ouro Despenca com Queda dos Rendimentos dos EUA: O preço do XAU/USD caiu de $2.392 para $2.357, abrindo a porta para consolidação. O Índice de Força Relativa (RSI) está desacelerando em direção à linha neutra de 50, indicando uma diminuição no momento comprador. Se o XAU/USD cair abaixo de $2.350, novas quedas podem atingir $2.300. Caso este suporte falhe, as próximas zonas de demanda são $2.277 e $2.222. Por outro lado, se os preços do ouro subirem acima de $2.400, a próxima resistência está em $2.450, antes da marca de $2.500.
EUR/USD Reduz Ganhos e Interrompe Série de Sete Dias de Vitórias: EUR/USD caiu na segunda-feira após a vitória do governo minoritário de coalizão na França ter impedido um partido de extrema-direita financeiramente desastroso de assumir a liderança, mas a vitória não foi decisiva, levando a um impasse político. O par EUR/USD lutou para ultrapassar 1.0840, com os compradores perdendo força à medida que a Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas subiu para 1.0780, fornecendo um piso para a ação de preço intradiária.
GBP/USD Cai de Picos Breves: O par GBP/USD testou brevemente uma nova alta de quatro semanas na segunda-feira, cruzando acima de 1,2840 antes de fluxos do mercado amplo arrastarem o par de volta para as ofertas de abertura da semana pouco acima de 1,2800. O par subiu em direção a 1,2600, mas não conseguiu superar o pico de junho em 1,2860. O GBP/USD permanece acima do EMA de 200 horas em 1,2735, com velas diárias de alta mostrando potencial para uma reversão baixista dentro de uma zona de forte oferta acima de 1,2800. A ação do preço permaneceu ao norte do EMA de 200 dias em 1,2609.
Análise de Preço NZD/USD: Ursos Testam Suporte Crítico da SMA de 20 Dias: NZD/USD perdeu 0,30% para 0,6125 na segunda-feira, apagando seus ganhos diários, mas defendendo com sucesso sua posição acima do nível de suporte da Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias em 0,6120. A resistência imediata está em 0,6170, seguida por 0,6200. Um rompimento firme acima desses níveis confirma o recente impulso de alta. O suporte imediato está próximo da SMA de 20 dias em 0,6120, com um suporte mais forte em 0,6070.
USD/JPY Enfrenta Dificuldades em Resistência Chave: O USD/JPY consolidou-se abaixo da marca psicológica de 161,00 à medida que os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram e o Dólar Americano enfraqueceu. Espera-se que o par se consolide dentro da faixa de 160,00-162,00, com o RSI em território de alta. Se os compradores recuperarem o nível de 161,00, o par pode se mover para 161,95 e, posteriormente, para 164,87. Por outro lado, uma queda abaixo de 160,22 traria suporte em 159,68, com testes adicionais em 158,25 e 156,91.
AUD/NZD Vê Leve Aumento Antes da Decisão do RBNZ: AUD/NZD abriu a semana ligeiramente mais alto, em torno de 1.0990. O par mantém uma postura altista, embora as condições de sobrecompra próximas exijam cautela. O RSI está próximo de 70 e o MACD mostra barras verdes crescentes. Níveis de suporte estão em 1.0950, 1.0930 e 1.0900. Os compradores estão de olho em 1.1000 como o próximo alvo de resistência. Uma correção pode estar no horizonte, mas enquanto o AUD/NZD permanecer acima das SMAs de 20, 100 e 200 dias, a perspectiva continua favorável.
Movimentos de Mercado:

Queda das Ações da Paramount Global Após Anúncio de Fusão: As ações da Paramount Global caíram 5,3% após o anúncio de uma fusão de 8 bilhões de dólares com a Skydance Media. A Skydance e seus investidores financeiros vão investir fortemente na Paramount e adquirir a National Amusements, a acionista controladora da Paramount, levando a uma grande reestruturação no setor de mídia e entretenimento.
Ações da Morphic Holding Disparam com Notícias de Aquisição: As ações da Morphic Holding dispararam 75% após o anúncio de sua aquisição de $3,2 bilhões pela Eli Lilly. Este acordo dá à Eli Lilly acesso ao portfólio de tratamentos em desenvolvimento da Morphic, incluindo aqueles para colite ulcerosa e doença de Crohn. As ações da Eli Lilly também subiram 0,4% com a notícia.
Ações da Ideaya Biosciences Disparam com Resultados Positivos de Teste: A Ideaya Biosciences viu suas ações saltarem 15,3% após anunciar resultados positivos da fase 2 do teste de seu tratamento contra o câncer. A dose de expansão da monoterapia está sendo desenvolvida para pacientes com câncer urotelial e câncer de pulmão de células não pequenas, sinalizando um forte potencial futuro para o pipeline oncológico da empresa.
SolarEdge Ganha com Upgrade de Analista: As ações da SolarEdge subiram 9,3% após o Bank of America melhorar a classificação das ações para neutra em vez de underperform, citando um ponto de entrada atraente. A empresa observou que está aguardando um "caminho mais tangível para a recuperação da margem e do fluxo de caixa", mas vê um potencial de valorização nas condições atuais do mercado.
Ações da Corning Sobem com Aumento da Orientação: As ações da Corning aumentaram em 12% depois que a empresa elevou sua orientação de vendas principais para o segundo trimestre de $3,4 bilhões para $3,6 bilhões. A empresa também espera que seu lucro por ação principal esteja no topo ou ligeiramente acima da faixa de orientação de 42 centavos a 46 centavos, destacando um forte desempenho operacional.
ServiceNow cai após rebaixamento: As ações da ServiceNow caíram 5% depois que a Guggenheim rebaixou as ações para uma classificação de venda, expressando dúvidas sobre as expectativas de um aumento em seu negócio de inteligência artificial na segunda metade do ano. O rebaixamento reflete preocupações sobre as perspectivas de crescimento da empresa no setor de IA.
Columbia Sportswear sobe com atualização: As ações da Columbia Sportswear ganharam 4,5% após a Stifel atualizar a classificação da ação de manter para comprar. A firma destacou o potencial positivo de inflexão de receita à medida que tendências, como a participação em atividades ao ar livre e o foco na saúde e bem-estar, crescem, indicando uma forte demanda futura pelos produtos da Columbia.
Ações da Gilead Sciences Sobem após Upgrade: A Gilead Sciences viu suas ações subirem 1,3% depois que a Raymond James elevou a classificação da empresa de desempenho de mercado para desempenho superior. A elevação foi baseada no forte pipeline de medicamentos da empresa de biotecnologia e no potencial de crescimento multianual, fortalecendo a confiança dos investidores nas perspectivas futuras da Gilead.
Enquanto o mercado aguarda ansiosamente dados importantes sobre inflação e relatórios de ganhos de grandes empresas financeiras e de consumo, os recordes históricos no S&P 500 e no Nasdaq refletem um sentimento levemente esperançoso entre os investidores. Apesar de pequenas quedas no Dow Jones e desempenhos mistos nos mercados europeus e asiáticos, a perspectiva geral permanece positiva, impulsionada pelo potencial de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e pelo crescimento econômico robusto. As flutuações nos mercados de moeda e commodities, junto com movimentos corporativos significativos, destacam a natureza dinâmica do panorama financeiro atual. Os investidores estão observando atentamente novos indicadores econômicos e resultados corporativos para decidir sobre a sustentabilidade do recente rali do mercado e navegar pelos desafios e oportunidades que se apresentam.