Apesar de um início turbulento em junho, o Dow Jones Industrial Average fechou em alta na terça-feira, demonstrando resiliência enquanto Wall Street navega por condições de mercado desiguais. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite registraram ganhos modestos, enquanto os menores rendimentos dos títulos do Tesouro e a queda nas ações de pequenas empresas
Apesar de um início turbulento em junho, o Dow Jones Industrial Average fechou em alta na terça-feira, demonstrando resiliência enquanto Wall Street navega por condições de mercado desiguais. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite registraram ganhos modestos, enquanto os menores rendimentos dos títulos do Tesouro e a queda nas ações de pequenas empresas refletiam o sentimento cauteloso dos investidores. Com foco nos próximos indicadores econômicos, especialmente o relatório de empregos não agrícolas para maio, os investidores estão avaliando a probabilidade de cortes nas taxas de juros contra as persistentes pressões inflacionárias.
Principias Pontos:
Dow Jones Fecha em Mais de 140 Pontos de Alta: O Índice Dow Jones Industrial subiu 140,26 pontos, ou 0,36%, fechando em 38.711,29. Este ganho destaca um esforço de recuperação após um início volátil em junho, mostrando a resiliência dos investidores.
S&P 500 e Nasdaq mostram pequenas alterações: o S&P 500 aumentou 0,15% para 5.291,34, enquanto o Nasdaq Composite avançou 0,17% para fechar em 16.857,05. No entanto, o índice de pequenas empresas Russell 2000 caiu mais de 1% durante a sessão, destacando pressões setoriais específicas e a hesitação dos investidores em relação às ações de menor capitalização.
Os Rendimentos do Tesouro Caem: O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu aproximadamente 7 pontos-base, sinalizando um sentimento cauteloso por parte dos investidores. O rendimento do Tesouro de 2 anos também caiu cerca de 5 pontos-base, refletindo a incerteza econômica contínua.
Dados do Mercado de Trabalho Mostram Diminuição nas Vagas de Emprego: O Departamento do Trabalho informou 8,059 milhões de vagas de emprego em abril, o menor nível em mais de três anos e abaixo dos 8,4 milhões esperados. Esta queda nas vagas de emprego é um indicador crucial para as futuras decisões de taxa de juros do Federal Reserve.
Mercados Europeus Fecham em Queda: O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,5%, com perdas significativas nas ações de mineração, que caíram 2,3%, e nas ações bancárias, que caíram 2,1%. O UniCredit da Itália registou uma queda de 4% antes da próxima decisão de taxa do Banco Central Europeu.
Mercados Asiáticos Mistos em Meio à Volatilidade das Eleições: Nifty 50 e BSE Sensex da Índia caíram cerca de 5% devido às incertezas eleitorais. O Nikkei 225 do Japão caiu 0,22% para 38.837,46, enquanto o Kospi da Coreia do Sul recuou 0,76% para 2.662,10. Por outro lado, o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,12%, e o índice CSI 300 da China aumentou 0,75% para 3.615,67.
Preços do Petróleo Bruto Continuam a Cair: O Petróleo Bruto WTI dos EUA caiu significativamente para cerca de $72,50, marcando uma queda de 16% ao longo do ano, em meio ao ceticismo do mercado sobre os planos de produção da OPEC+. As ações de energia, como BP e Exxon Mobil, caíram 2,3% e 1,6%, respectivamente. O Petróleo Brent caiu 84 centavos, ou 1,07%, para $77,52 por barril. No acumulado do ano, o índice de referência global subiu 0,62%.
FX Hoje:
Preços do Ouro Recuam em Meio ao Sentimento de Aversão ao Risco e Queda dos Rendimentos: Os preços do ouro caíram 1% à medida que as commodities enfrentaram uma pressão generalizada. Os últimos dados econômicos dos EUA indicam uma economia em desaceleração, aumentando a probabilidade de taxas de juros mais baixas. Apesar disso, XAU/USD está sendo negociado a $2,315, abaixo da Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias de $2,334. O momentum baixista pode abrir caminho para novas quedas, com níveis de suporte chave em $2,303 e $2,277. Um movimento acima de $2,350 poderia mirar $2,400, seguido pelo valor mais alto do ano até agora de $2,450 e $2,500.
GBP/USD recua de máxima de três meses: A Libra Esterlina caiu em relação ao Dólar Americano após atingir uma máxima de três meses de 1,2817, recuando abaixo de 1,2800 durante a sessão europeia. O par foi negociado a 1,2772, uma queda de 0,27%. Os níveis de suporte estão em 1,2694, seguidos pela Média Móvel de 100 dias (DMA) em 1,2635 e o nível de 1,2600. Recuperar o nível de 1,2800 pode levar a um teste da máxima do ano até agora de 1,2893.
Os ursos do USD/JPY tentaram: o par USD/JPY caiu drasticamente, ultrapassando o ponto de 50% em 155,65 e o ponto de retração de 61,8% em 155,16. O suporte entre 154,59 e 154,88 interrompeu a queda, com vendedores falhando em diversas tentativas de romper para níveis mais baixos. Um movimento acima de 155,16 é necessário para aumentar o viés de baixa e proporcionar conforto aos compradores de correção.
O CAD perde peso em meio às preocupações com cortes de taxas em mercados amplos: O Dólar Canadense caiu na terça-feira, apagando ganhos recentes contra o Dólar Americano. O par USD/CAD permanece preso em uma congestionamento técnico em torno de 1.3600, subindo para a faixa de 1.3700 após perder mais de 0,4% contra o Dólar Americano. O par enfrenta demanda de curto prazo acima de 1.3600, com suporte de longo prazo na Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias em 1.3560.
USD/CHF Cai com Dados Fracos dos EUA: USD/CHF enfrentou turbulência, caindo em direção a 0.8880. Indicadores técnicos sinalizam condições de sobrevenda, com o RSI diário e o MACD ambos em território negativo. O par perdeu posições acima da SMA de 20 dias em 0.9095 e da SMA de 100 dias, apontando para uma perspectiva de curto prazo baixista. A SMA de 200 dias oferece suporte adicional.
Os ursos do par NZD/JPY ganham terreno: O par NZD/JPY enfrentou pressão de venda sustentada, com suporte crítico em 95,30 mantendo-se firme. O par permanece em tendência de alta enquanto estiver acima de 95,00 e 94,00. A média móvel simples de 20 dias em 95,30 fornece suporte adicional, mostrando resiliência entre os compradores, apesar da recente pressão de venda.
Movimentos de Mercado:
Ações da CrowdStrike Disparam com Resultados Trimestrais Fortes: As ações da CrowdStrike subiram 7% após a empresa relatar resultados trimestrais e orientações melhores do que o esperado. A empresa de cibersegurança divulgou lucros ajustados de 93 centavos por ação e uma receita de $921 milhões no primeiro trimestre, superando as previsões dos analistas de 89 centavos por ação em lucros e $905 milhões em receita.
Hewlett Packard Enterprise Avança com Relatório Financeiro: As ações da Hewlett Packard Enterprise subiram cerca de 11% após a empresa apresentar um relatório financeiro mais forte do que o esperado para o segundo trimestre fiscal. A gigante da tecnologia reportou lucros ajustados de 42 centavos por ação sobre uma receita de $7,2 bilhões, superando as estimativas dos analistas de 39 centavos por ação em lucros e $6,82 bilhões em receita.
Ações da Verint Systems Sobem Após Resultados e Orientações Acima do Esperado: As ações da Verint Systems subiram 6,4% após a empresa divulgar resultados trimestrais melhores do que o esperado e aumentar sua orientação para o ano inteiro. A plataforma de interface com o cliente relatou ganhos ajustados de 59 centavos por ação sobre uma receita de $221,3 milhões no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas de ganhos de 54 centavos por ação e receita de $214,5 milhões.
As ações da Guidewire Software Disparam com a Orientação Reajustada: As ações da Guidewire Software subiram 8% após a empresa elevar sua orientação de receita para o ano fiscal para uma faixa de $968 milhões a $976 milhões, superando os $964,4 milhões esperados pelos analistas. O fabricante de software para companhias de seguros também superou as expectativas tanto na receita quanto no lucro no seu terceiro trimestre fiscal.
Bath & Body Works Despenca com Orientação Decepcionante: As ações da Bath & Body Works caíram quase 13%, marcando o pior dia desde 2021. Apesar de superar as estimativas de lucro e receita do primeiro trimestre, o varejista ofereceu uma orientação decepcionante para o segundo trimestre, projetando um lucro entre $0,31 e $0,36 por ação, abaixo da estimativa da FactSet de $0,38.
Ações da Carnival Disparam com Movimentos Estratégicos: As ações da Carnival Corporation subiram aproximadamente 5,8% após o anúncio de que irá incorporar a P&O Cruises Australia na Carnival Cruise Line. Esta medida faz parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a capacidade de sua marca principal.
Recua GameStop Após Rally: A GameStop, conhecida como uma "meme stock," caiu cerca de 5,4% após um rally de 21% no dia anterior. O aumento foi impulsionado pelo investidor Keith Gill, também conhecido como "Roaring Kitty," que compartilhou uma captura de tela de seu portfólio mostrando cinco milhões de ações ordinárias e 120.000 contratos de opções de compra. Apesar do recuo, a ação continua sendo um ponto focal para os investidores de varejo.
Saia Sobe com Dados Fortes de Frete: As ações da Saia Inc. subiram 6,7% depois que a empresa de frete relatou um aumento no número de envios de cargas fracionadas por dia útil em abril e maio em comparação com o ano anterior. Este desempenho levou a ganhos em outras ações de frete, com a Old Dominion Freight Line e a XPO subindo cerca de 1,7% e 1%, respectivamente.
Ações de Energia Caem Com Queda no Preço do Petróleo: As ações de energia foram pressionadas devido à queda nos preços do petróleo. As ações da BP e da Exxon Mobil caíram aproximadamente 2,3% e 1,6%, respectivamente, enquanto as ações da Diamondback Energy e da Chevron diminuíram cerca de 1%. Essa queda seguiu-se ao anúncio da OPEC+ de eliminar gradualmente 2,2 milhões de barris por dia de cortes de produção de outubro de 2024 até setembro de 2025.
Stanley Black & Decker cai após rebaixamento: As ações da Stanley Black & Decker caíram cerca de 3,7% depois que o Barclays rebaixou a classificação do estoque de overweight para equal weight. O analista citou estimativas de ganhos excessivamente otimistas e pressão descendente antecipada nas vendas e na produção devido aos altos níveis de estoque.
Boot Barn Sobe com Dados de Vendas Positivos: As ações da Boot Barn Holdings subiram aproximadamente 4,5% após a empresa relatar um aumento de 1,4% nas vendas em lojas comparáveis nas primeiras nove semanas do primeiro trimestre fiscal. Isso superou as orientações anteriores que previam uma queda nas vendas em lojas comparáveis.
À medida que junho continua a se desenrolar, os mercados refletem um equilíbrio delicado entre esperança e cautela. A alta de mais de 100 pontos no Dow e os modestos ganhos no S&P 500 e Nasdaq sugerem um sentimento de investidor resiliente em meio a sinais econômicos mistos. Com declínios significativos em setores como energia e varejo, combinados com movimentos estratégicos corporativos e ações de analistas, os investidores estão navegando por um cenário complexo. Dados econômicos importantes, especialmente o próximo relatório de folha de pagamento não-agrícola, e decisões do banco central permanecem críticos para moldar as direções do mercado. Em meio a essas dinâmicas, o humor geral do mercado é de antecipação cuidadosa, com um olhar atento aos indicadores econômicos em evolução e seus potenciais impactos.
