O mercado de ações testemunhou ganhos significativos enquanto o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou um progresso notável na contenção da inflação, embora ele tenha indicado que o banco central ainda não está pronto para reduzir as taxas de juros. O S&P 500 fechou acima da marca dos 5.500 pela primeira vez, refletindo o
O mercado de ações testemunhou ganhos significativos enquanto o Presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, enfatizou um progresso notável na contenção da inflação, embora ele tenha indicado que o banco central ainda não está pronto para reduzir as taxas de juros. O S&P 500 fechou acima da marca dos 5.500 pela primeira vez, refletindo o otimismo dos investidores. Enquanto isso, o Nasdaq Composite atingiu um novo recorde, impulsionado por um aumento notável nas ações da Tesla após suas entregas do segundo trimestre superarem as expectativas. O Dow Jones Industrial Average também viu uma alta, aumentando o sentimento positivo. Este rali, marcado por fechamentos recordes tanto para o S&P 500 quanto para o Nasdaq, destaca a resposta entusiástica do mercado a sinais econômicos encorajadores e ao forte desempenho no setor de tecnologia, apesar das preocupações contínuas sobre inflação e taxas de juros.
Principias Pontos:
S&P 500 ultrapassa a barreira dos 5.500: o S&P 500 subiu 0,62% para fechar em 5.509,01, marcando seu primeiro fechamento acima da marca dos 5.500. Este marco reflete o otimismo dos investidores, impulsionado pelos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sobre o progresso da inflação.
Nasdaq Composite atinge recorde histórico: O Nasdaq Composite subiu 0,84%, terminando o dia em um recorde histórico de 18.028,76 pontos. O índice foi impulsionado por um salto significativo de 10% nas ações da Tesla após a empresa reportar entregas no segundo trimestre superiores às expectativas.
Registra Ganhos Modestos: O Dow Jones Industrial Average subiu 162,33 pontos, ou 0,41%, fechando em 39.331,85. Apesar de ser o desempenho menos impressionante entre os principais índices, o Dow ainda mostrou um crescimento sólido.
Rendimentos do Tesouro Caem Após Comentários de Powell: O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu quase 5 pontos base para cerca de 4,428%, enquanto o rendimento da nota do Tesouro de 2 anos diminuiu 3,5 pontos base para aproximadamente 4,735%.
Mercados Europeus Caem em Meio a Preocupações com a Inflação Central: O índice Stoxx 600 caiu cerca de 0,4%, com quedas notáveis no FTSE 100 (0,6%), Dax da Alemanha (0,7%) e CAC 40 da França (0,3%). O Ibex da Espanha liderou as perdas, caindo 1,3%. Apesar da inflação geral ter diminuído para 2,5% em junho, a inflação central permaneceu teimosamente alta em 2,9%, e a inflação de serviços manteve-se estável em 4,1%. Os dados de inflação mistos têm levado os investidores a especular sobre cortes futuros na taxa de juros do Banco Central Europeu, aumentando a volatilidade do mercado.
Mercados Asiáticos Mistos à medida que Japão Alcança Novos Recordes: O Nikkei 225 do Japão subiu 1,12% para fechar em uma alta de três meses de 40.074,69, enquanto o índice Topix mais amplo atingiu uma alta de 34 anos. O Kospi da Coreia do Sul caiu 0,84%, e o Kosdaq de pequenas capitalizações caiu 2,04% após os dados de inflação mostrarem uma taxa de 2,4% em junho, abaixo das expectativas. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,33%, impulsionado por ganhos no Longfor Group, enquanto o CSI 300 da China Continental caiu 0,18%. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,42% para 7.718,2 após a decisão do Banco da Reserva da Austrália de manter as taxas de juros estáveis em 4,35%.
Petróleo Bruto dos EUA Recua de Máxima de Dois Meses: Os preços do petróleo bruto dos EUA recuaram na terça-feira de uma máxima de dois meses, fechando a $82,81 por barril, uma queda de 57 centavos ou 0,68%. O Brent também caiu, terminando a $86,24 por barril, uma queda de 36 centavos ou 0,42%. Os comerciantes estão avaliando os riscos potenciais de conflito no Oriente Médio e a ameaça do furacão Beryl impactar as refinarias da Costa do Golfo. Apesar do recuo, o petróleo bruto dos EUA ganhou 15,6% no ano até agora, enquanto o Brent subiu 12%.
FX Hoje:
O preço do ouro suaviza em meio à queda dos rendimentos dos EUA: O par XAU/USD foi negociado a $2.324, com queda de 0,28%, à medida que os preços do ouro suavizaram em resposta à queda dos rendimentos do Tesouro dos EUA e a um dólar mais fraco. O ouro continua tendendo para uma trajetória ascendente, mas atualmente está próximo da faixa de $2.320-$2.350. Os vendedores precisam empurrar os preços abaixo de $2.300 para continuar o impulso de baixa, visando níveis de suporte em $2.277 e $2.222. No lado positivo, romper $2.350 poderia fazer o ouro alcançar resistência em $2.387 e potencialmente $2.400.
A Prata Sobe com o Surgimento de 'Fundo Duplo': Os preços da prata aumentaram levemente, fechando a $29,51, com uma alta de mais de 0,20%. O par XAG/USD está mostrando um potencial padrão de gráfico de 'fundo duplo'. Para confirmar essa tendência de alta, a prata precisa superar o nível de resistência de $29,50. Se bem-sucedida, os próximos alvos são a linha do pescoço em $30,84 e $32,29. A incapacidade de se manter acima de $29,00 pode levar a testes de suporte em $28,57 e $27,59.
Dólar Australiano Mantém-se Estável em Meio a Decisões do RBA: O par AUD/USD tem sido negociado de forma lateral desde meados de maio, com forte suporte na SMA de 20 dias de 0,6640 e suporte adicional em 0,6620 e 0,6600. Níveis de resistência chave estão em 0,6660, 0,6690 e 0,6700, sugerindo que o par continuará a oscilar entre 0,6600 e 0,6700 após a decisão do Reserve Bank of Australia de manter as taxas de juros estáveis em 4,35%.
Dólar Canadense se Recupera Apesar de PMI abaixo do Esperado: O par USD/CAD caiu abaixo da marca de 1.3700 após atingir um pico de curto prazo de 1.3755 no início desta semana. O par permanece volátil, negociando atualmente em torno da EMA de 50 dias em 1.3680. Embora ainda esteja acima da EMA de 200 dias em 1.3588, o momento de alta diminuiu desde o pico de abril perto de 1.3850.
USD/CHF atinge alta de cinco semanas: O USD/CHF estendeu seu rali, fechando em 0,9042, acima de seu preço de abertura de 0,20%. O par recuperou mais de 2,20% desde que atingiu uma baixa de três meses de 0,8826, ultrapassando níveis técnicos chave, como os DMAs de 200 e 100 dias em 0,8895 e 0,8982, respectivamente. A força contínua pode ver o par desafiar o nível psicológico de 0,9050, com o próximo alvo em 0,9158. O suporte inicial está no DMA de 50 dias a 0,9029.
NZD/JPY Estabiliza em Torno de 98,00: O NZD/JPY negociou de forma neutra em torno de 98,00, enquanto o ímpeto de alta fez uma pausa. O RSI diário, que se aproximou de níveis de sobrecompra, diminuiu, indicando um possível resfriamento. Um suporte imediato é observado em 97,50 e próximo à SMA de 20 dias em 97,00. Os compradores precisam defender esses níveis para buscar novos máximos.
Movimentos de mercado:
Tesla Dispara com Entregas Fortes: As ações da Tesla subiram 10,2% após a empresa de veículos elétricos reportar entregas de 443.956 veículos no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas de 439.000. Esse resultado significativo reflete uma queda de 4,8% em relação ao ano anterior, mas um aumento notável de 14,8% em relação ao primeiro trimestre, impulsionando a confiança dos investidores e elevando o Nasdaq Composite.
Polestar cai com aumento de perdas: As ações da Polestar caíram 1,2% após o anúncio de uma perda de $274,3 milhões no primeiro trimestre, em comparação com $37,7 milhões no ano anterior. Apesar de relatar um aumento de 80% nas entregas de carros no segundo trimestre em comparação com o primeiro, o aumento da perda pesou fortemente no sentimento dos investidores.
Paramount Global sobe com conversas de fusão: As ações da Paramount Global subiram 5,7% após relatos de possíveis negociações de fusão envolvendo seu serviço de streaming Paramount+. Empresas como Warner Bros. Discovery, cujas ações subiram 1,4%, estão supostamente interessadas em fundir seus serviços de streaming com o Paramount+.
Pure Storage cai após rebaixamento: As ações da Pure Storage caíram 4,2% depois que o UBS rebaixou a classificação das ações de neutro para vender, citando uma relação risco-recompensa desfavorável. Este rebaixamento reflete preocupações sobre o potencial de crescimento futuro da empresa e sua posição no mercado.
Eli Lilly e Novo Nordisk caem devido a preocupações com preços: As ações da Eli Lilly e da Novo Nordisk caíram 1% e 1,7%, respectivamente, com o Presidente Joe Biden e o Senador Bernie Sanders criticando os altos preços de seus medicamentos para perda de peso e diabetes, chamando-os de "inconcebivelmente altos". A Eli Lilly subiu 0,39% após o fechamento do mercado.
Queda da Incyte após rebaixamento: As ações da Incyte caíram 3% após um rebaixamento pela BMO Capital Markets de desempenho de mercado para desempenho inferior. O preço-alvo foi reduzido de $52 para $48, devido a preocupações com a decisão da empresa de recomprar até $2 bilhões de suas ações ordinárias.
Lennar cai em meio a preocupações com o mercado imobiliário: A construtora Lennar viu suas ações caírem 1,6% após rebaixamentos feitos pelo Citi e Raymond James, que citaram fraquezas mais amplas no mercado imobiliário como razões para a perspectiva reduzida.
As ações da CrowdStrike caíram 1,8% após um rebaixamento da Piper Sandler de overweight para neutra. A corretora citou altas avaliações e a falta de catalisadores de curto prazo como razões para o rebaixamento.
Chewy Continua com Negociações Voláteis: As ações da Chewy caíram mais 2,2%, aumentando a perda acumulada na semana para 10%. A volatilidade foi parcialmente impulsionada pelo trader de meme stocks "Roaring Kitty" ao divulgar uma participação de 6,6% na empresa, juntamente com a venda de ações por parte da BC Partners, o maior acionista da Chewy.
Avanços do PayPal na Atualização: As ações do PayPal subiram 2% depois que a Susquehanna melhorou a classificação da empresa de tecnologia financeira, passando de neutra para positiva. A empresa destacou o foco do PayPal no crescimento lucrativo como um fator chave para a atualização, fortalecendo a confiança dos investidores.
À medida que os mercados navegam pela primeira semana de julho, os recordes históricos do S&P 500 e do Nasdaq Composite destacam uma onda de otimismo impulsionada pelo forte desempenho do setor de tecnologia e por sinais econômicos encorajadores. Os números robustos de entregas da Tesla e os comentários positivos de Powell sobre o progresso da inflação elevaram o sentimento dos investidores, mesmo com desafios como tensões geopolíticas e flutuações nos preços do petróleo no horizonte. Apesar do desempenho misto em setores como saúde e tecnologia, e da volatilidade contínua nos mercados europeus e asiáticos, o clima geral permanece otimista. Os investidores estão observando de perto os indicadores econômicos e as políticas dos bancos centrais, antecipando maior clareza sobre o caminho a seguir.
