As ações dos EUA caíram ligeiramente na sexta-feira, enquanto os traders processavam novos dados econômicos que apontavam para uma desaceleração da inflação e um sentimento do consumidor inesperadamente forte. Apesar da queda do dia, o mercado encerrou um impressionante primeiro semestre de 2024. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite atingiram novos recordes intradiários
As ações dos EUA caíram ligeiramente na sexta-feira, enquanto os traders processavam novos dados econômicos que apontavam para uma desaceleração da inflação e um sentimento do consumidor inesperadamente forte. Apesar da queda do dia, o mercado encerrou um impressionante primeiro semestre de 2024. Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq Composite atingiram novos recordes intradiários antes de recuar, impulsionados pelo entusiasmo contínuo por ações de tecnologia, particularmente no setor de IA. O Dow Jones Industrial Average também teve uma ligeira queda. Esse aumento impulsionado pela tecnologia destaca o otimismo e a resiliência dos investidores em meio às mudanças nas condições econômicas.
Principias Pontos:
S&P 500 Cai Levemente em Meio ao Forte Desempenho do Primeiro Semestre: O S&P 500 caiu 0,41% na sexta-feira, fechando a 5.460,48. Apesar disso, o índice alcançou um ganho significativo de 14,5% no primeiro semestre de 2024, sublinhando a robusta resiliência do mercado.
Nasdaq Composite recua após atingir novos máximos: O Nasdaq Composite caiu 0,71%, terminando a sessão em 17.732,60. O índice, fortemente influenciado por empresas de tecnologia, subiu 18,1% no acumulado do ano, impulsionado pelo crescente setor de IA, refletindo o entusiasmo contínuo dos investidores.
Índice Dow Jones Registra Queda Modesta: O Dow Jones Industrial Average caiu 0,12%, ou 45,20 pontos, fechando em 39.118,86. O Dow ficou atrás de outros índices principais, apresentando um ganho de aproximadamente 3,8% no ano até a data.
Inflação Atinge o Menor Nível em Três Anos: O índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) núcleo, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu apenas 0,1% em maio e 2,6% em termos anuais, marcando a menor taxa anual em mais de três anos. O PCE geral ficou estável no mês e também subiu 2,6% anualmente.
Sentimento do Consumidor Dispara: O índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan para junho aumentou para 68,2, superando a leitura preliminar de 65,6, com a perspectiva de inflação de um ano caindo para 3% em comparação com 3,3% em maio.
Os mercados dos EUA desfrutam de ganhos em junho: Em junho, o Nasdaq liderou com um aumento de 6%, seguido pela alta de 3,5% do S&P 500 e pelo ganho de 1,1% do Dow. Isso marca o sétimo mês positivo nos últimos oito para todos os três índices.
Ações de Pequenas Empresas Ficando para Trás: O índice Russell 2000, focado em ações de pequenas empresas, teve um desempenho inferior, caindo 0,8% em junho e mais de 3% no segundo trimestre, com um aumento modesto no acumulado do ano de menos de 1,5%.
Mercados Europeus Reagem a Dados dos EUA: O índice pan-europeu Stoxx 600 terminou 0,24% mais baixo na sexta-feira, marcando a quarta sessão consecutiva em queda. O PIB do Reino Unido para o primeiro trimestre foi revisado para cima, para 0,7%, enquanto a inflação nas principais economias europeias mostrou tendências mistas. A inflação francesa desacelerou para 2,5% em junho, a inflação espanhola caiu para 3,5% e a inflação italiana aumentou ligeiramente para 0,8%. O índice FTSE 100 subiu 211,50 pontos, ou 2,66%, neste trimestre. Enquanto isso, no mês de junho, o CAC registrou uma queda de 6,8%, estendendo suas perdas do segundo trimestre para 8,9%.
Desempenho dos Mercados Asiáticos: O Kospi da Coreia do Sul subiu 0,49%, enquanto o Kosdaq fechou com alta de 0,21% aos 840,44 pontos. O índice Hang Seng de Hong Kong aumentou 0,36%, e o CSI 300 da China continental recuperou 0,22%. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,1%. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,64%, e o Topix alcançou uma alta de 34 anos aos 2.809,63 pontos, impulsionado por dados positivos de produção industrial e maior inflação em Tóquio. O iene japonês atingiu novas quedas de 38 anos em relação ao dólar.
Movimentações do Mercado de Petróleo: Os preços do petróleo bruto dos EUA tiveram um ganho semanal de 1%, com os futuros do West Texas Intermediate fechando a $81,54 por barril. Os futuros do Brent fecharam a $86,41 por barril. O mercado de petróleo está acompanhando com preocupação o potencial de conflito no Oriente Médio.
Rendimento do Tesouro de 10 Anos Sobe: O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos subiu cerca de 10 pontos base para 4,384% na sexta-feira. Os investidores reagiram à importante medida de inflação, que atendeu às expectativas, sinalizando um gradual esfriamento econômico. O rendimento do Tesouro de 2 anos também aumentou para 4,747%, refletindo os ajustes contínuos do mercado aos dados de inflação e às expectativas de política monetária.
Expansão da Economia do Canadá: O PIB do Canadá cresceu 0,3% em abril, impulsionado por recuperações nos setores de comércio atacadista, manufatura e mineração. Uma estimativa preliminar para maio sugere um aumento adicional de 0,1%, destacando a resiliência econômica do país.
FX Hoje:
EUR/USD Desloca-se para Intervalos Médios Conhecidos: O par EUR/USD encerrou a semana de negociação próximo aos níveis técnicos de 1,0710. Apesar das tentativas de subir mais, o par enfrentou resistência na Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 horas em 1,0715. Os compradores tiveram dificuldade em superar o nível de 1,0700, mantendo um padrão de máximas mais baixas no curto prazo. Os candlesticks diários continuam a consolidar-se abaixo da EMA de 200 dias em 1,0788, indicando potencial para uma quebra descendente em direção ao mínimo de 2024 em 1,0600.
USD/JPY Estende Ganhos Próximo a 161.00: O par USD/JPY estendeu seus ganhos na sexta-feira, negociando a 160.89, alta de 0,08%, e com previsão de encerrar a semana com ganhos acima de 0,50%. O par rompeu o nível psicológico de 160.00, aumentando os riscos de intervenção por parte das autoridades japonesas. Os níveis de resistência são observados em 161.00, 162.00, e até 164.87. O suporte fica em 159.19, com mais apoio no mínimo de 24 de junho, de 158.75.
AUD/USD se beneficia do tom hawkish do RBA e dados fracos dos EUA: O par AUD/USD mostrou sinais de recuperação, subindo acima da Média Móvel Simples (SMA) de 20 dias em 0.6640 após ter caído para 0.6620. O par negociou em alta na sexta-feira, refletindo fortes defesas dos compradores. Manter-se acima da SMA de 20 dias é crucial para uma perspectiva positiva, com metas futuras estabelecidas acima deste nível.
CAD obtém ganhos modestos na sexta-feira: O Dólar Canadense subiu cerca de um décimo de um por cento em relação ao Dólar Americano, negociando perto de 1.3675 após atingir brevemente o pico de 1.3735. A força do CAD interrompeu uma recente alta no USD/CAD, que se estabilizou em torno da EMA de 200 horas próxima ao nível de 1.3700.
NZD/JPY Alcança Novos Máximos do Ciclo: O par NZD/JPY avançou além de 98.00 na sexta-feira, atingindo o nível mais alto desde 2007. O impulso altista enfrenta resistência em 98.50 e 99.00, com suporte imediato em 97.00 e 96.90 próximo à SMA de 20 dias. A tendência de alta do par permanece forte, apesar das condições de sobrecompra.
XAU/USD cai em meio à especulação sobre cortes na taxa do Fed: O ouro foi negociado a $2.324, uma queda de 0,12%, após a divulgação dos principais dados de inflação dos EUA. O metal precioso permanece na defensiva, com o momentum indicando que nem compradores nem vendedores estão no controle. O Índice de Força Relativa (RSI) mostra uma inclinação bearish. O suporte chave está em $2.300, seguido por $2.277 e $2.222. Se o momentum bullish retornar, os níveis de resistência estão em $2.350 e $2.387.
Análise do Preço da Prata (XAG/USD): A prata subiu 0,49%, sendo negociada a $29,13 após atingir uma baixa diária de $28,78. A resistência crítica está na média móvel de 50 dias (DMA) a $29,19, com alvos adicionais em $31,54 e $32,51. Os principais níveis de suporte incluem $29,00, $28,28 e $27,01, com a média móvel de 100 dias (100-DMA) em $26,82 servindo como um ponto de suporte importante.
Movimentos de Mercado:
Ações da Nike despencam após receita ficar abaixo do esperado: As ações da Nike caíram quase 20% após a empresa reportar uma receita de US$ 12,61 bilhões no quarto trimestre, abaixo dos US$ 12,84 bilhões previstos pelos analistas. O varejista de artigos esportivos também reduziu suas previsões para o ano todo, contribuindo para a queda significativa no preço das ações.
Infinera Dispara com Notícia de Aquisição: As ações da Infinera subiram 16% depois que a Nokia anunciou planos de adquirir o fornecedor de soluções de rede por $2,3 bilhões. O anúncio aumentou significativamente a confiança dos investidores nas perspectivas futuras da Infinera.
SAP Avança com Melhoria de Analista: As ações nos EUA da empresa alemã de software de negócios SAP subiram marginalmente após uma melhoria de desempenho feita pela BMO Capital Markets, que passou de desempenho de mercado para desempenho superior. A empresa também elevou seu preço-alvo para a SAP, citando confiança em seu potencial a longo prazo.
Kura Sushi USA cai devido a perdas de receita: As ações da Kura Sushi USA caíram 23% após a empresa divulgar preliminares decepcionantes de receita para o terceiro trimestre. A empresa espera uma receita trimestral de $63,1 milhões, abaixo da estimativa da StreetAccount de $65,6 milhões, e revisou para baixo sua previsão de receita anual.
Upgrade da Digital Realty Trust: A Digital Realty Trust teve um aumento de 2% no preço de suas ações após um upgrade da JPMorgan de neutro para overweight. O banco de investimentos citou os benefícios antecipados do crescimento em inteligência artificial e serviços de nuvem como principais motores para o fundo de investimento imobiliário.
As ações da Synchrony Financial sobem devido à classificação de analista: As ações da Synchrony Financial subiram 7% depois que a Baird iniciou a cobertura com uma classificação de desempenho superior. O analista Brennan Crowley definiu um preço-alvo de $56, implicando um potencial de alta de 27% em relação ao fechamento de quinta-feira.
Ações da Tractor Supply Sobem em Meio a Mudança Estratégica: As ações da Tractor Supply subiram 1% após a empresa anunciar que eliminaria suas funções de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) e desistiria de suas metas de emissão de carbono, sinalizando uma mudança estratégica que foi bem recebida pelos investidores.
Quando se conclui a primeira metade de 2024, os ganhos impressionantes do Nasdaq Composite e do S&P 500 ressaltam a resposta robusta do mercado ao boom da IA e aos indicadores econômicos positivos, apesar das ligeiras quedas no dia. A alta de 18,1% do Nasdaq e o ganho de 14,5% do S&P 500 neste ano refletem um forte entusiasmo entre os investidores, particularmente em ações de tecnologia. A inflação diminuindo para o nível mais baixo em três anos e um sentimento do consumidor melhor do que o esperado fortaleceram o otimismo do mercado, mesmo com os mercados globais apresentando desempenhos variados. Olhando para o futuro, a resiliência vista na primeira metade será testada pelos próximos desenvolvimentos econômicos e tensões geopolíticas, com os investidores permanecendo vigilantes e esperançosos para um crescimento contínuo.
