ดาวโจนส์ลดลงกว่า 100 จุด ในขณะที่แนสแด็กและเอสแอนด์พี 500 แสดงผลลัพธ์ที่ผสมผสาน

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เริ่มต้นเดือนมิถุนายนด้วยการปรับตัวลดลง สะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในภาพรวม ถึงแม้ดัชนีดาวโจนส์จะลดลง แต่ดัชนี S&P 500 กลับมีกำไรเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite มีการเติบโตมากขึ้นเนื่องจากการแสดงผลที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี การแสดงผสมผสานนี้เน้นถึงความไม่มั่นใจในตลาด ขณะที่นักค้าตลาดต้องเผชิญกับความท้าทายจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและความตื่นเต้นรอบเทคโนโลยี เช่น การประกาศชิพ AI ใหม่ของ Nvidia การซื้อขายในวันนี้ทำให้เห็นถึงความผันผวนที่ต่อเนื่องและปัจจัยที่หลากหลายที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

ดาวโจนส์ร่วงท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจ: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 115.29 จุด หรือ 0.30% ปิดที่ 38,571.03 จุด การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อมูลการผลิตของสหรัฐที่อ่อนแอทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของเศรษฐกิจ โดยกลุ่มหุ้นวงจรเช่น พลังงาน อุตสาหกรรม และวัสดุต่างๆ ปิดตลาดในแดนลบ
S&P 500 และ Nasdaq สูงขึ้นแม้มีความผันผวน: S&P 500 บรรลุการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.11% จบการซื้อขายที่ระดับ 5,283.40 Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.56% ถึงระดับ 16,828.67 ที่ได้รับการสนับสนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Nvidia ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 5% หลังจากการประกาศเปิดตัวชุดชิปปัญญาประดิษฐ์ใหม่
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐลดลงเนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลงกว่า 8 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.43% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 5 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.83%
ตลาดหุ้นยุโรปขยับสูงขึ้น: ดัชนี Stoxx 600 ของทวีปยุโรปเห็นการเพิ่มขึ้นเชิงบวก เพิ่มขึ้น 0.32% โดยได้รับแรงกระตุ้นหลักจากผลงานที่แข็งแกร่งในภาคก่อสร้าง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้น 1.74% ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ลดลงเล็กน้อย 0.15% ปิดที่ 8,262.75 แสดงให้เห็นถึงการถอยหลังอย่างเล็กน้อยท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของตลาดยุโรปในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.06% ปิดที่ 7,998 ยังคงแนวโน้มขาขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ตลาดเอเชียพุ่งสูงขึ้นโดยมีสถิติสูงสุดใหม่ในอินเดีย: ตลาดเอเชียมีการแสดงผลที่แข็งแกร่ง นำโดยอินเดียที่ดัชนี Nifty 50 และ S&P BSE Sensex ต่างพุ่งขึ้น 3% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดสูงขึ้น 1.13% ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขึ้นเพิ่มขึ้น 0.9% ในประเทศจีน ดัชนี CSI 300 เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 3,588.75 จุด จากการสำรวจแบบเอกชนที่แสดงให้เห็นว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 51.7 ในเดือนพฤษภาคม ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงก็เพิ่มขึ้น 1.77% และ Kospi ของเกาหลีใต้เติบโตขึ้น 1.74% ในขณะเดียวกัน S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้น 0.77%
กิจกรรมโรงงานและการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างในสหรัฐฯ ลดลง: กิจกรรมการผลิตในสหรัฐฯ ชะลอตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกันในเดือนพฤษภาคม โดยดัชนีการผลิต ISM ลดลงมาอยู่ที่ 48.7 จาก 49.2 ในเดือนเมษายน การลดลงนี้ซึ่งเกิดจากการลดลงของคำสั่งซื้อสินค้าใหม่อย่างมาก ส่งสัญญาณถึงการหดตัวในภาคส่วนนี้ นอกจากนี้ การใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างยังลดลงอย่างไม่คาดคิด สะท้อนถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้าง
หุ้นของ Berkshire Hathaway ปรากฏว่าร่วงลง 99.9% ท่ามกลางปัญหาทางเทคนิคของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: ปัญหาทางเทคนิคที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำให้เกิดการแสดงผลผิดพลาดชั่วคราว โดยแสดงให้เห็นว่าหุ้น A ของ Berkshire Hathaway (BRK-A) ร่วงลง 99.9% ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขภายในวันนั้น แต่ความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย โดยหุ้น B ของ BRK ลดลงมากสุดถึง 1.1% ระหว่างเกิดเหตุการณ์

FX วันนี้:

EUR/USD เพิ่มขึ้นจากข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ: คู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นเป็น $1.09 ระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ หลังจากการลดลงของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในภาคการผลิตของสหรัฐฯ คู่สกุลเงินดังกล่าวแตะจุดสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ $1.0998 เพียงแค่น้อยกว่าระดับสำคัญ $1.1000 ต่อลงมา การสนับสนุนอยู่ที่ $1.0788 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ $1.0788 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) อยู่ที่ $1.0760
GBP/USD ทดสอบจุดสูงสุดในหลายสัปดาห์: GBP/USD ขึ้นไปที่ 1.2800 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในหลายสัปดาห์ ระดับแนวต้านที่สำคัญรวมถึง 1.2810 และจุดสูงสุดตั้งแต่ต้นปีที่ 1.2893 หากคู่สกุลเงินดังกล่าวลดลงต่ำกว่า 1.2700 อาจลดลงไปสู่แนวรับที่ประมาณ 1.2643 และต่อไปถึง 1.2600
USD/CAD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ: USD/CAD พยายามที่จะผ่านด่านที่ 1.3600 โดยคู่สกุลเงินนี้กำลังรวมตัวใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) 50 วันที่ 1.3645 มีแนวรับที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA) 200 วันที่ 1.3560 ในขณะที่แนวต้านอยู่ที่ราคาสูงสุดของปี 2024 ใกล้ 1.3850
ดอลลาร์สหรัฐ/เปโซเม็กซิโก (USD/MXN) อยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง: USD/MXN พุ่งขึ้นเหนือค่า SMA 200 วันที่ 17.15 ตามหลังชัยชนะของ Claudia Sheinbaum และเสียงข้างมากของ Morena ในสภาคองเกรส คู่เงินนี้อาจขึ้นไปถึง 18.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ 18.15 และอาจขึ้นไปสูงกว่านั้นถึง 18.48 ในทางกลับกัน หากลดลงต่ำกว่า 17.00 อาจเปิดทางไปทดสอบระดับต่ำสุดของปีจนถึงปัจจุบันที่ 16.25
ทองคำฟื้นตัวหลังข้อมูลการผลิตของสหรัฐฯ: ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.9% ที่ $2,348.06 ต่อออนซ์ ซึ่งยังคงเคลื่อนไหวในแนวทางขาขึ้นหลังจากเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเดือนที่แล้ว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1% ที่ $2,368.60 ต่อออนซ์ ราคาล่าสุดทำจุดสูงสุดที่ $2,449.89 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
ราคาน้ำมันร่วงท่ามกลางประกาศจากโอเปกพลัส: ราคาน้ำมันดิบสหรัฐลดลงกว่า 3% โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเดือนกรกฎาคมปิดที่ 74.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 2.77 ดอลลาร์หรือ 3.6%. น้ำมันดิบเบรนท์สำหรับเดือนสิงหาคมก็ลดลง 2.75 ดอลลาร์หรือ 3.39% ปิดที่ 78.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล.
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

GameStop พุ่งขึ้นจากการคาดเดา: หุ้นของ GameStop เพิ่มขึ้น 21% ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า Keith Gill อาจถือครองตำแหน่งสำคัญในผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมนี้ รายงานระบุว่า Gill โพสต์ภาพหน้าจอของพอร์ตโฟลิโอของเขาซึ่งแสดงการถือครองหุ้นจำนวนห้าล้านหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐและตัวเลือกการซื้อหุ้นล่วงหน้า 120,000 ตัว
ราคาหุ้นของบริษัท Stericycle พุ่งขึ้นตามประกาศการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Stericycle เพิ่มขึ้นเกือบ 14.6% หลังจากที่ Waste Management ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการบริษัทนี้ในราคา 7.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่หุ้นของ Waste Management ลดลง 4.5% เมื่อมีข่าวนี้
หุ้น Spotify ปรับตัวสูงขึ้นจากการเพิ่มราคาสมาชิกรายเดือน: หุ้นของ Spotify ปรับตัวสูงขึ้น 5.7% หลังจากประกาศการเพิ่มราคาสมาชิกรายเดือนแบบพรีเมียมในสหรัฐฯ ที่จะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม นี่เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สองภายในหนึ่งปีของบริษัทสัญชาติสวีเดนนี้
GSK ร่วงหลังจากเหตุกฎหมาย: หุ้นของ GSK ร่วงลงมากกว่า 8.7% หลังจากศาลรัฐเดลาแวร์มีคำตัดสินว่าสามารถนำเสนอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในประมาณ 75,000 คดีที่กล่าวหาว่ายาแก้กรดไหลย้อน Zantac ที่ถูกยกเลิกไปแล้วอาจมีสารก่อมะเร็งได้
ข่าวการควบรวมพันธมิตรส่งหุ้น Paramount Global พุ่งขึ้นมา 7.5% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทและ Skydance ได้ตกลงเงื่อนไขการควบรวมพันธมิตรแล้ว การตกลงนี้ยังคงต้องรอการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นหลักของ Paramount นาง Shari Redstone
Lattice Semiconductor ลดลงท่ามกลางการออกจากตำแหน่งของ CEO: หุ้นของ Lattice Semiconductor ร่วงลง 15.5% หลังจากที่ CEO Jim Anderson ออกจากตำแหน่งเพื่อเข้าร่วมกับ Coherent ในตำแหน่ง CEO ใหม่ หุ้นของ Coherent พุ่งขึ้น 22.9% หลังจากการประกาศแต่งตั้ง Esam Elashmawi หัวหน้าฝ่ายการตลาดและกลยุทธ์ของ Lattice ถูกแต่งตั้งให้เป็น CEO รักษาการแทน
หุ้น MarineMax พุ่งขึ้นจากการเจรจาซื้อกิจการ: หุ้นของ MarineMax เพิ่มขึ้น 27% หลังจากมีรายงานข่าวของ Bloomberg News ว่า OneWater Marine กำลังเจรจาที่จะซื้อบริษัทนี้ในราคา $40 ต่อหุ้น ข่าวนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการรวมตัวในภาคบริการเรือและยอร์ช
AMD และ Nvidia ตอบสนองต่อการประกาศชิป AI: หุ้นของ AMD ลดลงประมาณ 2% หลังจากการประกาศชิป AI ใหม่ ขณะที่หุ้นของ Nvidia เพิ่มขึ้น 4.9% หลังจากการเปิดเผยชิป AI รุ่นถัดไปที่คาดว่าจะมาแทนผลิตภัณฑ์ "Blackwell" ที่เปิดตัวในเดือนมีนาคม
Atos ดิ่งลงจากความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงกู้ภัย: หุ้นของบริษัท IT ฝรั่งเศส Atos ร่วงลง 18.31% หลังจากประกาศว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหนี้ทางการเงินเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสำหรับข้อตกลงกู้ภัยภายในวันที่ 5 มิถุนายน บริษัทมีเป้าหมายที่จะบรรลุข้อตกลงสุดท้ายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภายในเดือนกรกฎาคม ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการลดทอนอย่างมหาศาล
Structure Therapeutics พุ่งสูงขึ้นจากผลการทดลองในเชิงบวก: หุ้นของ Structure Therapeutics พุ่งสูงขึ้น 54.2% หลังจากรายงานผลการทดลองทางคลินิกระยะกลางที่เป็นบวกสำหรับยาทดลองต้านโรคอ้วน ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยลดน้ำหนักประมาณ 6% ของน้ำหนักเริ่มต้นหลังจากการรักษา 12 สัปดาห์
เมื่อเข้าสู่เดือนมิถุนายน การแสดงออกที่หลากหลายของดัชนี Dow, S&P 500 และ Nasdaq เน้นให้เห็นถึงความระมัดระวังในเชิงบวกของตลาดท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ ในขณะที่ดัชนี Dow ลดลงมากกว่า 100 จุดเนื่องจากข้อมูลการผลิตที่อ่อนแอ Nasdaq ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ S&P 500 ที่กว้างขวางแสดงความมั่นคงด้วยกำไร อันเป็นผลมาจากการแสดงที่แข็งแกร่งของบริษัทอย่าง Nvidia ผลตอบแทนของพันธบัตรที่ผันผวนและราคาทองคำที่ฟื้นตัวสะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุนในการหาระดับความสมดุลระหว่างความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการคาดหวังการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ ความสนใจของตลาดยังคงอยู่ที่การอัปเดตทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานของเดือนพฤษภาคม ซึ่งอาจมีผลกระทบสำคัญต่อทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวที่ฉับพลันของหุ้นรายบุคคลเช่น GameStop, Stericycle และ Atos ทำให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของสภาพแวดล้อมการซื้อขายในปัจจุบัน ที่ทั้งการพัฒนาขององค์กรและสัญญาณทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจของนักลงทุน