แนวโน้ม AI ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นน่าทึ่ง 14.5% ในครึ่งแรกของปี 2024

หุ้นสหรัฐลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์เนื่องจากผู้ค้าแปรผันข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่บ่งชี้ถึงอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิด แม้จะมีการหดตัวในวันนี้ ตลาดก็สรุปครึ่งแรกของปี 2024 อย่างน่าประทับใจ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ทั้งคู่แตะระดับสูงสุดระหว่างวันก่อนที่จะถอยกลับ ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความกระตือรือร้นที่ต่อเนื่องต่อหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในภาค AI ดัชนีดาวโจนส์ก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกัน การเพิ่มขึ้นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้เน้นถึงความเชื่อมั่นและความทนทานของนักลงทุนท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

S&P 500 ลดลงเล็กน้อยท่ามกลางผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรก: S&P 500 ลดลง 0.41% ในวันศุกร์ ปิดที่ระดับ 5,460.48 แม้จะเป็นเช่นนั้น ดัชนีนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 14.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำความทนทานของตลาดอย่างชัดเจน
Nasdaq Composite ถอยหลังหลังจากแตะระดับสูงสุดใหม่: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.71% ปิดการซื้อขายที่ 17,732.60 ดัชนีที่หนักไปที่หุ้นเทคโนโลยีนี้เพิ่มขึ้น 18.1% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลักดันโดยภาค AI ที่กำลังเติบโต สะท้อนถึงความตื่นเต้นของนักลงทุนที่ยังคงอยู่
ดัชนีดาวโจนส์บันทึกการลดลงเล็กน้อย: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.12% หรือ 45.20 จุด ปิดที่ 39,118.86 จุด เมื่อเทียบกับดัชนีหลักอื่นๆ ดัชนีดาวโจนส์ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินเฟ้อแตะระดับต่ำสุดในรอบสามปี: ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนพฤษภาคมและ 2.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราประจำปีที่ต่ำที่สุดในรอบกว่าสามปี ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลแบบรวมคงที่ในเดือนนี้และเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ความเห็นของผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเป็น 68.2 สูงกว่าการอ่านเบื้องต้นที่ 65.6 โดยมีแนวโน้มเงินเฟ้อในปีหน้าลดลงเหลือ 3% จาก 3.3% ในเดือนพฤษภาคม
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีผลประกอบการในเดือนมิถุนายนที่ดี: ในเดือนมิถุนายน ดัชนี Nasdaq นำหน้าด้วยการเพิ่มขึ้น 6% ตามด้วยดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 3.5% และดัชนี Dow ที่เพิ่มขึ้น 1.1% นี่เป็นเดือนที่เจ็ดในแปดเดือนล่าสุดที่ทั้งสามดัชนีมีผลประกอบการเป็นบวก
หุ้นขนาดเล็กล้าหลัง: ดัชนี Russell 2000 ซึ่งเน้นหุ้นขนาดเล็ก มีผลการดำเนินงานที่ต่ำลง โดยลดลง 0.8% ในเดือนมิถุนายนและมากกว่า 3% ในไตรมาสที่สอง โดยมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนับตั้งแต่ต้นปีที่น้อยกว่า 1.5%
ตลาดยุโรปตอบสนองต่อข้อมูลสหรัฐฯ: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 0.24% ในวันศุกร์ ซึ่งนับเป็นการปิดที่ลดลงติดต่อกันเป็นครั้งที่สี่ สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหราชอาณาจักรในไตรมาสที่ 1 ถูกปรับขึ้นเป็น 0.7% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในประเทศเศรษฐกิจสำคัญในยุโรปแสดงแนวโน้มที่หลากหลาย อัตราเงินเฟ้อในฝรั่งเศสลดลงอยู่ที่ 2.5% ในเดือนมิถุนายน อัตราเงินเฟ้อในสเปนลดลงอยู่ที่ 3.5% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของอิตาลีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 0.8% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 211.50 จุดหรือ 2.66% ในไตรมาสนี้ ส่วนในเดือนมิถุนายน ดัชนี CAC ลดลง 6.8% ขยายตัวเป็นการขาดทุนในไตรมาสที่สองถึง 8.9%
การแสดงผลของตลาดเอเชีย: Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.49% ขณะที่ Kosdaq ปิดสูงขึ้น 0.21% ที่ 840.44 จุด ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.36% และ CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ฟื้นตัวขึ้น 0.22% ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.1% ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.64% และ Topix ทำสถิติสูงสุดในรอบ 34 ปีที่ 2,809.63 จุด หนุนด้วยข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นและเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในโตเกียว เงินเยนญี่ปุ่นร่วงลงในระดับต่ำสุดในรอบ 38 ปีเมื่อเทียบกับดอลลาร์
ความเคลื่อนไหวในตลาดน้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% ต่อสัปดาห์ โดยราคาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปิดที่ 81.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 86.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดน้ำมันกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มขึ้น: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ 10 จุดพื้นฐานเป็น 4.384% ในวันศุกร์ นักลงทุนตอบสนองต่อตัวชี้วัดเงินเฟ้อหลักซึ่งตรงตามที่คาดการณ์ไว้ บ่งชี้ถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเป็น 4.747% เช่นกัน สะท้อนถึงการปรับตัวของตลาดต่อตัวเลขเงินเฟ้อและความคาดหวังด้านนโยบายการเงินที่ยังคงดำเนินอยู่
เศรษฐกิจของแคนาดาขยายตัว: GDP ของแคนาดาเติบโตขึ้น 0.3% ในเดือนเมษายน เนื่องจากการฟื้นตัวในภาคการค้าส่ง ภาคการผลิต และภาคเหมืองแร่ การประมาณการเบื้องต้นสำหรับเดือนพฤษภาคมแสดงให้เห็นว่าอาจเติบโตเพิ่มขึ้นได้อีก 0.1% เน้นย้ำถึงความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจของประเทศ

FX วันนี้:

EUR/USD เคลื่อนไหวในช่วงกลางที่คุ้นเคย: คู่เงิน EUR/USD ปิดสัปดาห์การซื้อขายใกล้ระดับทางเทคนิคที่ 1.0710 แม้จะพยายามขึ้นสูง แต่คู่เงินนี้เผชิญกับแรงต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 ชั่วโมง ที่ 1.0715 ผู้ซื้อยังคงพยายามมากแต่ไม่สามารถเอาชนะแนวรับที่ 1.0700 ได้ ส่งผลให้เกิดรูปแบบของจุดสูงสุดที่ต่ำลงในระยะสั้น กราฟแท่งเทียนรายวันยังคงรวมตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 200 วัน ที่ 1.0788 แสดงถึงศักยภาพในการขยับลงไปถึงระดับต่ำสุดของปี 2024 ที่ 1.0600
USD/JPY ขยายตัวใกล้ 161.00: คู่สกุลเงิน USD/JPY ขยายตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยมีการซื้อขายที่ 160.89 เพิ่มขึ้น 0.08% และมีแนวโน้มที่จะสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยกำไรเกิน 0.50% คู่สกุลเงินนี้ทำลายระดับจิตวิทยาที่ 160.00 เพิ่มความเสี่ยงในการแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น ระดับแนวต้านมองเห็นได้ที่ 161.00, 162.00 และสูงสุดถึง 164.87 แนวรับอยู่ที่ 159.19 โดยมีการหนุนเพิ่มเติมที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 24 มิถุนายน ที่ 158.75
AUD/USD ได้รับประโยชน์จากธนาคารกลางออสเตรเลียที่แข็งกร้าวและข้อมูลเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ ที่อ่อนตัว: คู่สกุลเงิน AUD/USD แสดงสัญญาณการฟื้นตัว โดยยกตัวขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันที่ระดับ 0.6640 หลังจากลงมาแตะระดับ 0.6620 คู่สกุลเงินนี้เทรดสูงขึ้นในวันศุกร์ สะท้อนถึงการป้องกันของผู้ซื้อที่แข็งแกร่ง รักษาการเคลื่อนที่เหนือระดับค่าเฉลี่ย 20 วันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อมุมมองทางบวก โดยมีเป้าหมายในอนาคตที่ระดับสูงกว่านี้
CAD พบกำไรบาง ๆ ในวันศุกร์: ดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งในสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซื้อขายใกล้ 1.3675 หลังจากที่พุ่งขึ้นชั่วครู่ที่ 1.3735 ความแข็งแกร่งของ CAD หยุดการปรับตัวขึ้นล่าสุดของ USD/CAD ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับเส้น EMA 200 ชั่วโมงที่ประมาณ 1.3700
NZD/JPY แตะระดับสูงสุดใหม่ของรอบ: คู่สกุลเงิน NZD/JPY ขยับขึ้นเกินกว่า 98.00 เมื่อวันศุกร์ โดยทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 แนวโน้มเชิงบวกรับแรงต้านที่ 98.50 และ 99.00 โดยมีแนวรับที่ 97.00 และ 96.90 ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา 20 วัน แนวโน้มขาขึ้นของคู่นี้ยังคงแข็งแกร่งแม้จะอยู่ในสภาพซื้อมากเกินไปก็ตาม
XAU/USD ร่วงลงท่ามกลางการเก็งกำไรเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด: ราคาทองคำซื้อขายที่ $2,324 ลดลง 0.12% หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ โลหะมีค่ายังคงอยู่ในสภาวะป้องกัน โดยที่แรงผลักดันแสดงให้เห็นว่าไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นฝ่ายควบคุม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงแนวโน้มขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ $2,300 ตามด้วย $2,277 และ $2,222 หากแรงผลักดันขาขึ้นกลับมา แนวต้านจะอยู่ที่ $2,350 และ $2,387
การวิเคราะห์ราคาซิลเวอร์ (XAG/USD): ซิลเวอร์ขึ้น 0.49% มาซื้อขายที่ $29.13 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในรายวันที่ $28.78 แนวต้านสำคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (DMA) ที่ $29.19 โดยมีเป้าหมายเพิ่มเติมที่ $31.54 และ $32.51 ระดับแนวรับสำคัญประกอบด้วย $29.00, $28.28, และ $27.01 โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (DMA) ที่ $26.82 ถือเป็นจุดแนวรับหลัก
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

หุ้น Nike ร่วงลงหลังรายได้ไม่เป็นไปตามคาด: หุ้นของ Nike ดิ่งลงเกือบ 20% หลังจากรายงานรายได้ในไตรมาสที่สี่อยู่ที่ 12.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 12.84 พันล้านดอลลาร์ ผู้ค้าปลีกสินค้ากีฬาเจ้านี้ยังปรับลดแนวทางรายได้ทั้งปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นตกลงอย่างรุนแรง
อินฟิเนราพุ่งขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของอินฟิเนราพุ่งขึ้น 16% หลังจากที่โนเกียประกาศแผนการเข้าซื้อผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายในราคา 2.3 พันล้านดอลลาร์ การประกาศดังกล่าวทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอนาคตของอินฟิเนราเพิ่มขึ้นอย่างมาก
SAP มีการปรับขึ้นหลังได้รับการปรับอันดับจากนักวิเคราะห์: หุ้นในสหรัฐของบริษัทซอฟต์แวร์ธุรกิจเยอรมัน SAP ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากได้รับการปรับอันดับจาก BMO Capital Markets จาก "ทำได้ตามตลาด" เป็น "เหนือกว่าตลาด" บริษัทยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาของ SAP โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของบริษัท
Kura Sushi USA ร่วงหล่นเพราะรายได้ต่ำกว่าคาด: หุ้นของ Kura Sushi USA ลดลง 23% หลังจากบริษัทรายงานตัวเลขรายได้เบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่สามที่ทำให้ผิดหวัง บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้รายไตรมาสจะอยู่ที่ 63.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการของ StreetAccount ที่ 65.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับลดการคาดการณ์รายได้รวมทั้งปีลงด้วย
การปรับระดับของ Digital Realty Trust: หุ้นของ Digital Realty Trust เพิ่มขึ้น 2% หลังการปรับระดับจาก JPMorgan จากที่เป็นกลางเป็นเพิ่มน้ำหนักมากขึ้น ธนาคารการลงทุนชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเติบโตในด้านปัญญาประดิษฐ์และบริการคลาวด์ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นี้
หุ้นของ Synchrony Financial ดีดตัวขึ้นหลังจากได้รับคำแนะนำจากนักวิเคราะห์: หุ้นของ Synchrony Financial เพิ่มขึ้น 7% หลังจากที่ Baird เริ่มต้นการวิเคราะห์ด้วยการให้คำแนะนำที่ดีเยี่ยม นักวิเคราะห์ Brennan Crowley ตั้งเป้าราคาไว้ที่ $56 ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 27% จากราคาปิดเมื่อวันพฤหัสบดี
หุ้นของ Tractor Supply เพิ่มขึ้น 1% หลังจากบริษัทประกาศว่าจะยกเลิกตำแหน่งงานด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการรวมกลุ่ม (DEI) และถอนตัวออกจากเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอน สัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน
เมื่อสิ้นสุดครึ่งแรกของปี 2024 การเติบโตที่น่าประทับใจของดัชนี Nasdaq Composite และ S&P 500 แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองที่แข็งแกร่งของตลาดต่อการเติบโตของ AI และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ดี แม้ว่าจะมีการลดลงเล็กน้อยในวันนี้ก็ตาม การเพิ่มขึ้น 18.1% ของดัชนี Nasdaq และการเพิ่มขึ้น 14.5% ของดัชนี S&P 500 ในปีนี้สะท้อนความกระตือรือร้นของนักลงทุน โดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยี อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวไปถึงระดับต่ำสุดในรอบสามปีและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ดีกว่าที่คาดการณ์ช่วยเสริมสร้างความหวังเชิงบวกของตลาด แม้ว่าตลาดทั่วโลกจะแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย มองไปข้างหน้า ความยืดหยุ่นที่เห็นในครึ่งแรกจะถูกทดสอบโดยการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตและความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยนักลงทุนยังคงเฝ้าระวังและความหวังสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง