ถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นที่ไม่ราบรื่นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่ดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจยังคงปิดบวกในวันอังคาร แสดงถึงความยืดหยุ่นเมื่อตลาดวอลล์สตรีทเผชิญกับสภาพตลาดที่ไม่สม่ำเสมอ ทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ต่างรายงานการเพิ่มขึ้นที่เล็กน้อย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงและหุ้นขนาดเล็กลดลงซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน ด้วยการให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนพฤษภาคม นักลงทุนนั้นกำลังชั่งน้ำหนักความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยเทียบกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ สรุปประเด็นที่ควรจับตา: ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้นกว่า 140 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 140.26 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 38,711.29 จุด การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความพยายามในการฟื้นฟูหลังจากการเริ่มต้นที่ผันผวนในเดือนมิถุนายน แสดงถึงความแข็งแกร่งของนักลงทุนS&P 500 และ Nasdaq เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.15% ปิดที่ 5,291.34 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.17% ปิดที่ 16,857.05 อย่างไรก็ตาม ดัชนี Russell 2000 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็ก ลดลงมากกว่า 1% ระหว่างการซื้อขาย แสดงถึงแรงกดดันเฉพาะในแต่ละภาคส่วนและความลังเลของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดเล็กอัตราผลตอบแทนพันธบัตรธนารักษ์ลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรธนารักษ์อายุ 10
ถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มต้นที่ไม่ราบรื่นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่ดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเอเวอเรจยังคงปิดบวกในวันอังคาร แสดงถึงความยืดหยุ่นเมื่อตลาดวอลล์สตรีทเผชิญกับสภาพตลาดที่ไม่สม่ำเสมอ ทั้งดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ต่างรายงานการเพิ่มขึ้นที่เล็กน้อย ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงและหุ้นขนาดเล็กลดลงซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน ด้วยการให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจที่จะมาถึง โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสำหรับเดือนพฤษภาคม นักลงทุนนั้นกำลังชั่งน้ำหนักความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยเทียบกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
สรุปประเด็นที่ควรจับตา:
ดาวโจนส์ปิดสูงขึ้นกว่า 140 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 140.26 จุด หรือ 0.36% ปิดที่ 38,711.29 จุด การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงความพยายามในการฟื้นฟูหลังจากการเริ่มต้นที่ผันผวนในเดือนมิถุนายน แสดงถึงความแข็งแกร่งของนักลงทุน
S&P 500 และ Nasdaq เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.15% ปิดที่ 5,291.34 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.17% ปิดที่ 16,857.05 อย่างไรก็ตาม ดัชนี Russell 2000 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็ก ลดลงมากกว่า 1% ระหว่างการซื้อขาย แสดงถึงแรงกดดันเฉพาะในแต่ละภาคส่วนและความลังเลของนักลงทุนต่อหุ้นขนาดเล็ก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรธนารักษ์ลดลง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรธนารักษ์อายุ 10 ปีลดลงประมาณ 7 จุดพื้นฐาน, สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรธนารักษ์อายุ 2 ปีลดลงประมาณ 5 จุดพื้นฐาน, สะท้อนถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลตลาดแรงงานแสดงจำนวนตำแหน่งงานว่างที่ลดลง: กระทรวงแรงงานรายงานว่ามีตำแหน่งงานว่าง 8.059 ล้านตำแหน่งในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.4 ล้านตำแหน่ง การลดลงของตำแหน่งงานว่างนี้เป็นตัวบ่งชี้สำคัญสำหรับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ตลาดหุ้นยุโรปปิดในแดนลบ: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปรับตัวลง 0.5% ซึ่งมีการขาดทุนอย่างมากในหุ้นเหมืองแร่ที่ลดลง 2.3% และหุ้นธนาคารที่ลดลง 2.1% หุ้นของ UniCredit ในอิตาลีลดลง 4% ก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปที่กำลังจะมาถึง
ตลาดเอเชียผสมปนเปกันท่ามกลางความผันผวนจากการเลือกตั้ง: ดัชนี Nifty 50 และ BSE Sensex ของอินเดียต่างลดลงประมาณ 5% เนื่องจากความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้ง ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.22% อยู่ที่ 38,837.46 ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.76% อยู่ที่ 2,662.10 ในทางกลับกัน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.12% และดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.75% อยู่ที่ 3,615.67
ราคาน้ำมันดิบยังคงลดลง: น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเหลือใกล้กับ $72.50 ลดลง 16% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความกังขาของตลาดเกี่ยวกับแผนการผลิตของ OPEC+ หุ้นพลังงานเช่น BP และ Exxon Mobil ลดลง 2.3% และ 1.6% ตามลำดับ น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 84 เซนต์ หรือ 1.07% เหลือ $77.52 ต่อบาร์เรล ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ตัวชี้วัดระดับโลกเพิ่มขึ้น 0.62%
FX วันนี้:
ราคาทองคำถอยหลังท่ามกลางความรู้สึกเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่ลดลง: ราคาทองคำลดลง 1% เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างแพร่หลาย ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้ความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น XAU/USD ซื้อขายที่ $2,315 ต่ำกว่า 50 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ของ $2,334 โมเมนตัมขาลงอาจเปิดทางให้ราคาตกลงต่อเนื่อง โดยมีระดับการสนับสนุนสำคัญที่ $2,303 และ $2,277 การเคลื่อนไหวเหนือ $2,350 อาจมีเป้าหมายที่ $2,400 ซึ่งตามมาด้วยจุดสูงสุดปีนี้ที่ $2,450 และ $2,500
GBP/USD ร่วงจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือน: ปอนด์อังกฤษลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือนที่ 1.2817 โดยถอยกลับมาอยู่ต่ำกว่า 1.2800 ในช่วงตลาดยุโรป คู่เงินนี้ซื้อขายที่ระดับ 1.2772 ลดลง 0.27% ระดับแนวรับอยู่ที่ 1.2694 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (DMA) ที่ 1.2635 และระดับ 1.2600 การกลับมาทวงคืนที่ระดับ 1.2800 อาจนำไปสู่การทดสอบระดับสูงสุดใหม่ของปีที่ 1.2893
ตลาดขาย USD/JPY เป็นโอกาสในการซื้อขาย: คู่สกุลเงิน USD/JPY ร่วงลงอย่างรวดเร็ว ลดลงต่ำกว่า 50% กลางที่ 155.65 และการฟื้นตัว 61.8% ที่ 155.16 การสนับสนุนระหว่าง 154.59 และ 154.88 หยุดการร่วงลง โดยผู้ขายพยายามหลายครั้งล้มเหลวในการบุกต่ำลง การเคลื่อนไหวเหนือ 155.16 เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มแนวโน้มขาลงและให้ความมั่นใจแก่ผู้ซื้อที่รอจังหวะทรุดตัวลง
CAD ลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยทั่วตลาด: ดอลลาร์แคนาดาลดลงเมื่อวันอังคาร ลบกำไรล่าสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ USD/CAD ยังคงติดอยู่ในสถานะการค้าแน่นอนทางเทคนิคที่ประมาณ 1.3600 ซึ่งเพิ่มขึ้นสู่ 1.3700 หลังจากลดลงกว่า 0.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินนี้เผชิญกับความต้องการระยะสั้นเหนือ 1.3600 โดยมีการสนับสนุนระยะยาวที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสมอภาคราย 200 วัน (EMA) ที่ระดับ 1.3560
USD/CHF ร่วงลงเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอ่อนแอ: USD/CHF เผชิญกับความผันผวน โดยลดลงมาสู่ระดับ 0.8880 ตัวชี้วัดทางเทคนิคส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป (oversold) โดย RSI รายวันและ MACD อยู่ในแดนลบ คู่สกุลนี้เสียตำแหน่งเหนือ 20-day SMA ที่ระดับ 0.9095 และ 100-day SMA ซึ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น ในขณะเดียวกัน 200-day SMA ให้น้ำหนักการสนับสนุนเพิ่มเติม
NZD/JPY ฝ่ายหมีเริ่มครอง: คู่เงิน NZD/JPY เผชิญกับแรงกดดันขายอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 95.30 ที่ยังคงแข็งแกร่ง คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขึ้นตราบใดที่ยังคงอยู่เหนือ 95.00 และ 94.00 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ 95.30 สนับสนุนเพิ่มเติม แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้ซื้อแม้จะมีแรงกดดันขายล่าสุด
ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:
CrowdStrike พุ่งขึ้นจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง: หุ้น CrowdStrike เพิ่มขึ้น 7% หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและคำแนะนำที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทความปลอดภัยไซเบอร์นี้โพสต์รายได้ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 93 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ $921 ล้านในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 89 เซนต์ต่อหุ้นในกำไรและ $905 ล้านในรายได้
Hewlett Packard Enterprise เรียกคืนความเชื่อมั่นในรายงานการเงิน: หุ้นของ Hewlett Packard Enterprise เพิ่มขึ้นประมาณ 11% หลังจากที่บริษัทได้รายงานการเงินที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้สำหรับไตรมาสที่สองของปีการเงิน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่รายงานกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่ 42 เซนต์ต่อหุ้น โดยมีรายได้อยู่ที่ 7.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้คือกำไรที่ 39 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 6.82 พันล้านดอลลาร์
Verint Systems หุ้นพุ่งขึ้นจากการรายงานผลประกอบการที่สูงเกินคาดและปรับเพิ่มแนวโน้ม: หุ้นของ Verint Systems เพิ่มขึ้น 6.4% หลังจากบริษัทโพสต์ผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าที่คาดไว้และปรับเพิ่มแนวโน้มทั้งปี แพลตฟอร์มการติดต่อกับลูกค้าของบริษัทได้รายงานกำไรปรับปรุงที่ 59 เซนต์ต่อหุ้นจากรายได้ 221.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ 54 เซนต์ต่อหุ้นในกำไรและ 214.5 ล้านดอลลาร์ในรายได้
หุ้น Guidewire Software พุ่งขึ้นหลังปรับเพิ่มคำแนะนำ: หุ้น Guidewire Software กระโดดขึ้น 8% หลังจากที่บริษัทปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้ของปีงบประมาณเป็นช่วงระหว่าง $968 ล้านถึง $976 ล้าน ซึ่งเกินกว่าค่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ $964.4 ล้าน ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับบริษัทประกันยังเกินความคาดหมายทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ
Bath & Body Works ร่วงลงจากคำแนะนำที่น่าผิดหวัง: หุ้นของ Bath & Body Works ทรุดลงเกือบ 13% ซึ่งเป็นวันที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2021 แม้จะมีกำไรและรายได้ในไตรมาสแรกที่เกินคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ แต่ผู้ค้าปลีกได้ให้คำแนะนำไตรมาสที่สองที่น่าผิดหวัง โดยคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะอยู่ระหว่าง $0.31 ถึง $0.36 ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของ FactSet ที่อยู่ที่ $0.38
หุ้นของ Carnival พุ่งขึ้นจากการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์: บริษัท Carnival Corporation เห็นหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 5.8% หลังจากประกาศว่าจะรวม P&O Cruises Australia เข้ากับ Carnival Cruise Line การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มความจุสำหรับแบรนด์เรือเหร่าของบริษัท
การลดลงของ GameStop หลังจากการพุ่งขึ้น: GameStop ซึ่งเป็นหุ้นที่รู้จักกันดีในฐานะ "หุ้นมีม" ลดลงประมาณ 5.4% หลังจากการพุ่งขึ้น 21% ในวันก่อนหน้า การพุ่งขึ้นนี้ถูกกระตุ้นโดยนักลงทุน Keith Gill หรือที่รู้จักในชื่อ "Roaring Kitty" ซึ่งแชร์ภาพหน้าจอของพอร์ตการลงทุนของเขาแสดงให้เห็นถึงการถือครองหุ้นสามัญจำนวนห้าล้านหุ้นและสัญญาออปชั่นคอลหนึ่งแสนสองหมื่นสัญญา แม้ว่าหุ้นจะลดลง แต่ยังคงเป็นจุดสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อย
หุ้น Saia เพิ่มขึ้นอย่างมากจากข้อมูลการขนส่งที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Saia Inc. ปรับตัวขึ้น 6.7% หลังจากบริษัทขนส่งรายงานการจัดส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันต่อวันทำงานในเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผลการดำเนินงานนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหุ้นขนส่งอื่น ๆ ด้วย โดยหุ้นของ Old Dominion Freight Line และ XPO เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% และ 1% ตามลำดับ
หุ้นพลังงานตกต่ำเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง: หุ้นพลังงานเผชิญแรงกดดันเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง หุ้นของ BP และ Exxon Mobil ลดลงประมาณ 2.3% และ 1.6% ตามลำดับ ขณะที่หุ้นของ Diamondback Energy และ Chevron ลดลงเกือบ 1% การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจาก OPEC+ ประกาศที่จะลดการผลิตลง 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 จนถึงกันยายน 2025
สแตนลีย์ แบล็ค แอนด์ เด็คเกอร์ร่วงหลังจากถูกลดอันดับ: หุ้นของสแตนลีย์ แบล็ค แอนด์ เด็คเกอร์ลดลงประมาณ 3.7% หลังจากที่บาร์เคลย์สได้ลดอันดับหุ้นจาก 'น้ำหนักเกิน' เป็น 'น้ำหนักเท่ากัน' นักวิเคราะห์อ้างถึงประมาณการกำไรที่มองในแง่ดีเกินไปและแรงกดดันด้านลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในยอดขายและการผลิตเนื่องจากสินค้าคงคลังสูง
หุ้น Boot Barn พุ่งขึ้นจากข้อมูลการขายเชิงบวก: หุ้นของ Boot Barn Holdings เพิ่มขึ้นประมาณ 4.5% หลังจากรายงานยอดขายที่เพิ่มขึ้น 1.4% ในร้านค้าเดิมในช่วงเก้าสัปดาห์แรกของไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ซึ่งเกินกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ว่าจะมียอดขายลดลงในร้านค้าเดิม
ในขณะที่เดือนมิถุนายนยังคงดำเนินไป ตลาดแสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างความหวังและความระมัดระวัง การเพิ่มขึ้นของดัชนีดาวโจนส์กว่า 100 จุด และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของดัชนี S&P 500 และ Nasdaq บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยืนหยัดท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่ผสมผสานกัน ทั้งการลดลงอย่างมากในภาคส่วนพลังงานและการค้าปลีก ประกอบกับการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ของบริษัทและการดำเนินการของนักวิเคราะห์ นักลงทุนกำลังเดินผ่านภูมิทัศน์ที่ซับซ้อน ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะมาถึง และการตัดสินใจของธนาคารกลาง ยังคงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางของตลาด ท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้ บรรยากาศโดยรวมของตลาดเต็มไปด้วยการคาดหวังอย่างระมัดระวัง โดยนักลงทุนจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อดัชนีเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
