Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có vào thứ Ba, đánh dấu ngày tốt nhất của nó trong hơn một năm. Hiệu suất mạnh mẽ này phản ánh sự lạc quan rộng lớn hơn trên thị trường được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các đợt cắt
Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đã tăng vọt lên mức cao chưa từng có vào thứ Ba, đánh dấu ngày tốt nhất của nó trong hơn một năm. Hiệu suất mạnh mẽ này phản ánh sự lạc quan rộng lớn hơn trên thị trường được thúc đẩy bởi kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới. Trong khi các cổ phiếu công nghệ ghi nhận mức tăng khiêm tốn, đợt tăng này được đẩy mạnh nhờ sự chuyển dịch đáng kể sang cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu chu kỳ, với chỉ số Russell 2000 nhảy vọt đáng kể. Sự chuyển dịch này diễn ra sau dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát ở mức thấp nhất trong ba năm, làm gia tăng hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiệu suất hỗn hợp trong các thị trường toàn cầu trong ngày càng nhấn mạnh bối cảnh kinh tế phức tạp, nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn được nâng cao bởi triển vọng về một môi trường tiền tệ thuận lợi.
Những điểm tin chính:
Chỉ số Dow tăng vọt lên mức cao kỷ lục: Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã tăng 742,76 điểm, tương đương 1,85%, để kết thúc ở mức kỷ lục 40,954.48. Đây là ngày tốt nhất của Dow kể từ tháng 6 năm 2023 và là mức cao nhất mọi thời đại của chỉ số 30 cổ phiếu này.
Chỉ số Russell 2000 Tăng Vượt Trội: Chỉ số Russell 2000 tập trung vào cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã tăng hơn 3%, đánh dấu ngày tăng điểm thứ năm liên tiếp và làm nổi bật sự chuyển dịch từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sang các cổ phiếu nhỏ hơn, chu kỳ hơn. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất, điều này được coi là có lợi cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ phụ thuộc nhiều vào việc vay mượn.
S&P 500 và Nasdaq Composite tăng: Chỉ số S&P 500 tăng 0,64%, đóng cửa ở mức 5,667.20, được hỗ trợ bởi các khoản tăng trên thị trường rộng lớn. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite tăng khiêm tốn 0,2%, kết thúc ngày ở mức 18,509.34, khi các cổ phiếu công nghệ phần lớn không tham gia vào đợt tăng điểm hôm thứ Ba.
Cổ Phiếu Tài Chính Tăng Nhờ Kết Quả Lợi Nhuận Vượt Dự Báo: Cổ phiếu tài chính đã tăng trưởng mạnh mẽ khi Bank of America và Morgan Stanley công bố kết quả lợi nhuận vượt quá mong đợi của các nhà phân tích. Cổ phiếu của Bank of America tăng hơn 5%, trong khi Morgan Stanley tăng gần 1%. Những kết quả này nhấn mạnh sự bền bỉ và khả năng sinh lời của các tổ chức tài chính lớn trong bối cảnh kinh tế đang thay đổi.
Hỗ trợ doanh số bán lẻ thúc đẩy tâm lý thị trường: Dữ liệu doanh số bán lẻ Mỹ cho tháng Sáu không thay đổi, trái ngược với dự đoán về sự giảm sút và củng cố niềm tin về nền kinh tế. Ngoại trừ ô tô, doanh số bán hàng tăng 0,4%, vượt qua dự đoán 0,1%. Dữ liệu này cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ, góp phần vào triển vọng tích cực của thị trường.
Sự tham gia rộng rãi của thị trường: Trên sàn NYSE, 77% cổ phiếu đã tăng, với số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm từ 2,197 đến 571. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu tăng chiếm gần 82% tổng số cổ phiếu được giao dịch. Số lượng cổ phiếu đạt mức cao nhất trong 52 tuần là 399 so với chỉ sáu mức thấp mới. Trên sàn Nasdaq, 70% cổ phiếu tăng giá, với số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm từ 3,013 đến 972. Khối lượng giao dịch của cổ phiếu tăng đại diện cho khoảng 79% tổng số, trong khi số cổ phiếu đạt mức cao mới vượt quá mức thấp mới từ 456 đến 43. Sự tham gia rộng rãi này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau.
Thị trường châu Âu lẫn lộn: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã đóng cửa giảm 0,21% khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế và chính trị. Những sự giảm đáng chú ý bao gồm Hugo Boss, đã giảm 7,5% sau khi cắt giảm dự báo doanh số cả năm, và Burberry, đã giảm 5,2% sau khi cảnh báo lợi nhuận do nhu cầu xa xỉ yếu. Chỉ số FTSE 100 và CAC 40 lần lượt giảm 0,22% và 0,7%, trong khi ngân hàng Swedbank của Thụy Điển giảm 1,3% sau khi báo cáo lợi nhuận ròng quý hai giảm. Ngược lại, cổ phiếu Ocado đã tăng 6% sau khi báo cáo mất mát nửa đầu năm thấp hơn và nâng dự báo cả năm.
Thị trường châu Á - Thái Bình Dương biểu hiện trái chiều: CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng 0.63% lên 3,498.28, dẫn đầu bởi cổ phiếu tiêu dùng. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.52%, giảm hơn 5%. Nifty 50 của Ấn Độ đạt mức cao nhất mọi thời đại, tăng 0.20%. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.2% lên 41,275.08, và Kospi của Hàn Quốc tăng 0.18% lên 2,866.09. S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.23%, rút lui khỏi mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại vào thứ Hai.
Giá Dầu Giảm: Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,8% xuống còn 84,19 USD một thùng, và dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giảm 0,9% xuống còn 81,19 USD một thùng, trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu giảm ở Trung Quốc. Dữ liệu kinh tế yếu hơn của Trung Quốc đã làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc, ảnh hưởng đến giá dầu toàn cầu.
Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Giảm: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm gần 7 điểm cơ bản xuống còn 4.16%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm giảm gần 3 điểm cơ bản xuống còn 4.42%. Sự giảm lợi suất này phản ánh sự kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, góp phần vào tâm lý tích cực trên thị trường chứng khoán.
IMF nâng dự báo tăng trưởng của Vương quốc Anh: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2024 của Vương quốc Anh từ 0,5% lên 0,7%, tạo cú hích cho chính phủ Lao động mới của nước này. IMF duy trì dự báo tăng trưởng 1,5% vào năm 2025, sau một giai đoạn kinh tế trì trệ. Các ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và Deutsche Bank cũng đã điều chỉnh dự báo của họ lên mức cao hơn, do các kế hoạch tài khóa thuận lợi của chính phủ mới.
FX Hôm nay:
Giá Vàng Đạt Đỉnh Cao Mọi Thời Đại: XAU/USD tăng vọt lên $2,465, tăng hơn 1,70% và thiết lập mức đỉnh mới. Giá đã vượt qua $2,450, gợi ý tiềm năng cho sự tăng trưởng thêm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) chỉ ra đà tăng giá, đang tiến gần đến mức quá mua. Các mức kháng cự tiếp theo là $2,475 và $2,500. Nếu giá giảm, mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là $2,450, tiếp theo là $2,400, với mức hỗ trợ tiếp theo ở $2,392.
GBP/USD Gặp Khó Khăn Dưới Mức 1.3000: GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2946 sau khi đạt đỉnh ở mức 1.2980. Nếu cặp tiền này giảm xuống dưới mức 1.2894, nó có thể hướng tới mức 1.2860 và sau đó là mức 1.2800. Hỗ trợ nằm ở mức trung bình động 50 ngày (DMA) của 1.2723. Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự được nhìn thấy ở mức 1.2995, tiếp theo là mức 1.3000, và nếu tăng thêm nữa có thể nhắm tới mức 1.3125 và 1.3142.
CAD gặp khó khăn sau dữ liệu CPI hỗn hợp: Đồng Đô la Canada (CAD) ít biến động vào thứ Ba sau báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) hỗn hợp của Canada. Tỷ giá USD/CAD dao động quanh mức 1.3700, với các yếu tố động lực trên thị trường rộng hơn tạo ra kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng Chín. Cặp tỷ giá này gặp khó khăn trong việc lấy đà, vẫn dưới mức 1.3700 sau khi hồi phục từ mức đáy dưới 1.3600 vào tuần trước.
AUD Tiếp Tục Giảm, Tập Trung Vào Dữ Liệu Lao Động: Đồng Đô la Úc (AUD) tiếp tục giảm so với Đô la Mỹ (USD), rơi xuống mức 0,6730. Mặc dù gặp tổn thất gần đây, triển vọng của cặp tiền AUD/USD vẫn tích cực, duy trì các mức chưa từng thấy từ tháng Giêng. Sau đợt tăng hơn 1,5% trong tháng Bảy, việc chốt lời đã dẫn đến một sự điều chỉnh. Người mua hướng tới việc duy trì phạm vi 0,6700-0,6730, với các mức hỗ trợ tại 0,6680 và 0,6650.
NZD/JPY Kéo Dài Đường Giảm: Cặp tiền NZD/JPY giảm xuống dưới mức 96.00, kéo dài chuỗi giảm của nó lên năm ngày và giảm hơn 2.50% kể từ tuần trước. Các mức hỗ trợ ngay lập tức là 95.50 và 95.30. Một sự sụt giảm dưới các mức này có thể xác nhận sự thống trị của xu hướng giảm. Mức kháng cự là 97.00, Đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 20 ngày ở mức 97.70, và mức quan trọng 98.00.
EUR/USD lấy lại 1.0900: Cặp EUR/USD đã tăng trở lại lên 1.0910 sau khi giảm xuống dưới 1.0900 trước đó. Chỉ số Đô la Mỹ dao động quanh mức thấp 104.00 sau số liệu bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Mức kháng cự được dự kiến tại 1.0922, với các chướng ngại tiếp theo ở mức 1.0981 và mức tâm lý 1.1000. Ở phía giảm, hỗ trợ được thấy tại đường SMA 200 ngày của 1.0806, mức thấp tháng 6 là 1.0666, và mức thấp tháng 5 là 1.0649. RSI tăng lên khoảng 60, cho thấy khả năng tăng trưởng tiềm năng thêm nữa.
Chuyển động thị trường:
Caterpillar và UnitedHealth dẫn đầu mức tăng của Dow: Cổ phiếu của "người chỉ dẫn" trong ngành công nghiệp Caterpillar đã tăng hơn 4%, nhờ vào tâm lý thị trường tốt đối với các cổ phiếu chu kỳ. UnitedHealth tăng 6,5% nhờ kết quả quý hai vượt mong đợi, khiến nó trở thành cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong chỉ số Dow. Những mức tăng này nhấn mạnh sự mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp và y tế.
Ngân hàng Bank of America tăng điểm nhờ kết quả kinh doanh tích cực: Cổ phiếu của Ngân hàng Bank of America đã tăng hơn 5% sau báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Kết quả tài chính mạnh mẽ của ngân hàng này cho thấy sự bền bỉ và khả năng sinh lợi của họ trong môi trường kinh tế hiện tại.
Morgan Stanley tăng nhẹ nhờ kết quả vững chắc: Morgan Stanley đã tăng gần 1% sau khi công bố lợi nhuận vượt qua dự đoán của các nhà phân tích. Báo cáo lợi nhuận tích cực phản ánh sức mạnh và sự ổn định của ngành tài chính giữa bối cảnh lạc quan trên thị trường rộng lớn hơn.
"Cổ phiếu của Five Below giảm mạnh sau khi CEO từ nhiệm và triển vọng tiêu cực: Cổ phiếu của Five Below đã giảm gần 9% sau khi công bố việc CEO Joel Anderson từ chức và đưa ra hướng dẫn tiêu cực cho thu nhập và doanh thu của quý 2. Chủ tịch kiêm CEO tạm thời của công ty, Kenneth Bull, sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc điều hành công ty qua giai đoạn chuyển tiếp này."
Dịch vụ Vận chuyển J.B. Hunt giảm sau kết quả Q2 yếu: Dịch vụ Vận chuyển J.B. Hunt đã chứng kiến cổ phiếu giảm 3% sau khi báo cáo thu nhập Q2 là $1.32 mỗi cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là $1.52 mỗi cổ phiếu. Doanh thu cũng không đạt mong đợi với $2.93 tỷ, so với dự kiến là $3.04 tỷ, bị áp lực bởi chi phí bảo hiểm cao hơn và thị trường vận tải hàng hóa yếu.
Hancock Whitney giảm do số lượng tiền gửi thấp hơn: Cổ phiếu của Hancock Whitney giảm hơn 6% sau khi ngân hàng báo cáo thu nhập Q2 là $1.31 mỗi cổ phiếu, giảm từ $1.35 mỗi cổ phiếu vào cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền gửi giảm $575.2 triệu xuống còn $29.2 tỷ, phản ánh những thách thức trong việc thu hút và giữ chân người gửi tiền.
Charles Schwab giảm mạnh do không đạt yêu cầu về số lượng tài khoản mới thêm: Charles Schwab dẫn đầu danh sách các mã giảm điểm của S&P 500, đóng cửa giảm hơn 10% sau khi báo cáo việc thêm 985,000 tài khoản mới trong quý 2, thấp hơn so với dự đoán là 1.04 triệu tài khoản. Những con số đáng thất vọng này cũng ảnh hưởng đến các công ty dịch vụ tài chính khác, với Raymond James Financial đóng cửa giảm hơn 6% và Ameriprise Financial giảm hơn 3%.
Khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba, mức cao kỷ lục của Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones và hiệu suất mạnh mẽ của Russell 2000 đã nhấn mạnh một đợt tăng giá trên diện rộng được thúc đẩy bởi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp tới. Các nhà đầu tư đã chuyển từ các công ty công nghệ lớn sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và chu kỳ, điều này cho thấy sự tự tin vào một loạt các ngành đa dạng hơn. Mặc dù có những hiệu suất hỗn hợp toàn cầu và những thách thức trong các lĩnh vực tài chính và công nghiệp, tâm lý chung của thị trường vẫn tích cực, được củng cố bởi dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ và lợi nhuận vượt trội từ các tổ chức tài chính lớn. Khi việc nới lỏng tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang đang đến gần, sự lạc quan của thị trường chỉ ra sự kiên cường và khả năng thích ứng liên tục trong bối cảnh điều kiện kinh tế thay đổi.
