S&P 500 và Nasdaq Composite đã kéo dài đà giảm, khi các nhà đầu tư tiếp tục rút lui khỏi các cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Sự chuyển dịch thị trường này, bị ảnh hưởng bởi thu nhập đáng thất vọng trong lĩnh vực công nghệ và báo cáo tăng trưởng GDP mạnh hơn
S&P 500 và Nasdaq Composite đã kéo dài đà giảm, khi các nhà đầu tư tiếp tục rút lui khỏi các cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Sự chuyển dịch thị trường này, bị ảnh hưởng bởi thu nhập đáng thất vọng trong lĩnh vực công nghệ và báo cáo tăng trưởng GDP mạnh hơn mong đợi, báo hiệu một sự điều chỉnh tiềm năng và sự luân chuyển trong thị trường. Trong khi đó, Dow Jones Industrial Average đạt được một mức tăng khiêm tốn, phản ánh tâm lý hỗn hợp của nhà đầu tư. Những động lực hiện tại của thị trường cho thấy một triển vọng thận trọng, với sự chuyển dịch tập trung rõ rệt từ các cổ phiếu công nghệ tăng trưởng cao sang các lĩnh vực vốn nhỏ hơn và mang tính chu kỳ hơn.
Những điểm tin chính:
Cổ phiếu Công nghệ Tiếp tục Giảm: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,93% và đóng cửa ở mức 17.181,72, xuất phát từ việc bán tháo lớn trong các cổ phiếu công nghệ chính. Nvidia giảm 1,7%, Advanced Micro Devices mất hơn 4%, và Microsoft giảm 2,5%. Quỹ ETF VanEck Semiconductor (SMH) cũng giảm gần 2%, cho thấy sự rút lui trên diện rộng trong lĩnh vực công nghệ.
Sự sụt giảm của S&P 500 và Nasdaq trong bối cảnh dữ liệu kinh tế: Chỉ số S&P 500 giảm 0,51%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 5.399,22 điểm, khi các nhà đầu tư phản ứng với mức tăng trưởng GDP của quý 2 mạnh hơn dự kiến là 2,8%, vượt qua mức dự đoán 2,1%. Sự biến động này cho thấy một tâm lý đầu tư đang chuyển dịch sang các ngành ngoài công nghệ.
Chỉ số Dow Jones vượt trội: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, hay 81,20 điểm, kết thúc ở mức 39.935,07. Chỉ số này tăng gần 585 điểm ở mức cao nhất của phiên, cho thấy sự khác biệt trong hiệu suất giữa các chỉ số chính.
Sự chuyển dịch sang cổ phiếu vốn hóa nhỏ: Chỉ số Russell 2000, đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, tăng 1,26%, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư vào các công ty nhỏ hơn, có khả năng bị định giá thấp hơn khi họ chuyển dịch khỏi ngành công nghệ đang thăng hoa.
Các thị trường châu Âu phản ứng trước sự suy yếu của công nghệ Mỹ: Chỉ số Stoxx 600 ở châu Âu giảm 0,72%, với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu sự sụt giảm, giảm 2,75%. Chỉ số FTSE 100 tăng nhẹ 0,40%, trong khi Chỉ số CAC 40 giảm 1,21%. Bất chấp sự sụt giảm rộng lớn, Unilever đã tăng 6% sau khi nâng dự báo biên lợi nhuận cả năm, mặc dù không đạt được dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng. Bên cạnh đó, Stellantis báo cáo lợi nhuận ròng nửa đầu năm giảm 48%, ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các hãng ô tô.
Thị Trường Châu Á Chịu Ảnh Hưởng Nặng Nề Bởi Đợt Bán Tháo Công Nghệ: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,28%, đánh dấu ngày giảm thứ bảy liên tiếp và đóng cửa ở mức 37.869,51. Các cổ phiếu lớn như SoftBank Group và Renesas Electronics giảm lần lượt 9,39% và hơn 14%, trong bối cảnh lo ngại về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 1,74% xuống còn 2.710,65, dẫn đầu bởi sự sụt giảm của SK Hynix, giảm 8,87%. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,55% xuống còn 3.399,27 do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn xuống 2,3%, nhằm kích thích kinh tế.
Tăng trưởng GDP của Mỹ vượt kỳ vọng: Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ hàng năm hóa là 2,8% trong quý hai, nhờ vào chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư vào hàng tồn kho tư nhân. Con số này vượt mức dự đoán 2,1%, báo hiệu sự bền bỉ kinh tế mạnh mẽ. Trong tin tức kinh tế khác hôm thứ Năm, Bộ Lao động báo cáo rằng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu lên tới 235.000 cho tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 7, giảm 10.000 so với tuần trước đó và đúng với dự báo của Dow Jones. Số đơn xin trợ cấp liên tục, được theo dõi một tuần sau đó, giảm nhẹ xuống còn 1,85 triệu.
Giá Dầu Thô Hồi Phục: Dầu thô Mỹ tăng gần 1%, đóng cửa ở mức $78.28 mỗi thùng, được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và giảm kho dự trữ dầu thô và xăng, cho thấy nhu cầu đang tăng. Dầu Brent đạt $82.37 mỗi thùng, tăng 0.81%. Tính từ đầu năm đến nay, dầu Brent đã tăng 6.9%.
FX Hôm nay:
Triển vọng EUR/USD Vẫn Thận Trọng: EUR/USD đã cho thấy dấu hiệu phục hồi sau hai ngày giảm liên tiếp, đóng cửa quanh mức 1.0850. Sự chuyển động này xảy ra sau khi thử nghiệm mức quan trọng tại 1.0820, mức này vẫn tiếp tục đóng vai trò là mức hỗ trợ quan trọng. Cặp tiền này đối mặt với rủi ro giảm giá thêm nữa nếu phá vỡ mức này, với hỗ trợ tiếp theo tại mức thấp của tháng Sáu là 1.0666 và tiềm năng giảm xuống mức thấp của năm 2024 là 1.0601. Kháng cự ở phía trên được quan sát tại 1.0948, sau đó là 1.0981 và ngưỡng quan trọng 1.1000.
GBP/USD gặp áp lực: Cặp tiền tệ GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.2860, giảm 0.43% và giao dịch ở mức 1.2850. Sự sụt giảm này theo sau mức cao hàng ngày là 1.2913, bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến và dữ liệu yếu kém từ Vương quốc Anh. Ngay lập tức sẽ gặp kháng cự tại mức 1.2880, với các rào cản tiếp theo tại 1.2900 và 1.2940. Các mức hỗ trợ được nhìn thấy tại mức 1.2840, tiếp theo là mức trung bình động 50 ngày tại 1.2773.
EUR/GBP Tăng Nhờ Kỳ Vọng Cắt Giảm Lãi Suất của BoE: Cặp tiền tệ EUR/GBP đã tăng lên khoảng 0,8440, tăng nhờ thị trường định giá các khả năng cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE). Cặp tiền tệ này vẫn nằm dưới mức Trung bình Động Lũy thừa 200 ngày ở 0,8545, mặc dù đã có sự tăng mạnh vào thứ Năm, được xem là một trong những màn trình diễn tốt nhất trong một ngày của nó vào năm 2024.
AUD/USD giảm do lo ngại kinh tế Trung Quốc: Đồng Đô la Úc giảm xuống gần 0.6550 so với USD, bị áp lực bởi những thách thức kinh tế đang diễn ra ở Trung Quốc và giá quặng sắt giảm. Ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức của cặp tiền tệ AUD/USD là mức thấp của tháng 7 tại 0.6515, tiếp theo là mức hỗ trợ tại 0.6465 và đáy năm 2024 tại 0.6360. Các mức kháng cự bao gồm đường SMA 200 ngày ở mức 0.6585 và đỉnh tháng 7 ở mức 0.6798.
USD/CHF giảm bất chấp GDP của Mỹ mạnh: Cặp tỷ giá USD/CHF đóng cửa giảm 0,40% ở mức khoảng 0,8810, tiếp tục xu hướng giảm mặc dù dữ liệu GDP của Mỹ mạnh. Cặp tỷ giá vẫn dưới các đường trung bình động chính, với các mức hỗ trợ hiện được điều chỉnh xuống 0,8750 và 0,8730, trong khi các mức kháng cự được đặt ở 0,8800, 0,8830 và 0,8850.
Giá Vàng Đối Mặt Áp Lực Bán: Giá vàng tiếp tục giảm, giao dịch gần mức thấp trong nhiều tuần là $2,357.92. Xu hướng giảm của kim loại này được nhấn mạnh bởi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lực tiêu cực, với các mức hỗ trợ tại $2,34, $2,332 và $2,318. Các mức kháng cự được ghi nhận tại $2,366, $2,381 và $2,395, khi vàng vật lộn để duy trì các mức giá cao hơn giữa bối cảnh thị trường bất ổn.
Chuyển động thị trường:
Dexcom gặp khó khăn so với ước tính: Cổ phiếu của Dexcom đã giảm hơn 35% sau khi công ty thiết bị y tế này điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm xuống còn 4 tỷ USD - 4,05 tỷ USD, thấp hơn so với ước tính trước đó. Doanh thu quý hai đạt 1 tỷ USD cũng không đạt được ước tính đồng thuận là 1,04 tỷ USD, dẫn đến việc giá cổ phiếu giảm mạnh.
Ford Motor giảm mạnh: Cổ phiếu của Ford đã giảm 18,4% sau khi công ty sản xuất ô tô báo cáo thu nhập quý hai không đạt kỳ vọng của Phố Wall (Wall Street). Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh là 0,47 đô la, thấp hơn đáng kể so với dự báo đồng thuận là 0,68 đô la. Tuy nhiên, doanh thu từ ô tô đã vượt nhẹ kỳ vọng, đạt 44,81 tỷ đô la so với ước tính là 44,02 tỷ đô la.
ServiceNow tăng vọt sau dự báo: Cổ phiếu của ServiceNow tăng 13% sau khi có thu nhập mạnh hơn dự kiến. Công ty phần mềm này cũng đã nâng dự báo doanh thu từ đăng ký hàng năm, thúc đẩy sự lạc quan của nhà đầu tư. Đây là kết quả tốt nhất của ServiceNow kể từ năm 2019, được thúc đẩy thêm bởi việc từ chức của COO CJ Desai sau một cuộc điều tra nội bộ.
Edwards Lifesciences hoạt động kém hiệu quả: Cổ phiếu giảm mạnh hơn 31% sau khi công ty cắt giảm dự báo về số lượng thay van động mạch chủ qua da, một dòng sản phẩm quan trọng. Mặc dù công ty báo cáo lợi nhuận điều chỉnh trong quý hai là 0,70 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn một chút so với kỳ vọng, nhưng công ty đã dự báo doanh thu thấp hơn dự kiến cho quý tới, dao động từ 1,56 tỷ đô la đến 1,64 tỷ đô la.
Deckers Outdoor tăng vọt sau báo cáo thu nhập: Cổ phiếu của công ty giày tăng 8% sau khi báo cáo thu nhập quý đầu tiên của năm tài chính đạt 4,52 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 825 triệu USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 3,48 USD mỗi cổ phiếu trên doanh thu 808 triệu USD. Mức thu nhập vượt trội này nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của Deckers trong một thị trường cạnh tranh.
Coursera vượt doanh thu kỳ vọng: Nền tảng giáo dục trực tuyến đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 16% sau khi có kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý hai. Coursera báo cáo doanh thu 170 triệu USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 164 triệu USD, mặc dù công ty báo lỗ 0,15 USD mỗi cổ phiếu, trái ngược với kỳ vọng là lợi nhuận 1 cent mỗi cổ phiếu.
Viking Therapeutics Thành Công Trong Các Thử Nghiệm Lâm Sàng: Cổ phiếu của Viking Therapeutics đã tăng hơn 28% sau khi công ty thông báo rằng phương pháp điều trị béo phì thử nghiệm của họ, VK2735, sẽ tiến vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Công ty cũng có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 2 cho phiên bản uống của thuốc trong quý 4.
Honeywell không đạt kết quả như mong đợi: Cổ phiếu của Honeywell giảm hơn 5% sau khi triển vọng thu nhập cả năm của tập đoàn công nghiệp này không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty dự báo thu nhập quý ba dao động trong khoảng từ $2,45 đến $2,55 mỗi cổ phiếu, thấp hơn mức ước tính $2,58 mỗi cổ phiếu của StreetAccount.
Lululemon Giảm Mạnh Sau Khi Bị Hạ Cấp: Cổ phiếu của nhà bán lẻ trang phục thể thao này đã giảm hơn 9% sau khi bị hạ cấp, làm thay đổi xếp hạng của nó từ "mua" thành "trung lập." Công ty đã chỉ ra khả năng chậm lại trong hạng mục này và sự cạnh tranh gia tăng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tương lai của Lululemon.
Khi các thị trường đang điều hướng qua một giai đoạn biến động đáng kể, sự sụt giảm gần đây của các cổ phiếu công nghệ lớn và những tín hiệu kinh tế hỗn hợp đã tạo ra một bức tranh phức tạp cho các nhà đầu tư. Sự chuyển dịch từ cổ phiếu công nghệ lớn sang cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các ngành mang tính chu kỳ hơn cho thấy sự tái cơ cấu chiến lược đầu tư, có khả năng được thúc đẩy bởi việc chốt lời và lo ngại về định giá. Bất chấp mức tăng trưởng GDP của Mỹ mạnh hơn dự kiến và hiệu suất bền bỉ của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, tâm lý chung của thị trường vẫn thận trọng, với những biến động đáng kể trong các ngành và cổ phiếu chủ chốt cho thấy cả cơ hội và rủi ro. Khi chúng ta tiến lên, trọng tâm có khả năng sẽ vẫn là sự luân chuyển ngành, lợi nhuận doanh nghiệp và các chỉ số kinh tế vĩ mô có thể định hình đường đi của các thị trường trong những tháng tới.
