Mặc dù biến động thường xuyên vào mùa hè, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã khép lại ở mức cao kỷ lục vào thứ Hai sau những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không chờ lạm phát giảm
Mặc dù biến động thường xuyên vào mùa hè, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã khép lại ở mức cao kỷ lục vào thứ Hai sau những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ không chờ lạm phát giảm xuống 2% trước khi cắt giảm lãi suất. Chỉ số Nasdaq Composite và S&P 500 cũng ghi nhận mức tăng, với các ngành năng lượng và tài chính dẫn đầu đà tăng trong khi ngành tiện ích giảm điểm. Powell nhấn mạnh sự cần thiết phải có "niềm tin lớn hơn" rằng lạm phát sẽ trở lại mức 2% trước khi hạ lãi suất, làm dấy lên sự lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất. Những tuyên bố từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang xung quanh khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng Chín dự kiến sẽ được tăng cường trong tuần này, đặc biệt sau sự suy giảm đáng kể trong tăng trưởng chi phí nhà ở vào tháng Sáu. Mặc dù có những cải thiện gần đây, các nhà phân tích cảnh báo rằng lạm phát ở Hoa Kỳ vẫn còn "không đồng đều và gập ghềnh," cho thấy rằng hai tháng dữ liệu thuận lợi là không đủ để biện minh cho việc thay đổi chính sách. Tin tức kinh tế hỗn hợp nhưng chủ yếu tích cực, bao gồm sự co lại ít hơn dự kiến trong hoạt động sản xuất của New York, đã thúc đẩy thị trường.
Những điểm tin chính:
Chỉ số Dow Jones Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 210,82 điểm, tương đương 0,53%, đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 40.211,72. Sự tăng vọt này được thúc đẩy bởi niềm tin gia tăng của nhà đầu tư sau vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump không thành công, được coi là có thể gia tăng cơ hội của ông trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
S&P 500 và Nasdaq Composite đạt mức cao trong ngày: Chỉ số S&P 500 tăng 0,28%, đóng cửa ở mức 5.631,22, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4% để kết thúc ở mức 18.472,57. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao mới trong ngày trong phiên giao dịch, phản ánh mức tăng rộng rãi trên toàn thị trường. Hiệu suất này làm nổi bật sự nhiệt tình của nhà đầu tư trước các tín hiệu kinh tế tích cực.
Cổ Phiếu Vốn Hóa Nhỏ và Ngân Hàng Dẫn Đầu Đà Tăng: Chỉ số Russell 2000 tăng hơn 1%, đạt mức cao nhất kể từ năm 2022 và ghi nhận ngày tích cực thứ tư liên tiếp. Cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các ngân hàng dẫn đầu đà tăng của thị trường, với cổ phiếu Goldman Sachs tăng hơn 2% sau khi công bố thu nhập vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Quỹ SPDR S&P Bank ETF (KBE) và SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) đều tăng hơn 2%, cho thấy sự kiên cường và triển vọng tăng trưởng của ngành tài chính.
Thị trường châu Âu giảm điểm giữa bối cảnh toàn cầu không chắc chắn: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đóng cửa giảm 1%, với tất cả các ngành và các sàn giao dịch chính đều trong sắc đỏ. Ngành hàng tiêu dùng dẫn đầu mức giảm, giảm 2%, tiếp theo là ngành tiện ích, giảm 1,9%. Các mức giảm đáng kể được ghi nhận ở Burberry (-16%) sau khi hiệu quả kinh doanh quý thứ nhất đáng thất vọng dẫn đến việc thay thế CEO và cắt giảm cổ tức, Swatch Group (-9,8%) trong bối cảnh doanh số bán hàng chậm lại tại Trung Quốc, và Ocado (-10,4%) sau khi bị hạ cấp. TomTom cũng giảm 8,4% sau khi đình chỉ mục tiêu doanh thu cho năm 2025. Chỉ số FTSE 100 giảm 69,95 điểm trong khi Chỉ số CAC 40 giảm 95 điểm hay 1,22%.
Các Thị Trường Châu Á Phản Ứng Với Dữ Liệu Kinh Tế: Tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý thứ hai đạt 4.7%, thấp hơn kỳ vọng 5.1% và thấp hơn so với mức tăng trưởng 5.3% trong quý đầu tiên. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.73%, dẫn đầu là sự suy giảm của cổ phiếu tiêu dùng, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng nhẹ 0.11%. Bất chấp tâm lý tiêu cực tổng thể, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại, đóng cửa ở mức tăng 0.73% tại 8,017.6, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh trong thị trường nội địa.
Giá Dầu Giảm Do Lo Ngại Về Nhu Cầu Từ Trung Quốc: Giá dầu thô chịu áp lực do tin tức kinh tế yếu từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai trên thế giới. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0,16%, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 0,3% xuống còn 81,96 USD mỗi thùng.
FX Hôm nay:
XAU/USD Tăng Nhờ Cược Fed Ưu Ái: Giá vàng đã leo lên 0,51% đạt mức $2,422, duy trì trên mốc $2,400. Mặc dù đạt mức tăng, vàng không giữ được ở mức cao nhất trong ngày là $2,439. Động lực đang mạnh, nhưng các tín hiệu ngắn hạn cho thấy người mua có thể đang tạm nghỉ, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang đứng yên nhưng vẫn giữ xu hướng tăng. Nếu XAU/USD vượt qua mức $2,439, nó có thể thử nghiệm mức cao nhất từ đầu năm (YTD) là $2,450, với mục tiêu tiếp theo là $2,500. Ngược lại, nếu giá giảm dưới mức $2,400, nó sẽ tập trung vào mức cao của ngày 5 tháng 7 là $2,392, và có khả năng tiếp tục giảm xuống còn $2,350.
GBP/USD Tăng Vọt, Đang Tiến Gần Mốc 1.3000: Cặp GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.2968, giảm 0,24%, nhưng đang tiến gần đến mức quan trọng 1.3000. Sau ba ngày tăng trưởng cuối tuần trước, cặp tiền này đang ở gần mức cao nhất trong 12 tháng, chỉ kém mức cao ngày 27 tháng 7 năm 2023 là 1.2995. Động lực tăng giá vẫn tiếp tục mặc dù cặp tiền này đang trong tình trạng quá mua. Mức kháng cự dự kiến nằm ở 1.2995-1.3000, với các mục tiêu tiếp theo là 1.3040 và 1.3125. Ngược lại, nếu có sự đảo ngược thì cần đẩy xuống dưới mức 1.2900, với các mức hỗ trợ tại 1.2860 và 1.2780.
USD/JPY Giảm Dưới Mốc 158.00 Sau Can Thiệp: Cặp tiền USD/JPY giảm nhẹ 0.02%, giao dịch ở mức 157.94, dưới mốc 158.00, sau khi can thiệp tuần trước đã kéo cặp tiền này từ khoảng 161.90 xuống 157.50. Con đường ít gặp kháng cự nhất vẫn là hướng xuống, với mức hỗ trợ ở 157.14. Nếu bị vượt qua, mức hỗ trợ tiếp theo là 156.90, có thể đẩy tỷ giá hối đoái xuống dưới 155.60. Ở chiều ngược lại, nếu vượt mốc 158.00 và kéo dài lên trên mức cao của 159.45 sẽ thiết lập nền tảng cho một thử thách ở mức 160.00.
Đồng đô la Canada gặp khó khăn do triển vọng bi quan của BoC: Đồng đô la Canada (CAD) đã dừng lại vào thứ Hai, giảm so với tất cả các đồng tiền chính. CAD giảm 0,4% so với đồng Yên Nhật (JPY) và Franc Thụy Sĩ (CHF), và 0,2% so với đô la Mỹ (USD). Cặp USD/CAD đã tăng lên mức cao mới trong tám ngày, nhảy lên trên 1,3660 sau khi bật lại từ Đường Trung Bình Động Số Mũ (EMA) 200 ngày tại mức 1,3590. Việc hợp nhất trong ngắn hạn có khả năng xảy ra khi các đơn chào mua thách thức EMA 50 ngày tại mức 1,3666, với các phần mở rộng tăng giá tiềm năng dừng lại trên mức 1,3700.
NZD/USD Bò tót đấu tranh với kháng cự SMA 20 ngày: Trong phiên giao dịch thứ Hai, NZD/USD giảm 0,60% xuống 0,6080. Bò tót đối mặt với kháng cự ở mức 0,6100 gần SMA 20 ngày, với các rào cản tiếp theo ở mức 0,6150 và 0,6200. Một sự đóng cửa thuyết phục trên các mức này là cần thiết để củng cố quyền kiểm soát của xu hướng tăng và đưa sự tập trung hướng về phía bắc. Ngược lại, mức 0,6070 đóng vai trò là hỗ trợ chắc chắn, tiếp theo là 0,6050 và 0,6030. Một sự phá vỡ quyết định dưới các mức này sẽ chuyển quan điểm sang xu hướng giảm, có thể mở đường cho các điều chỉnh tiếp theo xuống các mức thấp hơn.
Chuyển động thị trường:
Apple (AAPL) đạt mức cao kỷ lục: Cổ phiếu của Apple đã tăng hơn 1%, đạt mức cao kỷ lục sau khi Morgan Stanley xếp hạng cổ phiếu này là “lựa chọn hàng đầu” với mục tiêu giá là $273. Hiệu suất mạnh mẽ của gã khổng lồ công nghệ này nhấn mạnh sự thống trị liên tục và niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai của nó.
Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử tăng mạnh: Sau khi Bitcoin tăng hơn 10% và đạt mức cao nhất trong bốn tuần dựa trên kỳ vọng về các điều kiện chính trị thuận lợi, các cổ phiếu như Coinbase Global (COIN), Marathon Digital Holdings (MARA), MicroStrategy (MSTR) và Riot Platforms (RIOT) đã tăng hơn 11% khi kết thúc phiên. Đà tăng tích cực của thị trường tiền điện tử đã đẩy các cổ phiếu liên quan này tăng đáng kể.
Cổ phiếu Goldman Sachs (GS) vượt qua kỳ vọng về thu nhập: Cổ phiếu của Goldman Sachs tăng hơn 2% sau khi công ty báo cáo doanh thu ròng quý 2 là 12,73 tỷ đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 12,39 tỷ đô la. Hiệu quả tài chính mạnh mẽ này nhấn mạnh sự bền vững và khả năng sinh lời của Goldman Sachs trong bối cảnh kinh tế hiện tại.
KKR & Co (KKR) Được Nâng Cấp bởi Citigroup: Cổ phiếu của KKR & Co đã tăng hơn 2% sau khi Citigroup nâng mục tiêu giá của nó lên $130 từ $115. Việc nâng cấp này phản ánh tâm lý tích cực đối với tiềm năng tăng trưởng và vị thế chiến lược của công ty.
Cổ phiếu Tiện ích Giảm sút: Cổ phiếu tiện ích đã giảm khi S&P 500 leo lên mức cao kỷ lục mới. AES Corp (AES) dẫn đầu sự giảm sút, đóng cửa giảm hơn 10%, tiếp theo là CenterPoint Energy (CNP) giảm hơn 6%, và NRG Energy (NRG) giảm hơn 5%. Các khoản giảm thêm đã được thấy trong PG&E Corp (PCG), Edison International (EIX), và Consolidated Edison (ED), mỗi công ty đều đóng cửa giảm hơn 2%.
Cổ phiếu Macy's (M) Giảm sau khi Chấm dứt Thảo luận Mua lại: Cổ phiếu của Macy's đã giảm hơn 11% sau khi công ty chấm dứt các cuộc thảo luận mua lại với Arkhouse Management và Brigade Capital Management. Việc chấm dứt các cuộc thảo luận này đã dấy lên những lo ngại về hướng đi chiến lược và triển vọng tương lai của Macy's.
Ulta Beauty (ULTA) giảm vì bị loại khỏi danh sách “lựa chọn hàng đầu”: Cổ phiếu của Ulta Beauty đã giảm 4% sau khi Oppenheimer loại cổ phiếu này khỏi danh sách “lựa chọn hàng đầu”, với lý do các chương trình khuyến mãi “mạnh mẽ” trong những tuần gần đây cho thấy các thách thức đang diễn ra và rủi ro tiềm ẩn đến hướng dẫn tài chính cho năm 2024.
Davita (DVA) bị điều tra liên bang: Cổ phiếu của Davita giảm hơn 3% sau khi có báo cáo của Politico rằng Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ đang điều tra công ty này về cáo buộc gây khó khăn cho các bác sĩ rời bỏ để gia nhập đối thủ và khởi nghiệp. Cuộc điều tra đã làm tăng mối lo ngại về quy định đối với công ty.
Nhóm Truyền thông & Công nghệ Trump (DJT) bùng nổ: Cổ phiếu của Nhóm Truyền thông & Công nghệ Trump tăng vọt hơn 31% sau vụ ám sát bất thành Donald Trump vào cuối tuần, được cho là đã có thể làm tăng cơ hội của ông trở thành tổng thống. Mức tăng đáng kể này phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về triển vọng tương lai của công ty dưới một chính quyền Trump thứ hai có thể xảy ra.
Khi các thị trường tiêu hóa những diễn biến chính trị gần đây và dữ liệu kinh tế, việc Chỉ số Dow Jones tăng lên mức cao kỷ lục phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư. Đà tăng tích cực của S&P 500 và Nasdaq Composite, cùng với hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các ngân hàng, nhấn mạnh một đợt tăng giá rộng hơn của thị trường được thúc đẩy bởi kỳ vọng về tài khóa thuận lợi và những nhận xét khích lệ từ Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù có những phản ứng trái chiều ở các thị trường châu Âu và châu Á, tâm lý chung vẫn lạc quan. Khi tuần mới tiếp diễn, các nhà tham gia thị trường vẫn cảnh giác, cân bằng giữa cơ hội và những bất ổn đang diễn ra.
