Cổ phiếu Mỹ giảm nhẹ vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch xử lý những dữ liệu kinh tế mới chỉ ra lạm phát đang chậm lại và tâm lý tiêu dùng bất ngờ mạnh mẽ. Mặc dù giảm điểm trong ngày, thị trường đã kết thúc nửa đầu năm 2024 ấn tượng. S&P
Cổ phiếu Mỹ giảm nhẹ vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch xử lý những dữ liệu kinh tế mới chỉ ra lạm phát đang chậm lại và tâm lý tiêu dùng bất ngờ mạnh mẽ. Mặc dù giảm điểm trong ngày, thị trường đã kết thúc nửa đầu năm 2024 ấn tượng. S&P 500 và Nasdaq Composite đều đạt mức cao mới trong ngày trước khi giảm, được thúc đẩy bởi sự hứng thú liên tục đối với cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực AI. Chỉ số Dow Jones Industrial Average cũng giảm nhẹ. Đợt tăng giá do công nghệ dẫn dắt này nêu bật sự lạc quan và kiên cường của các nhà đầu tư giữa những điều kiện kinh tế thay đổi.
Những điểm tin chính:
Chỉ số S&P 500 giảm nhẹ dù hiệu suất mạnh mẽ trong nửa đầu năm: Vào thứ Sáu, S&P 500 giảm 0.41%, đóng cửa ở mức 5,460.48. Dù vậy, chỉ số này đã đạt mức tăng đáng kể 14.5% trong nửa đầu năm 2024, nhấn mạnh sức bền mạnh mẽ của thị trường.
Nasdaq Composite giảm sau khi đạt mức cao mới: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,71%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 17.732,60. Chỉ số nặng về công nghệ này đã tăng 18,1% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi ngành AI đang phát triển, phản ánh sự phấn khởi liên tục của các nhà đầu tư.
Dow Jones Ghi Nhận Sụt Giảm Nhẹ: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 0,12%, tương đương 45,20 điểm, xuống còn 39.118,86. Dow Jones đã tụt lại phía sau các chỉ số chính khác, với mức tăng kể từ đầu năm khoảng 3,8%.
Lạm phát đạt mức thấp nhất trong ba năm: Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, chỉ tăng 0,1% trong tháng 5 và 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tỷ lệ hàng năm thấp nhất trong hơn ba năm. Chỉ số PCE toàn phần không thay đổi so với tháng trước và cũng tăng 2,6% hàng năm.
Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Tăng Mạnh: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng Sáu đã tăng lên 68,2, vượt qua con số dự đoán ban đầu là 65,6, với triển vọng lạm phát trong một năm giảm xuống còn 3% từ mức 3,3% vào tháng Năm.
Thị trường Mỹ Hưởng Lợi Từ Tăng Trưởng Tháng Sáu: Trong tháng Sáu, Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 6%, tiếp theo là S&P 500 với mức tăng 3,5% và Dow Jones với mức tăng 1,1%. Đây là tháng thứ bảy tăng điểm trong tám tháng qua cho cả ba chỉ số này.
Cổ Phiếu Vốn Hóa Nhỏ Trì Trệ: Chỉ số Russell 2000, tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đã hoạt động kém hiệu quả, giảm 0,8% trong tháng 6 và hơn 3% trong quý thứ hai, với mức tăng khiêm tốn từ đầu năm đến nay là dưới 1,5%.
Thị Trường Châu Âu Phản Ứng Trước Dữ Liệu Mỹ: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức giảm 0,24%, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. GDP của Vương Quốc Anh trong quý 1 đã được điều chỉnh tăng lên 0,7%, trong khi lạm phát ở các nền kinh tế chính của châu Âu cho thấy xu hướng trái chiều. Lạm phát của Pháp chậm lại còn 2,5% trong tháng 6, lạm phát của Tây Ban Nha giảm xuống còn 3,5%, và lạm phát của Ý tăng nhẹ lên 0,8%. Chỉ số FTSE 100 tăng 211,50 điểm hoặc 2,66% trong quý này. Trong khi đó, vào tháng 6, CAC đã giảm 6,8%, kéo dài mức giảm của quý hai lên 8,9%.
Hiệu suất các thị trường Châu Á: Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,49%, trong khi chỉ số Kosdaq đóng cửa cao hơn 0,21% ở mức 840,44. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,36%, và chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng lại 0,22%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,1%. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,64%, và chỉ số Topix đạt mức cao nhất trong 34 năm tại 2.809,63, được thúc đẩy bởi dữ liệu sản xuất công nghiệp tích cực và tỷ lệ lạm phát cao ở Tokyo. Đồng yên Nhật đã chạm mức thấp mới trong 38 năm so với đồng đô la.
Diễn biến thị trường dầu: Giá dầu thô Hoa Kỳ tăng 1% trong tuần, với giá tương lai của West Texas Intermediate đóng cửa ở mức $81,54 mỗi thùng. Giá tương lai của Brent đóng cửa ở mức $86,41 mỗi thùng. Thị trường dầu đang theo dõi chặt chẽ và bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra xung đột ở Trung Đông.
Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng: Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng gần 10 điểm cơ bản lên mức 4,384% vào thứ Sáu. Các nhà đầu tư đã phản ứng với chỉ số lạm phát quan trọng, đạt mức kỳ vọng, cho thấy sự hạ nhiệt dần dần của nền kinh tế. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng lên mức 4,747%, phản ánh sự điều chỉnh liên tục của thị trường đối với dữ liệu lạm phát và kỳ vọng về chính sách tiền tệ.
Kinh tế Canada phát triển: GDP của Canada đã tăng 0,3% trong tháng 4, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của các ngành bán buôn, sản xuất và khai thác mỏ. Ước tính sơ bộ cho tháng 5 cho thấy mức tăng thêm 0,1%, nhấn mạnh sự kiên cường của nền kinh tế quốc gia này.
FX Hôm Nay:
Cặp tiền tệ EUR/USD Trôi Trở Lại Vùng Trung bình Quen Thuộc: Cặp EUR/USD đã khép lại tuần giao dịch gần các mức kỹ thuật tại 1.0710. Mặc dù cố gắng bứt phá lên cao hơn, cặp tiền này đã gặp phải kháng cự tại Đường Trung bình Trượt Lũy thừa (EMA) 200 giờ ở mức 1.0715. Người mua đã gặp khó khăn trong việc vượt qua ngưỡng 1.0700, duy trì mô hình ngắn hạn của các mức đỉnh thấp dần. Các nến hàng ngày tiếp tục củng cố dưới đường EMA 200 ngày ở mức 1.0788, cho thấy khả năng phá vỡ xuống mức thấp của năm 2024 tại 1.0600.
USD/JPY Tiếp Tục Tăng Gần Mức 161.00: Cặp USD/JPY đã tiếp tục tăng vào thứ Sáu, giao dịch ở mức 160.89, tăng 0,08%, và chuẩn bị kết thúc tuần với mức tăng trên 0,50%. Cặp tiền đã vượt qua mức tâm lý 160.00, làm tăng rủi ro can thiệp từ các nhà chức trách Nhật Bản. Các mức kháng cự được theo dõi tại các mức 161.00, 162.00, và lên đến 164.87. Hỗ trợ nằm ở mức 159.19, với sự hỗ trợ thêm tại mức thấp của ngày 24 tháng 6 là 158.75.
AUD/USD Lợi Ích Từ RBA Cùng Dữ Liệu US Mềm: Cặp đôi AUD/USD cho thấy dấu hiệu phục hồi, vượt lên trên đường Trung Bình Đơn Giản (SMA) 20 ngày tại mức 0.6640 sau khi giảm xuống 0.6620. Cặp đôi giao dịch cao hơn vào thứ Sáu, phản ánh sự bảo vệ mạnh mẽ của người mua. Duy trì trên đường SMA 20 ngày là rất quan trọng để có cái nhìn tích cực, với các mục tiêu trong tương lai được đặt trên mức này.
CAD Tìm Thấy Mức Tăng Nhẹ vào Thứ Sáu: Đồng Đô la Canada tăng khoảng một phần mười phần trăm so với Đô la Mỹ, giao dịch quanh mức 1.3675 sau khi đạt đỉnh ngắn tại 1.3735. Sức mạnh của CAD đã tạm ngừng đà tăng gần đây của USD/CAD, vốn dừng lại quanh mức EMA 200 giờ gần mốc 1.3700.
NZD/JPY Đạt Mức Cao Mới Trong Chu Kỳ: Cặp tiền NZD/JPY đã vượt qua mốc 98.00 vào thứ Sáu, đạt mức cao nhất kể từ năm 2007. Xu hướng tăng giá gặp phải ngưỡng kháng cự ở các mức 98.50 và 99.00, với hỗ trợ ngay lập tức ở mức 97.00 và 96.90 gần SMA 20 ngày. Xu hướng tăng của cặp tiền này vẫn mạnh dù đang ở trạng thái quá mua.
XAU/USD giảm giữa suy đoán về việc cắt giảm lãi suất của Fed: Vàng được giao dịch ở mức $2,324, giảm 0.12%, sau khi dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ được công bố. Kim loại quý này vẫn ở thế phòng thủ, với động thái cho thấy không bên nào kiểm soát được. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) nghiêng về hướng giảm. Mức hỗ trợ chính nằm ở $2,300, tiếp theo là $2,277 và $2,222. Nếu động lực tăng giá trở lại, các mức kháng cự sẽ là $2,350 và $2,387.
Phân tích giá bạc (XAG/USD): Giá bạc tăng 0,49%, giao dịch ở mức $29,13 sau khi chạm mức thấp trong ngày là $28,78. Mức kháng cự quan trọng nằm ở đường trung bình động 50 ngày (DMA) tại $29,19, với các mục tiêu tiếp theo là $31,54 và $32,51. Các mức hỗ trợ chính bao gồm $29,00, $28,28 và $27,01, với đường trung bình động 100 ngày (100-DMA) tại $26,82 đóng vai trò là điểm hỗ trợ chính.
Chuyển động thị trường:
Nike sụt giảm mạnh sau khi doanh thu giảm: Cổ phiếu của Nike giảm gần 20% sau khi công bố doanh thu quý 4 là 12,61 tỷ USD, thấp hơn so với dự báo 12,84 tỷ USD của các nhà phân tích. Nhà bán lẻ đồ thể thao này cũng đã cắt giảm dự báo doanh thu cả năm, góp phần vào sự sụt giảm đáng kể của giá cổ phiếu.
Infinera Tăng Mạnh Sau Tin Tức Mua Lại: Cổ phiếu của Infinera đã tăng 16% sau khi Nokia công bố kế hoạch mua lại nhà cung cấp giải pháp mạng này với giá 2,3 tỷ USD. Thông báo này đã tăng cường đáng kể sự tin tưởng của nhà đầu tư vào triển vọng tương lai của Infinera.
SAP tăng giá nhờ vào việc nâng hạng của nhà phân tích: Cổ phiếu của công ty phần mềm doanh nghiệp Đức SAP tại Mỹ đã tăng nhẹ sau khi BMO Capital Markets nâng mức đánh giá từ "khả năng thị trường" lên "vượt trội". Công ty cũng tăng mục tiêu giá cho SAP, dựa trên niềm tin vào tiềm năng dài hạn của nó.
Cổ phiếu Kura Sushi USA giảm do doanh thu thấp hơn dự kiến: Cổ phiếu Kura Sushi USA giảm 23% sau khi công ty báo cáo số liệu doanh thu sơ bộ quý ba không đạt được kỳ vọng. Công ty dự kiến doanh thu hàng quý sẽ đạt 63,1 triệu USD, thấp hơn so với ước tính của StreetAccount là 65,6 triệu USD, và đã hạ dự báo doanh thu cả năm.
Digital Realty Trust được nâng cấp: Digital Realty Trust đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng 2% sau khi được nâng cấp từ trung lập lên thừa cân tại JPMorgan. Ngân hàng đầu tư này đã trích dẫn các lợi ích dự kiến từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ đám mây làm những nhân tố chính thúc đẩy quỹ tín thác đầu tư bất động sản này.
Synchrony Financial Tăng Vọt theo Đánh Giá của Chuyên Gia: Cổ phiếu của Synchrony Financial tăng 7% sau khi Baird bắt đầu đánh giá với xếp hạng "vượt trội". Chuyên gia phân tích Brennan Crowley đặt mục tiêu giá là 56 đô la, ngụ ý mức tăng tiềm năng 27% so với mức đóng cửa vào thứ Năm.
Cổ phiếu của Tractor Supply tăng nhờ thay đổi chiến lược: Cổ phiếu của Tractor Supply đã tăng 1% sau khi công ty thông báo rằng họ sẽ loại bỏ các vai trò Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập (DEI) và rút lui khỏi các mục tiêu giảm khí thải carbon, cho thấy một sự thay đổi chiến lược được các nhà đầu tư rất hoan nghênh.
Khi nửa đầu của năm 2024 kết thúc, mức tăng ấn tượng của Nasdaq Composite và S&P 500 nhấn mạnh sự phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với cuộc bùng nổ AI và các chỉ báo kinh tế tích cực, dù có sự giảm nhẹ trong ngày. Sự tăng 18.1% của Nasdaq và 14.5% của S&P 500 trong năm nay phản ánh sự nhiệt tình mạnh mẽ của nhà đầu tư, đặc biệt là trong các cổ phiếu công nghệ. Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm và tâm lý người tiêu dùng tốt hơn dự kiến đã củng cố sự lạc quan của thị trường, ngay cả khi các thị trường toàn cầu có những màn trình diễn khác nhau. Nhìn về phía trước, sự kiên cường đã thấy trong nửa đầu năm sẽ được thử thách bởi các phát triển kinh tế sắp tới và căng thẳng địa chính trị, với các nhà đầu tư vẫn cảnh giác và hy vọng cho sự tăng trưởng tiếp tục.
